CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA

1. CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA

2. MOU (DIC. 2005) • Phase 1. • a).-Evaluation of the present operational capacity of the Guaymas-Arizona Corridor, sponsored by the State of Arizona. • b).-Recommendations regarding the type of improvements required to increase the capacity of the Corridor in terms of infrastructure, costs, legal issues, safety and value-added opportunities, an the establishment of guidelines so that Phase 2 may be developed in a practical manner, sponsored by SCT. • Phase 2. • Design of the multi-modal corridor, in accordance with an agreement between the Parties based on the results of Phase 1, that will define the scope of each one of the points of that Phase, sponsored by the USATDA; • Phase 3. • Implementation of the multi-modal corridor, in accordance with an agreement between the Parties based on the results of Phase 2, sponsored by the SCT. • Based on the results of the study, the Parties will make definitive decisions regarding implementation of the Project, including matters such as financing and action items to achieve the goal of launching the promotion of the Project in 2006.

3. CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA … FACTORES Y ACTORES CLAVE (REPORTE AL 13 DE JUNIO) • ACERCA DEL PROYECTO • ANALISIS DE LA DEMANDA • COMPETITIVIDAD POTENCIAL DEL CORREDOR • CUELLOS DE BOTELLA • FACTIBILIDAD E IMPACTOS • FACTORES Y ACTORES CLAVE • SIGUIENTES PASOS Jun 13, 2006 | 3

4. CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA FACTORES Y ACTORES CLAVE El tráfico Asia-Norteamérica • El comercio Asia-USA, creció a tasas anuales de 10% en años recientes y se estima un ritmo del 7% en los próximos años. • Más de 7 millones de teus (cont-20´) ingresan por los puertos de LA/Long Beach. Mientras se exportan poco más de 2 millones (3.5/1). • La concentración del comercio en estos puertos es causa de congestión y demoras. • El mercado está buscando diversificar los vías de acceso para evitar riesgos en las cadenas de suministro. • El crecimiento de vías menos eficientes como Suez y Panamá vuelve inminente el surgimiento de nuevas accesos. • En este contexto se inscribe la iniciativa del corredor Guaymas-Arizona Jun 13, 2006 | 4

5. Industria Maquiladora de Sonora. CORREDORES MAQUILADORES DE SONORA La procedencia de los insumos se obtuvo de entrevistas con las principales empresas. Para estimar un volumen a partir de los valores de importación, se utilizó el promedio nacional (40.5%), que a la luz de las respuestas es una hipótesis conservadora. Desierto Guay-Phonenix Sierra-Douglas “SOURCE: DDR-CIAD/RDP-OED-UA, basado en /based on Wong-Gonzalez P.1997”

6. CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA FACTORES Y ACTORES CLAVE I. ANALISIS DE LA DEMANDA Jun 13, 2006 | 6

7. CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA FACTORES Y ACTORES CLAVE I. ANALISIS DE LA DEMANDA Industria Maquiladora de Chihuahua. El tráfico de importación hacia Chihuahua ronda los 114,000 teus, casi 4 veces el tamaño de la demanda de Sonora de productos del lejano oriente. Poco más del 70% ingresan por la frontera norte. Jun 13, 2006 | 7

8. CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA FACTORES Y ACTORES CLAVE EXPORTACIONES DE ARIZONA Otro 28% de lo exportado va a México. La carga destinada al centro de México, representa una oportunidad para el traslado marítimo vía Guaymas El 28% de la exportación de Arizona es a Asia. El flujo presenta una ligera reducción a partir de 2003. Volumen estimado 72,000 teus Jun 13, 2006 | 8

9. CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA FACTORES Y ACTORES CLAVE BEA-SW REGION MERCADO META EXPORTACIONES DE TEXAS Texas, es uno de los principales mercados meta del corredor. Solo en el flujo exportador a lejano oriente se estima una cifra “gruesa” de 400,000 teus anuales. Puede aportar la masa crítica necesaria para interesar al operador intermodal. Jun 13, 2006 | 9

10. CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA FACTORES Y ACTORES CLAVE I. ANALISIS DE LA DEMANDA. RESUMEN ¿Qué parte de esta carga atraerá el corredor Guaymas-Tucson? Jun 13, 2006 | 10

11. CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA FACTORES Y ACTORES CLAVE II. COMPETITIVIDAD DEL CORREDOR POSICION COMPETITIVA: ALTA Jun 13, 2006 | 11

12. CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA FACTORES Y ACTORES CLAVE II. COMPETITIVIDAD DEL CORREDOR POSICION COMPETITIVA: ALTA Jun 13, 2006 | 12

13. CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA FACTORES Y ACTORES CLAVE II. COMPETITIVIDAD DEL CORREDOR POSICION COMPETITIVA: MEDIA-ALTA Jun 13, 2006 | 13

14. CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA FACTORES Y ACTORES CLAVE II. COMPETITIVIDAD DEL CORREDOR POSICION COMPETITIVA: MEDIA Jun 13, 2006 | 14

15. CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA FACTORES Y ACTORES CLAVE Jun 13, 2006 | 15

16. CAPACIDAD DEL CORREDOR GUAYMAS-TUCSON Se estimó (fase 1a) que la capacidad actual del corredor es de alrededor de 175,000 teus por año, pero con las mejoras mocionadas la capacidad podría duplicarse o incluso alcanzar los niveles Para ellos será condición necesaria que tanto Mariposa como DeConcini concluyan las mejoras, y que el servicio de carga ferroviario esté disponible en condiciones competitivas (Union Pacific). De hecho, sin desarrollar un intermodalismo eficiente será poco probable contar con el interés de las navieras. De hecho la evaluación de la competitividad se efectúa bajo condiciones que actualmente no existen pero que son factibles. s

17. STATUS ACTUAL INFORMACIÓN: www.puertodeguaymas.com www.portofguaymas.com