Global Entertainment and Media Outlook 2005-2009

1. Global Entertainment and Media Outlook 2005-2009

2. Introducción Contenido del informe • Recoge previsiones sobre el sector de entretenimiento y medios de comunicación formuladas por los principales expertos y analistas. • Realiza análisis completos y previsiones a cinco años vista de los 14 principales segmentos del sector en distintas regiones. • Permite una análisis comparativo de alto nivel entre sectores y mercados. • Dirigido a directivos y profesionales del sector.

3. Agenda Principales temas del mercado Perspectivas del sector a escala mundial Tendencias del mercado Puntos destacados por regiones

4. Estudio del mercado de ocio y medios de comunicación a escala mundial: 2005-2009 14 segmentos y 5 regiones del mundo

5. Agenda Principales temas del mercado Perspectivas del sector a escala mundial Tendencias del mercado Puntos destacados por regiones

6. Principales temas del mercado Buenas perspectivas para el mercado de ocio y medios de comunicación a escala mundial En general, el entorno económico favorable fomenta los ingresos del sector de ocio y medios de comunicación Los nuevos flujos de ingresos derivados de la banda ancha crecen con rapidez Los segmentos de crecimiento más asentados siguen siendo importantes motores de mercado La piratería sigue perjudicando los ingresos. Sin embargo… • Los entornos más favorables, en áreas en desarrollo • Los crecientes tipos de interés y los elevados costes energéticos redundan en un crecimiento más lento en los EE. UU. • Las economías de la zona EMEA mejoran en comparación con el período anterior

7. Principales temas del mercado Buenas perspectivas para el mercado de ocio y medios de comunicación a escala mundial En general, el entorno económico favorable fomenta el gasto en ocio y medios de comunicación Los nuevos flujos de ingresos derivados de la banda ancha crecen con rapidez Los segmentos de crecimiento más asentados siguen siendo importantes motores de mercado La piratería sigue perjudicando los ingresos. Sin embargo… • Videojuegos por Internet y para dispositivos portátiles • Servicios de pago para alquilar películas por Internet • Distribución de música digital por medios legales • Descargas de música a teléfonos móviles • Vídeo bajo demanda • Radio por satélite • Libros electrónicos

8. Principales temas del mercado Buenas perspectivas para el mercado de ocio y medios de comunicación a escala mundial En general, el entorno económico favorable fomenta el gasto en ocio y medios de comunicación Los nuevos flujos de ingresos derivados de la banda ancha crecen con rapidez Los segmentos de crecimiento más asentados siguen siendo importantes motores de mercado La piratería sigue perjudicando los ingresos. Sin embargo… • TV de pago • Ventas de DVD • Acceso a Internet

9. Principales temas del mercado Buenas perspectivas para el mercado de ocio y medios a escala mundial En general, el entorno económico favorable fomenta el gasto en ocio y medios de comunicación Los nuevos flujos de ingresos derivados de la banda ancha crecen con rapidez Los segmentos de crecimiento más asentados siguen siendo importantes motores de mercado La piratería sigue perjudicando los ingresos. Sin embargo… • Las asociaciones comerciales ponen más demandas • Los gobiernos persiguen, con penas más duras • Las compañías cada vez ponen más contenidos bajo licencia

10. Agenda Principales temas del mercado Perspectivas del sector a escala mundial Tendencias del mercado Puntos destacados por regiones

11. Perspectivas del sector a escala mundial Crecimiento del mercado de medios y ocio 1,8 billones en 2009, con una tasa de crecimiento medio del 7,3 % • Se produce un incremento desde los 1,3 billones de 2004 • El mercado estadounidense sigue siendo el más grande, pero crecerá a un ritmo más lento • La zona EMEA se recupera tras varios años de poco crecimiento • Asia/Pac, la zona con un mayor crecimiento • Los países en desarrollo duplican sus cifras de crecimiento • Europa del Este • América Latina • Países en desarrollo en Asia Fuentes: PricewaterhouseCoopers LLP, Wilkofsky Gruen Associates

12. Perspectivas del sector a escala mundial La innovación potencia el crecimiento Responsables de buena parte del crecimiento total de los ingresos globales • Los nuevos flujos de ingresos llevan a mercados más sólidos: 73.000 millones de dólares en 2009 • La banda ancha sigue siendo clave • Las descargas en los móviles y la distribución digital inyectan fuerza a la industria discográfica • En 2004, primer incremento desde 1999 • Las compañías hacen más contenidos con licencia para servicios de distribución digital • 56.000 millones de dólares en 2009, con un crecimiento medio del 8,3% • El pago por visión de películas a través de Internet da un empuje al sector de la industria cinematográfica • Los libros electrónicos amplían los mercados de libros profesionales y de formación, con nuevas oportunidades para los libros de consumo.

13. Perspectivas del sector a escala mundial Acceso a Internet de banda ancha y comunicaciones por móvilLa banda ancha llegará a 448 M de hogares en 2009 • El acceso a Internet por banda ancha es el principal catalizador del crecimiento en todas las regiones • La banda ancha domina los ingresos por el acceso a Internet, nuevas oportunidades de publicidad online • Segmentos con un crecimiento más rápido: descarga de música, alquiler de películas por Internet, videojuegos y libros electrónicos • Teléfonos móviles que se usan para el ocio: videojuegos, acceso a Internet, música y resultados deportivos

14. Perspectivas del sector a escala mundial Los segmentos de crecimiento asentados siguen siendo claveResponsables del 41 % del crecimiento previsto general en 2009 • Habrán generado 215.000 M más en crecimiento en 2009, frente a los 128.000 M de 2000-2004 • El crecimiento incremental esperado por hogar para los 5 años siguientes: • DVD: +304 M • Banda ancha: +321 M • TV de pago: +167 M N.º de hogares (M) Fuentes: PricewaterhouseCoopers LLP, Wilkofsky Gruen Associates

15. Perspectivas del sector a escala mundial Estudio de la publicidad por segmentoIngresos y crecimiento en 2009 • Potenciado por la aparición de nuevos canales y por las plataformas multicanal • Un repunte en los clasificados alimenta el crecimiento • Mercados emergentes con poder adquisitivo y llegar a ellos es algo clave • Nuevas emisoras digitales contribuyen al crecimiento • Impulso de hogares con banda ancha y del comercio electrónico • Los entornos con baja competencia mantienen su atractivo medio para los anunciantes

16. Perspectivas del sector a escala mundial Publicidad por regiónIngresos y crecimiento en 2009 • Superior al incremento medio en 2006 y 2008 • Perspectivas económicas favorables sostienen el crecimiento • El mercado de anuncios en periódicos, el crecimiento más rápido • El mercado de la banda ancha despega • Internet sigue siendo el más fuerte en crecimiento

17. Perspectivas del sector a escala mundial Perspectivas del mercado de medios de comunicación y ocio a escala mundial • Las condiciones económicas han mejorado • La publicidad está en alza • La distribución por Internet de música, películas, libros y videojuegos alimenta los ingresos • El clima económico en los países en vías de desarrollo es fuerte, lo que lleva a elevados índices de crecimiento • El acceso a Internet por banda ancha sigue dominando el crecimiento • Los crecientes tipos de interés y la subida de los costes energéticos moderarán el crecimiento • La piratería seguirá estando a la orden del día

18. Perspectivas del sector a escala mundial Evolución del mercado de medios de comunicación y ocio a escala mundial

19. Perspectivas del sector a escala mundial Evolución del mercado de medios de comunicación y ocio en España