1 / 6

Basın Toplantısı

8 Nisan 2011. Basın Toplantısı. İMKB’de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO). İMKB’de işlem gören GYO sayısı özellikle son yıllarda gösterdiği artışla 21’e ulaşmıştır.

trygg
Download Presentation

Basın Toplantısı

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 8 Nisan 2011 Basın Toplantısı

  2. İMKB’de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) • İMKB’de işlem gören GYO sayısı özellikle son yıllarda gösterdiği artışla 21’e ulaşmıştır. • 1997 yılında toplam 80 mn $ piyasa değerine sahip olan GYO’lar 2005 yılında 1,9 mr $ bugün ise 8,3 mr $ piyasa değerine ulaşmıştır. • GYO’ların İMKB toplam piyasa değeri içindeki payı %3 seviyelerine ulaşmıştır.

  3. Kiler GYO Varlık Ekspertiz Değerleri Arsa Proje 69 mn TL İstanbul Sapphire 853 mn TL Esenyurt Lojistik 53 mn TL Ankara Mağaza 6 mn TL Çınarevler Konut 5 mn TL Zonguldak AVM Projesi 39 mn TL Varlıkların Ekspertiz Değeri : 1.025 mn TL Net Yükümlülükler : -255 mn TL Borçlar Düşülmüş Toplam Ekspertiz Değeri : 770 mn TL Pay Başı Borçlar Düşülmüş Ekspertiz Değeri: 11,0 TL

  4. Kiler GYO Halka Arz Bilgileri Halka Arz Bilgileri • Talep Toplama Tarihleri : 13 – 14 – 15 Nisan 2011 • Halka arz öncesi sermaye : 70.000.000 TL • Sermaye artırımı : 17.500.000 TL • Halka arz sonrası sermaye : 87.500.000 TL • Ortak satışı ve Ek Satış : 8.750.000 TL + 3.937.500 TL • Ek satış dahil satılacak pay adedi : 30.187.500 Adet • Ek satış dahil halka açıklık oranı : %34,5 • Halka arz fiyat aralığı : 5,10 TL- 6,10 TL • Fiyat Aralığında İskonto : %36 - %53 • Halka Arz Büyüklüğü (Ek satış dahil) : 154 Mn TL – 184 Mn TL • Halka Arz Sonrası Şirket Değeri : 446 Mn TL - 534 Mn TL Halka Arz Büyüklükleri Konsorsiyum • Konsorsiyum Lideri : DenizYatırım • Yurt Dışı Lider : EkspresYatırım Tahsisatlar • Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar : %65 • Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar : %25 • Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar : %10 • Ortak satışı ve ek satış geliri ile 30 gün süreyle Fiyat İstikrarı

  5. Neden Kiler GYO • Cazip halka arz fiyat aralığı • Önümüzdeki birkaç yılda Sapphire’den sağlanacak yüksek satış ve kira geliri • Gayrimenkul piyasasında proje geliştirme fırsatlarına erişim gücü • İstanbul Sapphire: Başarıyla tamamlanmış, arsa sahiplerinin ilgisini çeken ikonik yapı • İhale edilecek arsalar ve kenstel dönüşümde iddialı • Farklı şehirlerde, farklı gayrimenkul segmentlerinde proje geliştirme imkan ve hedefi • Katma değeri ve kar marjı yüksek, prestijli proje hedefi

  6. Konsorsiyum Konsorsiyum Lideri Konsorsiyum Eş Lideri (Yurt Dışı Satış) Konsorsiyum Üyeleri (35 Kurum) 5

More Related