IL MERCATO EUROPEO DELLA CARROZZERIA E I NUOVI BISOGNI

1. IL MERCATO EUROPEO DELLA CARROZZERIA E I NUOVI BISOGNI

3. AkzoNobel in breve • AkzoNobel: Azienda del Global Fortune 500 • Primario gruppo industriale nelle vernici e chimica • Quotata nella Borsa Euronext di Amsterdam • Gruppo Chimico leader sul Dow Jones Sustainability Indexes • Fatturato complessivo 14,4 miliardi fi euro • AkzoNobel attualmente impiega 60.000 persone con filiali in più di 80 paesi.

4. Struttura Organizzativa Board of Management Business Vernici Performance Coatings Decorative Paints Specialty Chemicals • Pulp & Paper Chemicals • Base Chemicals • Functional Chemicals • Surfactants • Polymer Chemicals • Specialty Polymers • Regional & Industrial • Industrial Finishes • Powder Coatings • Marine & Protective Coatings • Car Refinishes • Packaging Coatings • Continental Europe • Northern and EasternEurope • UK, Ireland and South Africa • Asia • United States • Canada • Latin America

5. Coloring the future • Decorative Paints • Akzo Nobel è la più grande azienda al mondo per le vernici per l’edilizia. • Portiamo colore alla vita delle persone • Decorative paints fornisce un assortimento completo di vernici per il mercato professionale e per quello del DIY • Performance Coatings • Siamo leader nel settore delle vernici per il rivestimento • Forniamo un ampio range di settori tra cui l’automobilistico, elettronico, aereospaziale, navale, attrezzatura sportiva, costruzione, arredamento, alimentare e delle bevande.

6. Performance Coatings

7. Classifica dei primi 10 produttori di vernice mondiali Fatturato* mln €

8. Car Refinishes

9. AkzoNobel Car Refinishes • Uno dei primari fornitori di vernice e servizi per la riparazione delle auto, dei veicoli commerciali e del mercato delle componenti plastiche per auto. • Vendiamo vernici per la finitura a carrozzerie, colorifici, flotte, case automobilistiche e i principali costruttori di autobus e camion. • I marchi sono: Sikkens, Lesonal, Dynacoat e Sikkens Autocoat BT • QS9000, ISO 14001, ISO/TS 16949, OHSAS 18001 • Circa 40,000 formulazioni colori • circa 40,000 tintometri installati • Presenti in più di 60 Paesi • Più di 40 centri tecnici di formazione

10. Akzo Nobel Car Refinishes • Gli unici a commercializzare un trasparente bicomponente all’acqua in carrozzeria e nel CV. • Gli unici a commercializzare un trasparente UV-A in carrozzeria e nel CV. • Commercializziamo il fondo più veloce fondo nell’essiccazione Sikkens® Autosurfacer Rapid • Il più grande e consolidato network di carrozzerie – Sikkens® Acoat selected • Primo sistema web di comparazione aziendale – e-benchmarking • Inventori del sistema spetrofotometrico in grado di leggere la grana metallica. • Innovatori nel prodotto, nella tecnologia del colore e di servizi all’avanguardia per I clienti:

11. I TREND EUROPEI

12. Saturazione raggiunta in Europa Occidentale Italia e Germania con indici più elevati Spostamento verso Micro, Ibride, SUV Ulteriore aumento nella gamma di modelli/versioni Numero di incidenti in diminuzione Mercato carrozzeria stabile AUTO per 1.000 Abitanti • BELGIO • GERMANIA • FRANCIA • UK • ITALIA • OLANDA • AUSTRIA • SPAGNA • 0 200 400 600

13. N° di auto per Carrozzeria auto per carrozzerie • Carrozzerie 1.785 4.275 2.275 6.245 1.300 2.115 • Svezia Olanda Italia Germania Belgio Austria

14. Non comprende le riparazioni private Valori minori non significano necessariamente minori profitti Crescente pressione sulla riduzione dei costi Tendenza all’uniformità (tariffe più basse) Costi medi di riparazione e tariffa oraria • Francia • Austria • Olanda • Belgio • ITALIA • Irlanda • Grecia • UK • Lussemburgo • Croazia • Germania • Danimarca 1.100 € 40 1.300 € 80 1.300 € 57 1.340 € 43 € 30 1.350 1.400 € 51 1.595 € 25 1.600 € 37 1.700 € 50 1.730 € 12 1.800 € 70 2.013 € 55 • 0 500 1000 1500 2000

15. La catena del valore(punto di vista delle assicurazioni) • Riduzione dei costi in tutte le aree • • I costi delle riparazioni comprendono: • 50% manodopera • 38% parti di ricambio • 12% Vernici e non-vernici

16. + Trend Europeo:Efficienza vs Integrazione Efficienza del processo riparativo - - - - + Integrazione commerciale

17. Prodotto, colore e attrezzatura (prezzo) Consulenza Formazione Definizione delle Competenze in carrozzeria Qualifica Reti Terziarizzazione Canalizzazione Efficienza del processo Personale Qualificato Sistemi di preventivazione Disponibilità dei ricambi Sistema Qualità Investimenti attrezzature Qualità Originale Network sociali ANNI 60 70 80 90 00 10 20

18. Evoluzione struttura della carrozzeria • Kaos Garantito • Concentrazione • Riproducibilità Terziarizzazione • Tradizionale • Dimensioni limitate • Complessità • Dimensioni minime • Costi fissi Interno Singola riparazione Organizzazione del Processo

19. + SVILUPPO DEL NETWORKING in ITALIA Efficienza processo lavorativo CAR - - Integrazione Commerciale +

20. Processo di riparazione in carrozzeria Dalla denuncia del danno alla consegna del veicolo al cliente

21. Dalla denuncia del danno alla consegna del veicolo al cliente Processo amministrativo Processo fisico di riparazione Ond. Panel beating Processo di riparazione in carrozzeria Sempre più Complesso Sempre più Efficiente

22. Dalla denuncia del danno alla consegna del veicolo al cliente Obietivi della carrozzeria Sodisfazione del cliente (valori del cliente) Redditività (valori economici) Processo di riparazione in carrozzeria

23. Il nostro approccio al mercato va di pari passo con le presenti e future esigenze del mercato Sistemi e Servizi Sikkens • Sistemi vernicianti tecnologicamente all’avanguardia per efficienti riparazioni di qualità superiore • Leadership assoluta nel colore • Color scala Pro • Mixit Pro • Automatchic 3 • Servizi innovativi orientati alla profottabilità del cliente • Sistemi vernicianti • Processo riparativo • Gestione economica

24. Servizi correlati ai Sistemi Vernicianti • Corsi sulle tecniche applicative • Formazione sui prodotti • Tecniche del colore • Miglioramento della qualità • Prevenzione degli errori • Sistemi • Garanzia a vita

25. Servizi relativi al processo riparativo • Bodyshop Layout and Design • Scan del processo riparativo • Mini analisi della produttività • Gestione dei ricambi • Gestione ammnistrativa del sinistro

26. Programma Acoat Seleted • Analisi della redditività • Rapid Repair • Misurazione della soddisfazione dei clienti • Business – to – Business Marketing • Budgeting • e-Benchmarking: sistema basato sul web per la comparazione della performance aziendale Servizi correlati alla gestione economica