REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

1. REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Julio del 2014

2. CONTENIDO • COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR • INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO • Evolución de la Actividad Económica • Evolución del Comercio Exterior • Evolución del Empleo • Indicadores de Confianza y Clima de Negocios • Evolución de la Inflación • Expectativas para el 2014 y 2015 • INDICADORES SECTORIALES PARA MEXICO • Evolución del PIB Agroalimentario • Balanza Comercial Agroalimentaria • Financiamiento e Inversión Extranjera Directa • Avances en la Producción Agropecuaria

3. I.- COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

4. COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR El PIB Primario para el primer trimestre del 2014 registró un aumento del 4.9%, en relación al mismo periodo del año anterior, versus un incremento de 1.8% para la economía en su conjunto, como consecuencia del alza reportada en la agricultura, principalmente. El PIB agroindustrial al primer trimestre del 2014 refleja un crecimiento relativamente bajo (0.99%), resultado de un crecimiento del 0.94% de la industria de bebidas y tabaco, combinado con un crecimiento levemente mayor de la industria alimentaria (1.01%), que es la que más peso tiene. El IGAE de las Actividades Primarias para el mes de abril del 2014 registró un aumento del 1.3%, mientras que la economía en su conjunto tuvo un aumento de o.5%. como consecuencia del avance registrado en la agricultura, principalmente. Cifras preliminares proporcionadas por la SAGARPA, reportaron una mayor producción de cultivos como trigo en grano, tomate rojo, frijol, maíz forrajero, chile verde, cebolla, limón, avena forrajera, café cereza, caña de azúcar y papa. El valor de la producción de los productos elaborados para la industria alimentaria muestra un ligera aumento en la cifra acumulada al mes de abril del 2014 en comparación con el mismo periodo del año anterior, al igual que la industria de las bebidas y tabaco.

5. COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR El empleo agropecuario representa el 13.8% del total (Mayo de 2014). En el caso de los trabajadores eventuales del campo la evolución de las cifras para mayo del presente año versus el mismo mes del año pasado refleja una mejora del 7.87%. De acuerdo al INEGI, al mes de Mayo del 2014, las exportaciones agropecuarias presentan aumento del 5.6 %. Mientras que las exportaciones de la economía en su conjunto aumentaron en 3.5 %. Por su parte, en base a la Secretaría de Economía, las exportaciones agroalimentarias al mes de abril registraron un aumento del 6.68% y las importaciones un aumento del 1.46%; como resultado, la balanza agroalimentaria al mes de abril del 2013 registra un superavit de 565 millones de dólares, versus el saldo de 129 millones de dólares que se registraron en el mismo periodo del año pasado. En materia de las exportaciones agroalimentarias al mes abril del 2014, versus el mismo periodo del año previo, es de destacar que, salvo para la cerveza, los espárragos y el jitomate, se observan mejoras en las ventas al exterior para la mayoría de los principales productos, en varios de ellos, con aumentos hasta dos dígitos.

6. COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR Por su parte, en el caso de las importaciones agroalimentarias al mes de abril del 2014, versus el mismo periodo del año previo, se observan reducciones en las compras del exterior para algunos productos (frijol soya, semilla de nabo, manzanas y fructuosas). Por su parte, en otros casos se observan aumentos en las compras al exterior, sobresaliendo el maíz blanco, el maíz amarillo y piernas, paletas y sus trozos. Los saldos de cartera para el sector agroalimentario reportados por el Banco de México para el mes de Mayo del 2014, registraron un decremento del 2.5% respecto al último día del año anterior, ubicándose en 127.5 miles de millones de pesos. En el caso del financiamiento de la Banca de Desarrollo al mes de mayo del presente año, hay una aumento nominal del 9.5% para FIRA, versus el avance al mismo mes del año anterior, y en el caso de la Financiera Rural al mes de mayo del 2014 hay una aumento nominal del 63.7%, versus el avance al mismo mes del año anterior. Para la inversión extranjera directa (IED) en el sector agroalimentario al primer trimestre del 2014 registró una reducción del -38.99% en comparación al mismo periodo del año anterior, con una inversión de 262.4 millones de dólares

7. COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR En lo que toca al Ciclo I/O 2013-2014, al mes de Mayo la producción de los principales granos básicos registra un aumento de 8.8%, con relación mismo mes del ciclo homólogo anterior. Para el Ciclo Primavera-Verano 2014 al mes de Mayo se reporta un aumento en el avance de las siembras del 6.7%, respecto al ciclo homólogo anterior. La producción de carne al mes de mayo del presente año versus el mismo periodo del año anterior refleja una mejora en ave, bovino, porcino, ovino y caprino del 1.74%, 1.95%, 1.84%, 2.36%, 1.2%, respectivamente. Por su parte, la producción de carne de guajolote registró una reducción del 9.98%%. En el caso de la leche de bovino al mes de mayo del 2014, versus el mismo periodo del año anterior, se observa una aumento en la producción del 2.09%% y para leche de caprino un aumento del 2.66%. Otras actividades pecuarias que reflejan una mejora en la producción al mes de mayo versus el mismo periodo del año anterior, son el huevo de plato (3.64%), lana (10.85%) y miel (8.94%).

8. II.- INDICADORES MACROECONÓMICOSPARA MÉXICO

9. 1.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: PIB, IGAE, OTROS.

10. PRODUCTO INTERNO BRUTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014 (VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) p/ Cifras preliminares a partir del año que se indica. Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

11. PRODUCTO INTERNO BRUTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014 (VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) p/ Cifras preliminares. Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. 1/ Las Actividades Primarias incluyen: Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Pesca, Caza y Captura.

12. PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIASAL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 (VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) p/ Cifras preliminares a partir del periodo que se indica. Fuente: INEGI

13. PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ACTIVIDADES SECUNDARIASAL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 (VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) p/ Cifras preliminares a partir del periodo que se indica. Fuente: INEGI

14. PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIASAL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 (VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) p/ Cifras preliminares a partir del periodo que se indica. Fuente: INEGI

15. INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) DURANTE ABRIL DE 2014 (% VARIACIÓN ANUAL) Fuente: INEGI

16. INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) AL MES DE ABRIL DE 2014 (ÍNDICE 2008=100) Fuente: INEGI

17. TENDENCIA DEL IGAE POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD (ÍNDICE 2008=100) AL MES DE ABRIL DE 2014 Actividades Primarias Actividades Secundarias Actividades Terciarias Fuente: INEGI

18. INVERSIÓN FIJA BRUTA A MARZO DEL 2014 (Índice base 2008=100) Fuente: INEGI

19. FLUJOS TRIMESTRALES DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (MILLONES DE DÓLARES; AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014) Fuente: Banco de México; Componentes de inversión extranjera directa en México

20. ACTIVIDAD INDUSTRIAL A ABRIL DE 2014 (ÍNDICE BASE 2008=100) Fuente: INEGI.

21. INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1/ ABRIL DE 2014 (ÍNDICE 2008=100) Personal ocupado Horas – hombre trabajadas 1/ Sector manufacturero de transformación Fuente: INEGI

22. ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM) VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS Miles de Millones de Pesos Fuente: INEGI.

23. ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM) VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS Miles de Millones de Pesos Fuente: INEGI.

24. ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM) VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS Miles de Millones de Pesos Fuente: INEGI.

25. ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM) VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS Miles de Millones de Pesos Fuente: INEGI.

26. ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM) VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS Miles de Millones de Pesos

27. 2.- EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

28. EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO (ABRIL DEL 2014; MILLONES DE DÓLARES) Fuente: Global Trade Atlas

29. EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS (ABRIL DEL 2014; MILES DE MILLONES DE DÓLARES) Fuente: Global Trade Atlas

30. EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON CHINA (ABRIL DEL 2014; MILES DE MILLONES DE DÓLARES) Fuente: World Trade Atlas .- BANCOMEXT

31. BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO (MAYO DEL 2014) Fuente: INEGI

32. 3.- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

33. POBLACIÓN OCUPADA: % PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO EN EL TOTAL NACIONAL (AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014) Fuente: BIE.- INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

34. POBLACIÓN OCUPADA NACIONAL VS. SECTOR AGROPECUARIO (% PARTICIPACIÓN; MAYO DE 2014) Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

35. POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU SECTOR DE ACTIVIDADAL PRIMER TRIMESTRE DE 2014 - 2013 (MILLONES DE PERSONAS) Total Primario Secundario Terciario Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

36. TASA DE DESOCUPACIÓN A MAYO DEL 2014 (PORCENTAJE DE LA PEA) Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

37. POBLACIÓN SUBOCUPADA AL PRIMERA TRIMESTRE DE 2014-2013 (PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA) Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

38. ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS (NÚMERO DE TRABAJADORES, MAYO DE 2014) Fuente: CNA con datos del IMSS.

39. TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO REGISTRADOS EN EL IMSS AL ULTIMO DÍA DE CADA MES (MAYO DEL 2014) Fuente: IMSS

40. 4.- INDICADORES DE CONFIANZA Y CLIMA DE NEGOCIOS

41. ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDORAL MES DE JUNIO DEL 2014 (ENERO DE 2003=100) Fuente: INEGI y BANXICO

42. COMERCIO INTERIOR AL POR MENOR A ABRIL DE 2014 (ÍNDICE BASE 2003=100) FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales

43. COMERCIO INTERIOR AL POR MAYOR A ABRIL DE 2014 (ÍNDICE BASE 2003=100) FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales

44. RIESGO PAÍS (PUNTOS BASE; AL 3 DE JULIO DEL 2014) Fuente: SHCP con datos de JP Morgan

45. 5. EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN Nota: La inflación subyacente se obtiene eliminando del cálculo del INPC los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, o bien que su proceso de determinación no responde a condiciones de mercado. Así, los grupos que se excluyen en el indicador subyacente son los siguientes: Agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por distintos órdenes de gobierno.

46. INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE (% VARIACIÓN ANUAL; ENERO 2005 A JUNIO DEL 2014) Fuente: CNA, con base en información de INEGI

47. INPC, SUBYACENTE Y NO SUBYACENTE Variación porcentual en junio de los años que se indican 1/ La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC en la inflación general. Ésta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones. En ciertos casos, la suma de los componentes de algún grupo de subíndices puede tener alguna discrepancia por efectos de redondeo. 2/ Incluye alimentos procesados, bebidas y tabaco, no incluye productos agropecuarios. 3/ Este subíndice incluye vivienda propia, renta de vivienda, servicio doméstico y otros servicios para el hogar. 4/ Incluye loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio telefónico local fijo, servicio de telefonía móvil, consulta médica, servicios turísticos en paquete, entre otros.

48. ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Variación porcentual en junio de los años que se indican

49. ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR: GENÉRICOS CON MAYORES INCIDENCIAS Junio de 2014 1/ La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC a la inflación general. Ésta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones.

50. ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR: CLASIFICACIÓN DEL CONSUMO INDIVIDUAL POR FINALIDADES Variaciones porcentuales; 2ª. Quincena Junio 2014 1/ El nivel del Índice Nacional de Precios al Consumidor (base segunda quincena de diciembre de 2010=100) se ubicó en la segunda quincena de junio de 2014 en 112.742 y el mensual en 112.722. 2/ Incluye productos y servicios de cuidado personal, relojes, maletas, seguro de automóvil, servicios funerarios y profesionales, entre otros. 1/ El nivel del Índice Nacional de Precios al Consumidor (base segunda quincena de diciembre de 2010=100) se ubicó en la segunda quincena de abril de 2014 en 112.860 y en 112.888 el mensual. 2/ Incluye productos y servicios de cuidado personal, relojes, maletas, seguro de automóvil, servicios funerarios y profesionales entre otros.