SEMICONDUCTEURS « Les moteurs de l’Industrie » Compétitivité de la France et de l’Europe

1. SEMICONDUCTEURS « Les moteurs de l’Industrie » Compétitivité de la France et de l’Europe Gérard MATHERON Président du GIP CNFM Président du SITELESC STMicroelectronics Group VP 28 Novembre 2012

2. Programme • La place des semiconducteurs • Quel Avenir industriel en Europe? • Quel Avenir industriel en France? • On ne joue pas à armes égales • Pendant ce temps là en Chine… • Et dans le «Monde Libre» (libéral?)… • Le sursaut. Enfin une Politique Industrielle Européenne?

3. Why is Nanoelectronics a KET?(KET: Key Enabling technology) Commodity ? KET !

4. La place de l’Europe en semiconducteurs

5. Le marché des semiconducteurss’est déplacé Europe Americas Japan Asia

6. SEMICONDUCTEURS: Classement des leaders Evolutions: les ‘Fabless’ et les ‘Fonderies’Taiwan et la Corée le Japon et l’ Europe TSMC Position des acteurs Européens: Foundry Fabless UMC GF Source I-Supply 2011

7. Quel avenir industriel pour les semiconducteurs en Europe?

11. European IDMs evolution Europe: $3.8B Europe: $1.8B Market Share European Leaders Capital Expenditure

12. Répartition de la production mondiale de semiconducteurs

13. Capacité mondiale de production par diamètre de tranches 200 mm Equivalent wafer per month

14. Production: concentration des acteurs mondiaux ??? 2011 2014 2017 2020 Source IBS, 2011

15. Les raisons du déclin de cette industrie en Europe • La disparition des ‘clients locaux de l’électronique’ • La nécessité de rester proche de ses clients principaux: « go East! » • La stratégie financière des entreprises: de « fabless » à « techless »… pour finir à «jobless »? • Les difficultés croissantes en Europe: taux de change €/$, accès au capital, bureaucratie, manque de flexibilité du travail, salaires

16. Quel avenir industriel pour les semiconducteurs en France?

17. Volumétrie du Marché FrançaisSemiconducteurs– M€ Marché français = 0,8 % du marché mondial Source SITELESC - CLUB

18. Répartition du Marché Français par Applications French market segment French market segment includingdistribution Source SITELESC - CLUB

19. (Terra Nova, 2010) • Pour éviter un scénario de déclin irrémédiable, il faut se départir de 3 idées recues: • L’économie pourrait se passer de l’Industrie, • L’Industrie pourrait se passer de l’Etat, • Les Etats pourraient jouer le chacun pour soi en matière de Politique Industrielle

20. Des mesures pour réagir: Huit leviers de compétitivité (6 Nov. 2012)

21. Les acteurs français. Chute de la production • Il y a 15 ans: arrêt de la production à Villeneuve-Loubet (06) de Texas Inst. • Il y a 10 ans: arrêt de la production à Nantes (44) de MHS • Sur la période 2005-2012: • Arrêt de la production de Philips-NXP à Caen (14). Reprise partielle par la start-up Ipdia • Arrêt de la production de Atmel à Rousset (13). Reprise partielle par le fondeur allemand LFoundry • Arrêt de la production de Freescale à Toulouse (41). • Développement de la capacité de production de ST à Crolles (38) et Rousset (13) • Dans le même temps, maintien et même renforcement de l’activité de conception des circuits intégrés. Arrivée de Intel qui a repris des équipes de Infineon, Freescale. Un modèle industriel de plus en plus orienté vers le « Fabless »

22. Nous ne jouons pas à armeségales! Oùestl’arbitre? 22

23. Pendant ce temps là, en Chine…

24. Des relations évidentes

25. Main dans la main, pour un avenir radieux… • Taipei, Nov. 7, 2012 (CENS)--IEK of IndustrialTechnologyResearch Institute (ITRI) cautionedyesterday (Nov. 6) thatvia the combination of government policy and market forces, mainland China is vigorously developing the IC design industry and the mainland Chinese IC design industry will be able to catch up with Taiwan by 2015. • The Taiwan government, which sees its D-Ram companies’ lack of proprietary research as a key factor in their poor performance, last week set up TMC, 50% owned by the Government and tasked with buying technology from either Micron of the US or Elpida of Japan.

26. Et dans le « monde libre » (ou libéral?)….

27. USA: L’ Etat, mais aussi les régions • Aux Etats-Unis: • Obama is emphasizing the connection between education, innovation, and manufacturing in supporting investment and bringing jobs back to the US, which the administration touts as "insourcing. • He listed ways to accelerate the US economy, including tax breaks for clean-energy companies and small business owners, support for veterans in the job market, and encouraging US-based manufacturing and exports. "American manufacturers are creating new jobs for the first time since the 1990s," he said, and asserted that half of America's largest companies are considering moving manufacturing operations from China to the US. "Even when we can't make things cheaper than other countries, we can always make them better.“ • The President has proposed a $1 billion investment for a "National Network for Manufacturing Innovation” • Nouvelle devise du TEXAS qui veut renforcer son attractivité économique:

29. Le rôle des Aides d’Etatdans le maintien des savoir-faire et de la Production

30. Un Contexte hautement Concurrentiel pour produire en Europe • Un Taux de change Euro / dollar souvent défavorable (*) • Une part de Main d’œuvre égale à 40% du cout total • Un marché toujours en croissance, mais largement localisé en Asie • Des clients et des concurrents au plus près des marchés • Erosion des prix de 10 à 15% par an (*): Entre 1.29 et 1.60 $ pour 1 € sur 5 ans 1% de variation se traduit par exemple pour ST par une variation >10 M$ du résultat opérationnel, du fait du déséquilibre géographique Production / Ventes

31. Le sursaut? Enfin une Politique Industrielle Européenne?

32. Additionalité des financements publics en microélectronique en Europe: du mieux! 32

33. Le CIR, un outil de compétitivité industrielle

34. La Commission Européenne travaille sur les technologies clés (KETs)

35. Phasage de la R&D: Technology Readiness Levels TRL 9 = Actual technology system qualifiedthrough successful mission operations TRL 8 = Actual technology system completed and qualifiedthrough test and demonstration TRL 7 = Technology prototype demonstrationin an operational environment TRL 6 = Technology demonstration in a relevant environment TRL 5 = Technology validation in a relevant environment TRL 4 = Technology validation in a laboratory environment TRL 3 = Analytical and experimental critical function and/or characteristic proof-of-concept TRL 2 = Technology concept and/or application formulated TRL 1 = Basic principles observed and reported KET’s pilot lines KET’s Advanced research A ce jour, en Europe, seuls les niveaux TRLs 1 à 4 peuvent être supportés, alors que les acteurs des USA et d’Asie bénéficient de soutiens financiers massifs sur toute la gamme de TRLs

36. Technologie FDSOI: un démonstrateur clé de ‘Ligne Pilote’ = pont européen pour traverser la « vallée de la mort »

37. 20nm LPM Strained-Silicon La différenciation par la Technologie • - Available for Design : Now ! • Superior Power Performance • EnableProducts Power Reduction 28nm LP High-K/Metal gate 10nm 28nm FDSOI UTBB +30% UTBB 14nm FDSOI UTBB +35% or +20% Tri-gate Planar Technology down to 20nm +35% • High Logic/Memory Integration • More complexity added to the process • Available for Design H1 2013 • Enable New High Performance Products Le FDSOI (FullydepletedSilicon on Insulator) est un pur produit de l’ecosystème grenoblois de R&D (LETI-SOITEC-ST)

38. Quelques directions de progrès pour l’Europe • La ‘montée en gamme’ pour se différencier des concurrents asiatiques, gràce à l’Innovation • Le renforcement des coopérations, le long de la chaîne de valeur • La spécialisation, en fonction des marchés locaux • Le ‘Lean Manufacturing’ pour baisser les coûts de production • La reconversion des usines dépassées techniquement sur des technologies plus matures • Le ‘service aux clients’ comme élément de différentiation supplémentaire