Содержание

1. Об основных условиях кредитования инвестиционных проектовКраснодарское отделение Юго-Западного банкаСбербанка России

2. Содержание • Инвестиционные цели кредитования……………………………………………….3 • Формы долгосрочного кредитования………………………………………………..4 • Основные требования при инвестиционном кредитовании……………………..5 • Основные требования при проектном финансировании…………………………6 • Основные требования при финансировании строительных проектов……….7-8 • Строительные проекты, финансируемые Краснодарским отделением………..9 • Инвестиционные проекты, финансируемые Краснодарским отделением……10

3. Инвестиционные цели кредитования • Приобретение оборудования, техники и агрегатов для реализации проектов технического перевооружения, модернизации и расширения действующего производства или создания нового производства, включая косвенные затраты по соответствующим контрактам; • Выполнение строительно-монтажных работ, связанных с возведением, реконструкцией или техническим перевооружением объектов (в т.ч. промышленных объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры); • Финансирование разработки месторождений полезных ископаемых с целью их коммерческой эксплуатации; • Финансирование расходов на приобретение объектов недвижимости и на формирование оборотного капитала в рамках реализации инвестиционных проектов; • Финансирование сделок по купле-продаже предприятий, осуществляемых для реализации инвестиционных проектов, в т.ч. посредством выкупа акций, долей; • Возмещение ранее понесенных заемщиком инвестиционных затрат при реализации инвестиционных проектов (в т.ч. строительных проектов); • Погашение текущей задолженности по кредитам других банков, выданных для финансирования затрат для реализации инвестиционных проектов.

4. Формыдолгосрочного кредитования • Основные условия кредитования зависят от формы участия Банка в проекте: • Инвестиционное кредитование - финансирование инвестиционного проекта в форме предоставления кредита (выдачи гарантий, организации лизингового финансирования), при котором источником погашения обязательств является вся хозяйственная и финансовая деятельность Заёмщика, включая доходы, генерируемые проектом. • Проектное финансирование - участие Банка в инвестиционном проекте в форме предоставления кредитов (выдачи гарантий, организации лизингового финансирования), при реализации которого возврат вложенных средств и получение доходов осуществляются на этапе эксплуатации проекта преимущественно из потока денежных средств генерируемого самим проектом.

5. Основные требования при инвестиционном кредитовании • Требования к потенциальному Заемщику Осуществляет иную деятельность, не связанную с реализуемым проектом. Наличие стабильной убыточности не является стоп-фактором кредитования (при наличии источников обслуживания кредитов на инвестиционной фазе). • Срок деятельности Заемщика Не менее 1 года. • Структура финансирования Доля финансирования проекта из собственных источников заемщика (собственный капитал заемщика, поступления денежных средств от обычных видов деятельности, прочие поступления, займы, привлеченные от предприятий группы или экономически взаимосвязанных с заемщиком компаний) должна составлять не менее 20% от общей стоимости проекта. • Финансовый анализ проекта Коэффициент покрытия долга (Отношение чистого операционного потока за период к сумме платежей по обслуживанию и погашению кредита за период) – не менее 1,4. NPV (чистая текущая стоимость проекта ) >0, IRR (внутренняя норма доходности на инвестиции) > ставки кредитования

6. Основные требования при проектном финансировании • Требования к потенциальному Заемщику Проектная организация, деятельности не осуществляющая. Наличие стабильной убыточности, отрицательные чистые активы, отсутствие деятельности на протяжении всего анализируемого периода не являются стоп-факторами кредитования (при наличии источников обслуживания кредитов на инвестиционной фазе). • Срок деятельности Заемщика Не имеет значения • Структура финансирования Доля финансирования проекта из собственных источников заемщика (собственный капитал заемщика, поступления денежных средств от обычных видов деятельности, прочие поступления, займы, привлеченные от предприятий группы или экономически взаимосвязанных с заемщиком компаний) должна составлять не менее 30% от общей стоимости проекта. • Финансовый анализ проекта Коэффициент покрытия долга (Отношение чистого операционного потока за период к сумме платежей по обслуживанию и погашению кредита за период) – не менее 1,5. NPV (чистая текущая стоимость проекта ) >0, IRR (внутренняя норма доходности на инвестиции) > ставки кредитования

7. Основные требования при финансировании строительных проектов (1/2) • Требования к потенциальному Заемщику Является Застройщиком и/или Инвестором по проекту. • Финансируемые объекты недвижимости Жилая недвижимость - многоквартирные жилые дома/комплексы, коттеджи и таунхаусы. Коммерческая недвижимость – торговые центры, торгово-развлекательные комплексы, офисные центры, бизнес-парки, склады и логистические комплексы, объекты туристической инфраструктуры. • Структура финансирования Доля финансирования проекта из собственных/приравненных к ним источников заемщика должна составлять не менее 30% от общей стоимости проекта. Жилая недвижимость – не менее 15% за счет собственных средств, до 15% за счет долевых инвесторов. Не менее 15% должно быть проинвестировано до вступления Банка в проект. Коммерческая недвижимость – не менее 30% собственных/приравненных к ним средств должны быть инвестированы до вступления Банка в проект. • Требования к проекту Место реализации – Российская федерация Наличие согласованной правоустанавливающей и исходно-разрешительной документации по проекту Экономическая эффективность проекта (NPV>0, IRR>ставки кредитования)

8. Основные требования при финансировании строительных проектов (2/2) При финансировании строительных проектов в обязательном порядке оформляется: • Залог имущественных прав на площади строящегося Объекта с оформлением предварительного договора ипотеки и последующим оформлением ипотеки завершенного Объекта. • Ипотека земельного участка (права собственности/права аренды), предоставленного под строительство Объекта. • Залог 100% уставного капитала Заемщика. • Поручительство контролирующей Заемщика компании (при финансировании коммерческой недвижимости)/поручительство Заказчика-Застройщика и/или Генерального подрядчика (при финансировании жилой недвижимости, входящие в одну с Заемщиком группу). • Поручительство конечного бенефициара (ов) бизнеса. • Поручительство связанных кредиторов по предоставленным внутригрупповым займам. • Иное ликвидное обеспечение, не связанное с кредитуемым проектом/ипотека незавершенного строительством Объекта (если земельный участок для строительства предоставлен на условиях краткосрочной аренды).

9. Строительные проекты, финансируемые Краснодарским отделением Сбербанка • Коттеджный поселок «Немецкая деревня «Екатерина Великая». Строительство коттеджного поселка осуществляется поочередно. Краснодарским отделением финансируется первые 2 очереди на общую сумму 2,56 млрд. руб. 2. Жилой комплекс «Адмирал» ОАО «Кубанское речное пароходство». Жилой комплекс включает 4 жилых дома бизнес-класса. Общий объем финансирования Банком возводимых 3-х домов составляет 1,8 млрд. руб. 3. Жилой комплекс «Солнечный» ЗАО «Кубань Инвест». Краснодарское отделение финансирует строительство 1 очереди жилого комплекса (4 многоэтажных жилых дома). Общий объем финансирования – 0,84 млрд. руб.

10. Инвестиционные проекты, финансируемые Краснодарским отделением Сбербанка • Группа агропромышленных предприятий «Ресурс» - модернизация производственных мощностей по выращиванию бройлеров - 8,08 млрд. руб. (Горячий ключ); • ООО «ЮНК-Агропродукт» - строительство и запуск завода по переработке маслосемян -0,74 млрд.руб. (Гулькевичский район) • ЗАО Фирма «Агрокомплекс» - модернизация отрасли скотоводства и птицеводства -1,2 млрд.руб. (Выселковский район) • ООО «АМАС» - строительство ТРК «СБС Мегамолл» - 2,8 млрд. руб. (г. Краснодар) • ГК «Степь» - технологическая модернизация хозяйства, приобретение современной сельскохозяйственной техники - 0,36 млрд.руб. (ст. Каневская) • ОАО «Медведовский мясокомбинат» - технологическая модернизация предприятия современным оборудование и транспортными средствами для перевозки готовой продукции - 0,37 млн.руб. (Тимашевский район) • ООО «Павловский мясокомбинат» - строительство убойного цеха в рамках модернизации производства - 0,6 млрд.руб. (Павловский район) • ООО Агрофирма «Эверест-Агро» - финансирование затрат, связанных со строительством рисоперерабатывающего завода - 0,28 млрд. руб. (Динской район)

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯСМИРНОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Начальник Управления клиентской работыТел.: 219-0217Email: kredit@sbrf.krasnodar.ruБАТАЛОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЗаместитель начальника Управления клиентской работыТел.: 219-0190Email: kreditssmp@sbrf.krasnodar.ru

12. Наша миссияМы даем людям уверенность и надежность, мы делаем их жизнь лучше, помогая реализовывать устремления и мечты.Мы строим одну из лучших в мире финансовых компаний, успех которой основан на профессионализме и ощущении гармонии и счастья ее сотрудников.

13. Спасибо за внимание!