1 / 16

Конкурентоспособность российских производителей полимеров

Конкурентоспособность российских производителей полимеров. С.В. Мерзляков Вице-президент – руководитель Дирекции пластиков и органического синтеза ОАО "СИБУР Холдинг". ICIS-MRC : Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва. Россия (2-ое место в мире). 18%. США. Канада. 49%. Иран. 20%.

tilden
Download Presentation

Конкурентоспособность российских производителей полимеров

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Конкурентоспособность российских производителейполимеров С.В. Мерзляков Вице-президент – руководитель Дирекции пластиков и органического синтеза ОАО "СИБУР Холдинг" ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва

  2. Россия (2-ое место в мире) 18% США Канада 49% Иран 20% Норвегия Остальной мир 5% 4% 4% Россия (1-ое место в мире) 13% Саудовская Аравия 12% США 56% 9% Иран 5% Китай 5% Остальной мир Имея значительные сырьевые ресурсы Россия не относится к числу мировых лидеров по производству полимеров… Добыча природного газа в мире, 2009 г. Производство пластиков* в мире, 2009 г. 18,4% 17,7% 13 место Всего: 2 696 млрд. м3 5,0% 4,9% Добыча нефти в мире, 2009 г. 1,8% США Россия Китай Япония Южная Корея Всего: 174 млн. тн. Всего: 3 820 млн. тн. * включают ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, ПЭТФ ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва Источник:BP statistical review of world energy, CMAI

  3. …что вызвано рядом системныхнедостатковнефтехимического комплекса РФ, которые сказываются на конкурентоспособности российских компаний • С 1991 г. в РФ практически не введено ни одной мощности мирового масштаба по полимерам • В настоящее время стоимость капитала в РФ (кредитные ставки до 12%) выше, чем в развитых странах (3-5%). «Недоинвестирование» в отрасль Географическая удаленность, неразвитая инфраструктура • Регионы потребления и экспортные рынки (Европейская часть РФ, ЕС, Китай) удалены от источников н/х сырья в РФ (Западная Сибирь) • Высокие тарифы на ж/д перевозки сырья и продукции Неразвитый внутренний рынок потребления • Рынки базовых полимеров в РФ существенно меньше рынков развитых стран, сравнимых по количеству населения(рынок ПЭ+ПП в Европе в ~10 раз больше, чем в РФ в удельном выражении) Высокая стоимость строительства современных производств • Устаревшие технические стандарты и требования • Импорт критического оборудования и логистические затраты • Низкий уровень развития строительного рынка и рынка СМР ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва

  4. Потенциальный прирост к 2020 г. Имеющийся объем спроса/предложения Мощностей по производству базовых мономеров (этилен, пропилен и др.) недостаточно для конвертации сырьевого потенциала и насыщения потребностей внутреннего рынка в полимерах 45 млн. тн. • Потребление нефтехимической продукции на душу населения в 1,5-3 раза ниже по сравнению со среднемировым уровнем • Импорт пластиков в РФ составляет около 35-40% (в 2009 г. - 30% внутреннего спроса) • Импортозамещение и рост внутреннего потребления могут обеспечить потенциал роста внутреннего спроса пластиков в ~2,5 раза к 2020 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Сырье Пиролиз Спрос на продукцию в РФ Текущее количество установок пиролизов не позволяет перерабатывать имеющееся сырье и полностью удовлетворять внутренний спрос ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва Источник: CMAI

  5. 2007 2000 Средняя российскаямощность 1990 Уфаоргсинтез Ставролен Нижнекамскнефтехим Томскнефтехим тыс. тн. НПП Нефтехимия 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 8% Свыше 20 лет 10% От 10 до 20 лет 45% От 6 до 10 лет До 5 лет 37% Имеющиеся мощности по полимерам в РФ отстают от средних мировых, им свойственен высокий износ Мощности по производству полипропилена Россия - Мир • Вновь вводимые в мире мощности значительно превышают по объемам производства предшествующие – эффект масштаба • Мощность одного н\х комплекса вводимого на Ближнем Востоке сопоставима по объемам со всем текущим производством в РФ (Производство ПП России ~620 тыс.тн, а СП Borealis и Abu Dhabi National Oil Company - Borouge800 тыс.тн. в ОАЭ) Мир: средняя эффективная мощность Россия, 2009 г. Средний возраст основных фондов НХ отрасли РФ • Возрастная структура основных фондов и незначительный размер мощностей (отсутствие эффекта масштаба) существенно влияют на структуру затрат компаний • Частота и затраты на ремонтные работы в значительной степени зависят от возраста оборудования ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва Источник: CMAI

  6. Схематично, на примере СИБУР Однако на внутреннем рынке российские производители конкурентоспособны, в том числе ввиду логистических преимуществ (щита) Российские нефтехимические заводы ЦФО Роттердам Стоимость доставки ПП и ПЭ из регионов в ЦФО Китай 250 $ тн. Персидский залив 200 54,7% 68,0% 150 30,0% 50,3% 100 50 0 Китай Европа (среднее) Томск Тобольск местное производство возможный импорт ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва Источник: анализ Компании, PlasticsEurope, WG Market Research & Statistics, РЖД

  7. При этом новые мощности планируемые в РФ могут быть конкурентоспособными на целевых мировых рынках Кривая денежных затрат по производствам полиэтилена мировых производителей на целевых рынках в 2015 г. (Китай и З. Европа) 1400 долл./тн 1 Б.Восток этан 2 Б.Восток пропан 1200 Новая мощность на примере в З.Сибири (Тобольск)* Спрос 3 США (этан) 4 США (нафта/СУГ) 1000 5 Б. Восток (нафта) 5 9 6 Европа нафта 11 800 10 7 7 8 Ю.Америка 6 8 Европа марж. произв-ль 600 9 ЮВА 4 3 10 СВА 400 11 Прочие 2 200 1 Логистика Операц. затраты Сырье 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Только в 2-ух регионах планируется активное строительство – Ближний Восток (пропан) и Китай (нафта). Мощности производства полиэтилена, млн.т * Без учета вмененных кап.вложений для сравнимости 7 ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва Источник: анализ Компании, CMAI

  8. Один из рычагов повышения конкурентоспособности – снижение стоимости капитала и упрощение строительных норм и правил Влияние стоимости привлеченного капитала на вмененные капитальные затраты (на примере комплекса по производству ЛПЭНДмощностью 1 млн. тонн) Ставки центральных банков* 12 % 10,75% 10 300 $/тн 7,75% 7,5% 8 6 5,3% 5,0% 250 4 1,0% 2 0,25% 38% 52% 200 0 % по кредиту ЕЦБ Индия Россия Китай ФРС США Бразилия Казахстан 63% 150 CAPEX * - или аналогичных им организаций, на сентябрь 2010 г. Факторы удорожания строительства 100 Кап. затраты ЕС 100 Тех.стандарты и требования 5-10 50 5 Производительность труда 0 0-20 Логистика Китай Россия 3-5 Фактор климата Предпосылки для расчета: • Номинальная разница в стоимости кап. затрат – 63% • Разница в стоимостях привлекаемого капитала – 6.31% Китай (ставка ЦБ + 1%), 9.75% Россия (ставка ЦБ + 2%) • За счет заемного капитала финансируется 70% затрат • Срок кредита – 5 лет. 5-10 Строительный рынок Квалификация заказчика 3-5 Прочее 3-5 125-160 Кап. затраты Россия 8 ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва Источник: анализ Компании, данные ЦБ стран.

  9. Рост тарифов естественных монополий также оказывает влияние на конкурентоспособность российских производителей Структура затрат на переработку • Затраты на переработку при производстве полимеров, связанные с деятельностью естественных монополий, составляют 30-40% • Среднегодовой темп роста цен на электроэнергию с 2005г. составляет 12,3%, в перспективе до 2015 г. ожидается рост на уровне 13-15% в год • Среднегодовой темп роста тарифов на ЖД перевозки с 2005 г. составляет 14,3%, в перспективе до 2015г. ожидается рост на уровне 13-15% в год. руб/тн 14000 12000 21% 10000 8,5% 8000 6000 25% 4000 19% 2000 0 ПВХ ПЭВД Электроэнергия Прочие перем. затраты Постоянные затраты Логистика ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва Источник: анализ Компании

  10. НИЖНИЙ НОВГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД ПП - 200 ПВХ - 330 СИБУР в своей стратегии нацелен на строительство новых полимерных производств ориентированных как на внутренний рынок, так и на эффективный экспорт Реализуемые Проекты в стадии принятия решения Инвестиционные идеи ДАЛЬНИЙ ВОСТОК САЛАВАТ ПЭ, ПП, МЭГ ПЭ, ПП, МЭГ ТОБОЛЬСК ТОБОЛЬСК БНХК ТУЛА ПП - 500 ПЭ-1200, ПП-600 АБС - 80 ПЭ-1200, ПП-600 ПЕРМЬ ПСВ – 50+50 2010 2014 2016 - ориентированные на внутренний рынок - 100% СИБУР - ориентированные на внутренний рынок и на экспорт - совместное предприятие - ориентированные на экспорт - конфигурация не определена ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва

  11. ООО «Тобольск-полимер»г. Тобольск СИБУР продолжает строительство комплекса по производству полипропилена в Тобольске, ориентированного на рынок РФ и экспортные рынки Площадка Продукция и рынки сбыта • Производство полипропилена (гомополимер) мощностью 500 тыс. тн. в год. • Планируемые рынки сбыта: Российская Федерация, Китай, Турция, страны СНГ, Европа. Доля СИБУР – 100% Технологическая схема Информация по проекту • Планируемый срок ввода: конец 2012 г., выход на проектную мощность 2013 г. • Лицензиар ПП: INEOS. • Проект реализуется (получено финансирование под проект, строительные работы начаты в 2007 году). На площадке завершаются свайные и фундаментные работы. На прошлой неделе из Кореи поступило оборудование, в числе которого 100-метровая колонна общим весом 1100 тонн. В данное время на промышленной территории работают свыше 1000 человек. ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва

  12. СИБУР поэтапно реализует проект «стирольной цепочки» по производству вспенивающегося полистирола для нужд рынка РФ Площадка Продукция и рынки сбыта ЗАО «Сибур-Химпром»г. Пермь • Две линии по производству вспенивающегося полистирола (две очереди) мощностью по 50 тыс. тн каждая • Планируемые рынки сбыта: Российская Федерация, Восточная Европа (в первую очередь Польша), страны СНГ Доля СИБУР – 100% Технологическая схема Информация по проекту • Планируемый срок ввода: конец 2010 г., выход на мощность 2011 г. второй этап – 2013 г. • Лицензиар: по этилбензолу - Badger Licensing LLC; по ПСВ SUNPOR Technology AS (Норвегия). • В настоящее время на установках этилбензола и вспенивающегося полистирола заканчиваются монтажные работы, производится опрессовка оборудования. Пуско-наладочные работы на данных объектах запланированы на октябрь-ноябрь 2010 года, получение товарного полистирола – ноябрь 2010 г. ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва

  13. Строительство мощностей по производству ПВХ в Нижегородской области (Кстовский район) СИБУР реализует совместно с компанией «SolVin» Площадка Продукция и рынки сбыта ООО «РусВинил» Нижегородская область • Производство: поливинилхлорид - 330 тыс. тн. (300 т.т. суспензионный, 30 т.т. эмульсионный), каустическая сода – 220 тыс. тн., • Планируемые рынки сбыта: Российская Федерация (внутренний рынок). СП с «SolVin» (50%/50%)Площадка СИБУР-Нефтехим Технологическая схема Информация по проекту • Планируемый срок ввода: конец 2013 г. • Лицензиар: SolVay. • 12.07.2010 г. был торжественно заложен первый камень в строительство завода. Завод ПВХ будет построен по современным европейским технологиям (BAT – Best Available Techniques). Сейчас уже выкуплены или взяты в долгосрочную аренду основные земельные участки и проведены земельные работы "нулевого" цикла. Проект включен в перечень приоритетных проектов Минпромторга России. ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва

  14. Из проектов, находящихся в конечной стадии проработки следует отметить строительство производства полипропилена в Нижнем Новгороде и СП по производству АБС пластиков Суть проекта:Создание производства полипропилена на площадке Сибур-НефтехимУчастники проекта ОАО «СИБУР Холдинг» Продукция: Полипропилен - 200 тыс.т/год (включая сополимеры) Сбыт: Российская Федерация, Китай, СНГ, Турция, Европа Лицензиар: Ineos. Ввод: 2014 г. ПП Нижний Новгород ОАО «Сибур-Нефтехим» Нижегородская область АБС-пластик Суть проекта:Создание на имеющейся производственной площадке нового производства АБС-пластиков Участники проекта ОАО «СИБУР Холдинг» (44% + 1 акция) РОСНАНО (50% - 1 акция) Samsung Cheil Ind (6%) - технология Продукция: АБС-пластик - 80 тыс.т/год Сбыт: Samsung (off-take части объемов), Российская Федерация, СНГ, Европа. Лицензиар: Samsung Cheil Ind. ОАО «Пластик» Тульская область ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва

  15. Потенциальные проекты с участием СИБУР возможны в привязке к новым сырьевым регионам в горизонте за 2015 г. Дальний Восток Суть проекта:строительство НХК для переработки сырья ОАО «Газпром» добываемого в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке Продукция (один из вариантов): МЭГ – 700, ПЭ - 1000, ПП-720 тыс.т/год Сбыт: Российская Федерация, Китай, др. страны АТР Прорабатывается совместно с ОАО «Газпром» и возможно иностранными партнерами - источники сырья - продуктопроводы ЗапСиб (Тобольск) - 2 Суть проекта:новый пиролиз в Тобольске на базе сырья (ШФЛУ, этан) с ГПЗ в ЗС Продукция: Этилен свыше 1 млн.т., полиолефины и продукция орг.синтез Сбыт: Российская Федерация, Китай, СНГ, Турция, Европа Проект позволит значительно увеличить объемы переработки имеющихся сырьевых ресурсов (ШФЛУ, СУГ) и построить мощность мирового масштаба. Балтийский НХК Суть проекта:комплекс по н/х производству на побережье Балтийского моряПрорабатывается совместно с Газпром и иностранным партнером (Dow Chemical) Продукция (один из вариантов): ПЭ, ПП и другая продукция Сбыт: РФ, Европа Салаватский НХК Суть проекта:совместное предприятия с СНОС по созданию нового пиролиза (от 700 т.т.) на базе нафты и СУГ и площадки СНОС Продукция: ПЭ, ПП, ОЭ / МЭГ Сбыт: Российская Федерация, Китай, СНГ, Турция. ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва

  16. Резюме • Несмотря на существенный сырьевой потенциал, Россия занимает скромное место в мире в производстве базовых нефтехимических продуктов • Нехватка пиролизных мощностей создает дефицит базовых мономеров и тормозит развитие нефтехимии страны • В настоящее время российские производители полимеров конкурентоспособны на внутреннем рынке, вместе с тем, с ростом конкуренции при отсутствии поддерживающих мер и развития, ситуация может измениться в среднесрочной перспективе, в том числе с ростом тарифов естественных монополий • Инвестиционная программа СИБУРа нацелена как на модернизацию и повышение эффективности действующих производств, так и на создание новых конкурентоспособных в мировом масштабе мощностей в базовых полимерах • Реализуемые СИБУРом крупные инвестиционные проекты нацелены на удовлетворение потребностей внутреннего рынка и эффективных экспорт • С вводом новых мощностей усиливается роль СИБУРа в полимерном бизнесе России ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва

More Related