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1. Cyber Frontier ______ CSN 2000. 6. 20 www.hansolcsn.com

2. 발 표 순 서 발 표 자 : 기획팀장 김 호 진 • 회사 개요 • 시장 전망 • 대응 전략 • Vision 2005 Hansol csn co,. Ltd.\Hansolcsn.com \Hansolcsn.co.kr \CSclub.com \Logisclub.com \Autosclub.com \KoreaOK.com \Msurvey.com \ BtoBclub.com \……..

3. 회 사 개 요 Hansol csn co,. Ltd.\Hansolcsn.com \Hansolcsn.co.kr \CSclub.com \Logisclub.com \Autosclub.com \KoreaOK.com \Msurvey.com \ BtoBclub.com……...

4. Group 제조업 부문 정보통신 부문 서비스,건설, 유통 부문 금융 부문 R & D, 문화 CSclub.com 사이버쇼핑 Autosclub.com BtoBclub.com 한솔CSN (hansolcsn.com) KoreaOK.com mSurvey.com Travel, Auction.. Logisclub.com 사이버 물류 ‘94.6.10 창립 BtoB Platform ASP:Virtual Warehousing Hansol CSN ? “ Cyber Frontier ” Cyber Service Network Hansol csn co,. Ltd.\Hansolcsn.com \Hansolcsn.co.kr \CSclub.com \Logisclub.com \Autosclub.com \KoreaOK.com \Msurvey.com \ BtoBclub.com……...

5. 쇼 핑 CSclub.com 종합 사이버 쇼핑몰 1997.6 Open 자동차 Autosclub.com 자동차 토털 싸이트 2000.3 Open 여 행 CsclubTour.com 여행 포털 싸이트(준비중) 2000.7 Open 물 류 Logisclub.com 사이버 물류몰 1999.4 Open 무 역 KoreaOK.com 그룹 & 중소기업 IDEA 제품 수출 2000.2 Open B to B BtoBclub.com 공동구매, 입찰.(소비재~산업재) 2000.5 Open 리서치 Msurvey.com Mobile phone + Internet 2000.5 Open 사 업 영 역 B to C Sites B to B Sites Hansol csn co,. Ltd.\Hansolcsn.com \Hansolcsn.co.kr \CSclub.com \Logisclub.com \Autosclub.com \KoreaOK.com \Msurvey.com \ BtoBclub.com……...

6. CEO CSClub사업본부 소사장제(8) (92명) (본부장: 황 병종 ) • 김홍식 대표이사 • 1995년 취임 LogisClub사업본부 소사장제(5) (160명) (본부장: 서 상진) 물류연구소 경영지원본부 (40명) (종업원: 300명) (본부장: 윤 종철 ) ㈜ 한솔 종업원 합계 한솔텔레콤 주요 주주 비율(%) 4.64 4.11 8.99 17.74 조직 및 주요 주주 Hansol csn co,. Ltd.\Hansolcsn.com \Hansolcsn.co.kr \CSclub.com \Logisclub.com \Autosclub.com \KoreaOK.com \Msurvey.com \ BtoBclub.com \……..

7. (단위: 억원) Sales 1998 1999 2000상 2000(E) Logistics 1,672 14% 1,749 5% 1,030 2,000 14% Shopping 271 171% 765 182% 750 2,000 161% Total 1,943 24% 2,514 29% 1,780 4,000 59% (단위: 억원) Profit 1998 1999 2000상 2000(E) Logistics 40 0% 59 48% 33 80 36% Shopping - 20 - 1 - 7 30 3000% Total 20 - 20% 60 200% 40 110 83% * Profit: Net Profit before taxes 영 업 실 적 Hansol csn co,. Ltd.\Hansolcsn.com \Hansolcsn.co.kr \CSclub.com \Logisclub.com \Autosclub.com \KoreaOK.com \Msurvey.com \ BtoBclub.com………

8. 구 분 1997 1998 1999 2000E 총자산(억원) 760 815 1,626 1,928 총자본(억원) 146 164 1,098 1,115 ROA(%) 3.3 2.5 2.2 4.0 ROE(%) 17.0 12.2 3.2 6.9 EPS (원) 164 128 115 158 PER (배) 4.9 5.5 97.0 27.8 PSR (배) 0.08 0.06 1.7 0.53 주가(원,년말) 799 705 14,050 4,400 시가총액(억원) 125 110 6,705 2,138 * 2000.6.16현재 주요 재무지표 Hansol csn co,. Ltd.\Hansolcsn.com \Hansolcsn.co.kr \CSclub.com \Logisclub.com \Autosclub.com \KoreaOK.com \Msurvey.com \ BtoBclub.com………

9. 220 1999 회원수(만명) 매출(억원) Ticketing 6% 123 Cosmetics 4% Others 120 Electronics 27% Auto service 14% 89 Travel 13% 45 38 Sports 6% 27 18 18 Daily necessities 8% 16 Foods 8% 11 9 ‘99.6 2K.5 ‘97.12 ‘98.6 ‘98.12 ‘99.12 CS Club실적 추이 매출구성 (%) 회원수 및 월평균 매출 Hansol csn co,. Ltd.\Hansolcsn.com \Hansolcsn.co.kr \CSclub.com \Logisclub.com \Autosclub.com \KoreaOK.com \Msurvey.com \ BtoBclub.com………

10. 시 장 전 망 Hansol csn co,. Ltd.\Hansolcsn.com \Hansolcsn.co.kr \CSclub.com \Logisclub.com \Autosclub.com \KoreaOK.com \Msurvey.com \ BtoBclub.com……...

11. Home shopping Retail Market(Korea) (단위: 조원) (단위: 조원) 115.2 0.97 (0.8%) 1998 1998 122.4 1999 1999 1.21 (1.0%) 2000 128.5 2000 1.55 (1.2%) 2001 133.7 2001 1.85 (1.4%) 138.3 2002 2002 2.24 (1.6%) 2003 147.8 2003 2.66 (1.8%) 2005 163.6 2005 3.60 (2.2%) * 자료 : LG 경제연구소, 1998 홈쇼핑시장 전망 • 홈쇼핑시장(인터넷 + CATV + 카타로그) 급속한 성장 전망 • 도약기: 통신판매 시작(1986), 케이블TV 쇼핑(1996), 인터넷 쇼핑(1997) : 한국(1.2%)–도약기, 일본(1.4%)-성장기, 미국(3.5%)-성숙기 • 홈쇼핑 업체수: 약 3,000개 Hansol csn co,. Ltd.\Hansolcsn.com \Hansolcsn.co.kr \CSclub.com \Logisclub.com \Autosclub.com \KoreaOK.com \Msurvey.com \ BtoBclub.com \……..

12. B to C E-Commerce (Korea) 9,600 B to B (단위: 조원) (백만$) 0.08 1998 (24%) 2,304 0.38 1999 1,482 1.18 2000 2,100 2001 (68%) 2.68 7,296 (76%) 2002 5.89 2003 11.94 ‘97.12 1999 2003 (32%) * 자료: 산업자원부 한국시장전망(2000) * 자료 : 삼성증권, 1999 E-Commerce market전망 • 연평균 100% 이상 성장 전망 • - 신기술의 발달: ADSL, Digital 방송, Web TV, IMT-2000 등 • -정부 및 기업정책:교육, 벤쳐육성, 디지털경영 등 • -Low communication costs : 아날로그 대비 1/100 Hansol csn co,. Ltd.\Hansolcsn.com \Hansolcsn.co.kr \CSclub.com \Logisclub.com \Autosclub.com \KoreaOK.com \Msurvey.com \ BtoBclub.com \……..

13. 물류시장 (단위: 조원) 1990 구 분 % 26 58 1995 배송비 육 상 49 % 67 1999 해 상 21 % 71 2000 85 2003 항 공 3 % 97 2005 합 계 73 % 재고 관리 14 % 물류비vs GDP 포 장 2 % 16.5 16.3 (%) 16.2 하 역 3 % 15.5 간접비 8 % 14.5 14.4 합 계 100 % ‘90 ‘95 ‘99 2003 2005 * Source : 교통연감, 1998 2000 물류시장 전망 분야별 물류비율 Hansol csn co,. Ltd.\Hansolcsn.com \Hansolcsn.co.kr \CSclub.com \Logisclub.com \Autosclub.com \KoreaOK.com \Msurvey.com \ BtoBclub.com \……..

14. 대 응 전 략 Hansol csn co,. Ltd.\Hansolcsn.com \Hansolcsn.co.kr \CSclub.com \Logisclub.com \Autosclub.com \KoreaOK.com \Msurvey.com \ BtoBclub.com……...

15. New Frontier Out sourcing Win-Win • 새로운 사업분야 과감한 도전 • 인터넷 Biz 선점 • Soft & Digital化 • 핵심역량 집중 • 전략적 제휴 • 공존공영 대 응 전 략 기본 전략 경쟁 전략 • 인터넷 몰 지속적인 up-grade : 신기술 접목 - 3D, 동영상, 인터넷 쇼핑방송, 디지털 쇼핑방송 등 -멤버 서비스 강화: 무료 폰투폰, 무료 E메일, 커뮤니티, 게임, VOD 등 • B to C 전문몰 강화 • B to B Platform사업 집중 육성 - 물류몰 컨텐츠 강화 : ASP (Virtual Warehousing..) - B to B 플랫폼 사업 진출(Descartes; Canada) • 신기술 확보를 위한 벤처투자 Hansol csn co,. Ltd.\Hansolcsn.com \Hansolcsn.co.kr \CSclub.com \Logisclub.com \Autosclub.com \KoreaOK.com \Msurvey.com \ BtoBclub.com………

16. 최저가격 빠른 배송 1:1 마케팅 신뢰/안전 CS club경쟁전략 • 최저가격 보상제 실시 (1997.6~) • 최저가격 연동제 실시 (2000.3~) : 가격비교 검색엔진 • 수도권 직접배송 : 직접배송지역 확대 • 지정일 배송지연 보상제 실시 • 24시간 배송체제 도입 • DB 마켓팅 강화, 커뮤니티 싸이트 구축 • 상품구색 확대 : 20만 SKU로 확대 • 회원 500만 확보 추진 (2000년말) • 인터넷 모범상점 인증 • 방화벽 : INTER-GUARD(K4), ONLY-GUARD, SSL 128bit • 네티즌 안심보험, 하자 2배 보상(여행) • 모니터링 시스템 : Happy call, 주부 모니터 등. Hansol csn co,. Ltd.\Hansolcsn.com \Hansolcsn.co.kr \CSclub.com \Logisclub.com \Autosclub.com \KoreaOK.com \Msurvey.com \ BtoBclub.com \……..

17. Contents 한솔CSClub • 뉴스 & 정보 • 무료 폰투폰 • 무료 E메일 등 (E-Commerce) 배송센터 (성북) Delivery System (Logis Club) Csclub.com 커뮤니티 • 동호회 (1,000개) • 광고 유치 Catalogue My CSclub Digital 위성방송 공급사 • 회원 1:1 맞춤정보 전문 Mall 제휴 Sites Off-line store Bank, Card 오더 결제 상품 정보 비지니스모델: CSClub.com 회 원 Call Center Hansol csn co,. Ltd.\Hansolcsn.com \Hansolcsn.co.kr \CSclub.com \Logisclub.com \Autosclub.com \KoreaOK.com \Msurvey.com \ BtoBclub.com \……..

18. 4PL IT솔루션: ASP(Application Service Provider) 컨설팅,통관 3PL 창고보관, 하역, 재고관리 B to B 플랫폼 운송업무, Bidding Market Information Service 은행, 보험업무 On-line documentation Web Field Operating LogisClub.com Hansol csn co,. Ltd.\Hansolcsn.com \Hansolcsn.co.kr \CSclub.com \Logisclub.com \Autosclub.com \KoreaOK.com \Msurvey.com \ BtoBclub.com \……..

19. “Anything Automotive” Life-time Vehicle Care Service 승용차 판매 Dealership: Ssanyong motoers 트럭 판매 Samsung,Ford BMW,Volvo... Customers 중고차 판매 Hyundai, Kia Motors Buy 주유(2% D/C) Autosclub .com Hyundai Oilbank Sell 자동차용품판매 Management Hankook Tires 정 비 Information Samsung Fire&Mar. 보 험 Carmas Information Contents Community Autosclub.com Hansol csn co,. Ltd.\Hansolcsn.com \Hansolcsn.co.kr \CSclub.com \Logisclub.com \Autosclub.com \KoreaOK.com \Msurvey.com \ BtoBclub.com\ ……

20. Buying Selling BtoBclub 1.Register #Case D: 판 매 1.Search #Case A: 구 매 2.Offer 2.Select 3.Sell 3.Buy Seller 4.Delivery Buyer 4.Delivery #Case B: 공동 구매 1.Register 1.Register #Case E: 경 매 2.Offer 2.Bidding Buyer 1 Buyer 2 …. 3.Order 3.Contract 4.Delivery Seller 4.Delivery #Case C: 입 찰 1.Announce 2.Bidding Contents 3.Contract Operational System • 부동산 중개 Service • 시장조사 Service • 헤드헌터 Service • 구매 카드,신용조사 등 Buyer 4.Delivery (Logisclub.com, Bank, CRM, SCM) BtoBclub.com Hansol csn co,. Ltd.\Hansolcsn.com \Hansolcsn.co.kr \CSclub.com \Logisclub.com \Autosclub.com \KoreaOK.com \Msurvey.com \ BtoBclub.com\ ……

21. CS CLUB • 전자화폐 • I-Cash • M-Cash... • 쇼핑방송 • MBC, KBS Crezio • KT위성방송 컨소시움 • 통신 • 016(한통 프리텔) • 018(한솔M.com) • 두루넷 • Bank • 한빛, 주택은행 • 하나, 한미은행 • 한국외환은행 • LG 카드 • 삼성 카드 • E-mail 서비스 • Kebimail.net • (Lycos koera) • Hello Asia • Portal • Lycos.co.kr • Altavista.co.kr • Simmani.net • MSN.co.kr 등 80개 • 컨텐츠 • Daily newspapers • Treasure-hunting • Love letter,I-Papcon • SkyPass(KAL) • 해외 • Cendant(U.S.A) • Japan,Europe,China, (추진중) • 기타 • S1(보안),KEC(배송) • 3R (동영상) • 상품 • Kostar World • Venders: 1,000 제휴마켓팅: CS Club Hansol csn co,. Ltd.\Hansolcsn.com \Hansolcsn.co.kr \CSclub.com \Logisclub.com \Autosclub.com \KoreaOK.com \Msurvey.com \ BtoBclub.com………

22. Carrier • 물류News • 카고 프레스 • 항공 비지니스 • 물류신문 • 협회 • 무역협회: kotis.net • 무역대리점협회 • KOTRA:silkroad21.com • SMIPC: smipc.or.kr • 항공 • 아시아나 항공 • 대한 항공 • 기타 20업체들 Logistics / Community IP • 육상 • 대한통운 • 기타: 17 업체 & • 1,000대 트럭 Air Freight Service • 전자 무역업체 • Global-mart.co.kr LOGIS CLUB Trucking Service • 은행 & 보험 • 조흥은행 • 삼성, 동양화재 B/L • 해상 • 한진 해운 • 현대 해상 • 기타: 30 업체 Ocean Freight Service Partnership Contents R & D Bidding Service • 해외업체 • Decartes (Canada) • JPT (Japan) • Fr,Meyer’s (Germany) • 컨텐츠 • KT-Net, KL-Net. • ASP: Neo-systems • (virtual warehousing) • 포워더 • 항공: 110 업체 • 해상: 40 업체 제휴마켓팅 : Logis Club Hansol csn co,. Ltd.\Hansolcsn.com \Hansolcsn.co.kr \CSclub.com \Logisclub.com \Autosclub.com \KoreaOK.com \Msurvey.com \ BtoBclub.com………

23. Vision 2005 Vision 2005 Hansol csn co,. Ltd.\Hansolcsn.com \Hansolcsn.co.kr \CSclub.com \Logisclub.com \Autosclub.com \KoreaOK.com \Msurvey.com \ BtoBclub.com……...

24. (단위: 억원) Sites 1999 2000 2001 2002 765 1,100 - 1,500 36% 2,100 40% CSClub.com - 300 - 600 100% 1,000 67% AutosClub.com - 300 - 700 133% 1,000 43% BtoBClub.com - 300 - 800 167% 1,500 87% KoreaOK.com 765 2,000 161% 3,600 80% 5,600 56% Sum 200 1,000 400% 2,700 170% 4,000 48% LogisClub.com 1,549 1,000 -35% 700 -30% 500 -28% Logistics 1,749 2,000 14% 3,400 70% 4,500 32% Sum 2,514 4,000 59% 7,000 75% 10,100 44% Total 27% 67% 85% 91% EC-Ratio 매출 계획 Hansol csn co,. Ltd.\Hansolcsn.com \Hansolcsn.co.kr \CSclub.com \Logisclub.com \Autosclub.com \KoreaOK.com \Msurvey.com \ BtoBclub.com \……..

25. CSN Vision 2005 매출 2.5 조 (유통 1.5, 물류 1조) 이익 : 6.5% (2005) e-Commerce B2B,B2C,C2C “The best Cyber Service Corporation” Global Network e-Commerce e-Logistics Customer Satisfaction B to B Platform Logistics 인정이 넘치는 직장 Hansol csn co,. Ltd.\Hansolcsn.com \Hansolcsn.co.kr \CSclub.com \Logisclub.com \Autosclub.com \KoreaOK.com \Msurvey.com \ BtoBclub.com……...