Diversificación tecnológica: Oportunidades para el Sector de Componentes de Automoción

1. Diversificación tecnológica:Oportunidades para el Sector de Componentes de Automoción María Luisa Soria García-Ramos SERNAUTO; PTE Automoción M2F IV Ciclo de Conferencias de la Cátedra para la Diversificación Industrial y Tecnológica “La nueva economía basada en los transportes ecológicos” Zaragoza, 2 diciembre 2010

2. El Sector Español de Componentes de Automoción • 6º en el mundo en volumen de ventas • 1000 empresas, de PYMEs a grandes grupos internacionales • Los principales fabricantes de vehículos y componentes tienen plantas de producción en España • Gran capacidad innovadora: Inversión media en I+D+i = 2-3% ventas

3. Productos y Facturación - 23,3% 09/08 Electricidad 16.6 % Motor 11.6 % Chassis 49.6 % Carrocería 30.8 % Neumáticos 3.4 % Fundición 6.7 % Forja 5.7 % Estampación 11.7 % Rodamientos 2.8 % Caucho 12.5 % Plásticos y Químicos 21.7 % Otros 16.3 % 75% del valor del vehículo y 50% del gasto en I+D es aportado por los suministradores de componentes

4. Los grandes retos del Sector de Automoción … Seguridad Congestión Sociedad Economía Ecología Competitividad Eficiencia Beneficio económico Medioambiente Suministro energético

5. … y sus soluciones Seguridad Congestión Seguridad activa y pasiva Movilidad - ITS Sociedad Productos con valor añadido Fabricación flexible Reciclabilidad Sistemas alternativos de propulsión Eficiencia energética Economía Ecología Competitividad Eficiencia Beneficio económico Medioambiente Suministro energético

6. SERNAUTO • Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes de Automoción. • Fundada en 1967 con el objetivo de representar los intereses del sector ante la Administración y las Instituciones públicas y privadas. • Marco para debatir los asuntos que afectan al sector y punto de encuentro para las empresas. • Más de 300 asociados, que representan el 85% de la facturación del sector. • Comisiones para definir objetivos y establecer las estrategias del sector: I+D+i, Medioambiente, Calidad, RRHH, Recambios (9 grupos de trabajo), Relaciones con los constructores, Comercio Exterior. www.sernauto.es

7. Actividades I+D+i • Comisión de Trabajo I+D+i: creada en 2000, participan empresas con centros de desarrollo en España y centros tecnológicos • Participación en el Grupo de Trabajo de I+D de CLEPA y en otras iniciativas a nivel europeo • Unidad de Innovación Internacional (TECNOEUROPA) • Coordinación de la Plataforma Tecnológica Española de Automoción MovetoFuture(M2F) • Coordinación del Comité de Seguimiento del Sector Transporte y del Foro Español ERTRAC • Participación en proyectos nacionales (PSE) y europeos, en tareas de difusión de resultados al sector

8. Plataforma Tecnológica M2F Con liderazgo industrial, pretende fomentar la cooperación en I+D+i, siendo foro de encuentro de todos los agentes tecnológicos relacionados con el sector de automoción y potenciando la integración y capacidad Universidad – Agentes tecnológicos – Empresa www.move2future.es

9. Observatorio Industrial de Componentes de Automoción Estudio 2009

10. “Vehículos con nuevas tecnología y sus implicaciones en el sector de fabricantes de componentes de automoción” • Proyecciones de fabricación de componentes en función de previsiones de mercado de vehículos con tecnologías alternativas: escenarios 2015, 2020 y 2030. • Análisis de cambios tecnológicos en sistemas y componentes • Identificación de los componentes afectados por la electrificación de vehículos: Amenazas y Oportunidades • Previsiones de la evolución de producción por CCAA • Recomendaciones de actuación para las empresas y las Administraciones Públicas

11. Tipos de vehículos HÍBRIDOS EN PARALELO HÍBRIDOS EN SERIE PILA DE COMBUSTIBLE ELÉCTRICOS LONG RANGE ELÉCTRICOS URBANOS

12. Análisis técnico de sistemas y componentes • Basado en el “Mapa de Referencias de Tecnologías del Automóvil” de FITSA (Aplicación iPROTEC) • Grupos funcionales de Powertrain, Drivetrain y almacenamiento y distribución de energía • Cuantificación de componentes en cada tipo de vehículo, como base de cálculo, tomando como referencia un vehículo “convencional” (motor de combustión interna) • Elaboración de Fichas para cada tipo de vehículo, en los tres horizontes temporales. 16 16 8 0 0

13. Evolución tecnológica de cada componente Análisis técnico y proyecciones de comercialización Evolución de la producción y posible evolución tecnológica Amenazas y oportunidades para las empresas del sector de fabricantes de componentes Batería NiMH Batería Ion Litio Batería Pb-Acido

14. Evolución de producción por CCAA A partir de los datos de producción por CCAA y componente, la herramienta permite efectuar análisis de gama de productos.

15. Fichas resumen de componentes

16. Conclusiones del estudio • Componentes amenazados: • 2015-2020: freno de estacionamiento mecánico, sistema hidráulico de dirección, amortiguadores pasivos, cajas de cambio y embragues convencionales, motores de arranque y alternadores convencionales • 2020-2030: Sistema de frenos hidráulico, correa de bomba de agua, baterías plomo-ácido • Oportunidades: • Componentes de transmisión eléctrica de sistemas de freno y dirección, amortiguadores activos, cajas de cambio robotizadas, motores eléctricos, inversores, convertidores de corriente, turbocompresores, sistemas de refrigeración de baterías, unidades combinadas alternador-motor de arranque, baterías de ión litio y post ión litio.

17. La iniciativa Europea Green Cars http://ec.europa.eu/research/transport/info/green_cars_initiative_en.html

18. Motivaciones y ámbito de actuación • Fuerte impacto de la crisis en la industria europea del automóvil • Objetivos de emisiones de CO2 (130-95 g/km para la flota de coches ) • Regulaciones de emisiones contaminantes posteriores a Euro 6/VI • Normativa sobre Calidad del Aire no cumplida • El coche eléctrico como posible respuesta: mejora de la eficiencia del sistema global e incorporación de fuentes renovables • Énfasis adicional en la mejora de la logística y eficiencia en camiones, para reducir las emisiones de CO2 en vehículos pesados • Todo tipo de vehículos para el transporte por carretera: coches, autobuses, vehículos urbanos y camiones • Infraestructura (redes inteligentes, distribución y recarga de sistemas) • Optimización del sistema de transporte en su conjunto: Logística, comodalidad y sistemas inteligentes de transporte (ITS)

19. Líneas de acción • Préstamos del Banco Europeo de Inversión en apoyo de la Innovación Industrial. Presupuesto: 4.000 M€ (EuropeanCleanTransportFacility) , además de los préstamos existentes • Medidas de contratación pública y para promover la demanda: reducción de los impuestos de circulación y matriculación para los flotas de vehículos con menores emisiones de CO2 • Partenariado Público Privado para la investigación sobre el transporte ecológico por carretera • Promover la convergencia del interés público con el compromiso y liderazgo industrial en la determinación de las actividades de investigación estratégica • Inversiones inteligentes: para mejorar la competitividad de las industrias europeas y la protección del medio ambiente

20. Prioridades temáticas • Electrificación del transporte urbano y por carretera • Sistemas de almacenamiento de energía • Sistemas de propulsión • Integración de vehículos • Integración de la infraestructura • Integración con el Sistema de Transporte • Vehículos industriales (Heavy duty): mejora de eficiencia de MCIs y de resistencia de rodadura de neumáticos • Logística y comodalidad

21. Actividades Green Cars en España

22. Foro Técnico CDTI Green Cars • Empresas, centros tecnológicos , universidades con capacidad de liderar proyectos • Objetivo: facilitar al sector español de la eco/electro-movilidad por carretera su participación en la Iniciativa Europea Green Cars • Actividades: • Documento de prioridades nacionales • Identificación de foros europeos y de mecanismos de participación • Seguimiento de la iniciativa, contribuciones al programa de trabajo, etc

23. Oportunidades Green Cars (1) • Electrificación del transporte urbano y por carretera: • Desarrollo de componentes y sistemas y su integración en vehículos eléctricos e híbridos: • Sistemas de almacenamiento de energía: baterías, sistemas de gestión térmica y eléctrica, sistemas de potencia • Sistemas de propulsión y transmisión: máquinas eléctricas, electrónica de potencia, motores térmicos optimizados, sistemas x-by-wire • Eficiencia energética y recuperación de energía • Sistemas auxiliares para vehículos eléctricos • Sistemas de seguridad y comunicaciones V2G para vehículos eléctricos • Nuevos conceptos y tecnologías para vehículos urbanos

24. Oportunidades Green Cars (2) • Mejora de eficiencia energética de vehículos pesados: • Componentes para motores de combustión interna avanzados y con combustibles alternativos, transmisión y sistemas de escape • Sistemas inteligentes de control, gestión y recuperación de energía • Neumáticos, materiales estructurales ligeros • Sistemas inteligentes de transporte (ITS): • TICs para seguridad y movilidad: • Tecnologías de comunicaciones, sistemas cooperativos V2X • ADAS para seguridad y eficiencia energética • Conceptos avanzados de HMI

25. Proyecto AC Green Cars • Proyecto CDTI Interempresas Internacional (2009-2011) • Objetivo: Promover y apoyar la participación española en la Iniciativa Europea Green Cars, mediante actividades de recopilación y difusión de información de interés y la difusión de prioridades y capacidades nacionales • Participantes: SERNAUTO, ANFAC, IBERDROLA, TECNALIA

26. Proyecto AC Green Cars: Actividades • Difusión del documento de prioridades nacionales: AdvisoryGroup PPP Green Cars, ERTRAC, asociaciones europeas CLEPA, EUCAR, EARPA, ERTICO, EURELEC. • Organización de Jornada “FP7 Green Cars Y Oportunidades de liderazgo”, Valencia, 15 abril 2010 • Actualización del catálogo de capacidades tecnológicas nacionales relacionadas con la iniciativa Green Cars

27. Página web: www.fp7greencars.es Secciones • Directorio de entidades • Eventos • Documentación • Enlaces • Proyectos • Contacto • Coordinación • En español e inglés

28. Página web: www.fp7greencars.es Directorio de entidades • Clasificación y búsqueda de acuerdo con las líneas prioritarias de la iniciativa Green Cars • Empresas • Agentes I+D • Otros

29. Conclusiones

30. ¿Qué pueden (deben) hacer las empresas? • Estar informados sobre tendencias de mercado y de los nuevos desarrollos de OEM / TIER1 • Participar en foros tecnológicos para conocer los avances tecnológicos, identificar aplicaciones y sinergias entre empresas, centros tecnológicos y universidades y establecer sus implicaciones en las estrategias empresariales • Reorientar la producción de acuerdo con las capacidades tecnológicas de la empresa: Posicionamiento estratégico de las empresas en producto y proceso • Potenciar la participación en el desarrollo de normalización y reglamentación en materia de vehículos eléctricos • Impulsar planes de formación específicos en nuevas tecnologías

31. ¡Muchas gracias por su atención!marialuisa.soria@sernauto.es