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NEGOCIOS CON CENTROAMERICA Y EL CARIBE Oficina Comercial Triángulo Norte - Guatemala, Honduras, Salvador y Belice - Abril de 2013. Qué novedades hay? Qué se lee?. Qué novedades hay? Qué se lee?. Qué novedades hay? Qué se lee?. Información general del mercado.
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NEGOCIOS CON CENTROAMERICA Y EL CARIBE OficinaComercialTriángulo Norte - Guatemala, Honduras, Salvador y Belice - Abril de 2013
Información general del mercado UBICACIÓN GEOGRAFICADATOS DEMOGRAFICOSMACROECONOMÍA
Generalidades del Mercado: Economía Fuente: WorldIndicators & Global DevelopmentFinance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT
Generalidades del Mercado: Población Fuente: Banco Mundial (http://datos.bancomundial.org/)
Generalidades del Mercado: Clima Fuente: WorldIndicators & Global DevelopmentFinance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT
Principales socios comerciales – Destino El Salvador Guatemala Honduras (p) - Cifras Preliminares Expresadas en Valor CIF incluye Costo Seguro y Flete Todas las cifras de comercio estan expresadas sin maquila Fuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica
Principales socios comerciales - Proveedores El Salvador Guatemala Honduras (p) - Cifras Preliminares Expresadas en Valor CIF incluye Costo Seguro y Flete Todas las cifras de comercio estan expresadas sin maquila Fuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica
Top 10 de productos importados desde Colombia El Salvador Guatemala Honduras (p) - Cifras Preliminares Expresadas en Valor CIF incluye Costo Seguro y Flete Todas las cifras de comercio estan expresadas sin maquila Fuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica
Tamaño de mercado (Cifras Preliminares Expresadas en Valor CIF incluye Costo Seguro y Flete Todas las cifras de comercio estan expresadas sin maquila Fuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica
Infraestructura y logística • Carga marítima: Para carga marítima, más de 10 (diez) líneas marítimas ofrecen servicio desde los puertos colombianos ubicados en la Costa Atlántica y Pacífica con destino a puertos en TN. • Consolidación: Para embarques menores a un contenedor, se cuenta con servicios de 7 (siete) consolidadoreso N.V.O.C.C. (Non VesselOperatorCommonCarrier) de carga marítima. • Servicios aéreos de carga: Se han identificado más de 7 aerolíneas con servicios en aviones cargueros y de pasajeroscon cupo de carga hacia el TN.
Cultura de negocios • Formales en su cultura empresarial. • Hay exigencias fuertes en precios. • Abiertos a oír nuevas ideas y posibilidades de negocio. • Valoran la disponibilidad y veracidad de la información • Perfil del empresario del TN • Tardan en tomar decisiones • Excelente anfitriones • Confían en la calidad del producto colombiano • Conservadores y adversos al riesgo
Cultura de negocios • El empresario colombiano es respetado y bien recibido. • Es mejor una negociación acompañado de un representante legal o comercial. • Ganar confianza fácil, recuperarla es difícil • Después del primer contacto cara a cara, se puede manejar la relación comercial vía teléfono-correo. • Conseguir un buen partner local (Algodón) • Siempre esperan una respuesta inmediata, así sea para decir que habrá incumplimiento. • Seguimiento • Presentación de facturas (FOB y U$) • No es pertinente volver a visitar sin que se tenga respuesta, pues se puede sentir acoso. • Desarrollo de la relación comercial • Compensar costos de fletes (Libros + 20%) y promoción (Ají) • No hay épocas especiales para cerrar negocios. Diciembre es “congelado” • Acompañamiento y sostenibilidad del negocio (dar la cara..!!!!) • Se compite con productores locales, y con productores de diferentes paises • Manejo de imagen del producto (morrales) • Considere invertir en posicionamiento de marca comunicando los atributos del producto. Adicionales • Exportador > Vendedor • Registrar las marcas de los productos a mayor brevedad
Antecedentes Historia • Hecho y firmado el 9 de agosto de 2007 en Medellín, República de Colombia. • Entró en vigor entre Colombia y Guatemala el 12 de noviembre de 2009. • Entró en virgo entre Colombia y Honduras el 26 de marzo de 2010. • Entró en virgo entre Colombia y El Salvador el 1 de febrero de 2010. Objetivos del TLC • La promoción y diversificación del comercio de mercancías y servicios, la supresión de barreras y la facilitación de la circulación transfronteriza de bienes y servicios dentro de la zona y la promoción y protección de las inversiones en cada Parte.
Exclusiones (no negociables…!!!) • Agroindustria Manufactura • Carnes de bovino y porcino. • Lácteos. • Fríjoles. • Café. • Maíz • Arroz • Oleaginosas (aceites y sólidos) • Azúcar • Chocolates • Preparaciones alimenticias. • Jabones • Perfumes y cosméticos • Pinturas y barnices • Abonos y herbicidas • Resinas y bienes finales de la industria plástica • Tableros de madera, • Álbumes de fotos y etiquetas • Calzado; algunos bienes de la metalmecánica; automóviles familiares y, finalmente, el sector textil confecciones, este último con Guatemala y El Salvador.
Desgravaciones (Reducción inmediata o gradual..!!!) • Agroindustria Manufactura • Acceso inmediato: Procesados de pescados, sal, minerales, combustibles, energía eléctrica, productos químicos orgánicos, llantas neumáticas, cascos de seguridad, vidrios, esmeraldas, congeladores, vehículos para el transporte de 15 personas o más, cinturones de seguridad y otras autopartes. • Acceso en 5 años (aprox. 2015): textil confección con Honduras. También será el caso de: líquidos para frenos, llantas, productos de la industria metalmecánica, herramientas, calentadores de agua, autopartes. • Acceso en 10 años (aprox 2020): grifos y válvulas para lavabos, fregaderos, bañeras, pilas, tostadoras de pan, tocadiscos, muebles de madera, artículos de navidad, escobas, brochas y pinceles. • Acceso inmediato bilateral: Uchuvas, • tomate de árbol, granadillas, especias, almidón de maíz y tabaco, con excepción de cigarrillos. De los productos con canastas de desgravación se destacan las hortalizas, bananas, chicles, bombones, confites, manteca de cacao, mermeladas y jaleas de frutas. • Acceso en 5 años (aprox 2015): animales vivos, miel, frutas y hortalizas, bananos, preparaciones en conserva, jugos de frutas. • Acceso en 10 años (aprox 2020): tomates, zanahorias, mandarinas, ciruelas, guanábana, plátanos.
Identificación de oportunidades comerciales en el Triángulo Norte
manufacturas Metodología para la identificación de oportunidades1. Evaluación diaria de información económica y comercial: - - Investigación de mercados en Proexport - Informes de gremios, academia, Gobierno y demás. - Noticias en diarios - Otros Consulta en Visitas Comerciales a cuentas 2. activas en cada país.3. Análisis de escalas arancelarias
Oportunidades identificadas en visitas • Agroindustria Manufacturas • Prendas de Vestir • Confitería • Snacks: Mix, Papa, Yuca y Plátano • Derivados lácteos: Arequipe y panelitas • Derivados de harina: Pasta, Cereal en bulk, galletas dulces y saladas, y harina para mesa. • Bebidas: Te frio, bebidas carbonatadas, energizantes, refrescos con extracto de fruta. • Compotas en doy pack o frasco: manzana, banano, melocotón. • Enlatados: Vegetales mixtos, Atún y Sardinas. • Foodservice: Salsas en pequeñas presentaciones y sal • Motopartes y Autopartes para camiones y autobuses livianos. • Materiales de construcción: Acabados, grifería, tejas. • Químico: Fertilizantes y coadyudantes (Evaluar venta de semillas) • Muebles y maderas: RTA, muebles de oficina • Farmacéuticos: Genéricos y alto costo • Foodservice: Envases y empaques, cubertería • Cosmético y aseo personal: Mertiolate, Algodón, Shampoo en sobre, Cosméticos básicos, Jabón líquido para tocador, Cremas corporales, y Productos para bebe • Insumos para confección • Ropa de control • Ropa casual • Cuero en bruto • Manufacturas de cuero No son las únicas oportunidades
Si el importador lo quiere, es buen negocio? • Oportunidad Vigente: Se define oportunidad vigente, como la oportunidad comercial para determinado producto que puede ser importado con arancel del 0%. • Oportunidad Potencial Alta: Se define Oportunidad Potencial Alta, a aquella oportunidad comercial para productos en los cuales la disminución arancelaria 2012-2013 se ubicó entre 75% y 20%. • Oportunidad Media: Se incluyeron en oportunidad media aquellos productos correspondientes a las partidas que no presentaron ninguna variación de 2012 a 2013. • Oportunidad Baja: Se incluyeron en Oportunidad Baja todos aquellos productos de las partidas arancelarias que presentan una disminución gradual del DAI, es decir disminuciones que oscilan entre el 1% y 19% • Oportunidad Limitada: Se definió como oportunidad limitada porque incluye los productos de las partidas arancelarias que fueron excluidas del TLC y que por ende no reciben ningún tratamiento preferencial. Sin embargo algunas de estas partidas pueden presentar arancel de 0%.
Oportunidades en Manufacturas • Oportunidad • Productos con valor agregado con precios más competitivos • Acceso a Mercado • El arancel que impone el TN sobre este tipo de prioductos se ubica en el rango 5-15 - 20% • En ocasiones se solicitan certificados de calidad homologables con EEUU. Canal de Distribución • Importancia de distribuidor mayorista con flota propia o en leasing. • Distribuidor mayorista con cobertura regional. • Importancias de la red de contactos y la confianza en el representante local de la marca. Exportadores • Distribuidor Especializado • Consumidor Final • Exportador • Mayoristas • Representantes de Marca • Minoristas
COMPETITIVIDAD EN PRECIO SONDEO DE PRECIOS AL CONSUMIDOR FINAL Fuente 1: Supermercado PAIZ (Walmart) Dirección: 20 Calle 25-85 Zona 10, SupertiendaPaiz PraderaFecha: 05 de Abril de 2013Fuente 2: CemacoDirección: Boulevard Los Próceres 4-96 Zona 10, C.C. Plaza Cemaco, Nivel I.Fecha: 05 de Abril de 2013Fuente 3: Almacenes SimanDirección: 18 calle 2-21 Zona 10, Gran centro comercial Los PróceresFecha: 05 de Abril de 2013Tasa de Cambio: 7.8 Quetzales/Dólar, $1.850 PESOS/DÓLAR