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Investor Relations 2007

Investor Relations 2007. Contents. Chapter 1. 모아텍 어떤 회사인가 ? Chapter 2. Stepping Motor 시장전망은 ? Chapter 3. 경영실적 및 경영계획은 ? Appendix. Chapter 1. Overview. 모아텍, 어떤 회사인가?. 회사개요 주요연혁 수상실적 주주구성/자본금변동사항 Operation System. 경영기획 Managerial Planning Div. 관리부 Management Div. BD 사업부

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Investor Relations 2007

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  1. Investor Relations 2007

  2. Contents Chapter 1. 모아텍 어떤 회사인가 ? Chapter 2. Stepping Motor 시장전망은 ? Chapter 3. 경영실적 및 경영계획은 ? Appendix

  3. Chapter 1. Overview 모아텍, 어떤 회사인가? • 회사개요 • 주요연혁 • 수상실적 • 주주구성/자본금변동사항 • Operation System

  4. 경영기획 Managerial Planning Div 관리부 Management Div BD사업부 Blue Device Div CEO MT사업부 Mecha-Tronics Div MC사업부 Motion Control Div Company Profile Organization

  5. 1985.03 “한국 권선 기술” 설립 • 1990.11 일본 동경전기주식회사(TEC)에 PC용 Stepping Motor 수출개시(국내최초) • 1992.10 삼성전자 및 현대전자에 FDD용 Stepping Motor 판매개시 • 1992.11 OA 및 FA용 “Stepping Motor 생산전문업체” 지정 (통산산업부 장관) • 1996.06 Air-Conditioner Louver용 Stepping Motor 생산 개시 • 1997.03 인천공장 남동공단 가동 개시 • 1997.04 중국공장 가동 개시 (동마전자) • 1997.04 “주식회사 모아텍” 상호 변경 • 1997.09 코스닥 등록 • 1998.06 부설 기술 연구소 설립(인천본사소재) • 1998.11 DVD, CD-Rom Drive용 Stepping Motor 개발 완료 • 2000.12 냉장고용 Damper Assembly 개발 완료 • 2006.05 Hysonic 인수 • 2007.05 SQ인증 획득 (현대·기아자동차) Company History

  6. 1997.12 중소기업 대상 – 유망중소기업부문 우수상 수상 (산업자원부 장관) • 1999.07 코스닥 최고 우량 종목 선성 (삼성증권) • 1999.09 한국 기술력 50대 기업 선정 (조선일보) • 1999.10 신제품 개발 컨테스트 우수상 (한국전자산업 진흥회) • 1999.12 제23회 벤처기업대상 (과학기술부 장관) • 1999.12 올해의 정보통신 기업상 (정보통신부 장관) • 2000.02 디지털 대상 컴퓨터 주변기기 부문 우수상 (삼성증권, 한겨레신문) • 2000.03 납세자의 날 우수납세자 상 수상 (재정경제부 장관) • 2004.03 TS16949인증 획득 (N.Q.A) • 2005.07 세계 일류 상품 선정 (산업자원부 장관) • 2005.11 제42회 무역의날 수출 5천만불탑 수상 • 2007.05 SQ인증 획득 (현대·기아자동차) 수상실적

  7. ▷ 총 발행주식수 : 9,743,481주 임종관 32.39% 황순태(개인) 6.6% 임종관(CEO) 32.4% 기타 61.04% 자사주 20.2% 기타 40.8% 주주구성/자본금 변동사항 주주구성 자본금 변동사항

  8. 국내개발 , 판매, 국내공장 고 객 해 외 무 역 생 산 • MOATECH • (Korea) • Samsung , LG • LITE-ON • MOATECH HONGKONG LIMITED • (Hong Kong) • DONGMA ELECTRONIC • (China) Operation System 기술지원, 부품공급, 반제품 공급 완제품 생산지시 기술지원/ 부품공급, 반제품 공급 완제품 Shipment Document flow

  9. Chapter 2. Stepping Motor 시장전망은? • 시장흐름 • 제품소개 • Stepping Motor의 장점 • 신제품 개발계획

  10. Vision 초소형,고효율 Stepping Motor 및 자동차용 Module개발에 따른 신규수요증가 ▷Stepping Motor 신규수요 시장 확대 DVD , CD-RW 상용화 및 신규시장 생성으로 Stepping Motor 수요증가 • 자동차 Module • Home Automation • Digital Camera • Notebook PC • Office Automation • OA / Printer PC 주변기기의 대용량화, 고속화에 따른 수요증가 • CD-RW • 냉장고 • OA(프린터,복사기) • DVD-RW(RAM) PC수요 증가로 FDD수요증가 • CD-ROM • DVD-ROM • FDD 1992 1999 2001 2002 2003 2010 시장흐름

  11. FDD HEAD PICK-UP이송용 자동차에어컨, 헤드램프제어용 에어컨의 송풍LOUVER작동용 CD-ROM,DVD PICK-UP이송용 FAX,PRINTER 복합기,복사기 제품소개 Stepping Motor란 ? 일반모터의 회전특성에 비해 입력신호(Pulse)당 회전각도가 정해져 있어 위치 제어용으로 적합한 모터

  12. ▷CD-Rom 에 Stepping Motor 적용 시 D/C MOTOR의 경우 Stepping Motor의 경우 Pick up • 설계가 간단해 진다 • 가공비 절감 • 불량률을 줄일 수 있다 • A/S 가 쉽다 Pick up <Gear Box> Motor Stepping Motor Stepping Motor의 장점

  13. 신제품개발계획 Total Solution System STEPPING MOTOR의 세계적인 기술력을 바탕으로 고객 NEEDS에 부합한 고부가가치의 신제품 개발 Stepping Motor STEP MODULE & UNIT 소형화 경량화의시장요구에 대한 초소형 Stepping motor개발 고출력의 시장요구에 대한 고효율 Stepping motor 개발 자동차의 전장화 가속에 따른 자동차용 Step MODULE 제품개발 디지털 전자제품용 Step MODULE 개발 • Digital Camera • Notebook PC • BLDC • Printer • OA • Engine control Module • AFS Module • X-By-Wire Actuator • Air Damper Actuator • 냉장고용 • 콘트롤밸브용 • 에어콘용

  14. Chapter 3. 경영실적 및 경영계획은? • 매출실적 • 고객별 매출실적 • 제품별 매출실적 • 2. 예상매출 및 손익 • 고객별 예상매출액 • 제품별 예상매출액 • 손익실적 및 예상 • 2007년 1분기 실적 • 대차대조표 (2007.03.31 현재) • 손익계산서 (2007.01.01~2007.03.31)

  15. 고객별 매출비중 (Unit: %) 32% 28% 26% 22% 21% 21% 19% 19% 7% 5% TSST 기타 LITE-ON LG전자 삼성전자 HLDS 2005년 2006년 고객별 매출실적 고객별 매출액 (Unit: 백만원) [주] HLDS : Hitachi LG TSST : Toshiba Samsung

  16. 제품별 매출실적 (Unit: 백만원) 제품별 매출액 구조 제품별 매출액 (Unit: 백만원) 1,661 504 VIBRATION 3,001 2,867 FDD 3,475 Air-Conditioner 2,108 4,403 6,493 Others OA 8,475 11,555 49,756 ODD 51,422 2005 2006

  17. 삼성전자(5%) LG전자(6%) 기타(22%) 기타27%) LG전자(7%) 삼성전자(9%) 2006년 2007년 HLDS(26%) TEXT TEXT HLDS(22%) LITE-ON(19%) TEXT TEXT LITE-ON(14%) TSST(21%) TSST(21%) 고객별 예상매출액 세계시장에서 시장 점유율이 높은 우수고객 확보 (Unit: 백만원,%)

  18. 제품별 매출액 구조 기타 10,357 7,387 디지탈카메라용 자동차용 11,138 사무기기용 (BLDC) 17,345 BLDC 17,186 2,656 사무기기용 14,028 2,824 5,073 13,136 1,948 11,342 ODD-SLIM 32,800 8,915 20,850 9,281 ODD 39,309 34,392 38,915 2006 2007(E) 2008(E) 제품별 예상매출액 제품별 매출계획 (Unit: 백만원/%)

  19. 손익실적 및 예상 (Unit: 백만원,%) • 영업이익 • 당기순이익 20,000 25% 16,000 20% 13,358 11,365 11,138 12,000 15% 8,421 8,107 10% 6,565 8,000 4,100 3,677 5% 2,995 4,000 1,748 0% 2004 2005 2006 2007 2008 손익실적 및 예상

  20. 1Q 실적 1Q 경영계획 구 분 구 분 2007. 1Q 42,964 37,017 5,946 29,144 16,061 10,814 1,593 674 72,108 1.유동자산 (1)당좌자산 (2)재고자산 2.고정자산 (1)투자자산 (2)유형자산 (3)무형자산 (4)기타 자산총계 1.매출액 2.매출원가 3.매출총이익 4.판매 및 관리비 5.영업이익 6.영업 외 수익 7.영업 외 비용 8.경상이익 9.법인세비용 10.당기순이익 18,399 16,590 1,801 1,385 422 796 248 970 336 634 18,287 15,737 2,550 1,442 1,107 796 248 1,655 336 1,319 1.유동부채 2.고정부채 부채총계 1.자본금 2.자본잉여금 3.이익잉여금 4.자본조정 5.기타손실누계 자본총계 부채와 자본총계 14,757 2,929 17,686 5,371 10,669 54,377 △14,438 △1,557 54,422 72,108 07년 1분기 실적 대차대조표 (2007.03.31 현재) 손익계산서 (2007.01.01~03.31 ) (Unit: 백만원)

  21. 부록 • 하이소닉 IR자료

  22. Investor Relations 2007 ㈜ 하이소닉

  23. Contents Chapter 1. 기업현황 Chapter 2. 제품 및 기술 Chapter 3. 사업전략 Chapter 4. 매출 및 손익

  24. Chapter 1. 기업현황 기업개요 회사연혁 본사 및 공장 운영 현황 주요주주현황 본 사 HEAD OFFICE 필리핀 법인 HYSONIC PHILIPPINES

  25. 경영관리팀 부설연구소 제조지원팀 CEO 글로벌제조팀 S & M팀 Company Profile Organization

  26. 2001.03 법인설립 ㈜하이소닉 • 2001.05 인도네시아 현지 법인 설립 PT. HYSONIC-INDONESIA • 2002.12 ISO 9000 Certification • 2003.12 INNO-BIZ 중소기업선정 (중소기업청) • 2004.02 DPL용 Smooth Picture Actuator 세계최초 양산 • 2004.08 외부투자 유치 (KB 창업투자) • 2004.10 필리핀 현지 법인 설립 HYSONIC-PHILPPINE INC • 2004.10 Auto Focusing Actuator 생산개시 • 2005.04 병역특례업체 지정 (수원지방병무청) • 2005.04 외부투자유치 (한화기술금융) • 2005.06 산업기술혁신대상 수상 (산업자원부장관상) • 2005.12 ISO 14001 Certification • 2005.11 500만불 수출의 탑 수상 • 2006.05 ㈜모아텍 투자유치 (지분율 58.9% : 최대주주) Company History

  27. 본사 및 공장 운영 현황 • 본사 • 관리 및영업부문, R&D, 생산기술, 품질보증팀 등 74명 근무 (2007. 5. 18 현재) • 샘플 및 시제품 생산을 위한 PILOT LINE 운영 • 필리핀 법인 • 위치 : 마닐라 인근 Carmelray 공단內위치(차량이동 시 50분 소요) • 면적 : 3 층규모(연면적 약1,500평) • 생산인원 : 1,018명(2007. 5. 18 현재) • 생산능력 : 2,400K/month(AF) , 100K/month(SP)

  28. 기타주주 21% ㈜모아텍 벤처금융 대표이사外 임직원 기타주주 총 발행주식 수 대표이사외 임직원 11% ㈜모아텍 59% 벤처금융 9% 주요주주현황 ※ 벤처금융 1. KB창업투자㈜ : 18,386주 (5.91%) 2. 2004 KIF-한화 IT전문투자조합 : 10,000주 (우선주, 3.21%)

  29. Chapter 2. 핵심보유기술 및 제품 Auto Focusing 기술 AF Actuator 제품소개 Smooth Picture 기술 SP Actuator 제품소개

  30. <Without AF function> <With AF function> 핵심기술 - Auto Focusing • Auto Focusing for mobile device Without AF function • Auto Focusing기능은 촬영대상에 따라 자동으로 초점을 설정하는 기능으로, 일반적인 카메라에만 구현 가능한 기술이었음 • 당사가 개발한 AF Actuator는 초소형/저전력으로 설계되어 소형 모바일 기기에서 Auto Focusing 기능의 구현을 가능케 했음 • 특히 소형 모바일 기기의 매크로(접사)촬영을 가능케 하여 휴대폰 등에서 일반 디지털카메라 수준의 이미지품질을 얻을 수 있음

  31. LG KE-800 (Chocolate) LG KE-608 LG KE-970 (SHINE) LG KE-850 (PRADA) LG VX-9900 (미국 Verizon 向) Sony Ericson P990 ASUS V80 P & C PHS160 SIMENS SL91 SAVIT VIJE D 2.0(PC CAM) 제품소개 – AF Actuator AF Actuator for Mobile Device • 국내 최초 VCM AF Actuator 개발 • 세계 초소형 VCM AF Actuator 개발 • VCM 설계 구조 특허 보유

  32. 핵심기술 – Smooth Picture Smooth Picture for DLP Projection Smooth Picture OFF Smooth Picture ON • Smooth Picture기술은 프로젝션의 화상을 특정 주파수로 Tilting 함으로써 화면의 미세한 격자를 제거하고, 4배의 해상도 증가효과를 얻을 수 있는 기술임 • 이 기술을 이용하면 고가의 DMD Chip을 적게 사용하고도 고해상도 구현이 가능하여 Projection TV의 원가절감에 크게 기여할 수 있음

  33. 제품소개 – SP Actuator SP Actuator for DLP Projection TV HD5 (720P) 용 xHD5 (1080P) 용 • 세계 최초 개발 및 양산 • 독자설계구조로 특허 확보 • 전세계 시장점유율 90% 이상 Samsung 61’ 1080 Slim Samsung P5685W Panasonic 56DLX

  34. Chapter 3. 시장전망 및 신제품 개발계획 • 사업영역별 시장전망 • AF Actuator • SP Actuator 2.신제품 개발계획 AF SP 차세대 Actuator

  35. (Unit: 만대) 160,000 VGA 이하 카메라없음 1메가 2메가 3메가 140,000 33,480 12,528 22,900 120,000 5,895 23,760 2,760 21,068 20,358 100,000 17,030 9,936 1,106 18,320 17,685 18,009 20,520 80,000 5,898 18,216 13,638 27,405 25,545 24,288 29,312 60,000 30,240 16,218 40,000 47,080 47,500 46,790 46,000 45,100 42,000 20,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 사업영역별 시장전망 – AF Actuator 2010년도에는 약 15억대의 단말기가 판매되어 카메라 탑재수도 10억 8,000만대 (탑재율72%)가 예측되며. 이 시기에는 3 메가 이상의 구성비가 31%가 되어, 화소수 별로 가장 큰 구성비를 차지할 것이라고 보여짐 출처: Brain Child(日本) 2007.3

  36. 사업영역별 시장전망 – SP Actuator 단위 : K unit 전세계 대형 평판 TV시장에서 프로젝션 TV의 점유율은 2007년을 정점으로 점차 줄어들고 있으나, 프로젝션 TV시장내에서 DLP TV는 2009년 이후까지 안정적인 시장점유율을 유지할 것으로 예상됨 출처: Displaybank(한국) 2006.3

  37. 신제품 개발계획 폰카/디카용 손떨림 보정 Actuator DLP TV용 Laser Actuator • Slim DSC용 손떨림 Actuaotr 개발완료 • VCM 구동을 이용한 CCD Shift • 핸드폰 카메라 응용 개발 진행중 DLP TV의 최대 약점인 두께를 획기적으로 줄일 수 있는 방법으로 Laser 광원 적용 개발 진행 중 Laser 광원 사용시 Laser Actuator 반드시 필요 => 하이소닉에서 국내 S사 공동 개발 1차 완료 CCD Sensor Hysonic Actuator

  38. Chapter 4. 매출 및 재무현황 1. 매출실적 • 매출실적 – 제품별/고객별 2. 예상매출액 • 예상매출 – 제품별/고객별 • 손익실적 및 예상 • 2007년 1분기 실적 • 대차대조표 • 손익계산서

  39. 매출실적 – 고객별/제품별 (Unit: 백만원)

  40. 예상매출 – 고객별/제품별 (Unit: 백만원)

  41. 손익실적 및 예상 예상손익 (Unit: 백만원) 2007 예상 구 분 2006 실적 비고 80,424 70,457 9,966 6,971 2,995 2,991 3,393 2,593 - - 844 1,748 12,553 10,453 2,100 3,885 (-)1,784 2,339 (-)3,673 151 (-)3,825 20,625 15,191 5,434 2,332 3,102 372 2,730 - 2,730 1.매출액 2.매출원가 3.매출총이익 4.판매비와 관리비 5.영업이익 6.영업 외 비용 7.경상이익 8.법인세비용 9.당기순이익 흑자전환 흑자전환

  42. (Unit: 백만원) 2007. 1Q 구 분 구 분 2007. 1Q 9,985 8,951 1,034 3,773 2,140 924 708 - 13,759 1.유동자산 (1)당좌자산 (2)재고자산 2.고정자산 (1)투자자산 (2)유형자산 (3)무형자산 (4)기타 자산총계 1.매출액 2.매출원가 3.매출총이익 4.판매 및 관리비 5.영업이익 6.영업 외 수익 7.영업 외 비용 8.경상이익 9.법인세비용 10.당기순이익 4,456 3,347 1,108 492 616 96 173 539 - 539 1.유동부채 2.고정부채 부채총계 1.자본금 2.자본잉여금 3.이익잉여금 4.자본조정 5.기타손실누계 자본총계 부채와 자본총계 7,568 3,793 11,361 1,555 7,541 -6,696 -2 - 2,397 13,759 07년 1분기 실적 대차대조표 (2007.03.31 현재) 손익계산서 (2007.01.01~03.31 )

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