DNS DE SNACKING

1. DNS DE SNACKING Réalisé par : Emilie BRIEN Céline COUPLET Aymeric LE LAY Perrine LEMAY Gaëtan DE SAINT STEBAN

2. I/ La demande II/ L’offre III/ Analyse de deux entreprises - Entreprise leader: Sodebo - Entreprise suiveuse: Resto’Folies IV/ L’innovation V/ Bibliographie Plan:

3. I/ La demande

4. Au jour d’aujourd’hui • Plus que jamais, les habitudes alimentaires des consommateurs évoluent. • => Tendance de solution de repas pris sur le pouce (sandwich, plat préparé, salades, les pâtes, le kebab, les produits lactés, salades de fruits, …). • Depuis 10 ans, augmentation de la consommation nomade.

5. Eléments de la demande • La prise de repas hors domicile (1/3 des Français) pour le déjeuner en constante augmentation lié à : - modification du rythme de vie (1 repas sur 7 à l’extérieur en France, 1/6 en Espagne, 1/3 en GB et ½ aux USA). - temps de prise alimentaire décroissant (entre 30 min et une heure en France). - recherche de l’équilibre alimentaire • La chute de la transmission du savoir-faire culinaire depuis les années 80.

6. Prise de repas hors domicile La pause déjeuner, c’est bien plus que se nourrir. • Les consommateurs cherchent à s’accorder un moment de liberté et de plaisir pour soi. Ils ne veulent plus cuisiner. • Le temps de pause devient polychronique (consommateur mange et fait autre chose). • Conditionné par des contraintes sociales (manger avec ses collègues, …).

7. Ce mode de consommation nomade limite la prise alimentaire et permet aux actifs d’accomplir des tâches privées simultanément. Les jeunes y ont nettement plus recours. • Le consommateurs a aussi une attitude nomade à l’intérieurs du domicile (prise du petit déjeuner en continuant de se préparer, plateau repas devant la TV)

8. Autant de comportements nouveaux qui exigent des produits adaptés à ces différentes situations nomades

9. II/ L’offre

10. Marché français (chiffres 2007) • Chiffre d’affaires global de 23.5 Milliards d’euros dont • 28% dans les cafés • 23% pour les fastfood • 13% sur les sites de concession (stades, multiplex…) • 12% dans les commerces alimentaires (boulangeries…) • 10% pour les ambulants, saisonniers • 8% sur les sites de transport (gares SNCF…) • 4% dans les stations services • 2% dans les linéaires traiteurs des GMS

11. Croissance 2 fois supérieure à la restauration traditionnelle (+13% par an sur 30 ans) • 40% des ventes sont salées, 16% sucrée et 23% pour les sandwichs • En 2003, le snacking est placé au 11ème rang de vente de produits dans les rayons des grandes surfaces et les Français y consacrent 10% de leur budget • . En 2003, le marché est estimé à 2,8 milliards d'euros pour le seul circuit des grandes surfaces

12. Sandwichs • +18% de vente entre 2000 et 2003, loin devant le hamburger(+7%) ou la pizza(+4%) • 3.4 milliards d’euros de CA • 50% du snacking • 55.3% circuits traditionneles (restauration rapide, cafés…) • 22% hypermarchés et supermarchés • 15% métiers de bouche (boulangeries…) • 4.8% distribution automatique • 2.9% stations service

13. III/ Analyse de deux entreprises

14. ENTREPRISE LEADER : SODEB’O • Leader sur le marché des plats à réchauffer (pasta box), des pizzas et des sandwiches frais. 45% du marché des pizzas fraîches • Capital : 12 millions d’euros 547 350 249 • CA (2008) : 470 millions d'euros. 50% du CA grâce aux pizzas. 5% exportation • 2 établissements, 2000 salariés • Ses produits • Pizzas (122 millions en 2008 dont 40% en MDD) • crêpes fourrées • Sandwiches (84 millions en 2008 dont 10% en MDD) • nourriture asiatique • charcuterie pâtissière • Variété de recettes et de tailles pour chacun des produits

15. ENTREPRISE LEADER : SODEB’O • Technologie • Utilisation de packaging adaptés aux types de consommateurs • Conditionnement variable selon l’utilisation après ouverture (four, microonde, consommation directe) • Distribution • 5% du CA est réalisé grâce à l’exportation • Produits disponibles en grande distribution, bars, stations services, distributeurs automatiques

16. ENTREPRISE LEADER : SODEB’O • Stratégie de croissance • Ouverture à l’international : distribution de bacon pour Mc Donalds dans 6 autres pays • Large gamme de produits qui couvrent le marché du snacking • Augmentation de la notoriété par le sponsoring : Vendée Globe, route du Rhum • Stratégie suivie • Innovation architecturale voire radicale: création de la pasta box en 2009 • Innovation incrémentale : création sans cesse de nouvelles recettes • Marketing peu développé mis à part le sponsoring cité et un site internet proche du consommateur. • Points forts • produits occupent une grande place dans la grande distribution • Peu de concurrence au niveau de la pasta box car premiers sur le marché

17. ENTREPRISE LEADER : SODEB’O • En conclusion • Sodeb’o est largement adapté à son environnement en sachant être à l’écoute des besoins du consommateur et en créant des produits répondant à ces besoins : pasta box • Il sait rester leader du marché en inventant de nouvelles recettes suivant la mode du moment. Système de recherche et développement est très développé

18. ENTREPRISE SUIVEUSE : RESTO’FOLIES

19. Resto'Folies: carte d'identité • Nom de la société : Resto'Folies • Adresse: Croix (59 Nord) • Année de création: 1990 • Capital social: 37000 euros • Chiffre d'affaires (2008): 3 389 000 EU • Secteur d'activité principal: Industrie alimentaire • Prestation proposées: sandwiches, salades, viennoiseries, pâtisseries, desserts • Effectif: 36 salariés (6 chauffeurs, 3 boulangers, 20 salariés production, 7 salariés en encadrement/commercial) • Marque commerciale: Miam Folies

20. Resto’Folies: entreprise suiveuse  La gamme de produits: • Les sandwichs:Ils représentent 82% du chiffre d’affaire de l’entreprise. Pour satisfaire tous ses clients, Resto’Folies fabrique sur mesure au jour le jour. Les gammes sont nombreuses, variées et renouvelées au rythme des saisons. On retrouve: • Les triangles • Les longs • Les ronds et carrés Les viennoiseries/desserts:Les viennoiseries représentent 17.5% du chiffre d’affaire. L’entreprise propose entre autre à ses clients : • Le pain choco • Le croissant aux amandes • Le tiramisu • La charlotte aux fraises… • Les salades:Les salades représentent 0.5% du chiffre d’affaire. Parmi elles, on trouve : • La salade duo 3 fromages • Crudité tomate mozza • La salade poulet fromage

21. Resto’Folies: entreprise suiveuse • Distribution: • Les clients sont principalement des sociétés de gestion de distributeurs automatiques telles que Sélecta ou Topsane. Cela représente 90% des ventes. Les produits sont également commercialisés en collectivité et en restauration à emporter sous la marque Miam’folies. • Les locaux: • 2 ateliers à Croix: • production du pain et des viennoiseries (800 m²) • production de sandwichs frais pré-emballés, salades et desserts (1000 m²)

22. Resto’Folies: entreprise suiveuse • Technologie: • Packaging avec couleurs spécifiques pour être visible aux consommateurs. • Conditionnement variable selon la conservation des produits (conditionnement sous atmosphère modifié pour certains produits) mais conditionnement variable également selon le type d'utilisation (consommation directe ou à mettre au micro-ondes avant utilisation pour les sandwiches burger par exemple). Stratégie de croissance • Variété et diversité de recettes pour chaque produit et chaque gamme • Couvrir le marché du snacking Stratégie suivie: • Innovation incrémentale: création sans cesse de nouvelles recettes • Points forts: - développement de desserts originaux - boutique de vente spécifique à la sortie de magasins tels que Décatlon campus (clientèle spécifique visée)

23. Conclusion • Comparaison entre le leader et le suiveur: • La société Resto'Folies est un suiveur dans le domaine du snacking. Les innovations se basent donc principalement sur le variété de gammes et la diversité des produits. • Le système de recherche existe également chez Resto'Folies mais il est moins développé que chez Sodeb'o. • Les capacités, les moyens ainsi que les stratégies ne sont pas les mêmes. • La gamme de produits privilégiée est différente (pizza pour Sodeb'o et sandwiches pour Resto'Folies). • La clientèle visée est très différente. En effet, Sodeb'o vend principalement ses produits en grande surface alors que Resto'Folies vise plutôt les distributeurs automatiques et la restauration à emporter avec leurs boutiques Pause Forme. • Une concurrence existe entre ces deux entreprises au niveau des distributeurs automatiques (par exemple les deux sont présent dans le distributeur automatique de Polytech'Lille). Malgré cette concurrence avec les leaders du snacking, les suiveurs arrivent à placer leur diversité de produits dans les distributeurs automatiques. L'entreprise Resto'Folies arrive également à avoir des magasins spécifiques et sa propre clientèle.

24. FCS Barrières à l’entrée /sortie L’analyse des forces concurrentielles ? Pressions réglementaires Nouveaux entrants Allégations santé / nutritionnelles Législation: étiquetage, OGM, pesticides, allergisants. Extension des MDD grâce à un positionnement prix plus attractif. La vente des sandwichs industriels en grande surface a augmenté de 16% en volume en 2003 Distribution Fournisseurs Clients Consommation de produits frais locaux La grande distribution Les points de vente « traditionnels », c’est-à-dire les sandwicheries, les boulangeries, les fast-food… Les distributeurs automatiques Des jeunes adultes aux retraités Milieux / classes sociales variés (personnes actives, étudiants) Innovations Menaces de substitution Nouveau packaging, nouveaux emballages technologiques Produit importé d’un autre type de marché et transposé au snacking Intégré plus de légumes à la composition du produit Les repas complets, plus équilibrés

25. Environnements Menaces Mutations Opportunités Economiques& Politiques Stratégiques Technologiques Réglementaires Socio-Démographiques Densification du temps de travail Le niveau de consommation des produits snacking reste en dessous de celui des américains Elargir les occasions de consommation des produits de snacking Sophistication des emballages (emballages actifs autochauffants, rafraichissants…) Produit frais donc nécessité d’approvisionnement quotidien Le snacking est souvent associé à de la mal-bouffe. Essor des produits positionnés sur les allégations santé/nutrition Développement de la consommation hors foyer Mauvaise image nutritionnelle du snacking Vos bonnes idées Proposer des produits de snacking avec une allégation nutrition Intégrer plus de légumes ou de fruits Proposer des « kits » de repas complets (entrée, plat, dessert, boissons)

26. IV/ L’innovation

27. Comment innover dans le snacking? (1) • Achever l’image gras/sucré pour celle du bon et sain • Application des principes du PNNS • Allier PLAISIR et SANTE (phénomène du smoothie), développement possible des salades. • Développer le snack valorisé => privilégier les produits fonctionnels. • Les nutritionnistes conseillent de fractionner les repas => axe de communication à développer • Le rayon frais est l’élément le plus moteur du snacking => orienter les innovations dans ce domaine

28. Comment innover dans le snacking? (2) • Se concentrer sur la clientèle favorite (jeune cadres urbains) • Proposer des solutions nomades pratiques • Travailler sur les réseaux de distribution (société yatoopartoo qui à installé des distributeurs 7/7 24/24 en PACA et région parisienne) [Ref: http://www.strategies.fr/actualites/marques/r15992W/yatoopartoo-bientot-partout.html] • Le sandwich peut se développer sur l’axe Tradi/moderne, le consommateur veut quelque chose de neuf, mais au final les produits ancestraux perdurent (jambon-beurre par ex.) => trouver un optimum • Possibilité d’associations avec les sociétés de restauration rapide => partenariat commercial

29. Comment innover dans le snacking? (3) • Le marketing et la promotion doivent être clairement sectorisées par situations/fonctions de consommations. • Exemple d’innovation attendue: le tout en un, prêt à dévorer [ref: Marketing Magazine N° 68]

30. IV/ Bibliographie: • http://www.lepoint.fr/actualites-economie/2009-04-02/le-plus-riche-pizzaiolo-de-france/916/0/331626 (le point n° 1907) • http://www.kompass.fr • http://www.savourezlavieavotretempo.fr/ • http://hebdo.nouvelobs.com/sommaire/economie/023507/sodebo-le-milliardaire-de-la-pizza.html • http://www.lexpress.fr/region/le-go-ucirc-t-de-l-aventure_478460.html • http://www.etvoilaletravail.com/portfolio/sandwich/plaquette_2/RestoFolies_plaquette2005.pdf • http://www.restofolies.com/societe.asp • http://www.société.com • http://www.daucyfoodservices.com/nouveaute/marche.html • http://www.escf.ccip.fr/dossiers.asp?abrv=dossier-snacking-sandwiches&th_code=secteurs-metiers-entreprises&ind=2 • http://www.ledelas.fr/article_presse/197.pdf