Financiamiento para el apoyo a las empresas Programas 2007

1. Financiamiento para el apoyo a las empresas Programas 2007

2. Nuestra misión actualmente es: Partiendo del cliente Apoyar a las PYMES Apoyar el desarrollo del Mercado Financiero INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

3. En base al historial crediticio de la empresa se profundiza en apoyos Alineación a políticas públicas 2006 - 2012 Desarrollo del Canal 2001 - 2006 • Factoraje • Capacitación básica • Capital de Trabajo • Capacitación en cadenas • check up empresarial • Equipamiento • Distribuidores • Capitación a la medida • Coaching empresarial • Capital de riesgo • Exportación • Nuevos proveedores • Sustitución de Importaciones Sustentabilidad financiera Profundidad del Apoyo Generación de empleo de calidad Masividad Financiamiento Capacitación Asistencia Técnica

4. Productos y Servicios de Nacional Financiera. CADENAS PRODUCTIVAS Vinculación de las empresas a Cadenas Productivas. Financiamiento adecuado a las necesidades de las MIPYMEs. Garantías que permiten el acceso al crédito comercial. Herramientas de capacitación diagnóstico y profesionalización empresarial. CONSTRUCCIÓN Nacional Financiera EQUIPAMIENTO MICROCRÉDITO DESARROLLO EMPRESARIAL CRÉDITO PYME GARANTÍAS SERV. ELECT.

5. CADENAS PRODUCTIVAS

6. Cadenas Productivas Solución de negocios creada para ofrecer en forma electrónica financiamiento, capacitación, asistencia técnica e información a las Pequeñas y Medianas Empresas proveedoras de las Entidades de Primer Orden.

7. Cadenas Productivas CLIENTES y/o DISTRIUIDORES GRANDES EMPRESAS PROVEEDORES CRÉDITO CAPACITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA INFORMACIÓN • En sociedad con las grandes Entidades del sector privado y público • Canales de distribución baratos y masivos • Miles de PYMES vs. Una por Una • Con trajes a la medida

8. Cadenas Productivas • Crédito y Servicios a la PYME • Financiamiento • Información Económica y Servicios

9. Factoraje Electrónico Gran Empresa INTERMEDIARIOS FINANCIEROS PROVEEDORES Selecciona documentos a descontar de acuerdo a sus necesidades Acepta la cesión de derechos y solicita fondos a Nafin Deposita fondos a Intermediario Financiero Publica Documentos Negociables Cambia el beneficiario del pago al Intermediario Financiero Deposita en la cuenta del Proveedor el mismo día Al vencimiento realiza pago

10. Beneficios para los socios de la Cadena... • Eliminar costos operativos de las áreas de crédito y cobranza. • Manejar en forma transparente y simple el proceso de pagos al eliminar el manejo de documentos. • Otorga liquidez a los proveedores de grandes empresas. • Desarrollar a la pequeña y mediana empresa del país.

11. Factoraje Electrónico • Liquidez inmediata • Otorgar financiamiento a proveedores hasta el 100% de sus documentos negociables • Mínimos Requisitos • Sin comisiones • Tasa competitiva

12. Cadenas Productivas • Liquidez Inmediata • Facturas pagadas y por pagar • Descuento Electrónico* • BANCO • Afirme • Banamex • Bancomer • HSBC • Banorte • Mifel • Interacciones • Santander *Tasa promedio TIIE + 4

13. Ciclo Productivo Venden Financian Producen Pequeña y Mediana Empresa Cobran Compran

14. Inicialmente Venden Nafin apoyó con liquidez a los proveedores desde la venta hasta el cobro... Mediante Descuento Electrónico. Financian Producen Cobran Compran

15. Actualmente Venden • Nafin apoya a los proveedores en sus necesidades de capital de trabajo y equipamiento. • Nafin Empresarial y • Nafin Sectorial Financian Producen Cobran Compran

16. Atención Especializada y Segmentada Nafin Empresarial Nafin Sectorial • Orientado a Desarrollo de Proveedores de Cadenas Productivas • Para capital de trabajo y activos fijos • Promoción dirigida • Se da valor agregado al usuario frecuente de cadenas productivas, con pedidos, contratos o garantías reales. • Programa acotado a sectores específicos. • Atención de sectores no cubiertos por la banca. • Mayor capacidad de reacción de empaquetamiento y promoción. • Se considera el perfil del sector.

17. Mecanismos de Disposición CAPITAL DE TRABAJO REFACCIONARIO

18. Nafin Empresarial Capital de Trabajo • Línea Revolvente • Monto Máximo 17 mdp • Tasa Fija • 12 meses para realizar disposiciones. • Comisión de Apertura 1% • Hasta 6.5 mdp sin garantía • No requiere ventas mínimas

19. Nafin Empresarial Equipamiento • Crédito Refaccionario • Monto Máximo 17 mdp • Tasa Fija o Tasa Variable • Hasta 60 meses • Comisión de apertura: 1.5% • Garantías el propio equipo • Para equipo nuevo o remodelación de instalaciones

20. Ventajas .... • Es un producto versátil acorde a cada necesidad. • Esquema de pagos flexible • Se da valor a su operación en Cadenas Productivas. • Hasta 6.5 mdp, sin garantía real. • El trámite de contratación de la línea de crédito es por única vez. • Es una opción de financiamiento con mínimos requisitos.

21. Financiamiento a Clientes y Distribuidores • Objetivo • Financiar las compras a plazo que realizan los clientes a las grandes empresas. • Apoyar al cliente con un plazo adicional al que normalmente recibe de la EPO ajustándolo a su ciclo de operación, para que cuente con la liquidez suficiente para hacer frente a la obligación que adquiere con la EPO.

22. Características • Monto: De la disposición: hasta el 100% de las cuentas por pagar a la EPO • Moneda: Pesos o Dólares. • Tasa de Interés para el Esquema: Fija • Plazo: De la disposición: máximo 360 días M.N. y 180 días DLLS, de acuerdo a lo determinado por el IF. • Pago del Financiamiento • Documento Final : al vencimiento • Intereses: por anticipado • Garantías • Sin garantías al Cliente • A la EPO, las que el IF le solicite • Comisiones por prepago: Las que determine el IF

23. Beneficios • EPO • Liquidez inmediata • Certeza de cobro en el plazo acordado con su cliente • Sin costo financiero para su empresa • Fidelidad y arraigo de sus clientes • Solicita el descuento desde la comodidad de su oficina (vía electrónica) • CLIENTE • Recursos inmediatos para realizar el pago de su compra • Le posibilita ampliar el plazo de pago • Sin garantía real al Intermediario y con el mínimo de requisitos • No requiere evaluación crediticia • Tiene la certeza de conocer los intereses del crédito antes de disponerlo • Optima planeación de sus compras • Opera desde la comodidad de su oficina ( vía electrónica)

24. Objetivo : Desarrollar una Red de Comercio Internacional donde las PYMES puedan realizar sus operaciones comerciales bajo el concepto de cuenta abierta,con un producto de bajo costo versus los productos de comercio internacional tradicionales Cadenas Productivas Internacionales

25. Presencia en América Cobertura en 14 países Organismos multilaterales : • Comunidad Andina de Fomento “CAF” • Banco Centroamericano de Integración Económica “BCIE”

26. Productos – Cadenas Productivas Internacionales • Factoraje de Exportación • Cadenas de las Américas • Factoraje de Importación CIT/GMAC/GE comprará la cuenta por cobrar del exportador mexicano de compradores en EUA, Asia y Canadá Replicar el esquema de Cadenas Productivas en la región de la Comunidad Andina y Centroamérica NAFIN comprará las cuentas por cobrar de importadores mexicanos,cubriendo el riesgo de pago de la empresa mexicana

27. CONSTRUCCION

28. Crédito para • construcción Programa de Financiamiento de Obra Pública Oferta Integral al Sector de la Construcción • Factoraje • ¿Cómo Venderle al Gobierno? • Asistencia Técnica • Talleres prácticos. ¿Cómo presentar una licitación? • Información y Capacitación • Estructuración de • Proyectos Banca de Inversión

29. Ford Satmex GAP ASUR Terminal 2 del AICM Cablemas Navistar TRIG – Tren Rápido Cydsa Estructuración de Proyectos

30. Apoyar en la continuidad a la obra Dar liquidez durante el desarrollo de los proyectos. Para constructores mexicanos y Para el desarrollo de obra pública federal, estatal y municipal. Objetivo del Programa: Obra Pública

31. Atendiendo las demandas del Sector... NECESIDADES DEL SECTOR RESPUESTA NAFIN Anticipos para la Obra 30% del valor del Contrato Línea de crédito revolvente Liquidez durante la revisión de avances de obra Adelanto del 80% en 24 horas SIN garantía real, en anticipos hasta 10 MDP Evitar gravamen de bienes Certeza en el Costo financiero Tasa Fija En base a la duración del Proyecto Flexibilidad en el plazo

32. Características Obra Pública 1.- Del Anticipo: • Hasta por el 30% del monto por ejecutar del contrato. • Se solicita en cualquier etapa del proyecto, sin exceder el 70% de avance. • El plazo del crédito se ajusta según el proyecto. • Complementa el anticipo del Organismo, máximo hasta el 30% del contrato de forma conjunta. 2.- Complemento de Anticipo: • Financiamiento hasta del 80%. • Lo solicitas a NAFIN cuando se presenta la estimación al Organismo para revisión. 3.- Adelanto de Estimaciones: Los créditos se van pagando con la ejecución del propio proyecto

33. 1 Cesión de derechos de cobro del contrato 4 2 Efectúa pago Obtiene Crédito Entidad Contratante Ejecuta Obra 3 Proceso Constructor

34. Beneficios para el contratista... • Antes de participar en una licitación conoce su apoyo financiero. • Es una opción adicional de financiamiento. • Sin garantía real, para el adelanto de estimaciones • Liquidez durante todo el proyecto. • Tasa de interés competitiva

35. GARANTIAS

36. Las garantías como parte de la política económica... Permiten resolver.... Instrumento para... Expandir el crédito a la Pyme: facilitan acceso y condiciones Financiar programas específicos de desarrollo: sectores captadores de inversión externa Promover desarrollo industrial de largo plazo: incentivos estables y consistentes Desajustes económicos coyunturales: es el caso de las catastrofes o del fin de los ciclos recesivos Imperfecciones de mercado de carácter estructural. Incertidumbre para orientar el desarrollo de sectores estratégicos en el largo plazo. En los últimos años los sistemas de garantías se han expandido significativamente en los países más desarrollados

37. En México las garantías son 0.1% del PIB 7.86 5.83 Relación Garantías / PIB Países desarrollados Países emergentes Países en desarrollo México

38. Con programas de apoyo específicos Emergentes 25.1 mdd 1,020 empresas Pedidos 35.6 mdd 247 empresas Cuero y Calzado 6.9 mdd 122 empresas • . • . • . Transporte 14.9 mdd 309 empresas Taxis 16.7 mdd 2,609 empresas • . • . Garantía Pyme 552.3 mdd 14,808 empresas • .

39. Programas de Garantías: Evolución del SNG en México 1997-2000 2001-2004 2006 2005 Expansión Genérica del Crédito (Pyme) • Masificacióndel crédito • Extensionismo financiero • Escaso producto bancario: 2 intermediarios • Asignación $ a mejores condiciones • Canales desarrollados • Orientar el crédito (Estados, sectores, activo fijo) • Programas maduros • Turismo • Textil • Energia • Software • Tecnología Programas específicos de Desarrollo para Pyme • Emergentes • Transporte • Cuero y Calzado • SNG México • Consolidar Alianza NAFIN / SE • Participación activa de Gobiernos Políticas Econ. e Ind. de Largo Plazo • Alinear a Política económica • Incorporar a presupuesto • Limitada participación de Gobiernos • Inicia Alizanza NAFIN / SE

40. Ha probado ser un buen instrumento de fomento, multiplicando recursos APALANCAMIENTO 27:1 20:1 14:1 6:1 2:1 • El potenciamiento crece gracias a: • Experiencia de pago con PyMEs • Suma de recursos de otras fuentes: Gobiernos Estatales e Intermediarios Financieros Especializados • Diferentes esquemas de garantías • Competencia entre Instituciones de crédito

42. APOYO INTEGRAL A LA MICROEMPRESA

43. Estrategia del Programa • Pronafim • 672 empresas A través de Banca Comercial No Encadenados 1 • Pronafim/ S.E. • Compartamos • Fondos Estatales • 24 mil unidades productivas Aportación para cubrir riesgo: PRONAFIM, S.E., EPOS Programa de Respaldo Integral a la Microempresa Esquemas IFNB Microfinancieras (2o. y 3er. Piso) No Encadenados 2 Microempresa 2 • Coppel • 30 mil unidades productivas Apalancado en Empresas de Primer Orden Encadenados 3

44. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

45. Oferta de Capacitación • Objetivos • Desarrollar capacidades para la profesionalización de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas mexicanas. • Fomentar una cultura de Calidad. • Promover el uso de fuentes formales de financiamiento.

46. Cursos masivos. • Características. • Dirigidos a empresarios de cualquier sector y tienen como objetivo fomentar la cultura crediticia y empresarial. • Gratuitos y tienen una duración máxima de 4 horas que se imparten en una sola sesión. • Los imparten instructores certificados por Nacional Financiera, quienes también son los encargados de su promoción en cámaras empresariales, delegaciones, Etc. • No existen calendarios ya que se imparten de manera permanente, dependendiendo de que se formen grupos de por lo menos 20 asistentes.

47. Oferta de Capacitación • Cultura Crediticia. • ABC del crédito • ¿Calificas para un crédito? • Consíguete un crédito • Cultura Emprendedora. • Forma tu microempresa. • ¿Qué hago con mi empresa familiar? • Mujeres emprendedoras y empresarias. • 13 Pasos para hacer tu plan de negocios. • Que tipo de sociedad mercantil me conviene según mi actividad.

48. Oferta de Capacitación • Habilidades Empresariales. • Como tratar exitosamente los problemas legales de tu empresa • Técnicas de investigación de mercados . • Exportar: Alternativa de negocio para Pymes. • Determina bien tus costos. • Como promocionar eficientemente tu producto o servicio. • Como Venderle al Gobierno

49. Oferta de Capacitación Mejores Empresas y Empresarios • Cultura de la calidad. • Proceso de mejora continua • Justo a tiempo.

50. Cursos Empaquetados. • Características. • El objetivo de estos cursos es profesionalizar a las pequeñas empresas que han recibido un apoyo crediticio con recursos de Nacional Financiera. • Estos cursos se imparten por demanda o atendiendo a diversos compromisos institucionales. • Tienen una duración máxima de 4 horas que se imparten en una sola sesión. • Los imparten instructores certificados por Nacional Financiera, con un mínimo de 20 participantes.