PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE CONGLOMERADOS Y CADENAS PRODUCTIVAS

1. PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE CONGLOMERADOS Y CADENAS PRODUCTIVAS

2. Conglomerado o Cluster (COP) Concentración geográfica de empresase instituciones dentro de un sector especifico o cadena de valor Conglomerados seleccionados • PIEDRAS PRECIOSAS (Artigas) • VESTIMENTA (Area Metropolitana) • CALZADO y MARROQUINERIA (Area Metropolitana) • VITIVINICOLA (Sur) • ARANDANOS (Todo el país) • AUDIOVISUAL (Área Metropolitana y Región costera) • APICULTURA (Litoral, Centro y Sur) • SOFTWARE (Area Metropolitana) • TURISMO (Colonia)

3. Fundamentos del Programa COOPERACIÓN Entre Privados Entre Públicos Público - Privada PLANIFICACIÓN Lógica de Mercado Participativa FOCO EN LA EJECUCIÓN Liderazgo privado Soporte político Coordinación Cofinanciamiento NR

4. PRC • Construcción de una Estrategia y Plan de Acciones • Definición de una Forma de Organización Proyectos Competitivi-dad Proyectos Organización Fortalecida y Efectiva Políticas Grupo Gestor Fondos Apoyo metodológico Articulación Empresas Sector publico nacional/local Etapas a Transitar 1 Dinamización y Planificación 2 Ejecución RESULTADOS

5. En Febrero 2007 se elaboró un Informe de Caracterización con el objetivo de servir como insumo para las siguientes etapas del proceso, un documento base que intentó reflejar la situación del sector . • Para ello se recopiló y sistematizó la información existente y se recogieron opiniones de diversos actores calificados. • Se esperaba corregir ese documento durante el proceso que estaba comenzando.

6. Alfaro, Almazán, Borunda, Hola, Mira (2004): “Software Cluster in Uruguay” • Darscht, Pablo (2005): “El Desarrollo de Software en Uruguay: ¿Cuál es el siguiente paso?”. • Edelman, Regent, Veiga (2002): “Recomendaciones para multiplicar el desarrollo de productos y servicios en el área de las tecnologías de la información”. • Instituto de Economía Facultad de Ciencias Económicas (2004): “Estudios de Competitividad. La industria de software y servicios informáticos en Uruguay”. • Mordezki, M. (2005) – Conclusiones y recomendaciones para la CUTI relacionadas con la creaciónde un instrumento cooperativo para la comercialización internacional de tecnología. • Snoeck, Casacuberta, Domingo, Pastori y Pittaluga (2006) – Udelar. Proyecto BID - The emergence of new successful export activities in Uruguay – Preliminary Draft. • Stolovich, Luis (2003): “Qué indican los datos de la industria uruguaya de tecnologías de la información”. • Stolovich, Luis, Lezcano, Graciela (2004): “La industria uruguaya de tecnologías de la información tras la crisis. Resultados de la encuesta anual de CUTI” • Udelar (2004): Mesa de Tecnologías de la Información “Alternativas para el desarrollo de la Industria de Tecnologías de la Información en Uruguay”. Agenda Uruguay Digital 2010 - Comisión Social Consultiva

7. Software: tres sub-sectores o segmentos • Empresas desarrolladoras de software • Empresas de consultoría y servicios informáticos • Empresas de Internet y transmisión de datos Stolovich y Lescano (2004)

8. 303 empresas en estos tres segmentos • 350 ensambladoras y comercializadoras de software y hardware. • 1.600 empresas unipersonales (consultoría)

10. Interacciones entre los actores • En general bajo nivel de asociatividad. • Principal iniciativa en materia asociativa: creación del Grupo INTEGRO en el año 2003. • Buena articulación industria-academia (CES – CUTI + FING) • INGENIO incubadora de empresas (LATU-ORT)

12. Primera aproximación • 12-15 empresas, principalmente grandes, que se orientan predominantemente hacia los mercados externos y dependen sólo en forma secundaria del mercado local. • Un grupo de exportadores medianos que si bien se orientan a los mercados externos, aún dependen en una alta proporción del mercado local. • Una gran mayoría de empresas, principalmente pequeñas y medianas dependen total o casi totalmente del mercado local, con solo pequeñas incursiones en los mercados del exterior. 

13. Principales exportadoras

14. Una posible clasificación por productos • Software financiero destinado a bancos y administradoras de tarjetas de crédito. • Software asociado a otros mercados verticales ofreciendo soluciones específicas para empresas multinacionales adoptadas por éstas para otros mercados. • Software de gestión para pequeñas y medianas empresas (contabilidad y otras herramientas). • Software de desarrollo (herramientas para desarrolladores). UDELAR – BID (2006) tomada de Fernando Brum

15. Facturación

16. Evolución de las exportaciones

17. Algunas variables relevantes Propensión exportadora (X/PBI Sectorial) • Exportaciones (2006): USD 120.000.000   • Ventas totales (2006): USD 300.000.000  Propensión Exportadora: 40%  • Las ventas totales del sector SSI representaron para el año 2006 el 1.6% del PBI

18. Algunas variables relevantes • Exportaciones de SSI/ Exp. Totales  120.000.000/5.687.000.000 =  2.11%  • Empleados en el sector  10.000 (2006)  • Productividad media anual de empresas locales por empleado  300.000.000/10.000= USD 30.000 Ventas totales de SSI / Total de empleados en el sector 

19. ¿ En qué consisten las exportaciones ? • Exportaciones de productos (paquetes o productos a medida). • Ventas de derechos por el uso de programas (ingresos para el país bajo la forma de licencias o royalties). • Subcontratación de la empresa como tal o de parte de sus técnicos por empresas del exterior. • Consultorías en el exterior (la exportación es el trabajo del técnico en el extranjero). • La actividad (comercial, productiva o de consultoría) y los ingresos de las filiales instaladas en el exterior.

20. Somos un país exportador de productos • Uruguay es un país exportador de productos y eso lo destaca en la comparación con otros países de desarrollo tardío en materia de TI donde lo que predomina es la especialización en servicios (India por ejemplo).

21. Concentración de las exportaciones • En 2005, 75 empresas exportaron. 50% exportó cifras inferiores a los 100.000 dólares 32% exportó entre 100.000 y 1.000.000 de dólares 18% exportó magnitudes superiores al millón de dólares. Las tres primeras empresas son responsables del 30% del total exportado. • En 2001 las 10 principales empresas exportadoras concentraban el 54 % del total, en 2005 el 80 %.

22. Diferentes estrategias para la exportación • Encontrar un socio local para la distribución • Incorporarse a la cartera de productos de un distribuidor regional • Establecerse en forma independiente • Apoyarse en una marca reconocida internacionalmente • Establecer una franquicia • Ofrecer outsourcing para empresas del exterior

23. Mercados • Posicionamiento en la región (Argentina y Chile son los mercados más relevantes pero también destaca la participación de Brasil y Colombia) • Diversificación creciente (México es un mercado de importancia-14,5 % de las exportaciones) • Crecimiento en los mercados de países desarrollados (Estados Unidos concentra un 11,1 % de las exportaciones, Europa el 12,3 % y se ha comenzado a ingresar en el mercado de Japón)

24. Aportes a partir del proceso de elaboración de la estrategia Encuesta de internacionalización (15 exportadoras) Entrevistas a referentes (11 empresarios) Entrevistas a clientes (9 entrevistas) Intercambio entre los empresarios participantes del GGC

25. Ventajas competitivas de la industria • Capacidad de distribución y hacer negocios en Latinoamérica • Entendimiento de la tecnología y como aplicarla para resolver un problema de negocios de los clientes • Bases de conocimiento adquiridas a lo largo de la trayectoria de las empresas, en cada vertical de valor y su encapsulamiento en productos y servicios tecnológicos reconocidos en el mercado, a precios internacionalmente competitivos.

26. En suma...... Capacidad para entender la mejor tecnología, seleccionarla, adaptarla y cumplir con las necesidades del proceso de negocios del cliente.

27. Entrevistas a clientes • clientes internacionales dicen de los empresarios uruguayos: “el nivel tecnológico es bueno”; “nos sirve la forma como adaptan las diferentes tecnologías a nuestras necesidades”; “fue un líder tecnológico temprano, cuando nadie hacía esto, y ahora ya estamos acostumbrados a usarlo”. • muchos de ellos efectuaron consideraciones que tienen que ver con la distribución: “fueron los primeros en ofrecer este producto en nuestro país”; “tienen oficina local que brinda soporte al cliente” • Parece importante entonces identificar la manera cómo las empresas pueden “entrar” a un cliente. Luego de que “están adentro”, parece ser que los valores de las empresas uruguayas: seriedad, compromiso, adaptabilidad tecnológica, know how de las verticales de valor, parecen ser suficientemente interesantes para los clientes. • Surgió claramente que la alianza temprana de un productor de tecnología con una empresa con una necesidad específica, condujo a la empresa por un camino de internacionalización temprana y exitosa

28. “La gran fortaleza desarrollada por las empresas del sector de tecnologías de la información en 20 años de peregrinar por Latinoamérica y el Mundo, son las bases de conocimiento. Por ejemplo, los profesionales de las empresas Top Systems y De Larrobla saben más de gestión bancaria que muchos gerentes de operaciones de bancos. Hace años que instalan sus sistemas en múltiples bancos de la región y han visto las mejores prácticas, las han visto evolucionar, testear, tener éxitos y fracasos y han logrado encapsular ese conocimiento en una aplicación que contiene su experiencia y su know how de gestión bancaria. Lo mismo con Infocorp y sus sistemas de e-banking, ICA con sus algoritmos de ruteo de camiones, Solur con sus sistemas de captura de datos de pre-venta, Urudata con sus sistemas de gestión documental. Y también verticales de valor en seguros, salud, hoteles, servicios, y los más diversos” Marcel Mordezki - PRC

29. El futuro... • “No creemos que los factores de decisión de compra que fueron centrales para la internacionalización temprana de las empresas de software del Uruguay sean hoy válidos. No creemos que una empresa que quisiera empezar hoy la internacionalización, pueda hacerlo de la manera que lo hicieron los pioneros.” Marcel Modezki - PRC

30. La Visión • Ser reconocidos en Latinoamérica y el Mundo, como proveedores confiables, comprometidos con los clientes, de alta reputación en términos de calidad, flexibilidad, y adaptabilidad tecnológica • Reforzar y potenciar al conglomerado de la industria de tecnología del Uruguay para que a través de la calidad, la competitividad y una mayor escala se logre la definitiva inserción de la misma en el comercio internacional de tecnología