中国新能源产业发展

1. 中国新能源产业发展

2. 新能源一般是指在新技术基础上加以开发利用的可再生能源，包括太阳能、生物质能、水能、风能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能，以及海洋表面与深层之间的热循环等；此外，还有氢能、沼气、酒精、甲醇等。而已经广泛利用的煤炭、石油、天然气、水能、核电等能源，称为常规能源。随着常规能源的有限性以及环境问题的日益突出，以环保和可再生为特征的新能源越来越得到各国的重视。 • 目前在中国，可以形成产业的新能源主要包括水能(主要指小型水电站)、风能、生物质能、太阳能、地热能等，是可循环利用的清洁能源。新能源产业的发展既是整个能源供应系统的有效补充手段，也是环境治理和生态保护的重要措施，是满足人类社会可持续发展需要的最终能源选择。

3. (一) 发展现状 • 1、产业规模与增长 • (1) 投资状况 • 2009年，受到经济危机影响，全球清洁能源产业投资热潮消退。2009年，全球清洁能源投资额度为1450亿美元，同比2008年的1554亿美元下降了6.5%。新能源投资方式包括政府财政支持、VC、PE、上市融资、碳交易融资、信贷、资产并购等。在新能源产业发展不同阶段，融资方式也不同。

5. 2009年，太阳能、风能和生物质能仍然是新能源产业的投资重点。而在此次金融危机影响下，2009年全球清洁技术投资并没有严重下滑的重要原因是，亚洲和大洋洲国家成为新能源产业投资重点国家。2009年，亚洲和大洋洲在清洁能源领域投资额度达到373亿美元。首次超过美国320亿没有的投资。欧洲、中东和非洲投资保持在422亿美元。 虽然2009年EMEA(欧洲、 中东和非洲)地区清洁能源投资额度同比下降了14%，美国同比下降25%，但亚洲和大洋洲地区投资却同比增长了25%，并且主要由风电产业驱动。 • 根据目前新能源技术发展状况， 结合各国对新能源产业的政策支持力度， 可以预测，到2020年，光伏产业将是未来新能源产业投资的重点领域，其次为陆地风电。

6. 三、80年代中国经济体制改革中的宏观经济问题三、80年代中国经济体制改革中的宏观经济问题 • 投资膨胀问题 • 通货膨胀问题 • 宏观经济政策及效果

7. (2) 产业规模 • 各国新能源应用各有侧重。巴西以燃料乙醇为主，丹麦以风电为主，德国以风电和太阳能为主。

8. 2、产业结构 • 风能、太阳能和生物质能仍然是全球新能源的主要开发形式。2009年，全球新能源产业增长仍然以风电产业为主，占清洁能源投资比重高的40%以上。太阳能投资比重有一定下滑。

10. (1) 光伏产业 • 太阳能光伏电池是太阳能光伏发电的核心部分，根据所用原材料的不同，太阳能光伏电池可以分为晶体硅光伏电池、薄膜光伏电池和聚光电池等种类。以First Solar为代表的薄膜太阳能电池在2009年成绩斐然。2009年，First Solar公司太阳能电池组件产量超过1GW，发电成本在2008年第四季度首次打破了1美元/瓦的壁垒，2009年三季度的成本为0.85美元/瓦；2009年三季度组件平均转换效率达到11%。 • 但目前以晶体硅光伏电池为主流。2008年的金融危机给光伏产业造成一定冲击，2009年，全球光伏产业增长速度有所下滑，从2008年的99.4%下滑至36.4%，太阳电池产量超过9GW。

13. (2) 风能 • 风力发电机从19世纪开始提出，到20世纪80年代开始飞速发展。近20年，风机功率增大了100倍，成本也大幅下降。据估算，地球上的风能资源是水能资源的十倍，高达每年53万亿千瓦时，目前被开发的只是微不足道的一部分。 • 2009年，世界风电装机继续保持快速增长，新增装机37900MW，总装机达到157900MW，较2008年增长31.6%。

15. (3) 生物质能 • 生物质能的利用形式主要包括：生物发电、生物柴油和燃料乙醇。对于生物发电，世界是发达国家和部分发展中国家多数采用厌氧消化技术。许多发展中国家，如印度、巴西、其他拉丁美洲和非洲国家等均通过燃烧糖醇生产中剩余的甘蔗渣发电。据估算，到2013年，全球生物质能发电装机容量将达到60GW(Navigant，2003)。 • 生物柴油最早于1988年问世，由德国聂尔公司以菜籽油为原料提炼而成。经过几十年的发展，现在的生物柴油原料已经扩大至葵花籽油、棕榈油等其他生物原料。2009年全球生物柴油产量将达1600万吨，其中，欧盟产量最大，达840万吨，其次是美国，达到180万吨，巴西140万吨，阿根廷120万吨。2009年，全球燃料乙醇产量达8600万吨。 • 截至到2009年9月，燃料乙醇和生物柴油的总量为2.2mb/d(million barrels per day 百万桶每日)，2008年中期的容量为1.8mb/d。金融危机发生对生物质能产业发展产生了重大影响，许多生物燃料项目被取消。

17. 目前，围绕着几种主要油脂原料的盛产区，已经形成三大生物柴油生产基地。 • 一是欧盟地区， 主要以油菜籽为原料。 欧盟目前是世界上生物柴油产量最大的地区。其中，德国是世界最大的生物柴油生产国。自2006年起，由于德国政府不断上调生物柴油企业税负，德国生物柴油行业发展陷入停滞状态。2008年，德国生物柴油行业产能利用率仅为55%，产量出现下滑。法国是欧盟第二大生物柴油产国，产量保持稳步增长态势。2007年欧盟生物柴油产量从2005年的290万吨增至610万吨，其中增幅最大的国家估计是德国。2005年德国生物柴油产量为166万吨，到2007年德国的生物柴油产量为300万吨。

18. 二是美洲地区，主要以豆油为原料。美国、阿根廷是美洲区主要的生物柴油产国。其中，美国是世界第二大生物柴油产国。得益于美国政府在税收、补贴等方面的大力扶持，美国的生物柴油行业发展迅猛。目前，美国生物柴油的大量出口已经对欧盟的生物柴油产业形成了强烈冲击。此外，豆油资源丰富的阿根廷的生物柴油产业发展也十分迅速。 • 三是东南亚地区， 主要以棕榈油为原料。 东南亚地区的生物柴油产业发展起步较晚但发展迅速。其中，盛产棕榈油的马来西亚和印尼是东南亚地区发展最快的生物柴油生产国。除了以上三大生物柴油生产基地外，许多其他国家也在积极发展生物柴油行业。譬如，日本以煎炸油为原料，中国以地沟油、植物油脚等为原料生产生物柴油等。但是受制于原料供给的不足，这些国家的生物柴油产量都比较小，无法形成规模。

19. (二) 基本特点 • 1、风能、太阳能仍然是投资重点和热点 • 风能、乙醇、生物燃油以及太阳能等一直以来作为备用能源方式的新能源，成了有竞争力的能源形式。近十年来，全球太阳能的消费呈平稳状态，而乙醇燃料和风能的消费呈快速增长态势。其中太阳能、风能、氢能和燃料电池以及生物质能的发展速度快，产业前景好。 • 新能源领域投资活跃将进一步促进全球新能源市场的持续繁荣。2009年，风电和太阳能投资占了清洁能源投资总额的70%以上，可以看出，技术相对成熟的风能和太阳能仍然是产业投资重点。

20. 2、发达国家仍是新能源市场主力，新兴国家成为投资重点 • 新能源产业发展从发达国家开始， 长期以来， 发达国家一直是利用新能源的主力军。以风电为例，欧洲的风电装机占了全球装机总额的60%以上，核心的风机技术也集中在欧洲。不过随着全球环保意识提高，原油价格在2008年上半年的持续上涨，欧洲等发达国家对新能源产业支持力度的下滑，诸如印度、中国等新兴国家也成为新能源发展的重要力量。发达国家知名新能源企业在新兴国家投资建厂，VC、PE等投资机构纷纷涌入。2009年，新兴国家仍然成为新能源投资的热点。

21. 3、新能源产业战略特征日趋显著 • 金融危机之前，全球各国将发展新能源产业作为国家的替代能源战略，目的是降低对石油的依赖程度。金融危机之后，新能源产业的战略特征越来越明显，各国将新能源产业作为本国应对危机、寻找新的经济增长点、承担温室气体排放责任的手段。新能源产业已经从单纯的替代能源角色上升至国家摆脱危机、占领未来经济新增长点的举措。金融危机之后，各国发展新能源产业的战略特征越来越明显。

22. 二、2009年中国新能源产业发展概况 • (一) 发展现状 • 1、产业环境 • (1) 政策环境：可再生能源宏观政策逐渐完善 • 自2006年1月1日实施《中华人民共和国可再生能源法》后，中国政府又相继出台了一系列配套政策，促进可再生能源发展。2009年，中国新能源产业政策更为密集。其中，光伏产业成为2009年国家重点支持产业。

27. (2) 市场环境：国内用户认可度逐步提高，市场潜力大 • 随着国家对新能源政策支持力度加大，新能源推广力度加强，公众对新能源认可度也随之提高。国内发展新能源市场潜力很大。

28. 2、产业规模与增长 • 如果将大水电装机计算在内，中国是世界上新能源开发规模最大的国家，可再生能源装机(包括水电装机、风电、太阳能、生物质能、核电)占总装机容量的23%左右，但如果去掉大水电，2006年，其他新能源装机只有1.4%，2007年达到2%，2008仍不足3%。2004年之前，我国新能源发展速度一直比较慢，2006年的《中国可再生能源法》的出台实施，为新能源发展注入强心剂。 • 整体来看，在中国政府支持下，各地都在大力支持发展新能源高新技术产业发展，新能源产业发展迅速。新能源正成长为一个新兴产业。

30. 中国太阳能热水器装机容量在全球居于首位。 燃料乙醇的产量也只是位居美国和巴西之后， 中国光伏产业与世界先进国家差距较大， 在未来十年增长可保持在20%－30%。高成本制约光伏发电的发展， 产业化、 规模化道路依然漫长； 太阳能电池虽然初露头角，但原料及产品均受制于国外，国内光伏发电市场容量狭小。 • 风力发电是目前中国最有可能发展和最有前景的新能源发电，受“十一五”规划的大力推广，风电设备产业将率先受益。中国风电设备技术比较落后，在小型风力发电机组的技术上有一定的优势， 但大型并网风力发电设备制造技术与国外先进水平比较有较大差距。国内风场发电机组多为外国进口，增加了风力发电成本。 • 近几年，中国新能源类的公司发展迅速。目前，国内涉及太阳能、风能、乙醇汽油等概念的上市公司超过50家，在A股市场上大都表现出较强走势。各类新能源产业发展阶段见表。

32. 3、产业结构 • (1) 太阳能 • 中国是全球太阳能热水器生产量和使用量最大的国家。在中国，太阳能热水器已基本实现了商业化，并带动了玻璃、金属、保温材料和真空设备等相关行业的发展，成为一个产业规模迅速扩大的新兴产业，截至2007年底，在国内具有一定规模的生产企业达到1300多家，且民营占据主导地位。 • 太阳能热水器 • 2009年，中国热水器年产量达到3744万平方米，保有量达16206万平方米。

34. 光伏产业 • 同时，中国也是世界上第一大太阳能电池生产国。截至2009年底，中国太阳能电池组件生产厂达到500多家，年生产能力约4GW。无锡尚德太阳能电力有限公司已跻身世界光伏行业前三强。目前85%以上的光伏电池生产厂家和产品均为多晶硅电池，产品也因价格高大约95%以上只能出口，真正并网型的太阳能光伏市场远未形成，中国太阳能光伏核心技术因不能商业化而远远落后于发达国家。

37. 2000年以前，中国的太阳电池基本上是自给自足，2002年，国家实施“送电到乡”工程时，国内总生产能力只有10MW，有一半太阳电池依靠进口。2003年以后，国内太阳电池产量迅速增加，2004－2006年是中国太阳电池大量出口的3年，2004年太阳电池年产量50MW，国内安装10MW，80%出口；2005年太阳电池年产量150MW，国内安装5MW，96.7%出口，2006年太阳电池产量370MW，国内安装仅10MW，95%以上出口，到了2007年，中国已经成为世界上第一大电池生产国，电池产量达1200MW，2008年超过2000MW，90%以上产品仍是出口国外。

38. (2) 风能 • 风电是目前最具成本优势的可再生能源， 风力资源较好的地区的风力发电成本与燃油发电或燃气发电相比，已经具备成本竞争力。

40. 2009年，中国风电机组今年新增装机容量达到1303.41万千瓦，新增装机位居全球第一。 累计装机容量跃过2500万千瓦大关、 达到2627.63万千瓦， 比2008年增长98.4%。

42. (3) 生物质能 • 燃料乙醇 • 中国生物质能的开发和利用是从传统的燃烧技术逐步发展到生物质汽化、 液化和发电技术。 汽化以厌氧发酵技术的推广和应用为主， 同时发展生物质能源的直接汽化技术。在生物质能源液化技术方面，主要是乙醇燃料技术和生物油技术。早在2005年，中国已经建成了南北两大乙醇燃料基地，形成了100多万吨的生产能力。前几年，生物质能源发电技术主要集中在糖厂的热点联产和稻壳发电，近两年，各大能源集团和投资机构开始建设专门的生物质发电站。 • 2009年，中国年中国燃料乙醇总产量已达到170余万吨。中国秸秆资源量达6亿吨，目前有3亿吨用于薪柴燃料的消耗，其余均被焚烧；我国林业废弃物资源量8亿吨，其中工业消耗5亿吨，有3亿吨亟待开发利用。按照每4吨秸秆出产1吨乙醇的技术水平，这些原料将能生产1.5亿吨燃料乙醇。如果纤维素燃料乙醇技术获得突破进展，实现工业化生产，则对突破我国资源瓶颈将起到至关重要的作用。

43. 在现阶段，采取何种开发模式，则有赖于地区间的资源优势。在广西、海南等地适宜开发以木薯等原料，在山东、黑龙江、内蒙古、新疆等开展适于在盐碱地生长的甜高粱为原料的燃料乙醇项目，在四川、云南、贵州等地开发种植麻疯树等能源林为原料的生物柴油项目。

44. 4、产业投资 • 中国新能源投资额度逐年增加，成为世界上新能源投资大国。资金来源包括PEVC等投资机构的风险投资，也包括国家投资、企业投资和上市企业融资。

46. (二) 基本特点 • 1、新能源产业规模持续扩大，产业结构不断优化 • 2009年，中国新能源产业规模上升到新的台阶。太阳能电池产量突破3GW，保持全球第一大太阳能电池生产国地位；风电新增装机突破1GW，成为全球新增装机最大的国家。除了产业规模不断放大以外，中国新能源产业结构也不断优化升级。新能源各细分产业都得到不同程度发展，同时，产业技术不断成熟，和国外同类企业竞争的能力也不断提高。

47. 2、政策导向日趋明朗，新能源成为新兴产业战略重点 • 2009年，不管是中央还是地方，对新能源产业的关注度和支持力度都有了很大提升。2009年9月，在联合国气候变化峰会上，胡锦涛主席发表了题为《携手应对气候变化挑战》的讲话，提出大力发展可再生能源和核能，争取到2020年非化石能源占一次能源消费比重达15%左右；2009年11月，温家宝总理在北京人民大会堂发表《让科技引领中国可持续发展》的讲话中指出，大力发展新能源，提高能源利用效率和优化能源消费结构。在2009年12月的哥本哈根会议上，温家宝总理再次明确了到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%－45%的目标；在政府有关部门于2009年11月提出的信息产业、生物科技共七大新兴技术领域中，新能源最有可能成为未来战略新兴产业的主攻方向，从而获得更多的政策支持。

48. 3、建立产业联盟成为企业战略亮点 • 按照产业链分析，新能源产业可以大致分为上游的技术开发和产品设计、中游的产品制造和下游的产品应用三个大环节。其中，重要环节是新能源产品的生产制造。在制造业领域，不管是太阳能、风能还是生物质能领域，民营企业都是中国新能源产业发展的主要带动力量。在终端的应用市场，由于行业壁垒较高，则大部分由国有企业开发。在新能源领域，打通产业链上下游的企业联合越来越普遍。

49. 4、产业发展区域特征明显，城市战略作用显著 • 新能源产业发展地域特征越来越明显。以光伏产业为例，前几年，地方政府通过光伏产业集聚、提升产业链竞争力。由此产生的的“区位品牌”为当地经济发展贡献突出。和美国硅谷， 中国义乌小商品市场一样， 中国又出现了中国电谷——保定， 中国光谷——武汉，中国太阳谷——德州以及无锡的太阳城等与太阳能有关的大型制造基地。

50. 在产业链建设中，政府的引导起到很关键的作用，关键要围绕建设可持续发展的大工业体系制定产业链和产业群发展方向， 要研究政策， 引导和鼓励企业参与产业链发展，鼓励外地企业投资发展。要规范市场秩序、引导产业链企业合理的市场定位，建立竞争与合作的机制，走专业化发展道路，避免单打独斗和恶性竞争，从重点扶持部分企业发展，转向不同企业，改善企业环境，促进企业创新和产业的升级。 在城市品牌建设过程中，地方政府需要重点突破主导产业，围绕主导产业发展特征，确定本地区主导产业的发展定位。由此，制定产业发展的战略和思路。通过本位发展、定位发展、抢位发展和换位发展“四位一体”的产业发展战略，实现本地区经济跨越式发展。