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A I N D Ú S T R I A PETROQ U Í M I C A N O B R A S I L Apresentação na BOVESPA 6.11.03

A I N D Ú S T R I A PETROQ U Í M I C A N O B R A S I L Apresentação na BOVESPA 6.11.03. A petroquímica no contexto da indústria química . CONCEITO DE INDÚSTRIA QUÍMICA. PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL. - Produtos inorgânicos - Produtos orgânicos

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A I N D Ú S T R I A PETROQ U Í M I C A N O B R A S I L Apresentação na BOVESPA 6.11.03

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Presentation Transcript

  1. A I N D Ú S T R I A PETROQ U Í M I C A N O B R A S I L Apresentação na BOVESPA 6.11.03

  2. A petroquímica no contexto da indústria química

  3. CONCEITO DE INDÚSTRIA QUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL - Produtos inorgânicos - Produtos orgânicos - Resinas e elastômeros - Produtos epreparados químicos diversos - Produtos farmacêuticos - Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos - Adubos e fertilizantes - Sabões e detergentes - Defensivos agrícolas - Tintas, esmaltes e vernizes - Outros INDÚSTRIA QUÍMICA

  4. FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA MUNDIAL - 2002 PAÍS FATURAMENTO ESTADOS UNIDOS JAPÃO ALEMANHA CHINA FRANÇA ITÁLIA CORÉIA REINO UNIDO BÉLGICA/LUXEMBURGO ÍNDIA BRASIL ESPANHA IRLANDA 458 181 125 97 79 62 60 51 42 38 37 35 35 (em US$ bilhões) Fontes: ACC, CEFIC e ABIQUIM

  5. FATURAMENTO LÍQUIDO DAINDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA – 2002 Total: US$ 36,8 bilhões Fonte: ABIQUIM e associações de segmentos específicos

  6. PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL FATURAMENTO LÍQUIDO POR GRUPOS DE PRODUTOS – 2002 Total: US$ 19,0 bi Petroquímicos:US$ 11,2 bi (est.) (em US$ bilhões)

  7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS NA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA Por origem do capital Fonte: Banco de dados da ABIQUIM (637 empresas).

  8. FATURAMENTO LÍQUIDO DO SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS NA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA Por origem do capital Fonte: Banco de dados da ABIQUIM (637 empresas).

  9. Alguns indicadores

  10. INDÚSTRIA QUÍMICA SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS EBITDA / Receita Operacional Líquida Indicador calculado a partir de 1998.

  11. INDÚSTRIA QUÍMICA SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS Rentabilidade do patrimônio

  12. INDÚSTRIA QUÍMICA SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS Margem líquida

  13. INDÚSTRIA QUÍMICA SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS Nível de endividamento geral Indicador calculado a partir de 1998.

  14. O déficit recorrente

  15. IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS – 1991 a 2003 (*)PRODUTOS QUÍMICOS(em US$ bilhões FOB) 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 (*) Exportações Importações (*) Estimativa Fonte: Sistema Alice

  16. IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS – 2001 e 2002PRODUTOS QUÍMICOS -(em US$ milhões FOB) PRELIMINAR Fonte: Sistema Alice

  17. Mas...

  18. IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES ARGENTINAS – 1991 a 2002PRODUTOS QUÍMICOS(em US$ bilhões) 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02* * Preliminar Exportações Importações Fonte: ACC – American Chemistry Council

  19. IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES CHINESAS – 1991 a 2002PRODUTOS QUÍMICOS(em US$ bilhões) 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02* * Preliminar Exportações Importações Fonte: ACC – American Chemistry Council

  20. IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES NORTE-AMERICANAS – 1991 a 2002PRODUTOS QUÍMICOS(em US$ bilhões) 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02* * Preliminar Exportações Importações Fonte: ACC – American Chemistry Council

  21. ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 2002PRODUTOS QUÍMICOS TOTAL US$ 10,1 BILHÕES FOB ALCA US$ 4,2 BILHÕES FOB OUTROS PAÍSES MERCOSUL ÁSIA ALADI (EXCETO MERCOSUL E MÉXICO) AMÉRICA DO NORTE UNIÃO EUROPÉIA Fonte: Sistema Alice - Secretaria da Receita Federal

  22. DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 2002PRODUTOS QUÍMICOS TOTAL US$ 3,8 BILHÕES FOB ALCA US$ 2,3 BILHÕES FOB OUTROS PAÍSES MERCOSUL ÁSIA ALADI (EXCETO MERCOSUL E MÉXICO) AMERICA DO NORTE UNIÃO EUROPÉIA Fonte: Sistema Alice - Secretaria da Receita Federal

  23. IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS – 2001 e 2002PETROQUÍMICOS -(em US$ milhões FOB) Fonte: Sistema Alice

  24. Os players da petroquímica no Brasil

  25. Estrutura da Indústria Petroquímica Brasileira

  26. PRINCIPAIS EMPRESAS BRASILERIAS DO SEGMENTO PETROQUÍMICO CAPACIDADE (MIL T/ANO) NÚMERO PLANTAS EMPRESA CONTROLE PRODUTOS BRASKEM B Órg. básicos/res.termopl./int.fibras 4.794 6 TRIKEM B Res. termoplásticas/cloro-soda 2.655 5 POLIALDEN B Res. termoplásticas 150 1 COPESUL B Org. básicos 2.659 1 BASF E Res. termoplásticas e outros 412 7 DOW BRASIL E Res. termoplásticas/interm./cloro-soda 1.467 7 DOW NORDESTE E TDI, interm. Para PU 180 1 PQU B Org. básicos 1.406 1 IPIRANGA PETROQ. B Resinas termoplásticas 700 1 OXITENO B Óxido de eteno e derivados/tensoativos 1.073 4 RHODIA-STER FIB. E Resinas termoplásticas 290 2 POLIBRASIL B+E Resinas termoplásticas 625 3 B= Brasileiro E= Estrangeiro Fonte: ABIQUIM

  27. PRINCIPAIS EMPRESAS DO SEGMENTO PETROQUÍMICO Continuação CAPACIDADE (MIL T/ANO) NÚMERO PLANTAS EMPRESA CONTROLE PRODUTOS PETROFLEX B Elastômeros 372 3 POLITENO B Resinas termoplásticas 360 1 SOLVAY INDUPA E Cloro-soda/Res.termoplásticas 673 1 DETEN E LAB e derivados 313 1 TRIUNFO B Resinas termoplásticas 160 1 INNOVA E/B Res.termoplásticas/interm. 560 1 POLIET.UNIÃO B Resinas termoplásticas 130 1 RHODIACO E TPA 250 1 ACRINOR B Acrilonitrila 103 1 ELEKEIROZ B Plastificantes/interm. 695 3 PROSINT/METANOR B Metanol 275 2 completar B= Brasileiro E= Estrangeiro Fonte: ABIQUIM

  28. Preços, produção e demanda

  29. ÍNDICE DE PREÇOS

  30. A NAFTA PETROQUÍMICA, matéria-prima básica da indústria, tem curva própria quando comparada com o IGP Abiquim-FIPE, IPA-Industrial e IPC-FIPE.

  31. PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALGRUPO DE PRODUTOS PETROQUÍMICOS BÁSICOSUtilização da Capacidade Instalada

  32. PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALGRUPO DE PRODUTOS PETROQUÍMICOS BÁSICOSProdução e Consumo Aparente Benzeno, butadieno, eteno, propeno, tolueno, o-xileno, p-xileno e xilenos mistos.

  33. PRINCIPAIS RESINAS TERMOPLÁSTICAS (mil toneladas - 2002) CONSUMO APARENTE NACIONAL NÚMERO DE EMPRESAS CAPACIDADE INSTALADA PRODUTOS PVC 2 715 688,8 PP 3 1.325 909,6 PS 5 622 305,9 PEBD 5 789 527,7 PEBDL 3 645 339,2 PEAD 5 1.127 690,2 PET 4 383 423,5 CONSUMO APARENTE NACIONAL = (PRODUÇÃO + IMPORTAÇÃO) - EXPORTAÇÃO Fonte: ABIQUIM

  34. PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALGRUPO DE RESINAS TERMOPLÁSTICASUtilização da Capacidade Instalada

  35. PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALGRUPO DE RESINAS TERMOPLÁSTICASProdução e Consumo Aparente EVA, PEAD, PEBD, PEBDL, PET, PP, PS e PVC

  36. EVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE PER CAPITA DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS - 1990 - 2002 (Kg/habitantes) Nota: A título comparativo, o consumo per capita é superior a 100 kg por habitantes nos Estados Unidos. No México é de quase 50 kg, na França é superior a 60 kg e na Argentina é de cerca de 30 kg.

  37. PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALGRUPO DE ELASTÔMEROSUtilização da Capacidade Instalada

  38. PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALGRUPO DE ELASTÔMEROSProdução e Consumo Aparente SBR, EPM/EPDM, polibutadieno e Látex de SBR

  39. PROJEÇÕES DE OFERTA E CONSUMO DE PRODUTOS PETROQUÍMICOS BÁSICOS

  40. PROJEÇÕES DE OFERTA E CONSUMO DE PRODUTOS PETROQUÍMICOS BÁSICOS

  41. PROJEÇÕES DE OFERTA E CONSUMO DE PRODUTOS PETROQUÍMICOS BÁSICOS

  42. PROJEÇÕES DE OFERTA E CONSUMO DE PRODUTOS PETROQUÍMICOS BÁSICOS

  43. NECESSIDADE DE MATÉRIAS-PRIMAS PETROQUÍMICAS

  44. Projetos de investimento

  45. PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIALPROJETOS CONCLUÍDOS Em US$ bilhões

  46. PROJETOS DE INVESTIMENTO A SEREM CONCLUÍDOS NO SEGMENTO PETROQUÍMICO(2003-2007) US$ bilhões Fonte: ABIQUIM

  47. ALGUNS PROJETOS DE EXPANSÃO PREVISÃO CONCLUSÃO EMPRESAS PRINCIPAIS PRODUTOS INVESTIMENTO (US$ 1.000) ACRINOR BRASKEM CBE ELEKEIROZ INNOVA DOW NORDESTE PQU POLIBRASIL POLIET. UNIÃO POLITENO RHODIA-STER RIO POLÍMEROS SOLVAY INDUPA TRIKEM ACRILONITRILA, ÁCIDO CIANÍDRICO ETENO, PROPENO, PET, PP ETILBENZENO, ESTIRENO PLASTIFICANTES E INTERMEDIÁRIOS ESTIRENO, ETILBENZENO INTERMEDIÁRIOS POLIURETANO ETENO POLIPROPILENO PEAD/PEBDL PEAD/PEBDL/PEBD PET ETENO, PROPENO, PEAD/PEBDL PVC/MVC PVC 80.000 160.000 25.000 62.000 125.000 46.000 140.000 70.000 150.000 20.000 200.000 1.080.000 45.000 40.000 2005 até 2007 2006 até 2006 2006 até 2007 2006 n.d. 2007 2006 2006 2004 2005 2005

  48. Alguns relatórios produzidos pela Abiquim • Relatório de Acompanhamento Conjuntural • Sistema Dinâmico de Informações • Análise de Balanços • Valor Adicionado pela Indústria Química • Relatório de Utilização da Capacidade Instalada • Custo da Mão-de-Obra na Indústria Química • Relatório das Estatísticas de Comércio Exterior • Anuário da Indústria Química Brasileira • Guia da Indústria Química Brasileira • Relatório Anual da Abiquim

  49. Visite o portal da indústria química na internet:www.abiquim.org.br

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