Антикризисные меры в области ипотеки. Российский опыт.

1. Антикризисные меры в области ипотеки. Российский опыт.

2. Антикризисные меры Правительства РФ • Поддержка гражданам и семьям, наиболее пострадавшим в период экономического кризиса. • Правительство Российской Федерации совместно с банками и АИЖК проводит работу по реструктуризации задолженности по ипотечным кредитам для граждан, оказавшихся в трудном финансовом положении. • В декабре 2008 года ОАО АИЖК было поручено казать поддержку гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. • Для этих целей ОАО АИЖК: • Создало специализированную компанию ОАО «Агенство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов» • Выделило необходимое финансирование • Создало комплект публичных документов (Стандарт реструктуризации) Первый приоритет первоочередных мер Правительства РФ - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением и развитие человеческого потенциала. 2

3. Инструменты, примененные для смягчения последствий кризиса в ипотеке Поддержка банковской системы Смягчение условий предоставления ликвидности; Снижение ставки рефинансирования ЦБР; Смягчение отдельных надзорных норм (без ущерба для надежности банковской системы) Источник: Центральный банк РФ • Меры прямой поддержки граждан • Изменение порядка использования субсидий (материнский-семейный капитал) • Создание специализированной компании для прямой поддержки граждан (ОАО АРИЖК). 3

4. Статистика реструктуризации ипотечных кредитов • 9-11% ипотечных заемщиков имели проблемы с обслуживанием ипотечного кредита, из них: • 2/3 ипотечных заемщиков в стадии «активных» проблем (обращение взыскания или существенное изменение графика платежей), из них: • Получили реструктуризацию ипотечных кредитов через своего кредитора или АРИЖК ~35-40.000 заемщиков • Находятся в различных стадиях судебного производства 18-20.000 заемщиков • 1/3 ипотечных заемщиков, используя социальные сети, самостоятельно решают проблемы с обслуживанием ипотечного кредита АРИЖК Консультации ~ 43.000 заемщиков. Причины обращений за помощью 4

5. Прямая поддержка граждан через АРИЖК: цели Социальная защита предоставить поддержку тем слоям населения, которые не смогут найти средства для сохранения текущих платежей по ипотеке 2. Сохранение и развитие института ипотеки Возможность реструктуризации – ключевой элемент психологической поддержки ипотеки как многолетнего финансового обязательства; Возможность проведения взыскания без роста социальной напряженности в регионах. 3. Стабилизация предложения недвижимости на рынке реструктуризация позволит не допустить массовой конфискации недвижимости и как следствие, выброса конфискованного жилья на рынок; 4. Ликвидность банковскому сектору Средства, выделяемые заемщикам в конечном счете возвращаются в банковскую систему. 5

6. Влияние государственной программы на рынок ипотеки • ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ: • ОБЕСПЕЧИЛАФОРМИРОВАНИЕНОВОГОРЫНКАи обеспечила его поддержку «снизу» • ФАКТИЧЕСКИ ЗАДАЛА «ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ» на целом сегменте – «реструктуризация ипотеки» • ИЗМЕНИЛА МЕНТАЛИТЕТ участников рынка к реструктуризации (реструктуризация – это не зло, а рыночный, взаимовыгодный инструмент как для заемщика, так и для кредитора), т.е. ИЗМЕНИЛА ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОБЛЕМНЫМ ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТОМ • В результате выиграли все участники рынка: • ЗАЕМЩИКИ - получили ВОЗМОЖНОСТЬ реструктуризации и конкуренцию программ. Программа реструктуризации АИЖК/АРИЖК выступает индикатором качества при разработке банками СОБСТВЕННОЙ программы реструктуризации • ГОСУДАРСТВО – СНИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ вследствие прекращения агрессивной кампании по проведению взысканий со стороны кредиторов • РЫНОК – СОХРАНЕНИЕ ЧАСТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ, в том числе право банков осуществлять собственные программыили воспользоваться программой АРИЖК • КРЕДИТОРЫ – ЛИКВИДНОСТЬ (средства, выделяемые заемщику, в конечном счете возвращаются в банковскую систему.) ГОСУДАРСТВО ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ РЕСУРСАХ (ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ) ОБЕСПЕЧИЛО ПОДДЕРЖКУ ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ ЧИСЛУ ГРАЖДАН ДОЛЯ АРИЖК В ОБЪЕМЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ≈ 10-15% 6

7. Антикризисные меры будут продолжены в 2010 году Доход Заемщика Платеж по ИЖК Несмотря на отмечаемые многими экспертами признаки стабилизации Российской экономики прекращать антикризисные мероприятия преждевременно: Отсутствие роста кредитования экономики Рост фондовых рынков не является характеристикой улучшения положения дел в реальном секторе экономики, а значит, негативные факторы, влияющие на доходы населения, остаются. Отсутствие роста реальных доходов населения Согласно нашим исследованиям падение реальных доходов населения в целом прекратилось, однако это в первую очередь обусловлено мощнейшей поддержкой пенсионеров со стороны государства. 3) Невысокая ликвидность залогов в ипотеке Несмотря на прекратившееся падение цен на недвижимость в большинстве регионов, ликвидность рынка недвижимости пока еще остается невысокой, а следовательно в результате при «быстрой» реализации возможно сохранение задолженности за заемщиком. 4) Завершение периода первичной реструктуризации В начале 2010 гг. завершается период помощи, предоставленный ипотечным заёмщикам банками или ОАО «АРИЖК». Возможно, в отдельных регионах или отдельные категории граждан по объективным причинам не смогут восстановить свою платежеспособность. 5) Проблема освобождения жилья В большинстве муниципалитетов отсутствуют жилые фонды специального назначения, которые можно было бы использовать для выселения заемщиков, не восстановивших свою платежеспособность. 55т.руб. - 30% Платеж = 24 тыс.руб. (44% от дохода) Платеж = 27,6тыс.руб. (72% дохода) менее3-х ПМ + 15% Снижение дохода и поиск работы (период помощи) Платежи до снижения дохода Нахождение новой работы (частичное восстановление дохода) 7

8. Система прямых мер поддержки граждан Решения: Инструмент Эффект «+» В течение 12 мес 100% получение планового потока платежей «-» риск неполного восстановления платежеспособности Оплата за заемщика его ежемесячных платежей по ипотечному кредиту в течение периода помощи «-» экономический дисконт при продаже проблемного актива (20-25%) «+» разморозка резервов «+» получение гарантированного дохода по бумаге «+» рефинансирование в ЦБР Выкуп проблемного кредита у кредитора на баланс АРИЖК и проведение повторной реструктуризации «-» Существенный экономический дисконт при продаже проблемного актива (40-45%) «+» полное закрытие долга заемщика «+» получение гарантированного дохода по бумаге «+» рефинансирование в ЦБР «+» отсутствие проблем социального характера Выкуп предмета залога у кредитора и последующая передача недвижимости муниципалитету 8 Примечание: На каждом уровне, критерии отнесения к социально-незащищенным категориям населения - сужаются

9. Выводы из первого ипотечного кризиса для РФ Низкая финансовая грамотность населения Значительная часть заемщиков не грамотно планируют свои финансовые обязательства, имеют высокую закредитованность, а следовательно наиболее подвержены риску «дефолта» при малейших кризисных явлениях в экономике Отсутствие диалога заемщика и кредитора (со стороны заемщика). До 50% заемщиков пытаются решать свои проблемы, прерывая контакт с кредитором 2. Недостаточный уровень социальной ответственности бизнеса. Создание инструмента прямой поддержки граждан (АРИЖК) – прямая необходимость Значительная часть кредиторов активно реализовывала свое право на проведение взыскания без учета социальных последствий; Отдельные работодатели решительно реализовывали собственные антикризисные меры, в первую очередь за счет персонала. 3. Необходимость законодательного закрепления отдельных правил поведения бизнеса в условиях кризиса Подобные меры есть законодательстве большинстве Европейских стран, таких как Бельгия, Германия, Испания, Франция, Ирландия, Великобритания, Германия В Чехии, Швеции вместо законодательных ограничений существуют процессуальные. 9

10. АРИЖК. Внедренные Технологии Удаленная выдача кредитов Удаленный андеррайтинг Технологичное оформление (автоматизированная генерация всей документации с защитой от низкой квалификации персонала) Централизованный контроль сложного пакета документов – от документов социального характера до документов по недвижимости 2. Технологичное распределение средств (выдача по графику) и технологичный сбор платежей Выдача средств по подписанному графику (до 2.000 исходящих платежей в день) Сбор платежей из различных источников 3. Сложно-конструктрированные продукты, ориентированные на заемщика Кредитная линия (выдача) + Аннуитетное погашение + возможность капитализации процентов Смена ставок, графика выдачи и погашения в любой момент 4. Компактность и оперативность (благодаря ресурсу АИЖК и поддержки банковским сообществом) Старт программы – менее чем, в течение 2х месяцев Присутствие в 60% территорий – еще 2 месяца Полное территориальное покрытие, автоматизация удаленных процессов и исправление всех недочетов программы – еще 2 месяца 10

11. АРИЖК и инфраструктура Обозначения: Агентская сеть (всего)/Количество агентов / количество филиалов (по состоянию на 01.03.2010) Кол-во ипотечных кредитов на балансах банков – данные ЦБ. Кол-во моногородов – данные АРИЖК. Дальневосточный ФО: 36/10/26 Ипотечных кредитов – 28 тыс.шт. Моногородов - 10 Северо-Западный ФО: 44/12/32 Ипотечных кредитов – 93 тыс.шт. Моногородов - 21 Центральный ФО: 187/26/161 Ип.кредитов – 252 тыс.шт. Моногородов - 20 Уральский ФО: 53/8/45 Ип.кредитов – 107 тыс.шт. Моногородов - 45 Приволжский ФО: 146/25/121 Ип.кредитов – 126 тыс.шт. Моногородов - 36 Сибирский ФО: 74/19/55 Ипотечных кредитов – 121 тыс.шт. Моногородов - 24 Южный ФО: 58/20/ 38 Ип.кредитов – 57 тыс.шт. Моногородов - 6 • Круглосуточная горячая линия поддержки заемщиков 8-800-700-700-2 • Оперативная поддержка прессы pr1@arhml.ruи выделенный номер +7(985) 364-53-02 • Развитая агентская сеть АРИЖК Агентская сеть по РФ: Агентская сеть (всего) – 587; Количество агентов– 122; Количество филиалов – 478. По состоянию на 01.02.2010 11