中国建筑材料工业规划研究院报告人郝梅平

玻璃工业 “十二五” 发展思路 中国建筑材料工业规划研究院报告人郝梅平

玻璃纤维 平板玻璃玻璃特种玻璃日用玻璃 • 平板玻璃工业 “十二五” 发展思路 • 玻璃纤维及复合材料工业“十二五”发展思路研究范围 • 基于新变化和新要求 • 着重于解决关键问题 • 突出产业转型和建立自主创新能力 • 充分体现宏观性、战略性和前瞻性依据和目的 meipinghao@sina.com

“十二五”时期面临的形势 2 市场发展趋势分析 3 总体发展战略构想 4 发展重点 5 1 主要内容产业发展基础概述

产业发展基础概述 中国玻璃工业全球最大、最具发展活力、最具发展潜力的玻璃工业第一大平板玻璃第一大玻璃纤维第二大纤维增强复合材料生产国复合材料产量快速增长平板玻璃全球产能经历严重的全球性经济危机，向好趋势未变，由大到强的基础进一步巩固由研发、到制造、再到市场应用，形成了配套化、庞大的产业链运行体系。2009年平板玻璃产量5.78亿重量箱，玻璃纤维205万吨,复合材料达到299万吨. 工业体系不断完善、壮大

总体技术结构 不断优化

产业发展基础 • 关键技术进步突出 • 先进“洛阳浮法“全面达到国际先进水平；池窑拉丝技术达到国际先进水平，世界最大（10万吨/年）池窑投产，复合材料缠绕技术达到世界先进水平，GMT模压技术实现产业化应用，长纤维增强热塑性塑料自主研发生产线投入运行。 • 先进产品创新有突破性进展 • 自主创新的太阳能玻璃、TCO导电膜玻璃、TFT—LCD玻璃基板、3D立体织物芯材、3兆瓦以下级风机叶片等新产品进入产业化生产 • 节能减排技术创新及推广有突破性进展 • 实现了两大突破：熔窑余热发电技术进入工业化应用，全氧燃烧技术率先应用于玻璃纤维池窑，节能减排进入新阶段。技术创新取得突破性成就节能减排取得成效 • 平板玻璃单位产品综合能耗和碳排放量年均递减约5%； • 玻璃纤维单位产品能耗年均下降12%。 • 浮法生产线国际工程总承包业崛起 • 加工玻璃机械在国际市场上也形成了一定优势。 • 跨国企业采用新型成熟技术继续在我国扩张融合度提高, 利用国内外资源能力增强

核心问题: 发展方式粗放 存在问题 1 规模扩张和资源要素投入驱动为主，总体处于世界价值链低端关键问题: 创新驱动力待加强 • 科技创新能力待提高 • 企业管理创新须加强 • 运营模式待创新,与下游领域协同和联动发展须加强,被动适应 2 节能减排水平需提高产业结构调整任务仍较艰巨外贸增长方式需进一步改变 • 总量过剩，同质化产能过剩严重,结构性短缺 • 落后生产力退出缓慢,约8000万重箱落后能力 • 平板玻璃制造产业集中度仍较低（10家企业浮法产能集中度为57%） • 尚处于以原材料制造业为主的发展阶段 3 • 单耗与国际先进水平相比有差距 • 污染排放治理不到位 4 平板玻璃单耗 5 总体上出口产品附加值仍较低玻璃纤维对外依存度仍较高（48%）

面临的形势——机遇和挑战并存 工业化中后期，经济快速增长，城镇化快速推进，呈大规模建设，相关产业转型并快速发展,消费升级，要求保持大规模供给和产品升级大规模经济建设和消费升级 1 环境约束力加大，要求发展“两型”产业，建筑节能、新能源发展要求发展绿色玻璃产品。建设两型社会和发展绿色经济 2 产业新的增长点，产业结构调整立足点，抢占行业发展战略制高点的突破口战略性新兴产业发展战略实施 3 低成本、低价格竞争模式即将走到尽头，调整产业结构、提高创新能力的机遇。资源成本上升 4 利用国际资源及“走出去”的机遇；绿色产品新的发展空间；贸易壁垒和摩擦的挑战国际经济环境调整 5 科技大发展为玻璃工业开拓新的成长空间 6

市场前景——总体发展趋势 玻璃是性能和功能可再造性强的无机非金属材料，虽然产品众多，已融入各个领域，但今天我们对玻璃产品和用途的开发可能只是冰山一角，科技发展将不断创造出更多新材料，新材料将展现新市场。玻璃生命周期永续，玻璃市场前景广阔，产业大有可为。长期发展趋势 2005年以来，CRT电视市场需求量开始以每年10-13%的速度下降，2009年上半年我国CRT彩电的生产和销售的同比下降幅度都超过了40%，CRT彩电市场的衰退潮比预期提前了将近2年。

平板玻璃需求由2009年4.9亿增长到2015年的5.9-6.5亿WC平板玻璃需求由2009年4.9亿增长到2015年的5.9-6.5亿WC 大规模持续增长

市场前景——总体发展趋势 产品需求的品质提高、绿色化和多功能化发展趋势将更加突出。结构升级平板玻璃产品：建筑节能和需求结构升级、电子信息、太阳能等新兴市场发展玻纤及复合材料：建筑、基础设施、新能源、环境保护新的市场增长点产品需求将呈恢复性增长，加工产品成为主流贸易产品，太阳能和电子玻璃市场有发展潜力；技术装备需求上升，浮法生产线工程总承包在新兴市场有发展潜力；贸易摩擦将产生影响。国际市场前景看好但具不确定性更加激烈，持续国际市场国内化、国内市场国际化发展态势，竞争优势将由生产要素为主转向科技、管理创新能力组合优势为主。市场进一步细分，各领域竞争态势将有区别。竞争态势

市场前景——主要领域市场 大规模需求且需求升级。平板玻璃产品的主导市场和纤维增长材料重点拓展市场。功能产品需求上升。建筑市场图3-5我国历年城市化率增长情况 LOW—E产品进入大规模普及期年竣工量22-26亿平方米

市场前景——主要领域市场 电子信息市场 TFT-LCD产业化只有约15年历史，但规模扩大迅速，2002年已超过CRT，2007年达到800亿美元，成为显示领域的主力军，未来15年，TFT-LCD在显示领域仍将占据主导地位 TFT-LCD基板玻璃年均增长39%

2010-2020年我国风电发展预计 市场前景——主要领域市场风电市场

市场前景——主要领域市场 太阳能利用世界光伏发电市场年装机量发展趋势（单位：MWp）

其它市场 汽车玻璃年增长6% 轻量化、大面积、功能化玻璃纤维及制品市场预测

总体上，以目前我国现有生产能力，满足总量供给已不是未来的主要问题；总体上，以目前我国现有生产能力，满足总量供给已不是未来的主要问题； • 存在结构供给不足问题，应加快自主创新技术的产业化，打破电子玻璃等领域跨国公司的垄断。 • 由于新能源产业基本是以政策驱动为主产业，特别是太阳能产业，太阳能玻璃现有生产能力也基本能满足需求,但存在着不确定性，应视政策和市场变化而定。 • 玻璃纤维应加大力度开发国内市场，开发下游市场用途。市场供需求

对玻璃工业发展阶段初步判断 “十二五”时期是我国实现全面建设小康社会奋斗目标的关键时期，是世界经济发展的新起点，也将是我国玻璃工业转型发展、实现由大到强的攻坚阶段。我国玻璃工业已具有了坚实的发展基础，但仍有很多困难要克服。

“十二五”时期面临的形势 2 市场前景分析 3 总体发展战略构想 4 发展重点 5 1 主要内容产业发展基础概述

发展战略构想 发展的指导思想坚持科学发展观，以市场为导向，以结构调整为主线，以转变发展方式为主题，以企业为主体，立足绿色发展引领产业升级，创新发展缔造竞争力，协同发展创造市场，坚定不移地走创新发展、绿色发展、效益发展、协同发展的道路。大力支持相关产业的发展和转型，满足消费升级的需求，提升行业的效益水平。着力支持建筑建设、特别是节能建筑建设，推进节能产品和加工产品快速普及；大力发展新型玻璃产品和材料，支持新兴产业、特别是新兴战略性产业发展，占领行业发展战略制高点；着力推进加工玻璃和玻璃纤维制品业发展，加快由原材料制造业向加工制品业为主转化的步伐。经过五年的努力，初步建成发展模式先进科学、可持续发展的现代化玻璃工业。

发展战略构想——发展方向 初步建成资源利用效率高、经济效益好、可持续发展能力强的现代化玻璃工业，在由大到强的转变中实现转折性的跨越发展。总体方向实现由大到强的根本性转折 1 产业结构优化，由世界工厂向世界产业中心转变，实现行业创新能力与盈利水平的跨越式发展。行业凝聚力提升，实现协调发展。 2 由资源要素投入驱动向创新能力驱动转型形成以企业为核心的创新体系，树立起创新求发展的产业文化，创新能力成为产业和企业的核心竞争力，创新能力不断增强拉动行业和企业竞争力倍增，新技术、新产品成为利润的源泉，商业模式创新成为行业发展和转型的可靠保障，扭转了以低成本、低价格为主竞争模式，对上下游产业的话语权增强，与下游产业协同发展。

发展战略构想——发展方向 由高资源和能源消耗型向资源和能源节能型转型 3 实施清洁化生产，资源和能源利用率不断提高，最低化增加环境负荷，实现生产绿色化；产品向绿色化发展，支持人居环境向更安全、更舒适、更有益于健康发展，同时提供材料和产品支撑，支持节能环保工程建设、新能源产业发展，绿色产品成为行业发展的增长点。 4 由原材料制造业为主向加工制造业为主转型延伸产业链，发展材料复合、功能复合的玻璃产品，玻璃产品向高品质、绿色化、多功能、高附加值、高科技含量的加工制品化方向发展。平板玻璃原片由最终消费品为主向中间产品为主转化，以满足国民经济建设和居民消费升级要求，适应相关产业转型发展的要求。加工玻璃产业得到快速发展，到“十二五”末，使最终消费市场原片玻璃的加工率达到50%以上。产品应用领域不断有新拓展，市场实现新增长 5 不断进行产品创新，产品向多样化、系列化、配套化发展，满足市场发展和市场细分要求，拓展新的应用领域。

“十二五”时期面临的形势 2 市场前景分析 3 总体发展战略构想 4 发展重点 5 1 主要内容产业发展基础概述

发展重点 大力推进产业结构调整加快产业转型发展 1 1-1 以节能减排为中心调整技术结构 • 在核心技术提高和关键先进技术的普及上实现新的突破实现二个突破洛阳浮法在 “浮法玻璃在线表面改性”、“全氧燃烧技术”、“低温余热发电技术”普及应用等实现突破。发展节能绿色产品。池窑拉丝技术先进技术普及，提高浸润剂和涂覆处理技术，开发性能更好的玻璃纤维品种；不断提高复合材料的机械成型比例，提高热塑性复合材料比重，推进GMT，LFT大规模应用，大力发展复合材料用技术。 • 在淘汰落后生产能力上取得突破。大力推进企业的综合技术改造；“十二五”期间全面淘汰平拉玻璃，淘汰球窑拉丝生产线。 1-2 以加工业发展为重心调整产品结构抓住机遇，立足重点领域，延伸产业链，大力发展加工制品业。平板玻璃加工率有跨越性提高。

发展重点 1-3 以培育领军企业为核心调整产业的组织结构在世界一流企业培育上有突破性进展。同时促进中小企业的成长，做精、做专、做强。大力促进资产重组和联合，促进企业间开展合作以企业竞争力提高为内涵提高行业生产集中度。走低碳排放型绿色发展道路 2 2-1 推进生产的节能减排调整产业结构、采用先进的综合节能技术和装备，推进原料尾矿的综合利用及矿山的合理化开发，研究复合材料的回收技术，实现节能减排有突破性进展。 2-2 以绿色化产品与下游领域协同实现绿色发展 2-3 以标准规范推进行业走绿色发展道路

发展重点 完善和提高自主创新能力支撑转型发展 3 增强自主创新能力作为转变增长方式的重要依托、调整结构的战略支点，在创新体系构建、核心技术攻关、公共创新平台建设、企业创新主体培育等方面实现突破。 3-1 完善产业技术创新体系 • 加强企业创新主体作用和企业技术中心建设，建立产学研相结合的创新体系，促进形成技术联盟，促进核心技术突破，战略性技术集成。 • 建立合作研究机制，完善分工协作体系，对共性、前瞻性、基础性、关键性技术问题必要时联合攻关，以加快开发及优化集成，加快产业化。 • 建立产权保护体系和创新激励机制，加强科技创新产业文化建设。 3-2 在关键领域实现技术创新突破 • 大力推进现代化技术装备的配套开发及产业化 • 生产节能减排技术产业化实现突破 • 开发新型玻璃并推进其产业化 3-3 加强管理创新

发展重点 抓住战略性新兴产业发展机遇增强可持续发展能力 4 4-1 三大重点领域实现引领战略发展 • 节能产品倍增发展 • 推进市场应用，特别是在建筑建设和建筑节能工程上的大规模应用，对平板玻璃升级发展形成强大驱动力 • 平板显示玻璃产业赶超发展 • 实现以TFT——LCD显示玻璃基板为重点的高代平板显示面板玻璃的全面国产化 • 新能源产品实现领先发展 • 全面提升太阳能玻璃和风机叶片的品质和工艺技术水平，达到国际领先水平。 4-3 二大载体建设有突破性进展 • 打造一批具有国际竞争力的产业基地。 • 在太阳能、风能等新能源领域和节能环保产业链上，建设一批具有国际先进水平的新型玻璃和复合材料产品企业群。

发展重点 转变对外开放方式增强国际竞争力 4 4-1 加快对外贸易方式转型 • 以技术装备出口作为产品生产大国向技术服务大国转型的突破口转向依靠自主知识产权和自主品牌产品国际竞争 • 进一步优化出口贸易结构，提高出口产品的附加值，加快由原材料出口大国向加工产品出口强国的迈进。 • 对于玻璃纤维业要降低对外依存度，积极开拓国内市场，降低行业发展风险。 4-2 提高引进的门槛更高层次承接发达国家产业转移，推进引进与自主研发的结合，鼓励引进技术的消化和再创新，推进创新技术的产业化。 4-3 加强本土企业的联合和对外有序竞争建立预警机制和应对机制，增强国际市场贸易摩擦的能力。

玻璃工业是具有悠久历史的传统工业，科学的发展使这一传统产业充满了生机与发展潜力。在很多领域不可替代的同时，新的应用领域不断开发出来，玻璃工业是大有可为的朝阳产业。经过多年全行业的艰苦奋斗，我国玻璃工业已具备了坚实的发展基础，“十二五”时期将站到新的发展起点上，面临着新的机遇和新的挑战，要完成转型的攻坚、由大到强的冲刺，任务艰巨，前景光明。玻璃工业是具有悠久历史的传统工业，科学的发展使这一传统产业充满了生机与发展潜力。在很多领域不可替代的同时，新的应用领域不断开发出来，玻璃工业是大有可为的朝阳产业。经过多年全行业的艰苦奋斗，我国玻璃工业已具备了坚实的发展基础，“十二五”时期将站到新的发展起点上，面临着新的机遇和新的挑战，要完成转型的攻坚、由大到强的冲刺，任务艰巨，前景光明。

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中国建筑材料工业规划研究院 报告人 郝梅平