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Zwei starke, (zuverlässige) Partner für Finanzdienstleister

Zwei starke, (zuverlässige) Partner für Finanzdienstleister. Gerhard Mittelbach, MBA (BA-CA Finanzservice) & Jörg Hammer (Capital Invest). BA-CA Finanzservice GmbH. ... als 100%-iges Tochterunternehmen der Bank Austria Creditanstalt AG

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Zwei starke, (zuverlässige) Partner für Finanzdienstleister

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Presentation Transcript

  1. Zwei starke, (zuverlässige) Partner für Finanzdienstleister Gerhard Mittelbach, MBA (BA-CA Finanzservice) & Jörg Hammer (Capital Invest)

  2. BA-CA Finanzservice GmbH ... als 100%-iges Tochterunternehmen der Bank Austria Creditanstalt AG ... koordinieren und organisieren wir das gesamte Vertriebspartnergeschäft Österreichs führender Bank ... und sind damit der größte mobile Bankenvertrieb in Österreich.

  3. BA-CA Finanzservice GmbH Finanzdienstleister und Wertpapierdienstleister über 1.900 Freie Berater im Wertpapierpool über 350 Angestellte und Freie Berater dzt. 100 derzeitiger Stand der Österreichweit tätigen Partner und Berater

  4. BA-CA Finanzservice GmbH

  5. BA-CA Finanzservice GmbH Unser Leitbild ... ... ist Ihr Erfolg Partner für Partner Bank Austria Creditanstalt Finanzservice GmbHLassallestraße 5 / 4. StockA-1020 Wien Telefon:  ++43 (0) 50505 – 53000 (aus ganz Österreich zum Ortstarif) Telefax:  ++43 (0) 50505 – 55064

  6. Capital Invest

  7. Capital Invest - die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt- Eigentumsverhältnisse Aus ÖIG (nach Abspaltung der Regionalbanken BKS, BTV, Oberbank) und Bank Austria KAG (nach Abspaltung von SparInvest) entstand durch eine Fusion im Jahre 1998 die Capital Invest. 100 % Tochter der BA-CA

  8. Capital Invest Präsenz in Zentral- und Osteuropa

  9. Capital Invest - die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt-Gruppe Verwaltetes Volumen per 31. Jänner 2006: EUR 24,29 Milliarden in 319 Fonds

  10. Warum Capital Invest? • Sicherheit der größten Bankengruppe Österreichs • Strukturierter Investmentprozess, sowohl im Renten- als auch im Aktienbereich • Überdurchschnittliche Langzeitperformance • Fülle von Auszeichnungen • Vorreiterrolle bei Total Return – Produkten (ABS, Trend Bond, Garantiefonds) • Qualitätsführerschaft in der Kundenbetreuung • Eigener Capital Invest Relationship-Manager • Reports nach internationalen Standards • Tagesaktuelles Internetreporting (CSC – Customer Support Center)

  11. Volltreffer für den Capital Invest Austria Stock • Capital Invest Austria Stock: 1) Aktienfonds Österreich: 5 - u. 10-Jahresperformance 1.Platz (Zeitschrift TREND mit Standard & Poors) 2) International einzigartig ! ! ! Der Leitindex der Wiener Börse wurde zum 16. Mal in ununterbrochener Reihenfolge übertroffen 3) Lipper: „Unter den 30 besten Fonds der Welt (Basis Sharpe Ratio, 5-Jahres-Performance)“ : Platz 5

  12. Capital Invest im Spitzenfeld der besten internationalen Fondsgesellschaften Capital, Deutschlands führendes Wirtschaftsmagazin, hat 100 internationale Fondsgesellschaften auf „Herz und Nieren“ geprüft. Die Ergebnisse: • Rang 2 für Capital Invest von 86 Fondsgesellschaften, die es in die Wertung geschafft haben. • Als eine von nur 7 Fondsgesellschaften erreicht Capital Invest die Höchstnote von 5 Sternen • Im Bewertungssegment „Fondsqualität“ erreicht die Capital Invest als einzige der 5-Sterne-KAGs die höchstmögliche Punkteanzahl von 50 Punkten

  13. Und so liest sich das Ranking der Besten  • 1. Rang DWS (Deutsche Bank) 88,7 Punkte • 2. Rang Capital Invest 87,4 • 3. Rang Fidelity 86,9 • 4. Rang Dit/Allianz Dresdner 82,1 • 5. Rang Erste Sparinvest 81,5 • 6. Rang Raiffeisen Capital Mgmt. 81,3 • 7. Rang Union Investment 75,5 (theoretisch mögliches Punktemaximum: 100)

  14. Standard & Poor‘s Auszeichnungen

  15. Capital Invest Leistungen für Vertriebspartner

  16. Service & Support des Bereichs Vertriebspartner • Schulung, Aus- und Weiterbildung • Fondsseminare • Fondsmanager „live“ • Präsentationen (zu sämtlichen Fondsthemen) • vor Vertriebspartnern und/oder deren Kunden • auf Messen, Kongressen, ... • Road-Shows zu neuen, innovativen Produkten, z. B. CI Garantie Fonds

  17. Service & Support des Bereichs Vertriebspartner • Unterstützung des Fondsvertriebes, Partner für ... • schriftliche Anbotserstellung • ab 100.000.-- EURO • Übersichtliche Power Point Darstellung • individuelle Ausgangssituation • innerhalb 5 Tage, via e-mail bzw. als handout • Beratungen vor Ort in Spezialfällen • Analyse von Portfolios

  18. PARTNERLOGO Veranlagen mit Investmentfonds Persönliches Exemplar für: ................................. Musterangebot Wien, am .......................... Name des Beraters

  19. Capital Invest Publikationen

  20. Capital Invest Aktuell- eine Broschüre für alle Kundenberater • Capital Invest Aktuell - Der monatliche Fonds-Report • aktuelle Produktinformation • aktuelle Marktberichte • volkswirtschaftliche Daten • Erscheinungstermin monatlich jeweils um den 15. • Nachbestellungen und Änderungswünsche per Mail an sabine.kreutzer@capitalinvest.co.at

  21. Service & Support • Das Investmentfonds-Lexikon • Lexikon für alle Begriffe zum Thema Fonds und Börse • Bestellungen/Nachbestellungen bitte per Mail an beate.felzmann@capitalinvest.co.at

  22. Service & Support • Fonds & Steuern Broschüre • Überblick über die steuerliche Behandlung von Investmentfonds österreichischer KAG´s im Privatvermögen inländischer Anleger • Bestellungen/Nachbestellungen bitte per Mail an beate.felzmann@capitalinvest.co.at

  23. http://www.capitalinvest.at Informationen zu den Publikumsfonds der Capital Invest für Kunden: Persönliche Fondsliste Monatliche Fondsdaten über das Datenversand-Center Fonds- und VorsorgePlus-Calculator Investment-Lexikon http://support.capitalinvest.at Zusätzliche, vertriebsunterstützende Informationen für Betreuer: Produktpräsentationen, Argumentarien, etc. in den News und im Download-Center Supportfunktion mit Frageforum und FAQ´s Online-Gewinnspiele Internet Services der Capital Invest

  24. Capital Invest Produkte

  25. Führend bei Garantie-Fonds • Erste Entwicklungsstufe2001 bis 2004 acht Tranchen Capital Invest Garantie Baskets • Konsequente WeiterentwicklungEs folgten:Drei Capital Invest Osteuropa Garantie-FondsEin Capital Invest NeuesEuropa Garantie-FondsZwei Capital Invest R.I.CH. Garantie Fonds

  26. Die Garantieprodukte der Capital Invest -ein sensationeller Verkaufserfolg! Mio. Euro bei Fondsstart

  27. Capital Invest und BA-CA Finanzservice Holen Sie sich mehr aus Fonds. Partner für Partner www.capitalinvest.at www.bacaf.at

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