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Helmut Reinke

„Work smart“ im Vertrieb: Controlling, Projektmanagement und Wissensaustausch mit Enterprise 2.0 Methoden. Helmut Reinke. Agenda. Das Thema: Gemeinsam online arbeiten Step 1: Projektvorbereitung Step 2: Vertiebliche Projektinformation Step 3: Vertriebliche Kalkulationen (Demo)

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Presentation Transcript

  1. „Work smart“ im Vertrieb: Controlling, Projektmanagement und Wissensaustausch mit Enterprise 2.0 Methoden Helmut Reinke

  2. Agenda • Das Thema: Gemeinsam online arbeiten • Step 1: Projektvorbereitung • Step 2: Vertiebliche Projektinformation • Step 3: Vertriebliche Kalkulationen (Demo) • Step 4: Der Kundenbesuch - Umsätze & aktuelle Reportings sofort online

  3. Die MindBusiness GmbH • IT-Dienstleister für Microsoft Trainings & Projektberatung (Kommunikation, Controlling) • Portfolio: gesamtes Spektrum an SharePoint- und Office-Know-how • Effiziente Software-Werkzeuge • Praxisnahe Portal-Lösungen • Unternehmensweite SharePoint-& Office-Rollouts • Auf den Arbeitsablauf bezogene Wissensvermittlung in Workshops oder Events • Microsoft Gold Partner (InformationWorker- & Software Solutions)

  4. Über mich • 1949 im Saarland geboren • Studierter Betriebswirt, staatlich anerkannter Organisationsprogrammierer • Fokus liegt auf der Verbindung zwischen Betriebswirtschaft und EDV • Steckenpferde: • Projekt- & Prozessmanagement in SharePoint • Rollout EDV-gestützter Lösungen • Management-Informations-Cockpits • Veröffentlichung zahlreicher Publikationen

  5. Um was geht’s in diesem Vortrag? • Gemeinsam online arbeiten • Geltungsbereiche  gesamtes Unternehmen, vor allem aber auch im Vertrieb: • Projekte managen • Informieren • Kalkulieren • Berichten • Kennzahlen müssen aktuell, minutengenau & auf Knopfdruck abrufbar sein • Wichtig hierbei: Excel Services  skalierbare Servertechnologie mit verschiedensten Komponenten • Weiter: Interessante Web 2.0-Methoden

  6. Step 1: Projektvorbereitung • Das Vertriebsprojekt • Einzelprojekte im Überblick – Beginn und Ende, wer macht was? • Gemeinsam im Team agieren – Die Spielregeln • Wiederkehrende Standard-Projekt-dokumente • Projektvisualisierung – denn Bilder sagen mehr als 1000 Worte

  7. Step 1: Projektvorbereitung • Der Lenkungsausschuss: Projekte organisieren mit InfoPath • Der Alltag: Das Projekt im Wandel • Alles im grünen Bereich? Die Risikoanalyse • Unsere Aufgaben/Meine Aufgaben: Webseitenüber-greifende Konsolidierung aller ToDo‘s • Statusreports aktuell speichern • Jeder weiß Bescheid: Projekttätigkeiten bloggen • Know-how Transfer sichern in der Projekt-Wiki

  8. Step 2: Vertriebliche Projektinformationen • Wichtige Vertriebs-Informationen/-Aktivitäten regelmäßig per Newsletter zur Verfügung stellen • Wichtig für alle: • Übersichtliche und strukturierte Darstellung • Einfache Navigation • Integration von Bildern und Hyperlinks • Weltweiter Zugriff • Erfassung per InfoPath • Veröffentlichung als html • Ausdruck des PDF

  9. Step 2: Vertriebliche Projektinformationen • Produktinformationen für alle zur Verfügung stellen • Einfach erfasst mit InfoPath • Darstellung einzelner Produktgruppen • Automatische Integration eines Produktfotos • Intuitive Erfassung der Informationen • Weltweiter Zugriff

  10. Step 3: Vertriebliche Kalkulationen • Wichtige Kalkulationen dürfen nicht im lokalen Filesystem verstauben • Änderungen müssen aktuell sein • Genauigkeit ist ein Muss (Preise für Stückzahlen, unterschiedliche Rabatte für Kunden) • Zahlen müssen gekonnt analysiert werden – auf Knopfdruck • Zugriff muss für alle Beteiligten gewährleistet sein • Veröffentlichung der Excel Sheets mit Excel Services

  11. Step 3: Vertriebliche Kalkulationen • Der Besuch beim Kunden! • Wichtige Neuigkeiten zum Kunden erfassen • Auswertung des Kundenbesuchs • Umsätze/Verkäufe direkt erfassen • Übersichtliches Cockpit für den Vertriebsleiter

  12. Demo: Verwaltung der A-Kunden • Schritt 1: Kundendaten ausfindig machen und Termine vereinbaren

  13. Demo: Mashups im Einsatz • Schritt 2: Der Weg zum Kunden • Zugriff per Business Data Catalogauf das Microsoft CRM • Zugriff auf Virtual Earth

  14. Demo: Besprechungen verwalten • Schritt 3: Meeting mit dem Kunden • Besprechungsergebnisse dank XSLT Transformation zum fertigen Kunden-bericht • Versand an die Zentrale als pdf

  15. Demo: Auswertungen zum Kunden • Schritt 4: Erstellung eines Kundencockpits mit Zahlen, Daten, Grafiken • Excel Services im Einsatz • Online für alle

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