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Murcia - servicios financieros - bedpage.es 19 07 2021

Buscamos contratar a un representante de servicios financieros experimentado y orientado a los detalles para persuadir a los clientes de que compren nuestros productos y servicios financieros. Las responsabilidades del representante de servicios financieros incluyen responder a las consultas de los clientes de manera profesional, brindar asesoramiento financiero su00f3lido a los clientes, realizar ventas cruzadas de nuestros productos y servicios cuando sea posible y asistir a varios programas de capacitaciu00f3n segu00fan sea necesario. Murcia, financiero, servicios fiscales, impuestos, planificaci&oacut

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Murcia - servicios financieros - bedpage.es 19 07 2021

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Presentation Transcript

  1. Murcia - servicios financieros - bedpage.es Plantilla de descripción de puesto de representante de servicios financieros Buscamos contratar a un representante de servicios financieros experimentado y orientado a los detalles para persuadir a los clientes de que compren nuestros productos y servicios financieros. Las responsabilidades del representante de servicios financieros incluyen responder a las consultas de los clientes de manera profesional, brindar asesoramiento financiero sólido a los clientes, realizar ventas cruzadas de nuestros productos y servicios cuando sea posible y asistir a varios programas de capacitación según sea necesario. También debe poder hacer un seguimiento con los clientes para asegurarse de que estén satisfechos con los productos o servicios adquiridos. Responsabilidades del representante de servicios financieros: Programar reuniones con los clientes para discutir sus necesidades y objetivos financieros.

  2. Recopilar información pertinente del cliente para brindar opciones de inversión que se alineen con la situación financiera de los clientes. Monitorear las condiciones del mercado para determinar cómo varios cambios pueden afectar los impuestos y las inversiones de los clientes. Asesorar a los clientes sobre cómo solicitar hipotecas y préstamos. Desarrollar y mantener relaciones a largo plazo con los clientes para fomentar la repetición de negocios y referencias de clientes. Llamar en frío a los clientes potenciales para informarles de los distintos productos y servicios financieros que se ofrecen. Requisitos del representante de servicios financieros: Licenciatura en finanzas, economía, contabilidad o un campo relacionado. Licencia estatal apropiada. Experiencia demostrada trabajando como representante de servicios financieros. Sólido conocimiento de la legislación financiera. Competencia en todas las aplicaciones de Microsoft Office. Fuertes habilidades matemáticas. Excelentes habilidades analíticas, organizativas y de resolución de problemas. Habilidades de comunicación efectiva. Murcia, financiero, servicios fiscales, impuestos, planificación financiera, planificación patrimonial, Contador para más información https://murcia.bedpage.es/FinancialServices/

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