INVESTING IN THE TEXTILE INDUSTRY IN AFRICA. WHY? HOW?

1. INVESTING IN THE TEXTILE INDUSTRY IN AFRICA. WHY? HOW? Investir dans le textile & l'habillement coton en Afrique ? Pourquoi? Comment?

2. INVESTING IN THE TEXTILE INDUSTRY IN AFRICA. WHY? HOW? 1. Presentation by AMTECS International and CIEL Textile. • AMTECS International is a Mauritia-based company specialised in the technical and industrial management of textile companies, inter alia, by buying minority shares in industrial projects. AMTECS Int. works with ILLRIVER, a consultancy firm, and is closely connected to the CIEL Textile group. • CIEL Textile is a Mauritian textile and clothing group, that includes thread for making clothes. • AMTECS International and CIEL Textile are the partners of French investors who together are creating a cotton spinning mill in Mali called FITINA S.A. It is providing a market and the commercial, technical and industrial support. This mill was inaugurated at the beginning of the year and will make it possible to transform 5,000 tons of cotton fibre per year. It is an example of successful cooperation between the Mali government, the European institutions and the private sector. 1. PRESENTATION

3. INVESTING IN THE TEXTILE INDUSTRY IN AFRICA. WHY? HOW? Fin des quotas ??? 2. The clothing market - cottonwear • Trade in textiles and clothingis subject to worldwide competition with supply being structurally greater than demand. • Price is a decisive factor . It depends on the cost structure, which first and foremost must focus on: • Evolution des prix de marché dans un article chaine & trame tissé teint • 47 x 27 – 68 x 68 150 cm 100% coton peigné 2. LE MARCHE les coûts salariaux ( la productivité de la main d’oeuvre, indépendament de son coût unitaire joue un rôle très important), le coût de la matière première, de l’énérgie, du transport et des besoins en capitaux.

4. INVESTING IN THE TEXTILE INDUSTRY IN AFRICA. WHY? HOW? The clothing market - cottonwear (cont. 1) • The notion of customer service is of highest importance, it is a factor of distinction in today’s price war. • Client service is a concept that includes several factors: • Obligations • Product quality (respect for technical specifications and customer requirements). • Respect for agreed delivery time. • These are increasingly necessary. • Short production time, including transport and delivery • Flexible, reactive organisation/production (capacity to change product mix). • Effective R & D on products, follows market needs, strong capacity for innovation. • Well adapted product selection, personalised to meet customer requirements. • Good, quick, reproducible sampling capacity. • Customer follow up, efficient ordering and delivery. 2. LE MARCHE

5. INVESTING IN THE TEXTILE INDUSTRY IN AFRICA. WHY? HOW? 3. Why invest in Africa? 3.1. Cotton Africa is an important cotton growing area. It is logical to build processing units near the raw material collection site, knowing how important the raw cotton is in products such as thread, jersey, warp and weft, tee shirts, polo shirts, trousers, etc. 3. POURQUOI ? Encore faut-il pouvoir accéder au coton dans des conditions de quantité, de qualité et de prix privilégiés, afin d’avoir un avantage compétitif et de palier au surcout lié à certain autres facteurs clés dans les coûts de production que sont l’énérgie, le transport, le coût de financement et les risques pays.

6. INVESTING IN THE TEXTILE INDUSTRY IN AFRICA. WHY? HOW? • 2.2. L’origine • La production et l’utilisation de fil en provenance de pays ACP, et dans le cadre de l’A.G.O.A., des pays d’Afrique sub sahariène, permet d’obtenir des avantages compétitifs en terme de droits de douanes sur les produits eux-mêmes, ou sur les objets confectionnés. Ceci à été determinant pour FITINA. 2.3. Le coût de la main d’oeuvre Fonction du produit réalisé, le coût de la main d’oeuvre est faible dans le cas de la filature, mais devient un facteur clé dans le cas de l’objet confectionné, dans l’habillement. La compétition est rude avec des pays comme la Chine, l’Inde ou Madagascar, ou les coûts unitaires s’élèvent de 50 à 100 US $/mois par opérateur 3. POURQUOI ?

7. INVESTING IN THE TEXTILE INDUSTRY IN AFRICA. WHY? HOW? • 2.4. Le support de l’administration et des autorités locales • Le support ,l’implication, et la réactivité des pouvoirs publics concernés au différentes phases du projet est un élément très important de la bonne réalisation et au succès d’un projet industriel, ce dont à bénéficié FITINA. • 2.5. Le marché régional • Les marchés régionaux, sont important en volume, mais majoritairement pénétrés par les importations, légales ou frauduleuses. La recherche de niches produits, leur renouvellement fréquent par une forte création, la proximité du marché, la recherche de la compétitivité peuvent permettent de récupérer une partie des volumes aujourdhui importés. 3. POURQUOI ?

8. Prix Tissu fini Maille Chemise Fil Tissu Tee shirt Maille finie INVESTING IN THE TEXTILE INDUSTRY IN AFRICA. WHY? HOW? 4. Comment investir et promouvoir l’investissement en Afrique ? 4.1. Le marché, l’offre, la concurence Bien identifier le marché visé, l’offre produit nécessaire, l’offre concurente et l’offre de service nécessaire. 4. COMMENT ? Service: R&D; flexibilité; échantillonnage; réactivité, suivit; gamme produit;livraison • 4.2. Bien choisir le process industriel • Les avantages compétitifs des facteurs clés de production doivent permettent d’obtenir un effet de levier maximum. Facteurs clés en fil peigné

9. INVESTING IN THE TEXTILE INDUSTRY IN AFRICA. WHY? HOW? • 4.3. Disposer d’une énérgie compétitive • L’énérgie joue un rôle important dans les étapes de transformations de la fibre au tissu, particulièrement en filature/tissage. 4. COMMENT ? • 4.4. Disposer de sources de financements. • La difficulté du financement, privé comme institutionnel de projets industriels, est une source d’échec importante.

10. INVESTING IN THE TEXTILE INDUSTRY IN AFRICA. WHY? HOW? • 4.5. Avoir le moins d’interlocuteurs différents possibles • La réalisation de projets industriels est la somme de nombreux éléments à réunir, certains propres à l’investisseur, mais de nombreux autres en relation étroite avec les pouvoirs publics, les administrations, les institutions de toutes natures. • La présence d’un guichet unique, à tout le moins d’un organisme facilitateur, supportant activement les investisseurs est nécessaire. • 4.6. « Vendre » le label coton/textile/habillement d’Afrique • La réalisation de projets en Afrique, se heurtent la plus part du temps à une méconnaissance forte et une image très négative de l’Afrique • Une politique active d’information, de promotion, d’incitation, de facilitation • doit être mené auprès des investisseurs potentiels. • Le traitement rapide des dossiers, sur la base d’éléments préétablis est une condition nécèssaire. 4. COMMENT ?

11. INVESTING IN THE TEXTILE INDUSTRY IN AFRICA. WHY? HOW? Merci de votre attention