LOGISTICA PARA LA COMPETITIVIDAD: IMPACTO Y AGENDA

1. LOGISTICA PARA LA COMPETITIVIDAD: IMPACTO Y AGENDA Jose Luis Guasch Banco Mundial y Profesor de Economia Universidad de California, San Diego Mexico DF, Mexico, Julio 2010

2. Logistica y Competitividad? Porque? La Logistica es un de los 5 pilares clave de la competitividad

3. Componentes de la Competitividad • Acceso Mercados y Politica Comercial • Tariff Regime • Free Trade Treaties • Oferta Productiva/Exportable • Calidad y Estandares • Capital Humano • Innovacion y Transferencia de Conocimineto y Tecnologia • Clusters y Cadenas de Valor • Logistica y Facilitacion de Comercio • Harware: Infraestructura • Software: Servicios Asociados y Trade Procedures • Inclusion /Productiva de las Pymes: Knowledge Transfer • Articulacion • CITEs • Clima de Inversion y Negocios • Instituciones: Consejo de Competitividad, Agencia de Facilitation de Exportaciones, Calidad e Innovacion

4. Contexto • Soy una PYME y quisiera exportar • Ya hize mi tarea: identificado el mercado, cliente, he adaptado la tecnologia de produccion adecuada y mis costos de produccion son muy competitivos • Ahora tengo que trasladar la mercancia al cliente: • Evaluacion de costos de exportacion? • Por donde puedo sacar la mercancia? • Permisos, Certificados de origen, calidad y fitosanitarios? • Empaquetamiento? • Consolidacion de mercancia? Escala del envio? • Bill of landing? • Cadena de frio? • Servicio de transporte, tiempos? • Seguros? • Agente de aduana? • Inspecciones? • Financiamiento para exportacion? • Inventarios? • Operador Multimodal ? • Cuan importante es todo esto? Impacta my productividad?

5. A Como se mide el Costo Logistico ? B Macro approach Logistics costs as a % of GDP Micro approach Logistics performance based on firms´ surveys. Costs as a % of product value Perception Recent Logistics Perception Index • Based on the national accounts • Logistics costs as a % of GDP • Demands some assumptions • Quick and easy: Provides overall results • Example: Guasch and Kogan (2002) • Alternative approaches (Michigan State Univ.) • Based on firms surveys • Logistics costs as a % of sales value • Other logistics performance indicators • Needs large samples for robustness • Example: Peru (Guasch 1997), Argentina (1999), LALC Observatory • Corridor approach (USAid´s Fast Path) • New exercise: World Bank, GFP and Turku • Perception-subjective- from pooled information provided by freight forwarders • Allows for a unique indicator, which can be correlated to others (WEF, WB, etc.) • Other hard data also collected “The logistics of international shipments is a complex combination of services and procedures involving many public and private operations that does not lend itself easily to measurement”. “There is no statistical indicator that proxies the performance of the entire supply chain, or even a major part of it”. Source: Measuring Global Connections - Draft

6. Ejemplo de la Estructura de Costos Logisticos: En promedio los costos de transporte estan entre 30 y 35% de los costos logisticos AVERAGE STRUCTURE OF LOGISTIC COSTS 1/ LEYENDA • Trámites Administrative Costs and losses • Aduanas, fitosanitarios si aplican, entre otros Warehousing 20.5% • Costos administrativos 19.0% • Overhead del área logística • Seguros • Seguridad • Spoilage and losses Licenses and Procedures Inventories (and financial costs) • Alamcenaje 10.1% • Costos de almacenes utilizados • Costo de mermas, deterioros y/o pérdidas que se generan en los almacenes utilizados 18.7% Transport: port related • Inventarios (costo financiero) Transport: roads or/and railways 17.8% • Costos de mantener stocks • Costos de mercadería en tránsito 14.0% • Costo de transporte • Fletes • Costo de mermas, deterioros y/o pérdidas que se generan durante el transporte Cost of Transport = 31.8% 1/ 36 encuestados respondieron a la pregunta Fuente: Encuesta a empresas usuarias de servicios de transporte de carga 2000 - Apoyo Consultoría

7. 28% La estructura y composicion del costo logistico varia en funcion del producto. Para los productos mineros, el costos de almacenaje y el de inventarios representan más del 45% del costo logístico. En el caso de los productos agrícolas, el transporte es el principal componente con 36% mientras que para los pesqueros el almacenaje representa 33%. Para los textiles, el transporte representa 35% y los inventarios 24% AGROINDUSTRY PRODUCTS MINING PRODUCTS Almacenaje Almacenaje Costos administrativos 12% Costos administrativos 29% Inventarios (costo financiero) 19% 17% Inventarios (costo financiero) 27% Trámites Trámites 6% Transporte de carreteras y/o ferrocarriles Transporte de carreteras y/o ferrocarriles 9% Transporte: Fecilidades portuarias Transporte: Fecilidades portuarias 16% 5% 12% 20% SEAFOOD PRODUCTS TEXTILE PRODUCTS Costos administrativos Costos administrativos Almacenaje 17% Almacenaje 23% 19% 33% Trámites Trámites 12% 9% Transporte: Fecilidades portuarias Transporte: Fecilidades portuarias Inventarios (costo financiero) Inventarios (costo financiero) Transporte de carreteras y/o ferrocarriles 24% Transporte de carreteras y/o ferrocarriles 12% 9% 14% 16% 12% Fuente: Encuesta a empresas usuarias de servicios de transporte de carga 2000 - Apoyo Consultoría

8. Costos Logisticos en America Latina • Son en promedio 24% valor producto

9. Impacto de la Logistica en la Competitividad • Reduce Competitividad/Productividad: Generando • Altos costos de transporte • Demoras en tiempo-costo financiero • Altos niveles (costos) de inventarios • Altos porcentajes de mermas • Incrementa fletes-connectividad • Elimina el desarrollo de nuevos productos y nuevas exportaciones

10. Elementos de la logistica • Distancia a destino • Inventarios • Tiempos • Cada dia es equivalente a 0.8 arancel (Hummels 2001). • Cada dia equivale a 1 porciento de comercio o a 70 km Djankov, Freund and Pham (2006) . • Fletes • Eliminando poder de mercado en navieras incrementaria comercio en 5-15 porcien (Hummels, Lugovskyy and Skiba, ).

11. Deficiente Infraestructura Reduce Competitividad: Se traduce en altas tasas de mermas; altos costos logisticos; altos niveles de inventarios 2008 Sources: Guasch (2008)

12. America Latina: Los costos logisticos son especialement altos para las PYMEs Source: Centro Logístico de Latinoamerica, Bogota, Colombia. Benchmarking 2007: Estado de la Logística en America Latina Anexo, María Rey LogisticSummit 2008

13. America Latina: Niveles de Inventarios de las Empresas en relacion a los de Estados Unidos (all industries)Raw Material Inventory Levels: Ratio to U.S. Level by Industry (average of all available data for 2000s)

14. Capacidad de la Oferta de Frio 2008 Source: IARW

15. Relacion entre coste de fletes y Conectividad, 2006 Source: Wilmsmeier (2008)

16. Además, según sugiere un estudio de costos de envío marítimo en la Cuenca del Caribe, las tasas del flete son también sensibles a y pueden ser reducidos por aumentos en la dotación de la infraestructura y eficiencia portuaria. Relación entre dotación de infraestructura portuaria y tasas del flete marítimo en el Caribe Fuente: Wilmsmeier (2008)

17. … Sin embargo, el análisis de las cadenas productivas para las importaciones alimentarias de valor alto en América Latina y el Caribe, muestran que los costos asociados a procesos logísticos, en este caso, transporte por vía marítima, a menudo representan la mayor parte del precio final de los productos … Importaciones de Alimentos de alto valor: Análisis de la cadena de distribución de Piñas importadas a Saint Lucia Fuente: Los autores, entrevistas a transitarios embarcadores; y Estudios de vínculos de Concatenación Regresiva, OECO (2008)

18. Así mismo, los alimentos de primera necesidad con una relacion valor a peso baja, no estan excentos de los altos costos de transporte y logística. Sin embargo, en este caso, el costo de transporte terrestre interno es relativamente más importante. Contribuciones de costos al precio promedio de la harina de trigo vendida en Quito y otras ciudades ecuatorianas Fuente: Cálculos de los autores, datos de Manifiestos, entrevistas a Molineros ecuatorianos y a la Junta de trigo Winnipeg

19. Como demuestran las dos cadenas de distribución intraregional de importaciones de alimentos, los costos domésticos de logística representan hasta un 25% de los costos totales de envío doméstico, inventario y despacho como consecuencia de ineficiencias, pérdidas, soborno y retrasos Costos logísticos de importaciones de soya desde Paraguay a Brasil y de importaciones de carnes frías hacia Chile: “sobre costos” debido a ineficiencias, pérdidas, retrasos y soborno

20. Impacto de una reduccion de 10puntos porcentuales de los costos logisticos

21. Incremento en ingresos de hogares por mejora de acceso a mercados rehabilitando caminos rurales (in US$ anual) Source: INEI 2004-2006

22. Que tenemos que atacar: Plataforma de Infraestructura y Servicios Relacionados • Hardware • Infraestructura • Software • Servicios asociados

23. Hardware • Corredores de Exportacion: carreteras, ferrocariles, vias fluviales • Puertos y acceso a puertos-connectividad • Puntos de salida Regionales: puertos y aereopuertos • Redes de terminales logisticas • Zonas especiales-exportacion y/o productivas • Cruce de fronteras

24. Software • Red de Centros de Servicios • Ventanilla Unica • Inspecciones: Lineas dedicadas-perecederos;lineas privilegiadas-por perfiles • Aduanas • Almacenaje • Cadena de frio • Ley Multimodal y third party operators • Seguros • Unica bill of landing • Servicios de transporte: Camiones, ferrocariles • Certificationes de calidad, fitosanitarias • Digitalizacion de Certificados de Origen • Exporta Facil • Articulacion-Escala • Institucionalidad: Consejo Logistico: Publico Privado

25. … y no hay que olvidarse de apoyar a los pequenos!

26. Exporta Facil Exportar por correo From any part of the country Avoids all intermediation and logistic costs Filing one page trough internet Limits in value to 5,000 US$ Limits in size 30 to 50 Kilos But unlimited sends Insurance available Extraordinary impact on micro and SMEs

27. Performance Easy Export

28. RESULTADOS DE EXPORTA FACIL EN PERU 2,000 nuevos exportadores 40% de las provincias 60% del area de gran Lima 20 nuevos paises Fuente: Serpost Elaboración: PROMPERU