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保經商會相關管理系統簡介

保經商會相關管理系統簡介. 中華民國保險經紀人商業同業公會 秘書長：楊建漢. 公會建置相關作業系統，為協助會員公司：. 一、解決公司人員異動交接不清. 二、解決辦理業務員在職教育訓練及通報作業. 三、簡化行政作業成本，提昇工作效能. 目錄 CONTENTS. 壹、保險輔助人管理系統. 相關系統. 貳、業務員測驗及登錄系統. 叁、業務員線上學習系統. 肆、結論. 壹、保險輔助人管理系統. 一、金融監督管理委員會於民國 102 年 4 月 23 日金管綜字第 10202564960 號：. 保險局公文.

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保經商會相關管理系統簡介

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Presentation Transcript

  1. 保經商會相關管理系統簡介 中華民國保險經紀人商業同業公會 秘書長：楊建漢

  2. 公會建置相關作業系統，為協助會員公司： 一、解決公司人員異動交接不清 二、解決辦理業務員在職教育訓練及通報作業 三、簡化行政作業成本，提昇工作效能

  3. 目錄 CONTENTS 壹、保險輔助人管理系統 相關系統 貳、業務員測驗及登錄系統 叁、業務員線上學習系統 肆、結論

  4. 壹、保險輔助人管理系統 一、金融監督管理委員會於民國102年4月23日金管綜字第10202564960號： 保險局公文 二、自102年5月1日起正式上線，日後各類申請案件（含依保險經紀人管理規則第12條規定應向所屬公會報備之案件），請逕至系統辦理線上申報作業。 三、系統網址：https://intermediary.ib.gov.tw 公告於公會首頁網站→會員服務→「保險輔助人管理系統」項下。

  5. 壹、保險輔助人管理系統 一、為維護系統之資訊安全，會員公司應先備妥自然人憑證、工商憑證或金融憑證，以利登錄系統。 保險局公文 二、為維持本系統資料之完整性，第1次登入時，相關表單、附件內容，如有錯誤或缺漏，須一併補正。 三、投保相關保險資料表，為年度資料，請於投保或續保後15日內至系統更新相關投保資料。

  6. 壹、保險輔助人管理系統 一、系統登錄說明。 系統使用說明 (一)第一類『申請許可』辦理事項： 1.公司首次申請許可(含外國公司來臺設立分公司) 2.申請增設分公司 3.申請增加再保險經紀業務 4.個人執業許可及核發執業證書 5.增聘簽署人執業許可及核發執業證書

  7. 壹、保險輔助人管理系統 一、系統登錄說明。 系統使用說明 (二)第二類『申請核/換發營業或執業證書』辦理事項： 1.公司新申請核發營業證書 2.公司增設分公司申請執照 3.個人執業或公司簽署人屆期換證 4.公司申請換發執業證照

  8. 壹、保險輔助人管理系統 一、系統登錄說明。 系統使用說明 (三)第三類『營業變更』辦理事項： 1.基本資料表 2.投保相關保險資料 3.保證金異動 4.營業或執業計畫書(含分公司) 5.重要人員一覽表 6.公司發起人或股東清冊及董監事一覽

  9. 壹、保險輔助人管理系統 一、系統登錄說明。 系統使用說明 (四)第四類『營運狀態變更』辦理事項： 1.公司解散或個人執業者停止執行業務 2.公司停業 3.公司展延停業 4.公司復業 5.撤銷簽署人執照

  10. 壹、保險輔助人管理系統 一、系統登錄說明。 系統使用說明 (五)第五類『補舊資料』辦理事項： 表1至表9所涵蓋的附件資料補件上傳

  11. 貳、業務員測驗及登錄系統 一、為避免因人員異動交接不清 系統使用說明 二、避免人員作業疏失 三、縮短送件作業時間(紙本公文送件除外)  四、避免個資外洩 五、業務員測驗及登錄系統網頁說明

  12. 参、業務員線上學習系統 一、業務員在職教育訓練及換證相關規定。 系統使用說明 二、為協助會員公司辦理業務員在職教育訓練。 三、減少承辦人員行政作業，讓會員公司對人力更有效能的運用。 四、系統簡介

  13. 首次登錄96年1月3日 第一年度97年1月2日 第二年度98年1月2日 第三年度99年1月2日 第四年度100年1月2日 参、業務員線上學習系統 一、業務員在職教育訓練及換證相關規定。 系統使用說明 保險業務員管理規則第十二條規定： 業務員應自登錄後每年參加所屬公司辦理之教育訓練。 各有關公會應訂定教育訓練要點，並報主管機關備查後通知所屬會員公司辦理。 前項教育訓練要點應依業務員招攬保險種類訂定相關課程。 業務員應自第一次登錄日起，每年參加所屬公司辦理之教育訓練。

  14. 首次登錄96年1月3日 第一年度97年1月2日 第二年度98年1月2日 第三年度99年1月2日 第四年度100年1月2日 参、業務員線上學習系統 一、業務員在職教育訓練及換證相關規定。 系統使用說明 保險業務員管理規則第十三條規定： 業務員不參加教育訓練者，所屬公司應撤銷其業務員登錄。 參加教育訓練成績不合格，於一年內再行補訓成績仍不合格者，亦同。 『撤銷』業務員應登錄，是指： 1.是非常嚴重的處分。 2.自撤銷登錄日起，三年內不能在登錄，三年後必須重新參加業務員資格徹驗後才能再登錄為業務員。

  15. 第五年度101年1月2日 首次登錄96年1月3日 第一年度97年1月2日 第二年度98年1月2日 第三年度99年1月2日 第四年度100年1月2日 参、業務員線上學習系統 一、業務員在職教育訓練及換證相關規定。 系統使用說明 保險業務員管理規則第九條規定： 業務員登錄證有效期間為五年，應於期滿前辦妥換發登錄證手續，未辦妥前不得為保險之招攬。 業務員換證作業規範，由各有關公會訂定報主管機關備查。

  16. 参、業務員線上學習系統 二、為協助會員公司辦理業務員在職教育訓練。 系統使用說明 會員公司承辦業務員在職教育訓練人員或是單位，不用再為安排課程、協調講師、課程資料及業務員上課相關資料之存檔。 由公會的線上學習系統幫大家完成，並供隨時查閱、下載。

  17. 参、業務員線上學習系統 三、減少承辦人員行政作業，讓會員公司對人力更有效能的運用。 系統使用說明 會員公司承辦業務員在職教育訓練人員或是單位，不用再為通報業務員在職教育訓練煩惱！ 由公會的承辦人員幫大家完成，完成後，將教育訓練通報成功資料回覆給會員公司存查。

  18. 参、業務員線上學習系統 四、系統簡介。 系統使用說明 (一)線上學習系統規劃： 1.會員公司有一線上學習系統管理網頁，由會員公司向公會申請帳號密碼後使用。 2.由會員公司設定帳號密碼給所屬業務員使用。 3.會員公司所屬業務員每一個人都有屬於自己的線上學習系統網頁，登錄後，即可知道該業務員何時之前必須完成教育訓練、哪個年度該上甚麼課程。 4.業務員可使用任何載具，不限任何時間，任何空間，接受在職教育訓練，並支援Windows、Apple及Android 系統。

  19. 参、業務員線上學習系統 四、系統簡介。 系統使用說明 (二)所屬業務員在職教育訓練： 1.線上學習系統將每一課程切割成數個章節，必須手動點選以繼續課程內容及時間的累計記錄。 2.課後安排測驗，測驗通過，才算完訓。

  20. 参、業務員線上學習系統 四、系統簡介。 系統使用說明 (三)所屬業務員在職教育訓練通報： 1.所屬業務員於完成當年度教育訓練課程及測驗後，由公會承辦人員每天將完訓業務員彙整向產、壽險公會通報。 2.通報完成後，寄送E-mail通知，登錄業務員測驗及登錄系統，接受在職教育訓練。

  21. 参、業務員線上學習系統 四、系統簡介。 系統使用說明 (四)所屬業務員每五年屆期換發登錄證： 1.業務員對每五年屆期換發登錄證之誤解，將再登錄取得之登錄證為換證。 2.登錄證有效期為五年，自初次登錄日起算，每五年屆滿前必須換發登錄證，未辦妥換發登錄證之前不得為保險之招攬。

  22. 謝謝 中華民國保險經紀人商業同業公會 電話：(02)6618-1188分機201~209 傳真：(02)6619-5666 帳號：ibat@ibat.org.tw 網址：http://www.ibat.org.tw

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