Группа компаний «Башкирская химия»

1. Состояние и перспективы развития химической промышленности России Группа компаний «Башкирская химия» Пинигина Н.И. Генеральный директор ОАО «Башкирская химия» Уфа Май 2012

2. Тенденции развития химической промышленности РФ • Экспортно-сырьевая ориентация химического комплекса РФ: • превалирование в товарной структуре экспорта сырья и полуфабрикатов (химической продукции низкого и среднего переделов); • низкий уровень переработки углеводородного сырья и других природных ресурсов. • Развитие химии низкого и среднего переделов: • концентрация на производстве продуктов многотоннажной химии узкого ассортимента; • отсутствие производств высокотехнологичных продуктов малотоннажной химии широкого ассортимента (в т.ч. ранее выпускавшихся в СССР), к примеру, химреактивов для полимерной и нефтегазодобывающей промышленности; • импорт из-за рубежа большого ряда химической продукции с высокой добавленной стоимостью. • Несоответствие имеющихся производственных мощностей требованиям рынка: • нехватка производственных мощностей (дефицит пиролизных мощностей, мощностей по производству полимеров); • моральное и физическое устаревание основных фондов (формирование российской химической промышленности произошло в 1960-1970 гг.); • эксплуатация химической промышленностью технологических схем с высокими расходными коэффициентами по сырью и энергоресурсам, низкие темпы внедрения современных ресурсо- и энергосберегающих технологий; • несоответствие производимого отечественного оборудования современным требованиям химической отрасли и мировым стандартам. • Дефицит сырья для выпуска ряда химических продуктов, в частности, нехватка этилена для производства полимеров • Несовершенство нормативно-правовой базы по проектированию, строительству и эксплуатации химических производств: • наличие более 4 тыс. нормативных документов в области промышленной безопасности, значительно увеличивающих срок получения разрешений и общую стоимость инвестпроектов; • необходимость внесения изменений в инжиниринговые и строительные работы в целях соответствия российским нормам (что ведет к увеличению стоимости и сроков строительства/модернизации производств); • сложность закупки иностранного оборудования (высокие таможенные пошлины, сложная процедура получения разрешений сокращает список потенциальных поставщиков оборудования). • Низкий уровень производительности, квалификации и культуры труда: • низкая производительность труда в химической отрасли; • провалы в подготовке кадров (особенно кадров среднего звена); • недостаточный уровень квалификации персонала в области реализации крупномасштабных • проектов (строительства/модернизации). 2

3. Химическая промышленность: 1990-е годы и настоящее время • Рост экспорта химического сырья • Низкий уровень переработки углеводород-ного сырья • По отдельным видам производства степень износа превышает 80% • Рост среднего возраста оборудования почти в 2 раза • Рост экспорта химии низких переделов • Рост импорта химической продукции высоких переделов • Превышение спроса на химическую продукцию над производствен-ными мощностями 75% 3 * Примечание: рынки ПВХ, ПЭ, ПП, ПС, ПЭТФ Источники: Росстат, Минэнерго,The Chemical Journal, Хим-Курьер

4. Позиция России в сравнении с ведущими химическими державами 4 Источники: Росстат,The Chemical Journal, American Chemistry Council,Datamonitor Group, National Bureau of Statistics of China, FAOSTAT, U.S. Census Bureau , National Bureau of Statistics of China

5. Цены на продукты естественных монополий • Производство многих видов химической продукции, особенно хлорщелочное производство, является энергозатратным. Высокие темпы роста тарифов на электроэнергию в России приводят к увеличению себестоимости отечественной продукции. • Активная добыча и использование шельфового газа в США приводит к снижению стоимости энергоресурсов для химической промышленности. Так, за пять лет стоимость электроэнергии и природного газа в США снизились на 34% и 41% соответственно. В России за данный период цены на электроэнергию выросли в 2,7 раза, на природный газ в 2,3 раза. Источник: Росстат Источник: IHS Chemical Низкие цены на энергоресурсы в США предоставляют дополнительные преимущества для экспорта химической продукции американского производства. Рост тарифов естественных монополий вынуждает российских производителей повышать цены на свою продукцию, что снижает ее конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

6. Развитие химической промышленности Китая • Государственное регулирование и инвестиции в химическую промышленность Китая привели к тому, что на настоящий момент страна является вторым по величине в мире производителем химической продукции после США. • За 10 лет отгрузка продукции химической промышленности в Китае выросла более, чем в 8 раз. Объем химической промышленности Китая превышает российский более, чем в 10 раз. • Согласно государственному Плану развития нефтехимической и химической промышленности Китая на 12-й пятилетний период (2011-2015 гг.): • - К 2015 году общий объем производства химической отрасли достигнет 14 трлн. юаней ($2,12 трлн.). • - Ежегодные темпы роста нефтехимической промышленности Китая в 2011-2015 годах составят 13%. Источник:American Chemistry Council

7. Роль хлорщелочнойподотрасли в экономике страны Производство хлора и каустической соды – базовая отрасль российской экономики: 20% продукции в стране выпускается с использованием продуктов хлорщелочнойподотрасли. Отбеливание, теплопередача 7 Источник: Ассоциация «РусХлор»

8. Состояние хлорщелочнойподотрасли • Закрытие хлорщелочных производств (ООО «Усольехимпром», ОАО «Уфахимпром» и др.). • Сокращение объемов производства хлора и каустической соды. За последние 20 лет выпуск продуктов сократился в 2,5 раза. • Сокращение потребления каустической соды в России, что ведет к необходимости вывоза излишков каустической соды на экспорт. В постсоветский период некоторые потребители каустической соды свернули свои производства. В частности, пришла в упадок отрасль производства волокон, были закрыты «Балаковский завод волоконных материалов», «Рязанское химволокно». • Преобладание ртутной и диафрагменной технологий производства (около 90% от общероссийских мощностей). Наиболее экономически эффективная и экологически безопасная мембранная технология внедрена только на одном предприятии. Производители готовы инвестировать в современные технологии, но для этого необходимы гарантии долгосрочного обеспечения сырьем на период строительства новых производств и срока их окупаемости, то есть на 15-20 лет. • Физический износ основного оборудования. Производственные мощности практически не модернизировались с конца 70-х годов прошлого века. • Высокое энергопотребление (затраты на энергетику составляют 70% в себестоимости производства хлора). • Отсутствие регулирования рынка перевозок хлора, старый парк ж/д цистерн для транспортировки хлора. • Рост давления импорта на внутренний рынок. В Россию увеличиваются поставки жидкой каустической соды с ООО «Карпатнефтехим» (Украина) и твердой каустической соды из Китая.Перспектива снижения импортных пошлин после вступления России в ВТО обуславливает риск наращивания объемов импорта каустической соды в страну. Производственные мощности каустической соды в РФ 8 Источники:Ассоциация «РусХлор», Росстат, ФТС РФ, «Маркет Репорт», «Инфомайн»

9. Карта хлорщелочных производств России * черный шрифт – действующее хлорщелочное производство красный шрифт – хлорщелочное производство закрыто ОАО «ГМК «Норильский никель» ОАО «Котласский ЦБК» ОАО «Сибур-Нефтехим» ОАО «Архангельский ЦБК» ОАО «Светогорск» ОАО «Синтез» ООО «Новомосковский хлор» * Архангельск Светогорск * Норильск * Котлас * Москва * «Амурский ЦКК» Дзержинск Кирово-Чепецк Новомосковск * * * Березники * * Новочебоксарск Амурск Чапаевк * * Уфа * Волгоград * * Стерлитамак Братск * Кемерово ООО «Сода-Хлорат» * Саянск * ОАО «Уфахимпром» Усолье-Сибирское * ОАО «Каустик» ООО «ГалоПолимерКирово-Чепецк» ООО «Усольехимпром» ОАО «Каустик» ВОАО«Химпром» 9 ОАО «Химпром» ОАО «Саянскхимпласт» ООО «Илимхимпром» ООО «Волгопромхим» ООО ПО «Химпром»

10. Состояние российского рынка ПВХ • ПВХ – основной продукт хлорпотребления(34% хлора используется в производстве ПВХ). • Растущий спрос на ПВХ удовлетворяется за счет импорта. Отечественное производство ПВХ не растет. Основной сдерживающий фактор - отсутствие возможности наращивания мощностей ПВХ по причине необеспеченности этиленом. • Рост объемов поставок импортного ПВХ: в 2011 г.доля импортного ПВХ составила 45%, рост импорта относительно 2010 г. – 33%. • Отечественный ПВХ не выдерживает ценовой конкуренции с ПВХ из США и Китая. В США для производства этилена используется дешевое этановое сырье. Китай производит дешевый ацетиленовый ПВХ, используя дешевое сырье - уголь. Правительство Китая поддерживает предприятия-экспортеров ПВХ путем 9%-ной дотации. В России не проводятся демпинговые расследования и не разработана система защитных мер для отечественных производителей, нет государственного органа, ответственного за отстаивание интересов российских компаний в борьбе с иностранными поставщиками. • Отсутствие правил недискриминационного доступа, прозрачного ценообразования и гарантий долгосрочного обеспечения этиленом не позволяет развиваться российских производителям ПВХ. • Ожидаемое снижение импортной пошлины на ПВХ с 10% до 6,5% после вступления в ВТО может привести к полному захвату рынка импортерами и спаду отечественного производства ПВХ. 1015 Потребление 869 871 758 664 657 Импорт Производство 10 Источники: «Маркет Репорт», ООО «КЦ «Ирбис»

11. Факторы, сдерживающие развитие производства хлора, каустической соды и ПВХ • Отсутствие на государственном уровне механизма регулирования баланса производства и потребления хлора и каустической соды, стратегии развития хлорщелочнойподотрасли во взаимосвязи с другими отраслями. • Давление на хлорщелочную отрасль со стороны контролирующих госорганов. • Недостаток государственной поддержки, льгот и мер стимулирования модернизации отечественных химических производств. • Сокращение выпуска и закрытие производств хлорпотребления, вследствие их нерентабельности и низкой конкурентоспособности. В последние годы в России был прекращен выпуск эпихлоргидрина, трихлорэтилена, перхлорэтилена, в 9 раз сократился выпуск хлорметила. • Росттарифов естественных монополий, что ведет к удорожанию себестоимости продукции. • Несмотря на большие запасы углеводородного сырья, производство мономеров в России недостаточно. Действующие мощности по выпуску этилена не могут покрыть потребности его переработчиков в полном объеме. Производители ПВХ не могут реализовывать проекты расширения мощностей по причине отсутствия гарантий обеспечения сырьем. • Монопольное положение поставщиков этилена в отношении производителей ПВХ. Потребители товарного этилена вынуждены покупать сырье по высоким ценам, что приводит к высокой себестоимости и низкой конкурентоспособности продуктов переработки этилена. В России дефицит пиролизных мощностей 11 АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион Источник:The Chemical Journal

12. Химическая промышленность в условиях вступления России в ВТО • Ситуация на момент вступления России в ВТО: • Неготовность химических предприятий к работе в новых условиях. • Отсутствие оценки рисков последствий вступления в ВТО для химической отрасли. • Непроведение государством подготовительных работ по созданию благоприятных условий работы химических предприятий после вступления России в ВТО. • Последствия вступления в ВТО: • Снижение до минимального уровня или отмена импортных пошлин на химические продукты. • Рост влияния зарубежных конкурентов (Китая, Европы, азиатских стран, США) на рынке РФ может привести к потере отечественными химическими предприятиями своих рыночных позиций, закрытию ряда производств, сдерживанию реализации проектов строительства/модернизации химических производств. • Обеспечение благоприятных условий работы иностранных компаний на внутреннем рынке посредством отмены ограничений входа на российский рынок (квот, лицензирования и др.), что также приведет к снижению конкурентоспособности отечественных предприятий. Необходимо создание единых условий инвестирования в российскую экономику иностранным и российским инвесторам, не должно быть особых привилегий для иностранных инвестиций. • Прекращение ряда форм государственной поддержки отечественных производителей. • Рост цен на природный газ и нефтехимическое сырье. Риск дефицита сырья по причине вывоза его на экспорт. • Приведение норм российского законодательства в соответствие с правовыми нормами ВТО. • Негативные социальные последствия, обусловленные снижением занятости в химической отрасли на фоне угрозы закрытия градообразующих предприятий. • Отсутствие изменений в банковской политике предоставления кредитов промышленным предприятиям. • Согласно условиям вступления России в ВТО на российский рынок не будут допущены филиалы иностранных банков, следовательно, конкуренция в банковском секторе не ужесточится, и ставки по кредитам для промышленных предприятий не снизятся. Инвестиции в России останутся дорогими в сравнении с инвестициями за рубежом. • Основной статьей экспорта останется сырьевая продукция. • Высокий уровень конкуренции на мировом рынке высокотехнологичных продуктов, несоответствие технических регламентов на российскую продукцию требованиям ВТО создадут трудности экспорта продукции высоких переделов. 12

13. Вступление Китая в ВТО: положительный опыт Вступление Китая в ВТО состоялось в 2001 году. Китай добился предоставления особых, наиболее выгодных ему условий. Рост объемов торговли в 6 раз Рост химического производства почти в 6 раз Рост ВВП на душу населения в 3 раза 13

14. Предложения в резолюцию форума • На правительственном уровне разработать комплексную программу развития нефтехимии и химии в стране. На сегодняшний день по результатам совещаний по нефтехимии в Нижнекамске в ноябре 2009 г. и Нижнем Новгороде в сентябре 2010 г. поручения Председателя Правительства РФ в полной мере не выполнены. • По аналогии с Министерством химической промышленности СССР создать мощную государственную структуру, курирующую вопросы развития химии, обеспечивающую баланс интересов предприятий отрасли, определяющую приоритетные направления развития химического комплекса страны. • Обеспечить недискриминационный доступ химических предприятий к сырью и транспортной инфраструктуре, заключение долгосрочных договоров поставок сырья с прозрачным ценообразованием на планируемый период инвестиций - 15-20 лет. • Со стороны Федеральной службы по тарифам обеспечить поддержку предприятий, реализующих инвестиционные проекты, путем гарантий умеренного и предсказуемого роста тарифов на энергоносители или их стабилизации на период реализации инвестиционного проекта. • Создать для российских предприятий равные с иностранными компаниями условия по ценам на товары и услуги естественных монополий путем ограничения роста тарифов или целевых дотаций и льгот. В настоящее время цены на электроэнергию и газ в России выше, чем в США. • Стимулировать развитие в стране малотоннажной и тонкой химии, создать благоприятные условия для ее развития, в том числе, за счет поддержки и разумной политики госструктур – ФАС и Ростехнадзора России. Контролирующим органам необходимо учитывать специфику химических рынков и каждого конкретного химического продукта. • Осуществлять поддержку российской химической продукции за счет применения более жесткой политики протекционизма со стороны государства в отношении импортных аналогов отечественной продукции, как это происходит в других странах (Китай, Индия). 14