170 likes | 393 Views
Конкурентоспособность российских производителей полимеров. С.В. Мерзляков Вице-президент – руководитель Дирекции пластиков и органического синтеза ОАО "СИБУР Холдинг". ICIS-MRC : Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва. Россия (2-ое место в мире). 18%. США. Канада. 49%. Иран. 20%.
E N D
Конкурентоспособность российских производителейполимеров С.В. Мерзляков Вице-президент – руководитель Дирекции пластиков и органического синтеза ОАО "СИБУР Холдинг" ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва
Россия (2-ое место в мире) 18% США Канада 49% Иран 20% Норвегия Остальной мир 5% 4% 4% Россия (1-ое место в мире) 13% Саудовская Аравия 12% США 56% 9% Иран 5% Китай 5% Остальной мир Имея значительные сырьевые ресурсы Россия не относится к числу мировых лидеров по производству полимеров… Добыча природного газа в мире, 2009 г. Производство пластиков* в мире, 2009 г. 18,4% 17,7% 13 место Всего: 2 696 млрд. м3 5,0% 4,9% Добыча нефти в мире, 2009 г. 1,8% США Россия Китай Япония Южная Корея Всего: 174 млн. тн. Всего: 3 820 млн. тн. * включают ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, ПЭТФ ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва Источник:BP statistical review of world energy, CMAI
…что вызвано рядом системныхнедостатковнефтехимического комплекса РФ, которые сказываются на конкурентоспособности российских компаний • С 1991 г. в РФ практически не введено ни одной мощности мирового масштаба по полимерам • В настоящее время стоимость капитала в РФ (кредитные ставки до 12%) выше, чем в развитых странах (3-5%). «Недоинвестирование» в отрасль Географическая удаленность, неразвитая инфраструктура • Регионы потребления и экспортные рынки (Европейская часть РФ, ЕС, Китай) удалены от источников н/х сырья в РФ (Западная Сибирь) • Высокие тарифы на ж/д перевозки сырья и продукции Неразвитый внутренний рынок потребления • Рынки базовых полимеров в РФ существенно меньше рынков развитых стран, сравнимых по количеству населения(рынок ПЭ+ПП в Европе в ~10 раз больше, чем в РФ в удельном выражении) Высокая стоимость строительства современных производств • Устаревшие технические стандарты и требования • Импорт критического оборудования и логистические затраты • Низкий уровень развития строительного рынка и рынка СМР ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва
Потенциальный прирост к 2020 г. Имеющийся объем спроса/предложения Мощностей по производству базовых мономеров (этилен, пропилен и др.) недостаточно для конвертации сырьевого потенциала и насыщения потребностей внутреннего рынка в полимерах 45 млн. тн. • Потребление нефтехимической продукции на душу населения в 1,5-3 раза ниже по сравнению со среднемировым уровнем • Импорт пластиков в РФ составляет около 35-40% (в 2009 г. - 30% внутреннего спроса) • Импортозамещение и рост внутреннего потребления могут обеспечить потенциал роста внутреннего спроса пластиков в ~2,5 раза к 2020 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Сырье Пиролиз Спрос на продукцию в РФ Текущее количество установок пиролизов не позволяет перерабатывать имеющееся сырье и полностью удовлетворять внутренний спрос ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва Источник: CMAI
2007 2000 Средняя российскаямощность 1990 Уфаоргсинтез Ставролен Нижнекамскнефтехим Томскнефтехим тыс. тн. НПП Нефтехимия 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 8% Свыше 20 лет 10% От 10 до 20 лет 45% От 6 до 10 лет До 5 лет 37% Имеющиеся мощности по полимерам в РФ отстают от средних мировых, им свойственен высокий износ Мощности по производству полипропилена Россия - Мир • Вновь вводимые в мире мощности значительно превышают по объемам производства предшествующие – эффект масштаба • Мощность одного н\х комплекса вводимого на Ближнем Востоке сопоставима по объемам со всем текущим производством в РФ (Производство ПП России ~620 тыс.тн, а СП Borealis и Abu Dhabi National Oil Company - Borouge800 тыс.тн. в ОАЭ) Мир: средняя эффективная мощность Россия, 2009 г. Средний возраст основных фондов НХ отрасли РФ • Возрастная структура основных фондов и незначительный размер мощностей (отсутствие эффекта масштаба) существенно влияют на структуру затрат компаний • Частота и затраты на ремонтные работы в значительной степени зависят от возраста оборудования ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва Источник: CMAI
Схематично, на примере СИБУР Однако на внутреннем рынке российские производители конкурентоспособны, в том числе ввиду логистических преимуществ (щита) Российские нефтехимические заводы ЦФО Роттердам Стоимость доставки ПП и ПЭ из регионов в ЦФО Китай 250 $ тн. Персидский залив 200 54,7% 68,0% 150 30,0% 50,3% 100 50 0 Китай Европа (среднее) Томск Тобольск местное производство возможный импорт ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва Источник: анализ Компании, PlasticsEurope, WG Market Research & Statistics, РЖД
При этом новые мощности планируемые в РФ могут быть конкурентоспособными на целевых мировых рынках Кривая денежных затрат по производствам полиэтилена мировых производителей на целевых рынках в 2015 г. (Китай и З. Европа) 1400 долл./тн 1 Б.Восток этан 2 Б.Восток пропан 1200 Новая мощность на примере в З.Сибири (Тобольск)* Спрос 3 США (этан) 4 США (нафта/СУГ) 1000 5 Б. Восток (нафта) 5 9 6 Европа нафта 11 800 10 7 7 8 Ю.Америка 6 8 Европа марж. произв-ль 600 9 ЮВА 4 3 10 СВА 400 11 Прочие 2 200 1 Логистика Операц. затраты Сырье 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Только в 2-ух регионах планируется активное строительство – Ближний Восток (пропан) и Китай (нафта). Мощности производства полиэтилена, млн.т * Без учета вмененных кап.вложений для сравнимости 7 ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва Источник: анализ Компании, CMAI
Один из рычагов повышения конкурентоспособности – снижение стоимости капитала и упрощение строительных норм и правил Влияние стоимости привлеченного капитала на вмененные капитальные затраты (на примере комплекса по производству ЛПЭНДмощностью 1 млн. тонн) Ставки центральных банков* 12 % 10,75% 10 300 $/тн 7,75% 7,5% 8 6 5,3% 5,0% 250 4 1,0% 2 0,25% 38% 52% 200 0 % по кредиту ЕЦБ Индия Россия Китай ФРС США Бразилия Казахстан 63% 150 CAPEX * - или аналогичных им организаций, на сентябрь 2010 г. Факторы удорожания строительства 100 Кап. затраты ЕС 100 Тех.стандарты и требования 5-10 50 5 Производительность труда 0 0-20 Логистика Китай Россия 3-5 Фактор климата Предпосылки для расчета: • Номинальная разница в стоимости кап. затрат – 63% • Разница в стоимостях привлекаемого капитала – 6.31% Китай (ставка ЦБ + 1%), 9.75% Россия (ставка ЦБ + 2%) • За счет заемного капитала финансируется 70% затрат • Срок кредита – 5 лет. 5-10 Строительный рынок Квалификация заказчика 3-5 Прочее 3-5 125-160 Кап. затраты Россия 8 ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва Источник: анализ Компании, данные ЦБ стран.
Рост тарифов естественных монополий также оказывает влияние на конкурентоспособность российских производителей Структура затрат на переработку • Затраты на переработку при производстве полимеров, связанные с деятельностью естественных монополий, составляют 30-40% • Среднегодовой темп роста цен на электроэнергию с 2005г. составляет 12,3%, в перспективе до 2015 г. ожидается рост на уровне 13-15% в год • Среднегодовой темп роста тарифов на ЖД перевозки с 2005 г. составляет 14,3%, в перспективе до 2015г. ожидается рост на уровне 13-15% в год. руб/тн 14000 12000 21% 10000 8,5% 8000 6000 25% 4000 19% 2000 0 ПВХ ПЭВД Электроэнергия Прочие перем. затраты Постоянные затраты Логистика ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва Источник: анализ Компании
НИЖНИЙ НОВГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД ПП - 200 ПВХ - 330 СИБУР в своей стратегии нацелен на строительство новых полимерных производств ориентированных как на внутренний рынок, так и на эффективный экспорт Реализуемые Проекты в стадии принятия решения Инвестиционные идеи ДАЛЬНИЙ ВОСТОК САЛАВАТ ПЭ, ПП, МЭГ ПЭ, ПП, МЭГ ТОБОЛЬСК ТОБОЛЬСК БНХК ТУЛА ПП - 500 ПЭ-1200, ПП-600 АБС - 80 ПЭ-1200, ПП-600 ПЕРМЬ ПСВ – 50+50 2010 2014 2016 - ориентированные на внутренний рынок - 100% СИБУР - ориентированные на внутренний рынок и на экспорт - совместное предприятие - ориентированные на экспорт - конфигурация не определена ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва
ООО «Тобольск-полимер»г. Тобольск СИБУР продолжает строительство комплекса по производству полипропилена в Тобольске, ориентированного на рынок РФ и экспортные рынки Площадка Продукция и рынки сбыта • Производство полипропилена (гомополимер) мощностью 500 тыс. тн. в год. • Планируемые рынки сбыта: Российская Федерация, Китай, Турция, страны СНГ, Европа. Доля СИБУР – 100% Технологическая схема Информация по проекту • Планируемый срок ввода: конец 2012 г., выход на проектную мощность 2013 г. • Лицензиар ПП: INEOS. • Проект реализуется (получено финансирование под проект, строительные работы начаты в 2007 году). На площадке завершаются свайные и фундаментные работы. На прошлой неделе из Кореи поступило оборудование, в числе которого 100-метровая колонна общим весом 1100 тонн. В данное время на промышленной территории работают свыше 1000 человек. ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва
СИБУР поэтапно реализует проект «стирольной цепочки» по производству вспенивающегося полистирола для нужд рынка РФ Площадка Продукция и рынки сбыта ЗАО «Сибур-Химпром»г. Пермь • Две линии по производству вспенивающегося полистирола (две очереди) мощностью по 50 тыс. тн каждая • Планируемые рынки сбыта: Российская Федерация, Восточная Европа (в первую очередь Польша), страны СНГ Доля СИБУР – 100% Технологическая схема Информация по проекту • Планируемый срок ввода: конец 2010 г., выход на мощность 2011 г. второй этап – 2013 г. • Лицензиар: по этилбензолу - Badger Licensing LLC; по ПСВ SUNPOR Technology AS (Норвегия). • В настоящее время на установках этилбензола и вспенивающегося полистирола заканчиваются монтажные работы, производится опрессовка оборудования. Пуско-наладочные работы на данных объектах запланированы на октябрь-ноябрь 2010 года, получение товарного полистирола – ноябрь 2010 г. ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва
Строительство мощностей по производству ПВХ в Нижегородской области (Кстовский район) СИБУР реализует совместно с компанией «SolVin» Площадка Продукция и рынки сбыта ООО «РусВинил» Нижегородская область • Производство: поливинилхлорид - 330 тыс. тн. (300 т.т. суспензионный, 30 т.т. эмульсионный), каустическая сода – 220 тыс. тн., • Планируемые рынки сбыта: Российская Федерация (внутренний рынок). СП с «SolVin» (50%/50%)Площадка СИБУР-Нефтехим Технологическая схема Информация по проекту • Планируемый срок ввода: конец 2013 г. • Лицензиар: SolVay. • 12.07.2010 г. был торжественно заложен первый камень в строительство завода. Завод ПВХ будет построен по современным европейским технологиям (BAT – Best Available Techniques). Сейчас уже выкуплены или взяты в долгосрочную аренду основные земельные участки и проведены земельные работы "нулевого" цикла. Проект включен в перечень приоритетных проектов Минпромторга России. ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва
Из проектов, находящихся в конечной стадии проработки следует отметить строительство производства полипропилена в Нижнем Новгороде и СП по производству АБС пластиков Суть проекта:Создание производства полипропилена на площадке Сибур-НефтехимУчастники проекта ОАО «СИБУР Холдинг» Продукция: Полипропилен - 200 тыс.т/год (включая сополимеры) Сбыт: Российская Федерация, Китай, СНГ, Турция, Европа Лицензиар: Ineos. Ввод: 2014 г. ПП Нижний Новгород ОАО «Сибур-Нефтехим» Нижегородская область АБС-пластик Суть проекта:Создание на имеющейся производственной площадке нового производства АБС-пластиков Участники проекта ОАО «СИБУР Холдинг» (44% + 1 акция) РОСНАНО (50% - 1 акция) Samsung Cheil Ind (6%) - технология Продукция: АБС-пластик - 80 тыс.т/год Сбыт: Samsung (off-take части объемов), Российская Федерация, СНГ, Европа. Лицензиар: Samsung Cheil Ind. ОАО «Пластик» Тульская область ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва
Потенциальные проекты с участием СИБУР возможны в привязке к новым сырьевым регионам в горизонте за 2015 г. Дальний Восток Суть проекта:строительство НХК для переработки сырья ОАО «Газпром» добываемого в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке Продукция (один из вариантов): МЭГ – 700, ПЭ - 1000, ПП-720 тыс.т/год Сбыт: Российская Федерация, Китай, др. страны АТР Прорабатывается совместно с ОАО «Газпром» и возможно иностранными партнерами - источники сырья - продуктопроводы ЗапСиб (Тобольск) - 2 Суть проекта:новый пиролиз в Тобольске на базе сырья (ШФЛУ, этан) с ГПЗ в ЗС Продукция: Этилен свыше 1 млн.т., полиолефины и продукция орг.синтез Сбыт: Российская Федерация, Китай, СНГ, Турция, Европа Проект позволит значительно увеличить объемы переработки имеющихся сырьевых ресурсов (ШФЛУ, СУГ) и построить мощность мирового масштаба. Балтийский НХК Суть проекта:комплекс по н/х производству на побережье Балтийского моряПрорабатывается совместно с Газпром и иностранным партнером (Dow Chemical) Продукция (один из вариантов): ПЭ, ПП и другая продукция Сбыт: РФ, Европа Салаватский НХК Суть проекта:совместное предприятия с СНОС по созданию нового пиролиза (от 700 т.т.) на базе нафты и СУГ и площадки СНОС Продукция: ПЭ, ПП, ОЭ / МЭГ Сбыт: Российская Федерация, Китай, СНГ, Турция. ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва
Резюме • Несмотря на существенный сырьевой потенциал, Россия занимает скромное место в мире в производстве базовых нефтехимических продуктов • Нехватка пиролизных мощностей создает дефицит базовых мономеров и тормозит развитие нефтехимии страны • В настоящее время российские производители полимеров конкурентоспособны на внутреннем рынке, вместе с тем, с ростом конкуренции при отсутствии поддерживающих мер и развития, ситуация может измениться в среднесрочной перспективе, в том числе с ростом тарифов естественных монополий • Инвестиционная программа СИБУРа нацелена как на модернизацию и повышение эффективности действующих производств, так и на создание новых конкурентоспособных в мировом масштабе мощностей в базовых полимерах • Реализуемые СИБУРом крупные инвестиционные проекты нацелены на удовлетворение потребностей внутреннего рынка и эффективных экспорт • С вводом новых мощностей усиливается роль СИБУРа в полимерном бизнесе России ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва