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焦炭行业发展与钢铁市场

焦炭行业发展与钢铁市场. 黄金干 2005.11 北京. 五年来 , 焦化行业经历起伏变化. 2001-2005 年的 5 年来，全球钢铁 - 焦炭市场发生了巨大的变化： 2001 年全球钢铁 - 焦化行业陷入近 20 年来的最低潮； 2002 年美国、欧盟、中国三大钢铁生产和消费体先后实施钢铁保障措施； 2003 年全球钢材市场供不应求，价格大涨； 12 月份三大钢铁保障措施先后取消； 2004 年铁矿石、焦炭价格爆涨，国际焦炭市场价格高达 400 多美元；中国个别进口矿到岸价格超过 100 美元 / 吨；

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焦炭行业发展与钢铁市场

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Presentation Transcript

  1. 焦炭行业发展与钢铁市场 黄金干 2005.11北京

  2. 五年来,焦化行业经历起伏变化 • 2001-2005年的5年来，全球钢铁-焦炭市场发生了巨大的变化： • 2001年全球钢铁-焦化行业陷入近20年来的最低潮； • 2002年美国、欧盟、中国三大钢铁生产和消费体先后实施钢铁保障措施； • 2003年全球钢材市场供不应求，价格大涨；12月份三大钢铁保障措施先后取消； • 2004年铁矿石、焦炭价格爆涨，国际焦炭市场价格高达400多美元；中国个别进口矿到岸价格超过100美元/吨； • 宏观调控，中国钢铁-焦炭行业被列入重点调控行业；2004年12月16日《焦化行业准入条件》发布，2005年7月8日《钢铁产业发展政策》出台； • 2005年铁矿石价格再涨71.5％，炼焦煤价格高达125-130美元；4月以来，全球钢市价格下滑，中国焦炭行业大面积亏损； • 5年大变化，钢铁-焦炭行业惊喜与困惑同在，机遇与挑战共存。

  3. 一.钢铁高增长,焦炭高需求。1.1-9月己累计产钢2.55亿吨,同比增长27.4％。一.钢铁高增长,焦炭高需求。1.1-9月己累计产钢2.55亿吨,同比增长27.4％。

  4. 2.全年粗钢产量将超过3.4亿吨

  5. 3.生铁产量将超过3.2亿吨

  6. 4.焦炭生产与消费继续高增长

  7. 1-9月份表观消费1.58亿吨,同比增长30.07％。

  8. 5.预计全年焦炭表观消费量将突破2.2亿吨。预计全年焦炭产量将比上年增产14.57％; 1-9月全国增产生铁5658万吨,预计全年将增耗焦炭3000万吨以上。

  9. 6,技术进步.科学管理,节能降耗.发展循环经济,中国节约资(能)源的潜力很大。中国消费的煤炭约占世界总量的40％;消费焦炭接近世界消耗总量的50％。 高效率.低成本地占有,高技术.高附加值地利用和节约资(能)源将成为钢铁-焦化企业提高竞争力的重要课题。

  10. 二.国外焦炭产量增长,对我出口依赖度下降1.2004年全球焦炭产量约4.25亿吨,同比增长9.10％8个产能1000万吨级大国产焦炭占全球焦炭总产量的82.54％。二.国外焦炭产量增长,对我出口依赖度下降1.2004年全球焦炭产量约4.25亿吨,同比增长9.10％8个产能1000万吨级大国产焦炭占全球焦炭总产量的82.54％。

  11. 2004年世界生铁.焦炭产量分布

  12. 2.除中国外,焦炭增产主要在俄罗斯.印度.德国.乌克兰2.除中国外,焦炭增产主要在俄罗斯.印度.德国.乌克兰

  13. 减产国家/地区主要是:美国.日本.台湾省.波兰

  14. 3,土耳其、印度、伊朗、南非、日本、巴西、乌克兰等都有在建或拟建新焦炉项目计划。3,土耳其、印度、伊朗、南非、日本、巴西、乌克兰等都有在建或拟建新焦炉项目计划。 预期近几年将可能有超过1000万吨焦炭产能投产。

  15. 4.2004年全球除中国外,增耗焦炭数量有限。

  16. 5.国际市场消费减少,我出口焦炭量逐月下降。今年以来,除中国外世界其他国家生铁减产,焦炭消耗下降；我国出口焦炭978万吨,同比减少58万吨。5.国际市场消费减少,我出口焦炭量逐月下降。今年以来,除中国外世界其他国家生铁减产,焦炭消耗下降；我国出口焦炭978万吨,同比减少58万吨。

  17. 从中国进口焦炭除日本近2月增加外欧盟.美国.印度等国家/地区均有下降从中国进口焦炭除日本近2月增加外欧盟.美国.印度等国家/地区均有下降

  18. 6.我国出口焦炭数量减少,价格再下滑。

  19. 7,煤焦油价格强劲攀升 • 石油价格不断上涨; • 收购煤焦油当燃料油； • 呼吁宏观调控，拟定调控出口和调控浪费宝贵化产资源措施； • 有关部门正在拟定相应措施；

  20. 三.焦市骤变,独立焦化企业面临“四面围困”1,产能过剩,焦炭市场竞争激烈。三.焦市骤变,独立焦化企业面临“四面围困”1,产能过剩,焦炭市场竞争激烈。 • 据有关资料显示：至2004年底,全国970多家焦炭生产企业，机焦生产能力至少达2.7亿吨以上；2004年生产焦炭20873万吨； • 国外一批焦炉的建设,我国焦炭出口将下降。

  21. 2,炼焦煤采购价格继续高位

  22. 3,钢企降低采购成本,焦炭市场价格下滑

  23. 4,钢企焦炭产量平稳增长,外购焦炭减少。

  24. 四.准确把握焦炭市场趋势， 积极应对严峻挑战。 • 钢铁高增长，需求仍然强劲； • 焦煤紧缺、成本刚性，支撑焦炭高价位； • 钢铁配套，大焦炉建设加快； • 产能过剩，出口下降，焦化企业亏损严重； • 淘汰落后，一批小机焦炉关停减产； • 技术进步、结构调整，增强竞争力。

  25. 国际钢价再现反弹,国内钢价继续下滑中钢协紧急召开会议稳定钢材市场秩序。国际钢价再现反弹,国内钢价继续下滑中钢协紧急召开会议稳定钢材市场秩序。 2004.9月份全球钢材价格指数创下158.1的新高, 2005年8月降至124.1； 10.24-28国内为105.17点,其中长材92.03点;板材109.09点。10月20日:CRU为139,长材142.4，板材137.3

  26. 1,钢铁产量将突破3亿吨,焦炭需求将超过2.2亿吨。1,钢铁产量将突破3亿吨,焦炭需求将超过2.2亿吨。

  27. 2, 炼焦煤资源的紧缺,煤矿减产保价,焦炭己没有再降价空间。 • 日本、印度、巴西、中国等大量进口炼焦煤,炼焦煤采购.运输等高成本将继续支撑焦炭价格高位; 。 • 目前生产商品焦的大批独立焦化企业亏损严重，一批企业己停炉停产或延长结焦时间减产;焦炭生产成本的刚性强劲，焦炭己没有再降价空间；

  28. 3, 自律限产,控制总量， 实现新的供需平衡。贵州.浙江.北京.内蒙.天津.安徽.福建.江西.四川.陕西产量下降,山西.河北等限产,9月份全国焦炭产量增幅己回落至16.3％。

  29. 4,上下游联合合作,打造产业链。大中型钢铁企业外购焦炭比重仍然很大,独立焦化企业仍有较大市场空间。4,上下游联合合作,打造产业链。大中型钢铁企业外购焦炭比重仍然很大,独立焦化企业仍有较大市场空间。

  30. 5,技术进步,调整结构,增产竞争力。 • 同煤炭企业联合,加强煤炭配比研究,高效合理利用焦煤资源,降低焦煤采购成本； • 努力提高产品质量，增加一级焦比重，以优质取胜； • 加强焦化产品回收和焦炉煤气的回收与高效利用,提高企业经济效益； • 发展循环经济，提高废水废汽废渣综合回收利用水平，降低排污成本，提高综合社会效益。

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