L ’ Essor des Energies Renouvelables: Le cas la Chine

1. L’Essor des Energies Renouvelables:Le cas la Chine Noureddine Berrah Consultant, Banque Mondiale

2. Plan de la présentation • Le boom des énergies renouvelables (Monde et Chine) • Comment définir une politique globale de développement ER? • Illustration: Deux projets de la Banque Mondiale en Chine: REDP, CRESP • Conclusions rapides

3. 1. Accélération des investissements ER dans le monde Prix spot du Brent en $ durant les dernières années Johannesburg Sommet sur développement Durable Août 2002 Conférence Internationale sur les Energies Renouvelables Bonn Juin 2004 Source:

4. 1. Monde: Croissance importante de toutes les formes d’énergies renouvelables Croissance maintenue en 2006 et 2007 Taux de croissance annuels moyens des énergies renouvelables 2000-2004 Source:

5. 1. Monde: Etat des lieux en 2007 • Capacité installée de puissance«renouvelable»: 237 GW en 2007 (excluant la grande hydraulique) • Ceci représente6% de la capacité installée mondiale (4300 GW). . • Pays avec des objectifs de développement des renouvelables: 58 • États/provinces/pays avec “feed-in policies”: 46 • États/provinces/pays avec “RPS policies”: 44 • États/provinces/pays avec des obligations légales bio-carburant: 42 Source:

6. 1. Chine: Croissance importante de la puissance installée éolienne • Part du marché 2006 • Doublement de la puissance installeé en 2006, • Emergence de l’industrie locale 6ème rang mondial

7. 1. Chine: Installation PV. Programme d’électrification des “townships”

8. 2. Éléments nécessaires d’une politique de développement ER • Des objectifs clairs: sans objectifs quantitatifs, le progrès est en général lent. • Un mécanisme de recouvrement des coûts/Réconciliation contraintes économiques et contraintes financières (Sans ce mécanisme l’objectif demeure académique ). • Une obligation légale et un cadre de régulation (les incertitudes légales et règlementaires découragent les investisseurs).

9. 2. Objectifs • Quantités (en MW, TWh ou pourcentages de l’ensemble de consommation pour une année donnée) imposées aux producteurs ou distributeurs (RPS) • Obligation d’acheter à un prix fixé (Feed-in Law, Feed-in price) • Politique de développement hybride (combinaison des deux)

10. 2. Objectifs: Comment les déterminer? Feed-in price Approches équivalentes si analyses adéquates RPS

11. 2. Comment déterminer l’objectif?Illustration: Chine-Province du Zhejiang

12. 2. Les objectifs ne sont pas comparablesIllustration: Trois provinces de Chine Anhui, Fujian et Gansu

13. 2. Combien de renouvelables?Illustration Chine: Objectifs nationaux Q(BAU)= Absence de politique de développement Q(ECON)= Quantité justifiéeéconomiquement…sans externalitéQ(ENV)=Quantité justifiée avec internalisation des externalités

14. 2. Objectifs: Résultats de l’analyse pour la Chine: Théoriquement • RPS sans discrimination entre technologies est préférable à des objectifs spécifiques par technologies ou à un “feed-in price” par technologie car les ressources et coûts de l’électricité-charbon sont différents par province: laisser le marché décider les technologies à développer et échanges entre provinces pour une utilisation optimale des ressources à l’échelle nationale. Pratiquement • Un prix imposé peut être bénéfique au développement des technologies les moins compétitives (éolien, biomasse): bénéfice d’une industrie nationale pour réduction des coûts et améliorer la compétitivité de la technologie. • Vu la taille du marché et les conditions très différenciés des régions, une approche hybride combinant des instruments basés sur quantités sont nécessaires pour développer le marché et des prix déterminés par concurrence pour réduire les prix.

15. 2. Objectifs: Résultats de l’analyse pour la Chine: Les résultats, comme tout calcul économique concernant les renouvelables, sont sensibles à deux hypothèses: • Le taux d’actualisation dont la valeur en général élevée (préférence pour le présent) est en décalage avec le discours environnemental (lègue aux générations futures)… Le débat entre économistes est en cours sans issue en vue! • L’impact de la pollution (externalités) locale et à l’échelle du globe est un sujet très controversé… Peu de gouvernements acceptent de mettre des coûts explicites de cet impact sur la population! La solution pour l’analyste est de faire des études de sensibilité! Pour la Chine, plusieurs variantes ont été préparées et discutées avec les décideurs pour déterminer les hypothèses implicites des objectifs annoncés. Certains ont même été adaptés.

16. 2. Mécanisme de recouvrement des coûts: Réconcilier analyses économiques et financières!Qui paye? MDP Collectivité Impôts et taxes

17. 2. Recouvrement des coûts:Pragmatisme à la Chinoise • Éolien: Objectifs quantitatifs (30 GW en 2020) et concessions (prix plafonds informels!) • Biomasse: Objectifs quantitatifs (30 GW en 2020) et prix moyens de l’électricité charbon par région plus un prime de 25 fen/kWh (entre 3 et 4 c$/kWh) pendant 15 ans. • Obligation d’une quantité minimale imposée sur les producteurs d’énergie (à l’étude).

18. 2. Obligation légale et cadre règlementaireDes progrès mais beaucoup reste à faire! • Effective le 1er Janvier 2006 • Loi cadre conforme au système légal chinois • Objectifs dans les plans long terme et engagements internationaux (conférence de Bonn et de Beijing) • Approche pragmatique dans la promulgation des textes d’application En Chine, a taille du marché, la capacité d’investissement des opérateurs publics et privés et l’exportation ont pallié aux insuffisances du cadre légal et règlementaire Loi sur les énergies renouvelables

19. 3. The Renewable Enery Development Program (REDP) • Éolien (prêt Banque réduit à 13 m$): Démonstration 24 MW (au lieu de 190 MW prévus initialement dans trois sites)à Shanghai… Rétablissement de la confiance en la technologie… Pilote: Électricité verte! • PV: 10 MWp panneaux solaires (taille minimum 10 Wp alors que projets Banque exigeaient 50 Wp auparavant …Observation des marchés régionaux!) • Subvention (GEF 15 m$) aux compagnies participantes si elles opèrent des activités commerciales formelles, leurs systèmes répondent aux spécifications techniques du projet et elles assurent le service après vente. • Amélioration technologique (GEF 9 m$): encouragement des investissements pour améliorer la qualité des systèmes et leur certification. • Support à l’amélioration de gestion des compagnies participantes (GEF 2m$)

20. REDP:Résultats à mi-2007 • 375,000 systèmes vendus avec une puissance installée agrégée de 9.6 MWp (taille moyenne: ~ 25 Wp) • Près de 20 PV compagnies toujours actives dans la vente de systèmes

21. 3. REDPAmélioration technologique • Coûts partagés pour près de 200 projets proposés par des fabricants de composants ou systèmes PV. • Amélioration reconnue des systèmes et composants (PV et petites éoliennes). • Plusieurs compagnies devenues exportatrices

22. 3. REDP – Anecdote(Sans attribution de mérite au projet!) • Capitalisation: 9 milliards de $ • Revenus nets en 2006: 598 millions de $ • Profits 2006: $106 million Suntech a profité à la fin des années 90 et le début des années 2000 de deux subventions à 50% pour amener ses systèmes normes internationales et les faire certifier 150 million shares * $60/share

23. 3. China Renewable Energy Scale-up Program (CRESP) Création d’un environnement propice au développement des énergies renouvelables • Assistance à préparation de la politique de développement des énergies renouvelables et de la loi sur les énergies renouvelables (pendant la préparation) • Support à la mise en œuvre de la politique dans 4 provinces pilotes • Amélioration technologique éolien (transfert technologique, test et certification, développement de standards, études, formation) • Amélioration technologique biomasse (coûts partagés pour développement technologique) • Financements de projets surtout dans le domaine des technologies à gros potentiel (2x100 MW éolien, 25 MW biomasse (résidus agricoles et de bois), réhabilitation of 11 projets petite hydro (augmentation de la capacité de 40 à 52 MW) and 7 nouveaux projets petite hydro avec une capacité de 16 MW. • Coût total du projet 361 million $, prêt Banque 173 million $, GEF première phase:40 million $.

24. CRESP:Résultats à fin-2007 • Assistance pour la préparation de la loi ER en coopération avec divers bailleurs de fonds • 100 MW éolien en opération dans la province du Fujian… 100 MW en préparation en Mongolie intérieure. • Dans la province du Zhejiang, la réhabiltation de la petite hydro est achevée (sauf pour une unité ne répondant aux normes de sécurité… Les nouveaux projets sont en cours d’achèvement. • 25 MW biomasse en opération dans la province de Jiangsu

25. 4. Conclusions Rapides • La renaissance des ER semble être assurée durablement (énergie chère et prise de conscience aigue des effets du changement climatique à l’échelle planétaire) • Les politiques de promotion des ER (surtout PV) ne doivent pas se limiter aux applications décentralisées (ER à la marge… Noter projet pilote PV ONE connecté au réseau!) • Les applications avec connexion au réseau sont primordiales à l’accroissement d’échelle (PV en Chine et dans le monde!) • Les mécanismes de marché doivent être encouragés autant que faire se peut! • La taille du marché est importante pour le transfert de technologies d’où nécessité de la coopération régionale (Maghreb, NEPAD, Pays arabes)

26. 4. Conclusions Rapides Les politiques de développement des ER sont importantes… Mais ne pas oublier: • Elles ne sont pas un substitut aux programmes d’efficacité de l’énergie… Souvent le potentiel de ces derniers est plus important et moins cher à mettre en oeuvre. • Les ER doivent être utilisées aussi rationnellement que les énergies fossiles.

27. ﺷﻜﺮﺍ MERCI POUR VOTRE ATTENTION

28. Annexe Statistique Rassemblé par: Enno Heijndermans Consultant, Banque Mondiale

29. 1. Monde: 93 GW d’éolien installés en 2007.A noter EU, Inde et Chine. Source:

30. 1. Monde: Croissance importante de toutes les formes d’énergies renouvelables Croissance maintenue en 2006 et 2007 Taux de croissance annuels moyens des énergies renouvelables 2000-2004 Source:

31. 1. Monde: Production de 3 GWp de Photovoltaïque (PV) en 2007Noter croissance du PV connecté au réseau Source:

32. 1. Monde: Solaire thermique (eau chaude) Réduction de la consommation: de 77 GWth end 2004 à 121 GWth en 2007 Source:

33. 1. Monde: Croissance de la production de biodiesel et d’éthanolProduction d’éthanoldominée par le Brésil et EUProduction de biodiesel dominé par L’Allemagne Source:

34. Introduction (China) Wind InstallationGood resources and/or high coal/electricity price Development Approach • Concessions (small share) • Wind farms above 50 MW require national government approval. This has led to many 49 MW wind farms • Donor supported projects • Local content minimal 70%

35. 1. Chine: 80 MWp de puissance installée PV. Puissance PV installée (80 MWp) par usage LS: Large Scale

36. Renewable Energy Industry China:PVChina now biggest manufacturer of PV cells after Japan and Germany • By end 2006 annual production capacity reached 1.6 GWp • Actual production restricted by PV grade silicon shortage Keep in mind: cumulative installed capacity 2006 only 80 MWp. Thus bulk exported!

37. Renewable Energy Industry China:PV In 2006, two Chinese manufacturers in world top 16

38. Renewable Energy Industry China: PVChinese PV Companies IPO’s Abroad (up to 30-7-2007)

39. Renewable Energy Industry China: PVYingli Green Energy Holding Co Ltd(New York Stock Exchange) • Market Capitalization $4.3 billion

40. Renewable Energy Industry China: PVNot only PV cells and modules • PV grade silicon production • For grid connected applications • Inverters • For off-grid applications • DC lights and other appliances • Controllers • Batteries • Systems

41. Renewable Energy Industry China: PVFactors Developing the PV Industry • Long term involvement in PV manufacturing • Strong domestic market • Initial focus on domestic market, later on export market • Meeting international standards (ISO, IEC) • Technical assistance • Low cost • Favorable Market Condition

42. Renewable Energy Industry China: WindBig in small wind • By end 2006 China manufactured about 370,000 small wind turbines • Total capacity 116 MW (average capacity 314 Watt) • Most popular capacities 200 Watt and 300 Watt • Installed from 1983 to 2006 • How many still operating is not known, but it is clear, China is big in small wind • Presentation will further focus on big wind • China still small in big wind, but rapidly getting bigger • Difficulty of moving from small to big wind underestimated • Two different worlds

43. Renewable Energy Industry China: WindBig wind Goldwind the big leader, but manufactures only for the domestic market

44. Renewable Energy Industry China: WindGoldwind • Established in 1998, based in Urumqi in Xinjiang province • Fully Chinese owned (55% state owned) • Sells 250 kW, 600 kW, 750 kW and 1.2 MW • First license from Jacobs (Germany) for 600 kW wind turbine • Then license from REPower (Germany) for 750 kW wind turbine • Then license from Vensys (Germany) for gearless 1.2 MW and 1.5 MW version for low wind speeds • Currently working with Vensys on 2.0 MW and 2.5 MW wind turbines (with view for offshore) • Blades for Goldwind manufactured in China by Baoding and LM Glassfibre • Goldwind intends to obtain certification according to international standard to enter international market

45. Renewable Energy Policy in ChinaWind. Long Road to Localization. • Ride the Wind Program (SDPC) • 2 joint ventures established (one with Nordex (Germany), one with MADE (Spain)) • Each given market. No competition, no growth, no strengthening and development • National Debt Wind Power Program (SETC) • Subsidized loans to wind farm owners • Required to buy non-proven locally made wind turbines (high risk) • Wind Power Concessions (NDRC) • Bidding for 100 MW wind farms based on lowest tariff • Insufficient information to make serious bids, no obligation to build • Local content requirement • Windfarm more than 50 MW need central government approval (most windfarms now just below 50 MW)