中国装载机挖掘机的发展及与配套件的关系

1. 中国装载机挖掘机的发展及与配套件的关系 刘良臣 2011年6月24日

2. 一、中国装载机与挖掘机发展概况 二、中国装载机与挖掘机目前发展情况 三、中国装载机与挖掘机的不同发展之路看配套件的影响 四、中国国产挖掘机核心配套件“十二五”将被突破 五、中国国产挖掘机也将在“十二五”被突破

3. 一、中国装载机与挖掘机发展概况 1、1966~1995年中国装载机与挖掘机发展概况 图1 1966~1995年中国装载机挖掘机全行业总的销售量变化走势

4. 一、中国装载机与挖掘机发展概况 1、1966~1995年中国装载机与挖掘机发展概况 • 装载机经19年到1985年突破5000台,达5772台； 1992年首次突破万台,达13367台；1993年达第一个最高峰，达17683台；1995年为16863台 • 挖掘机30年间在480~2368台（1993年）（2000台左右平行线）之间徘徊； • 1978年前装载机低于挖掘机，1993年是挖掘机的7.5倍, 发展情况完全不同

5. 一、中国装载机与挖掘机发展概况 2、1996~2010年中国装载机与挖掘机发展概况 图2 1996~2010年中国装载机挖掘机总的及挖掘机内企销售量变化走势

6. 一、中国装载机与挖掘机发展概况 2、1996~2010年中国装载机与挖掘机发展概况 • 装载机1993达到了第一个最高峰；1994年宏观调控下降；1995~1998年呈恢复性增长1999~2000年发展速度加快，仍属恢复性增长；2001~2010年呈高速及超高速发展； • 2002年超5万台；2004年超10万台。每年净增量超1万台，2003年、2007年每年净增量均超3万台，超过2001年以前任何年的总产销量。2010年再创历史新高，达227219台。 • 挖掘机也进入了发展及及超高速发展： 1999年突破5000台,达5912台； 2001年首次突破1万台,达11762台；2003年突破1万台，达34665台；2008年达82150台；2010年达173997台，大大缩小了与装载机的差距。但是外资品牌的拉动，1999年内企资牌占9%，2010年内企资牌占32.7%。

7. 二、中国装载机与挖掘机目前发展情况 1、中国装载机目前发展情况 表22009~ 2010年中国装载机销售量统计及2010年的增长

8. 二、中国装载机与挖掘机目前发展情况 1、中国装载机目前发展情况 • 2008年销172999台，达历史之最；2009年遇经济危机降至150879台；认为到顶； • 2010年共产销227219台，增幅50．6%，超井喷的2003、2007年，再达历史之最； • 2010年7家超1万台企业占全行业约80%（79.7%），同比增长51．2%； • 2010年前3家首破3万台，龙工破4万台；占行业约50%（49.7%），同比增长47．9%； • 2010年前4家均超2万台，占全行业约62%，集中度较高，市场竞争逐步稳定； • 2010年临工、山工、斗山3家外企占19.2%，同比增74．1%；竞争力极强； • 2010年产销227219台，市场总销202905台，双双突破20万台，再达行业之最。

9. 二、中国装载机与挖掘机目前发展情况 2、中国挖掘机目前发展情况 表3 2009~ 2010年中国挖掘机销售统计及2010年的增长率

10. 二、中国装载机与挖掘机目前发展情况 2、中国挖掘机目前发展情况 • 中国挖掘机目前全行业企业有80多家，与目前装载机类似，外企22家、内企60余家； • 2010年全行业31家主要企业产销173997台，增幅78.4%；市场总销210597台，增幅79.1%，市场总销首次超20万台，并首次超装载机，被行业喻为“疯狂”增长； • 2010年7家超1万台主要骨干企业占65.0%，前3家占36.2%，集中度比装载机差； • 2010年外资企业约占70%，7家超1万台主要骨干企业有6家是外资企业，占7家份额的85%，说明目前中国挖掘机外资企业仍占主导；

11. 二、中国装载机与挖掘机目前发展情况 2、中国挖掘机目前发展情况 2010年有7家中国挖掘机企业比2009年销售量增长100%以上 7家中6家是中国内企，且占前5名。只有1家是外企，位居第6。 表4 2010年中国挖掘机比2009年销售量增长100%7家企业情况

12. 三、中国装载机与挖掘机不同的发展之路看配套件的影响三、中国装载机与挖掘机不同的发展之路看配套件的影响 1、中国装载机走的是一条主机与配套件、特别是核心配套件同步发展之路； 2、中国挖掘机走的是一条只发展主机、未发展核心配套件的发展之路： 　　中国挖掘机比装载机早，研发比装载机强，研发方式与装载机类似； 　　不同的是挖掘机只开主机未开发配套件、特别是核心配套件，全赖进口。 3、看配套件对两条不同发展之路的影响 　　装载机主机与核心配套件同时发展带来了“亮丽的民族品牌”； 　　挖掘机只开主机未开发核心配套件带来了民族品牌挖掘机全军覆没。

13. 四、中国国产挖掘机核心配套件“十二五”将被突破四、中国国产挖掘机核心配套件“十二五”将被突破 第一、大型成套专业核心液压元件生产企业 • “中航力源液压股份有限公司”（力源液压）、 • “中川液压有限公司”（中川液压）、 • “杭州力龙液压有限公司”（杭州力龙液压）、 • “安徽博一流体传动股份有限公司”（安徽博一）等。 • 这类企业，是中国突破高档核心液压元件的主力军。

14. 四、中国国产挖掘机核心配套件“十二五”将被突破四、中国国产挖掘机核心配套件“十二五”将被突破 第二、具有特色的中小型专业核心液压元件生产企业 • “宁波广天赛克思液压有限公司”（宁波赛克斯）； • “瑞隆液压（徐州）有限公司”（瑞隆液压）； • 还有“宁波大港意宁”、“锦州北方液压”、贵州枫阳液压、普什驱动等。 • 这类企业，是中国突破高档核心液压元件的重要辅助力量。

15. 四、中国国产挖掘机核心配套件“十二五”将被突破四、中国国产挖掘机核心配套件“十二五”将被突破 第三、部分大型骨干主机企业 • 柳工、龙工、三一、山河智能、徐工等几家主要大型骨干主机企业； • 其中最具代表性的是柳工。 • 这类企业，是中国突破高档核心液压元件的补充力量。 • 三驾马车共舞，已使目前中国掀起了突破核心液压元件的热潮； • 挖机核心液压元件在“十二五”期间将被突破！

16. 五、中国国产挖掘机也将在“十二五”期间被突破五、中国国产挖掘机也将在“十二五”期间被突破 1、“十一五”期间中国国产挖掘机发展速度已明显加快 表5 2001~2010年中国国产挖掘机销售量与全行业对比情况

17. 五、中国国产挖掘机也将在“十二五”期间被突破五、中国国产挖掘机也将在“十二五”期间被突破 2、2010年中国国产挖掘机已成迅猛发展势态 2010年有内企三一首次进入万台挖掘机行列，并齐身前5名，增幅超过所有外企 （见表1）； 2010年有7家增幅超过了100%，6家为内企，一家外企只居第6，内企成长性好（见表4）； 2008~2010年连续3年内企增长率大大超过外企（见表5）；

18. 五、中国国产挖掘机也将在“十二五”期间被突破五、中国国产挖掘机也将在“十二五”期间被突破 3、目前中国国产挖掘机的产能已迅速扩大

19. 表6 中国自主品牌挖掘机国内市场发展情况（台）

20. 五、中国国产挖掘机也将在“十二五”期间被突破五、中国国产挖掘机也将在“十二五”期间被突破 3、目前中国国产挖掘机的产能已迅速扩大 • 预测，“十二五”中国挖掘机制造行业年产销量可达25万台。 • 13家内企实现规划一半约15万台，就占据了 “十二五”50%以上份额的主导地位。 • 实现规划一半约15万台是完全有可能的： • 第一、制约中国国产挖掘机发展的核心液压件这只拦路虎将在“十二五”期间被完全搬掉，给生产准备了充分的条件 • 第二、产品技术水平、质量及可靠性与国外先进水平的差距已大大缩小。 • 第三、在市场营销方面中国国产挖掘机企业也具有较大的优势

21. 综述 • 从中国国产装载机、挖掘机看出配套件、尤其是核心配套件对主机的重要性； • 从中国装载机、挖掘机的不同发展之路看，核心配套件决定了主机的命运； • 中国装载机由于有了高水平核心传动配套件，称霸市场几十年，目前该换代了； • 中国国产挖掘机核心液压配套件还刚刚才开始，“十二五”期间将被突破； • 在核心液压配套件突破的带动下，中国国产挖掘机“十二五”期间也将被突破。 • 中国民族品牌挖掘机的旗帜在“十二五”将与装载机一起，高高飘扬在中华大地上！