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東協加一的機會與挑戰 印 尼 投 資 商 機 介 紹

東協加一的機會與挑戰 印 尼 投 資 商 機 介 紹. 陳 廣 哲 雅加達台灣貿易中心主任 Nov. 4 2009 台南 Nov. 5 2009 台中. 壹、印尼簡介. 基本資料－東西距離達 6,435 公里，島嶼有 1 萬 7,508 個，面積 191.9 萬平方公里（台灣的 53 倍，越南： 33 萬平方公里），海岸線長達 8 萬 1 千公里，人口 2 億 4 千萬 (2008 年底 ) 。 對印尼之迷思 政經情勢不穩定 、 排華與暴動 、 宗教極端份子 、 治安不佳 、 地震海嘯 印尼的吸引力

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東協加一的機會與挑戰 印 尼 投 資 商 機 介 紹

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Presentation Transcript

  1. 東協加一的機會與挑戰印 尼 投 資 商 機 介 紹 陳 廣 哲 雅加達台灣貿易中心主任 Nov. 4 2009 台南Nov. 5 2009 台中

  2. 壹、印尼簡介 基本資料－東西距離達6,435公里，島嶼有1萬7,508個，面積191.9萬平方公里（台灣的53倍，越南：33萬平方公里），海岸線長達8萬1千公里，人口2億4千萬 (2008年底)。 對印尼之迷思政經情勢不穩定、排華與暴動、宗教極端份子、治安不佳、地震海嘯 印尼的吸引力 氣候、生活環境、子女教育、人種、文化、時間運用、飲食、消費、運動、休閒、Dignity。

  3. 主要城市 • 印尼西起包括蘇門答臘、爪哇、加里曼丹、蘇拉威西及巴布亞等五大島，台商集中地依序為爪哇島的雅加達、萬隆、泗水、三寶壟、井里汶，巴里島、巴譚島與棉蘭。 • 雅加達特區及大雅加達區 (JABODETABEK—Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang & Bekasi) • 泗水、萬隆、井里汶、三寶壟 • 巴里島 • 巴譚島與棉蘭

  4. 貳、經貿情勢 • 「新金磚六國BRIICS」 ：加入印尼、南非 • 印尼擁有豐富的棕櫚油、原油、天然氣、煤礦、各種礦產、天然橡膠與原木等農工業原料。 • 2008年全年新增投資金額為154兆印尼盾 (折合171.3億美元)，較2007年成長20%，居東協各國之首。 • 2008年印尼之經濟成長率為6.1%，國際貨幣基金會在6月初預測2009年印尼之經濟成長率為3 %至4%，2009年第一季印尼之Y-Y成長率為4.44%、第二季為4.00%、前半年為4.2%（與2008年同期比較，2008H1：2007H1則為6.3%），在亞洲僅次於中國 (Q1之6.1%與Q2之7.9%）與印度(Q1：5.8%)。

  5. BRIICS新金磚六國經濟成長率

  6. 印尼重要經濟指數

  7. 股匯市表現 • 2009年新興市場股市漲幅（迄9月下旬）排名漲幅 (1)秘魯129.39% (2)印尼107.70% (3)巴西105.64% (4)俄羅斯95.37%(5)越南77.35%(6)印度76.05%(7)台灣65.70% (8)泰國63.43%9(9)中國上海62.71% ＊資料來源：Bloomberg • 印尼盾對美元匯率從2008年1月的US$ 1 = Rp. 9,395貶至年底的 US$ 1 = Rp. 11,100，貶值16%；但從2009年1月起匯率已逐漸回穩，迄10月底回升至US$ 1 = Rp. 9,600，對美元已升值14%，在亞洲10種主要貨幣中表現最佳。(越南則跌跌不休)

  8. 著名機構與學者之評語 • 匯豐銀行HSBC 2009年10月進出口中小企業信心指數：印尼之指數為120點，僅次於中國之121點，其次為阿拉伯聯合大公國118點、印度117點、越南，新加坡與巴西的110點、澳洲與美國的107點、英國104點、香港102點；在100點中性指數以下，表信心下滑的僅有馬來西亞的92點 • 2009年9月10日之經濟學人雜誌The Economist印尼是『一個充滿活力彈性，經濟持續成長的安定、和平民主國家』 、 『在1997/1998東南亞金融風暴期間受傷慘重，經濟幾乎覆沒（經濟負成長13%），但此次國際金融海嘯對其影響有限』 、 『投資印尼是一個黃金機會』 • 經濟學家陶冬 『印尼在這輪席捲全球的經濟危機中，表現得相當突出。危機中印尼的GDP下滑程度小過中國，小過世界許多國家。在此次國際金融危機中，基本上是隔岸觀火，與10年前的動蕩、困窘，堪稱雲壤之別。』

  9. 參、全球金融危機對印尼的影響 • 從2008年下半年開始發生全球金融危機，但印尼因物產豐富、國內市場龐大，承受衝擊之韌性超過其他國家地區。 • 尼爾森Nielsen Media Research於2009年4月底發佈2009年第一季全球消費者信心指數調查報告，調查顯示，印尼消費者信心指數以104點高居榜首，7月底Nielsen調查顯示第二季印尼之消費者信心指數達到112.1點，仍高居受調查28個國家的龍頭（中國Q2：94.4） ；10月底公布之第三季消費者信心指數則顯示印度、印尼和挪威的消費者信心指數仍名列全球前3名。

  10. 印尼經濟表現較周邊東協會員國為佳，原因包括:印尼經濟表現較周邊東協會員國為佳，原因包括: • 政局穩定，消費者信心指數屢創新高 • 過去數年國際原油、煤與原物料價格大幅上漲，印尼的財政狀況得到大幅改善，外債大幅降低，匯率不貶反升 • 金融體系穩定 • 人口高達2億3000萬人且勞動人口多過受扶養人口，內需市場（占GDP之70%）龐大且快速成長，可吸收農、工業產能及向外採購。 • 政府財政狀況大幅改善、匯率穩定、利率持續走低 • 對外貿易依存度低 • 政府獎勵投資、全力遏阻走私，業者重拾投資生產設備之信心 • 政府公共支出大幅擴大

  11. 伍、布局印尼SWOT分析

  12. 東協自由貿易區進程資料來源：兩案共同市場基金會、商業周刊東協自由貿易區進程資料來源：兩案共同市場基金會、商業周刊

  13. 印尼與中國及越南投資貿易環境比較

  14. 陸、投資可能遇到之問題 印尼人口眾多市場龐大、工資低廉、工業區設備完善、天然資源豐富，是理想之生產基地與拓銷目標，但是… • 利率偏高 • 全世界最嚴苛的勞工法，過度偏袒勞工 • 港口的裝卸效率低及道路等基礎設施不佳 • 海關與稅務人員貪污成性 • 領照、退稅程序煩瑣緩慢 • 省縣政府官員任意擴權，貪污情況嚴重 • 衛星產業不完備，許多模具、零組件需進口或自行生產 • 電力不足，工廠需輪流停電，甚至無預告停電

  15. 柒、適合投資的產業 (1) 投資待遇 印尼政府為鼓勵投資， 2007年4月將外人投資法及國內投資法合而為一，外國投資者與本國投資者享有相同之待遇。外國 投資者可自動取得2年之居留簽證；如連續居留四年，可提升至永久居留權。 (2) 投資型態資源輸出指向型：紙業、 木竹籐製品、 農水產、 礦產國内市場指向型：機械、車輛零配件、資訊、通訊、餐飲加工輸出指向型：鞋業、紡織品、家具 (3) 有所得稅減免獎勵之產業：香料業 、紡織與紡織產業 、紙業 、化學工業 、其他化學業 、橡膠及其產品業 、 瓷器業 、陸上交通運輸業 、鋼鐵業 、非鐵金屬業 、機械設備業 、包括發電與變壓之馬達業 、電子資訊業 、造船與修船業 、其他非鐵金屬業

  16. (4) AFTA, AFTA+1, AFTA+3, AFTA+6與回教國家的商機以印尼龐大市場做後盾， 繼續往其他市場發展（在大陸投資外銷導向產業，易受國際政治情勢、國際景氣、匯率與油電成本之影響） (5) 發展品牌產品如台灣的鼎泰豐餐廳、丹堤咖啡、快可立珍珠奶茶，在印尼都有亮麗的業績。 (6) 加強對連鎖店拓銷例如高檔超級市場、家具連鎖店、3C賣場、家用建材五金專業店 (Home Center)，至於大眾化的量販店(例如家樂福、Hyper Mart、Giant)則適合與進口商合作，打開銷售通路。

  17. 捌、台商近況 • 印尼是台灣開放赴大陸投資之前，我業者在海外投資金額最多的國家。1967至2008年間，我商在印尼計投資1,241件，達148億3,820萬美元，占印尼外人投資之第8位。迄2008年底正式登記之台灣赴印尼投資業者達1239家，主要為鞋業、紡織成衣、金屬製品、農業、化工、木籐材加工、家具、漁業、紙業與金融服務。 • 主要台商：寶成、豐泰、清祿、三陽、南亞、宏碁、春雨、長春化工、全興、台萬、信昌機械廠、中興工程、榮工公司、中國信託商銀、台南企業、聚陽、大魯閣、統一、長榮貨櫃、台灣日光燈、麗嬰房、東豐紡織、東亞貨櫃、中華紙漿、永豐餘、張瑞芳磁磚、中國製釉、伸昌電機、李長榮木業、Ever Shine Textile等。 • 經營成功案例—伸昌電機、信昌機械、張瑞芳磁磚。 • 經營失敗原因。

  18. 玖、投資應注意事項 • 台灣與印尼簽有「投資保證協定」及「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」 • 我廠商應依法向印尼政府申請登記核准手續，以保障自身權益 • 一般製造業建議自行投資，避免與印尼人合資：限制須與印尼公民合資之企業除外（例如旅行業、醫院、製藥、銀行、保險、電力、電信、農場 ）；至於零售業、仲介業 、傳播業雖規定禁止外人投資，但外商仍可以其他型態（例如品牌授權、利用人頭 ）經營 • Feasibility Study：原料取得、週邊工業配合情形、廠房、勞工成本、技術人員聘用及派駐、勞工法規定，以及居家生活及教育環境等 • 學習及運用當地語言，瞭解印尼人文化背景及生活習性，尊重當地文化，積極進行管理溝通，實施本土化管理 • 積極參與台灣工商聯誼會及參加台商社團、球隊等 • 建議於工業區內設廠 • 敦親睦鄰，善待員工

  19. 拾、連絡單位 • 駐台北印尼經濟貿易代表處投資部（印尼投資協調委員會BKPM駐台代表www.bkpm.go.id）Investment Dept., Indonesian Economic & Trade Office to Taipei台北市內湖區瑞光路550號6樓電話： (02)8752-6170 Ext. 37 (潘郁喬小姐 Miss Irene Pan) 傳真： (02)8752-3706 E-mail : ietoinvs@ms75.hinet.net • 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組Economic Division, Taipei Economic & Trade Office in IndonesiaGd. Artha Graha, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman, No. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia電話：(62)(21)515-3939 傳真：(62)(21)515-3351 E-mail : economic@teto.or.id

  20. 『經濟部台商全球布局專案辦公室』鄭斐方小姐台北市基隆路一段333號5樓行銷專案處電話：(02)2725-5200 Ext. 1321 傳真： (02)2757-6610 E-mail: fcheng@taitra.org.tw • 外貿協會雅加達台灣貿易中心Taiwan Trade Center, JakartaSuite 1717, Wisma G.K.B.I., Jl. Jend. Sudirman, No. 28, Jakarta 10210, Indonesia電話：(62)(21)574-1102 傳真： (62)(21)574-1082 E-mail : jakarta@taitra.org.tw

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