Antônio José Polanczyk

1. ABM - Associação Brasileira de Metalurgia e Metais 56º congresso Anual As múltiplas dimensões da competitividade TENDÊNCIAS DA SIDERURGIA MUNDIAL Antônio José Polanczyk 19 de julho de 2001

2. 1) Infra-estrutura “O sudeste brasileiro é atualmente uma das melhores localizações mundiais para uma usina siderúrgica” Vale do aço e Ferrovia do Aço :2 eixos siderúrgicos Quadrilátero ferrífero Vale do Aço Ferrovias Usinas Siderúrgicas Portos

3. 1) Infra-estrutura Acesso a matérias primas As matérias primas básicas estão concentradas em poucos países : Brasil e Austrália CVRD, RTZ e BHP dominam 2/3 do comércio transoceânico EUA, Austrália, Polônia, China, Canadá e Colômbia Minério de ferro Carvão

4. 1) Infra-estrutura Influência da distribuição sobre os preços Produtos planos Preços de venda (EUR/t)

5. 1) 100% - 90% - 80% - 70% - 60% - 50% - 40% - 30% - 20% - 10% - 0 % - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Infra-estrutura Produção fragmentada entre inúmeros produtores Ind. automobilística Alumina Aço inoxidável Alumínio Siderurgia Número de produtores

6. 2) Tecnologia Predominância dos processos LD e Forno Elétrico Produção de aço : Oxigênio 56% Elétrico 34% SM 4% Lingotamento contínuo 83%

7. 2) Tecnologia Domínio do fornecedor do equipamento Referências: Forno elétrico e arco 276 Aciaria LD 42 Lingotamento contínuo 673 Laminador de fio máquina e barras 453

8. 3) Gestão Desempenho operacional três laminadores

9. 4) Governo U.E. China e CIS Os governos estão saindo do negócio siderúrgico Percentagem da produção global pertencente aos governos 36%

10. 4) Governo Empregados Consumo aparente de aço no mundo 1.000 1999-2010 +2,64% ao ano Milhões de toneladas 1974-1998 +1,24% ao ano 3.000 2.000 1947-1974 +6,63% ao ano 1.000 100 0 1948 1974 1989 1995 1998 2010

11. 5) Custo do capital Resultados comparativos ano 2000 % da receita líquida

12. 5) Custo do capital Brasil Países desenvolvidos EUA Comparação entre países Fonte : Relatório Anual exercício 2000 Brasil (média entre Belgo, Gerdau, Usiminas e CSN)

13. 6) Internacionalização Exportações brasileiras de aço kt

14. 6) Internacionalização 10 8 6 Milhões t 4 2 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 Slabs / Placas A estratégia de produzir placas em países de baixo custo e laminá-las em países consumidores mostra-se acertada. - o mercado mundial já atinge 23 MT - Principais produtores : CST Imexsa Magnitogorsh Novolipetsh

15. 6) Internacionalização Globalização • Clientes globais, consolidados em poucas grandes companhias • Exigem uniformidade das matérias primas • Reduzem o número de fornecedores, escolhendo os melhores • Parcerias mundiais • Exemplo: indústria automotiva, pneus, eletrodomésticos • Fio máquina para cordonéis de aço: Usina de Monlevade abastece 24 • plantas em 12 países de poucos clientes

16. 7) Competitividade da siderurgia brasileira Preço das Bobinas a Frio US$ / t EUA Alemanha Canadá Inglaterra Taiwan Japão México França Austrália Coréia S. CEI BRASIL 0 100 200 300 400 500 600 Capacidade acumulada ( milhões de t ) fonte: World Steel Dynamics

17. 8) Preços internacionais Bobina a quente Preços no Mercado spot - USA US$ / t 600 550 500 450 400 Aço inoxidável Preços no Mercado Europeu 350 300 250 1981 1985 1990 1995 2000 Jul/01 “Evolução”

18. 8) Preços internacionais Custos das bobinas a quente e preços FOB porto Custo US$ / t 320 280 240 Preço 240 Dez/1995 205 200 185 175 Mai/2001 Dez/1998 160 Dez/2000 120 100 200 300 400 500 600 0 Capacidade acumulada ( milhões de t )

19. 9) Finanças Fraca performance do preço das ações Índice 1.200 Mercado Europeu 1.000 800 Setor Siderúrgico 600 400 200 0 1982 1985 1990 1995 2000 O setor siderúrgico não participou da alta ocorrida a partir de 1995

20. 9 ) Finanças Aço Baixa atratividade Valor de mercado do setor siderúrgico é muito pequeno Valor total do mercado de ações europeu Pequeno valor de mercado em relação a outros setores... US$ bilhões Telecom

21. 10 ) Economia Crise na Siderurgia Americana Número de empresas 18 Capacidade instalada 25,6 Mt Empregados 42.566 Aposentados 64.760

22. 10 ) Economia Crise na Siderurgia Americana (Causas) Falta de visão e liderança Indústria fragmentada Dólar forte Grande suporte do governo: proteção comercial e empréstimos Custo da mão de obra Custo das aposentadorias

23. 10 ) Economia Visão Americana Dados fundamentais Excesso de produção de aço no mundo Todos os governos financiam as siderúrgicas no mundo Os EUA são importadores de aço e vão restringir a importação Com isto, a maioria dos países vai adotar ações anti-dumping e haverá redução na produção Rompimento do modelo atual Provocará uma mudança estrutural que terá efeitos a longo prazo Ações Salvaguarda 201 Negociação em nível mundial para reduzir produção Redução de subsídios e combate aos cartéis Reestruturação da siderurgia americana

24. 10 ) Economia Aço: Maiores exportadores e importadores líquidos Exportadores Importadores milhões de t

25. 10 ) Economia Redução de Capacidade Usinas ineficientes de alto custo Controle de excedentes por país ou blocos econômicos x

26. Muito obrigado !