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Infraestructura Logística

Infraestructura Logística Hacia una matriz de cargas para la competitividad y el desarrollo sustentable. José A. Barbero UNSAM – Instituto Tecnológico Ferroviario CIPPEC – Investigador Principal. Contenido de la presentación:. Conceptos Situación actual Visión hacia el futuro

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Presentation Transcript

  1. Infraestructura Logística Hacia una matriz de cargas para la competitividad y el desarrollo sustentable José A. Barbero UNSAM – Instituto Tecnológico Ferroviario CIPPEC – Investigador Principal

  2. Contenido de la presentación: Conceptos Situación actual Visión hacia el futuro Los retos a enfrentar Opciones estratégicas Reflexiones finales

  3. Conceptos Situación actual Visión hacia el futuro Los retos a enfrentar Opciones estratégicas Reflexiones finales

  4. El transporte y la logística de cargas Escala de los flujos • Del transporte a la logística: la logística moderna considera la gestión del transporte y del inventario • El cambio: minimizar el costo logístico, no el costo de transporte Tipo de demanda

  5. Los componentes de la logística: más que la infraestructura Logísticas específicas, según la cadena de abastecimiento a la que sirven

  6. La logística de cargas como una actividad crucial para el desarrollo • Competitividad de exportaciones, facilitación de las importaciones (bienes de consumo e intermedios) Factor clave para el funcionamiento competitivo e inclusivo de la economía • Costos de distribución interna y calidad de vida • Cohesión territorial, integración de áreas aisladas • Vínculos con otros segmentos de la movilidad: infraestructura de uso común (red vial, FFCC, aeropuertos) • Impactos y consumos muy relevantes: consume un ..% de la energía del país y genera un .. % de los GEI

  7. Conceptos Situación actual Visión hacia el futuro Los retos a enfrentar Opciones estratégicas Reflexiones finales

  8. Aumento pronunciado de los costos logísticos internos … Los costos logísticos deflactados por inflación aumentaron más de un 50% entre 2002 y 2013 Nota: 2013 es un promedio de 8 meses Fuente: CIPPEC en base a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas FADEEAC (2013), INDEC, PriceStats y estimaciones privadas

  9. … y un desempeño comparado con una trayectoria poco favorable Valor LPI como % del Mejor Mundial (2007-2012) El desempeño logístico comparado muestra un deterioro progresivo Fuente: Forteza (2013) basado en el Logistics Perception Indicator – Banco Mundial

  10. La estructura de los flujos de cargas en nuestro país y su partición modal Transporte de cargas total por OD, en ton-km (%) Transporte de cargas total por modo, en ton-km (%) Complejo Agro-industrial: 62% Resto: 38% Comercio exterior, % por modo Fuente: CIPPEC en base a INDEC, estimaciones privadas, y UTN-CT3 (2013). Agradecemos la asistencia de Jorge Sánchez en las estimaciones del tamaño y composición del mercado de cargas totales

  11. Logística de exportación: concentración en orígenes y tipos de producto … Origen de la carga de exportación (Millones de toneladas y porcentaje) • Concentración espacial • Tres provincias (Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires) originan más del 80% del volumen exportado • Concentración productiva • Los complejos cerealero y oleaginoso explican más del 80% de las toneladas exportadas Fuente: CIPPEC en base a INDEC, AFIP y estimaciones privadas (2013)

  12. … en nodos de salida … • Los puertos de Rosario-Paraná Medio aglomeran el 70% de los volúmenes exportados. • Los complejos oleaginoso y cerealero explican más del 80% de la carga exportada por los principales puertos y pasos de frontera. Agrupamiento de los nodos de salida 62.8 62.8 1.4 1.4 6 6.0 4.2 4.2 12.1 12.1 3.1 3.1 Fuente: CIPPEC en base a INDEC, AFIP y estimaciones privadas (2013) Valores en millones de toneladas

  13. … y en corredores de circulación Fuente: CIPPEC en base a DNV (2013)

  14. La densidad de valor de los complejos productivos Valor en US$/ton por complejo productivo, 2013 Pesquero3.217 Uva y Vitivinícola2.225 • Valores más elevados en sectores industriales, frutihortícola, vinos, pesquero, petróleo y derivados. Sider-úrgico1.494 US$/tn US$/tn US$/tn Automotriz12.188 US$/tn Petrolero-Petroquímico1.372 Forestal1.080 Soja489 Hortícola600 US$/tn US$/tn US$/tn US$/tn Girasol1.080 US$/tn Frutícola1.080 Trigo334 US$/tn Arroz634 US$/tn US$/tn Maíz289 US$/tn Fuente: CIPPEC en base a INDEC (2013)

  15. Una matriz modal dominada por el transporte carretero Transporte de cargas de exportación (Porcentaje, ton-km) Transporte de cargas total (Porcentaje, ton-km) Más del 90% de la carga total y del 80 % de la carga exportada es movilizada por transporte carretero Fuente: CIPPEC en base a INDEC, AFIP y estimaciones privadas (2012)

  16. Comparaciones internacionales muestran una matriz más balanceada Transporte de cargas totales (Porcentaje, ton-km) Canadá EEUU Australia Argentina Brasil EU-27 México Fuente: CIPPEC sobre la base de Price Waterhouse Coopers (2010), Estadísticas de Transporte de América del Norte (Gob. México – 2011), Plan Nacional de Logística y Transporte de Brasil (2010) y Eurostat (2011)

  17. ¿Por qué es baja la participación del ferrocarril en Argentina? • Infraestructura deteriorada, falta de instalaciones de carga-descarga y material rodante • Estándares técnicos que limitan las dimensiones de los trenes • “Falta un jugador”: la caída del Belgrano Cargas • Históricamente 20/25% del total, hoy no llega al 5% • Modelo regulatorio con pocos incentivos a aumentar el volumen de cargas • Asimetría regulatoria con el transporte automotor • En el cumplimiento de normas de pesos y dimensiones

  18. Conceptos Situación actual Visión hacia el futuro Los retos a enfrentar Opciones estratégicas Reflexiones finales

  19. Las fuentes para una mirada prospectiva • Estimaciones públicas y privadas existentes • Plan Estratégico Agroalimentario (PEA2) 2010-2020 • Plan Estratégico Industrial (PEI) 2020 • Plan Minero • Estimaciones sectoriales • Estimaciones de CIPPEC sobre la oferta exportadora agrícola • Cuatro cultivos principales • Soja, trigo, maíz y girasol • Proyecciones de precios internacionales • Cambios en la política comercial Tres escenarios de proyección: • Optimista • Medio • Pesimista

  20. Los volúmenes a exportar pueden crecer sustancialmente en el corto plazo Exportaciones proyectadas a 2023 (en millones de toneladas) Notas: La producción proyectada del resto de los complejos surge del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020 (PEA2), el Plan Estratégico Industrial (PEI) 2020 y el Plan Minero, el Plan Estratégico Territorial (PET)

  21. La diversificación productiva requerirá una logística de calidad • Bajo costo y lead time, previsibilidad, visibilidad permanente, normas de seguridad y ambientales, flexibilidad, TICS-datos La inserción en cadenas de valor globales demanda una logística de alta precisión • Cadenas de frío • Integración modal, multimodalismo • Parques logísticos, clave para las Pymes • Operadores especializados

  22. Conceptos Situación actual Visión hacia el futuro Los retos a enfrentar Opciones estratégicas Reflexiones finales

  23. Una fuerte concentración en nodos … Millones de toneladas 1.4 1.9 2.3 62.8 76.3 92 4.3 5.2 6.1 6 7.3 8.8 12.1 14.2 16.4 Proyecciòn media Añobase Proyecciòn optimista 3.2 3.5 4.1 • Agudización de la concentración de la carga exportada (millones de ton) en los puertos de Rosario-Paraná Medio • Escenario medio: +25% Escenario optimista: +50% • Marcado predominio del complejo oleaginoso-cerealero

  24. … y tramos de circulación Escenario optimista 2023 Situación actual Fuente: CIPPEC en base a DNV (2013)

  25. Tendencias globales y regionales que afectarán el escenario • Cambios en el direccionamiento comercial • Demandas crecientes en Asia-Pacífico, mayor apertura comercial de los países de esa cuenca • Buques de mayor porte • Impacto de la ampliación del Canal de Panamá y la respuesta a la mayor demanda; graneleros y portacontenedores • Infraestructuras aptas para recibirlos; rutas con más transbordos; concentración de operadores • Relevancia creciente de la logística urbana • Congestión en la “última milla”, demanda de mejor calidad de servicio, tercerización

  26. Una síntesis de los retos Cambio climático, seguridad, eco-eficiencia Fuerte aumento de las exportaciones de graneles Una matriz productiva más diversificada y con mayor valor agregado Más comercio regional, nueva geografía económica TENDENCIAS DESAFÍOS Viabilizar la logística de grandes volúmenes Hacia un sistema de transporte sustentable Cadenas logísticas especializadas y de calidad Corredores de integración, pasos de frontera

  27. Conceptos Situación actual Visión hacia el futuro Los retos a enfrentar Opciones estratégicas Reflexiones finales

  28. Algunas opciones de política

  29. Requerimientos e impactos esperados

  30. Conceptos Situación actual Visión hacia el futuro Los retos a enfrentar Opciones estratégicas Reflexiones finales

  31. Principales mensajes • Enfrentamos el reto de atender una demanda creciente de graneles y prepararnos para una logística de mayor valor agregado • Se requiere una planificación alineada con el modelo productivo, que abarque los diversos factores que afectan el desempeño logístico (hardy soft) • Continuar incrementando el esfuerzo inversor, optimizando el uso de las fuentes de financiamiento • Desarrollar instituciones capaces de gestionar una agenda transversal, con múltiples actores públicos (nacionales y subnacionales) y privados

  32. Muchas gracias!barbero.jose.a@gmail.com

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