ING Bank Romania Re zultate 2007

1. [Insert your file reference here] ING Bank RomaniaRezultate 2007 Misu Negritoiu Director General ING Bank Romania CEO Wholesale Banking Albert Roggemans Director General Adjunct ING Bank Romania CEO Retail Banking 19 martie 2008

2. [Insert your file reference here] Agenda • ING Group • ING Bank Romania Rezultate 2007 Realizari 2007 Obiective 2008 • Intrebari & Raspunsuri

3. [Insert your file reference here] ING Group rezultate 2007Stabilitate intr-un mediu fluctuant • In 2007, ING Group continua sa genereze valoare • Profitul net a crescut cu 20,1% ajungand la 9.241 milioane EUR; EPS (Earning per Share)a crescut cu 21,0% ajungand la 4,32 EUR; cresterea dividendului (propusa) a fost de12% • Impactul direct al crizei sub-prime a fost limitat datorita profilului de business si unui management al riscului solid • Crestere comerciala solida in 2007: crestere de 38% a afacerilor in asigurari ajungand la 1.113 milioane EUR; crestere continua a volumelor in banking

4. [Insert your file reference here] ING Group rezultate 2007Crestere profitabila pe termen lung Profit inainte de impozitare (in milioane EUR) +19% +23% +26% +22% * GAAP olandeza

5. [Insert your file reference here] ING in Romania • ING Bank (1994) ING Wholesale Banking (1994) cu o retea de 29 sucursale bancare ING Retail Banking (2004) cu o retea de 147 unitati Self’Bank • ING Asigurari de Viata (1997) & Pensii Private (2007) Nr. 1 in asigurari de viata, 35% cota de piata (2007) Nr. 1 in pensii private pilonul II, 33,2% cota de piata (2008) • ING Lease (ianuarie 2006) • ING Commercial Finance (noiembrie 2006) • ING Real Estate Investment Management (decembrie 2006) • ING Real Estate Development (noiembrie 2007)

6. [Insert your file reference here] Rezultate 2007ING Bank RomaniaPerformanta solida Key Points • Veniturile si volumele generate de produse sustin consolidarea pozitiei pe piata • In ciuda cresterii activelor totale, cota de piata a scazut - locul 10, cu 3,25% din piata (vs. 2006: pe locul 7, cu 4,2%) datorita noilor intrati, cresterii generale a pietei precum si pozitiilor reduse pe pietele financiare (oportunitatile de investitii reduse determina si un apetit redus pentru depozite corporate) • Campanii sustinute de marketing (creditul peronal, creditul ipotecar in EUR, Cont’Rol) * Veniturile nete in 2006 au fost recalculate in urma modificarilor privind clasificarea comisioanelor platite, in vigoare din ianuarie 2007

7. [Insert your file reference here] Realizari 2007ING Bank Romania • Cea mai buna pozitie pe piata a unei banci straine obtinuta doar prin crestere organica Modelul de dezvoltare a retelei din Romania este implementat in cadrul ING Group • Nr. 1 in servicii de custodie - detine peste 50% dinactivele plasate in custodie de investitorii straini pe piata din Romania • Nr. 4 pe piata de brokeraj • Lider pe pe piata financiara primara si secundara (> 10% cota de piata) • Implementarea MIFID • Implementare SEPA (Single Euro Payment Area), urmand a fi incheiata in 2008 • Dezvoltarea organizatiei si cresterea capacitatii de vanzari: 1,000 angajati (2006: 890) si peste 700 persoane in sistem de franciza • Nr. 7 in clasamentul ‘Cele mai bune companii pentru care sa lucrezi’ (Nr. 1 in sectorul bancar) realizat de revista Capital & Gfk

8. [Insert your file reference here] Realizari 2007Wholesale Banking • Cresterea numarului de clienti cu 17%; 219 clienti noi • Cresterea volumului creditelor cu 33% • Extinderea retelei: 6 noi sucursale • Produse noi - Produse derivate (Non-Deliverable Forward, FX Options, Interest Rate Swap) - Debit Direct & dezvoltare POS - Servicii de custodie si depozitare pentru fondurile de pensii

9. [Insert your file reference here] Realizari 2007Wholesale Banking Premii • Global Custodian pentru ING Securities Services Romania Top rated (cel mai inalt rating) pentru Clienti Locali Commended pentru ClientiCross Border • TMI pentru Plati & Cash Management European Cash Management Award 2007 Eastern European Cash Management Award 2007 (Europa de Est a castigat pentru al 8-lea an la rand acest premiu)

10. Realizari 2007Retail Banking Clienti • Peste 500.000 de clienti ING Self Bank • Deschidere 37 de unitati – 147 in total; prezenti in 43 de orase Produse si servicii • Consolidarea pozitiei la depozite la 5 % • Unul din jucatorii principali in categoria creditelor ipotecare • Activi in categoria creditelor de consum, unde nu am fost prezenti pana in 2007 • Pachet pentru IMM-uri: cont curent cu multiple facilitati (dobanda mare, acces la program extins de colectare a banilor, internet banking, carduri adaptate specificului de activitate) • Prima banca din Romania complet compatibila cu tehnologia EMV (carduri cu cip) Inovatii • Plati Express – singurul produs care permite plata facturilor in mai putin de 30” Echipa • Echipa de Private Wealth Management a fost intarita cu experti pe pietele financiare internationale si locale

11. [Insert your file reference here] Obiective 2008Wholesale Banking Clienti • Cresterea numarului de clienti cu 20%; dublarea cotei de piata in segementul IMM Produse • Real Estate finance • Servicii de custodie si depozitare pentru fonduri de pensii • Produse derivate (FRA/Forward Rate Agreements) Financiar • Cresterea veniturilor cu 18% Retea • Deschidere 6 sucursale; cu obiectivul de a fi prezenti cu o sucursala in fiecare judet si in fiecare sector din Bucuresti – 45 sucursale - pana in 2010

12. Obiective 2008Retail Banking Clienti • 750.000 de clienti pana la sfarsitul anului ING Self Bank • Deschidere 40 de unitati noi; retea de 250 unitati Self’Bank pana in 2010 • Extinderea in mall-uri - Baneasa Consolidare produse existente & lansare de noi produse si servicii • Cont’Rol – dobanda a crescut cu 1,1% de la inceputul anului • ING Credit Card – protectie si siguranta • Credite IMM • Private banking: produse structurate Noi canale de vanzare • Credite prin internet • Plati in valuta prin intermediul serviciului ING Home’Bank Alte prioritati • Organizatie simplificata/flexibila • Imbunatatirea proceselor si procedurilor de acordare a creditului (din perspectiva clientului) • Comunicare transparentasi promovare creativa

13. [Insert your file reference here] ING Bank RomaniaEasy to deal with Prin internet si nu numai … • Deschiderea unui cont bancar pe loc si acces la card in 3-5 zile • Acces rapid la credite, fara costuri ascunse • Schimb valutar pentru IMM - fara cozi, fara formulare Easy isn’t it?

14. [Insert your file reference here] Sponsor alEchipeiING Renault Formula1 • Cresterea notorietatii marcii si pozitionarea ING ca institutie financiara globala In decembrie 2007, 97% notorietate fata de 82% in decembrie 2006 • In Romania, ING va sponsoriza transimisiunile curselor de Grand Prix din sezonul 2008

15. Concluzii • Rezultatele obtinute in 2007 au depasit obiectivele stabilite • Prioritati 2008 - Consolidarea produselor existente & lansarea de produse si servicii inovatoare - Continuarea dezvoltarii retelei de unitati bancare - Cresterea numarului de clienti • 2010 ING Bank Romania - banca universala - Oferta completa de produse pentru toate categoriile de clienti - Retea cu acoperire nationala: 300 unitati (sucursale corporate si unitati Self’Bank) - 1 milion de clienti - Cota de piata 8-10%