公益项目的开发与管理

公益项目的开发与管理 上海市开业指导专家上海市慈善教育培训中心副主任徐本亮

1、各位对本次培训有哪些期望？2、你或你的机构在开发和管理公益项目中遇到的主要问题有哪些？1、各位对本次培训有哪些期望？2、你或你的机构在开发和管理公益项目中遇到的主要问题有哪些？

培训的目标 1、提高开发、设计公益项目的能力 2、了解公益项目管理、运作的基本内容和要求 3、提高实施和管理公益项目的能力 4、以小组为单位完成一份简要的项目建议书

头脑风暴 1、为什么要做项目？ 2、做什么项目？ 3、如何做好项目？

一、几个基本概念 什么是项目? • 是指： • 一系列相互联系并且相互作用的为实现 • 一个或几个特定目标的 • 有一定预算的 • 在特定的时限内完成的活动(工作)

项目管理委员会对项目下定义： 项目是为创造独特的产品、服务或成果所进行的临时性工作。

我适应新公式: 我=我的项目。 所有白领工作都是,或应该是项目工作。 —汤姆•彼得斯

项目的基本特性 • 1、一次性 • 2、独特性 • 3、渐进性 • 4、组织的临时性和开放性 • 5、不确定性

完成组织使命的手段 社会组织的产品和服务筹资的依据项目的作用

项目的阶段 • 项目启动阶段—— 确定项目需求和目标；估算所需投资；建立项目组织；确定项目组织的关键成员。 • 项目计划阶段——项目组织方式的确认；项目的基本预算和进程的制定；项目可行性研究和分析，项目的执行准备。 • 项目执行阶段——实施项目。 • 项目收尾阶段—— 评价、总结项目目标的完成程度；进行交接。

项目计划 项目评估项目建议书撰写项目目标项目的监督项目的实施项目的周期

二、公益项目的开发和设计公益项目主要源自何方？二、公益项目的开发和设计公益项目主要源自何方？ • 本人 • 客户 • 上级管理层 • 政府 • 其它

公益项目选择的六要素 1.政府支持 2.社会关注 3.群体需求 4.符合宗旨 5.国际接轨 6.树立品牌

非营利组织需要市场知识，需要制定一个长 期和短期目标的营销计划，即需要承担起营销责任，需要严肃认真地满足客户需求。这不是说我们知道什么东西适合他们，而是要知道什么是他们认为有价值的东西以及如何把这些东西送到客户手中。 ——彼得·德鲁克公益项目开发的核心---需求导向

什么是营销？ • 营销≠推销 • 推销：从已有的产品出发，想把其卖给所能找到 • 的任何市场。 • 营销：是从所服务的客户或市场群体出发。 • 营销：是一项使客户的需求、愿望和价值与组织 • 的产品、价值和行为达成一致的工作。 • 营销思维的本质是互利互惠和公平交易。 • 最简短的营销定义就是：寻找并满足需求。

谁是我们的客户？ • 客户指为了使组织获得结果而必须让其满意的 • 那些人。是“可以拒绝产品或服务的人”。 • 包括主要客户和支持客户: • 主要客户——指通过组织的工作使其生活得 • 以改善的人。 • 支持客户——指志愿者、会员、合作伙伴、资 • 金提供者、推荐人、员工和其他需要满足的人

1、需求评估（项目开发的核心） 每个组织都有其特定的服务对象，根据对这些对象需求的了解，去观察未被满足的部分，并评估有哪些是组织可以尽力去服务及带来改变的范围，而这些范围即可发展为项目方案。 2、资源评估调查组织内外有哪些可利用的资源；设定资源分配原则，合理分配、利用资源；项目所需资源如来自机构外部，需订立合约，并确保合作的顺畅即资源的供给，使项目顺利进行。项目开发的四要素

3、自我评估 专注内部的软件，人员的素质和能力。 4、项目规划四个要件：项目的目标、执行方式、资源投入、项目评估。项目开发的四要素

问卷调查法 访谈法观察法测试法案例评价法客户调查法座谈会需求调查的常用工具

用“SWOT分析法”分析项目 优势 ——机构有超越其竞争对手的能力和条件。弱势 ——机构不如其竞争对手的能力和条件。机会 ——环境对机构的有利影响。威胁 ——环境对机构的不利影响。

哪些人/机构与该项目有利益关系？ 利益相关者对项目有何期望？他们的影响力与重要性如何？我们如何满足他们的期望？利益相关者的分析

市场所需 机构所能对手所弱理想项目选择公益项目“三圈理论” 做正确的事情比把事情做正确更重要！

三、项目的计划 以目标为导向的项目计划要回答的问题: Why?为什么要做这样的项目? What?项目欲实现什么样的目标? How?项目将以怎样的方式产生结果,如何衡量? Which?哪些内部和外部因素对项目的成功至关重要? Who?谁来实施项目? Where?项目将在哪里进行?

一个好的项目目标的特点（SMART) • Simple 简单易懂 • Measureable结果可测 • Achievable力能所及 • Relavent符合利益 • Time Frame有始有终

制定项目目标的步骤 • 1、根据长期目标，制定若干个具体目标。 • 2、根据具体目标，确定时间限定的、具体的 • 任务或活动。

以小组为单位： 1、寻找市场需求，即有哪些需要解决的问题 2、确定项目服务对象 3、为项目起一个项目名称 4、为项目设计若干个目标和相应的评估指标时间：30分钟练习要求

三、公益项目的实施 讨论: 1、以本人或本机构的实践谈谈一个公益项目成功的因素有哪些？ 2、一个公益项目不能有效实施或不成功的原因有哪些？

能满足受益人的需求 清楚界定项目目标利益相关者的理解和支持机构的能力和有效的项目管理合理的财务预算和规范的财务管理有能力的项目负责人与高效能干的项目团队有效的监测公益项目成功的要素

→ 项目选择不当→ 目标不清楚或不切合实际→ 资源不足→ 执行力不强→ 得不到利益相关方的理解和支持→ 内部不团结、不协调→ 片面追求经济效益，忽视质量→ 流于形式、不注重成果→ 忽视项目资料的收集、整理、归档→ 缺乏有效的监督公益项目不能有效实施或不成功的原因

本机构 受益对象合作伙伴专业团体政府其他明确项目实施的主体

项目实施需具备的条件 • 组织上的保证 • 资源的保证 • 实施机构的落实 • 人力的支持 • 技术的支持 • 政府的支持 • 社区的参与 • 媒体的宣传 • 其他

理想团队成员的特点： 承诺为项目目标而奋斗表现出对其他成员的信任和尊重优势互补真心听取意见毫无保留地献计献策对团队业绩提供反馈意见庆祝成就建立高效能干的项目团队

建立一套符合项目特点的、可操作 性强的项目管理实施细则。制定简单而高效的规范化项目流程。

四、项目的监督 谁是项目监督的主体? • 捐赠者 • 受益者 • 媒体 • 管理机构 • 资助机构 • 专业机构 • 政府 • 其他

监督的方式 • 不定期的实地检查和访问（项目管理机构， • 捐赠者，专家，其他） • 设立项目办公室，积极地经常性地检查 • 会议 • 座谈 • 文件抽查 • 其他

监督的目的 • 了解项目的进展情况 • 发现不足，以进一步改善或作出及时地调整 • 保证项目资金得到有效地运用 • 保证项目的活动和项目的目标与机构的使命一致 • 确保公益机构的透明度和公信力 • 促进机构的学习 • 为评估提供依据

五、公益项目的评估 为什么需要进行项目评估? • 检查项目的进展状况 • 了解活动的有效性 • 获取更多的信息，总结经验 • 进行比较找出自己的长处与不足 • 改进监督的方法 • 帮助我们认清前进的方向并确定是否调整 • 方向,更好地规划未来

谁需要评估的结果? • 项目资助机构/捐赠者 • 项目管理机构 • 社区 • 政府 • 理事会 • 公众 • 其他

项目评估哪些指标? • 项目的适宜性 • 项目是否适合当地的实际需求 • 项目是否会导致新的脆弱性 • 项目是否提高了群众的参与能力 • 项目是否提高了群众在特定方面的知识与技能 • 项目的适时性 • 项目的实施是否及时

项目的有效性 • 项目的投入是否产生了预期的结果 • 项目的效率 • 项目投入的人力，物力，资金，设备及其他资源 • 产生的结果的速度 • 项目的影响力 • 项目产生的积极的社会影响力（受益群体的积极 • 变化：态度、能力、生活、社会参与等） • 项目的可持续性 • 项目援助停止后该项目是否能够依然存在并运行

评估的方式 • 内部评估——自我评估团队评估机构评估 • 外部评估——专家评估资助机构评估 • 过程评估——贯穿项目过程 • 结果评估——项目结束后评估 • 影响力评估——项目结束后一段时间进行

1、按原设定的项目目标做一个完成项 目目标的实施方案。 2、须考虑项目实施中的具体流程、操作细节，以便评估。时间：30分钟练习要求

六、项目的预算与财务管理 什么是项目的预算? • 是一系列有目的的、有序的在一定时 • 期内待完成的某些既定活动的财务计划 • 用特定的货币进行计算

项目预算的目的 • 作为实施项目进行财务收支的依据 • 了解实际项目支出与预算之间的差异 • 确保项目的实施和资金使用保持一致， • 做到专款专用 • 对财务行为进行必要的监督，保证资金 • 使用的有效性

财务预算的基本要求 • 切合实际 • 清晰具体 • 涵盖所有的活动 • 其他资金来源 • 熟悉出资方的财务报告要求 • 做好审计准备

项目计划 项目预算国家法律项目目标组织使命会计/账务审计项目实施项目评估内部控制项目监督项目财务管理的周期

项目单列、专款专用； 财务信息必须公开透明、真实可靠；组织资产记录、原始凭证完好保存，未被滥用或被意外损坏；遵守组织内部的政策和财务制度；符合政府的法律法规以及捐赠方对财务报告的要求等。项目财务管理的基本要求

案例反校园暴力项目的预算1

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