BOLETIN AFORE-SEGUROS SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2010 No. 16

1. BOLETIN AFORE-SEGUROS SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2010 No. 16

2. CONTENIDO ARTÍCULO DEL MES 1 EDITORIAL NOTICIAS RELEVANTES BOLETÍN No. 16 2 NORMATIVIDAD 3 ANTEPROYECTOS REGULATORIOS CONTACTO End

3. EDITORIAL Estimado lector, es de nuestro agrado una vez más contactarlo a través de nuestro boletín informativo bimestral. Tenemos claro que para alcanzar nuestro objetivo y sea de utilidad la información que ponemos a su alcance, debemos mejorar continuamente por lo que tratamos de brindarle el mejor servicio para lograr superar sus expectativas. Ponemos a su alcance la información de mayor impacto en el sector Asegurador y de Afores referente a los meses de septiembre y octubre de 2010. Quedando como siempre abiertos a sus sugerencias, esperamos que la información aquí contenida sea de utilidad. 3 ÍNDICE

4. Temario de Noticias 1. Gobierno Corporativo 2. Servicios AFORE • Prevención de Lavado de Dinero El Gobierno Corporativo en las Administradoras de Fondos para el Retiro Trabajadores podrán solicitar Información de su Afore vía celular Combatir Lavado con espías, propone FCH Se Duplicaron en 3 Meses Operaciones Sospechosas: SHCP Quieren conectar INFONAVIT y AFORE UIF Amplía su Base de Datos Hacia otras Secretarías 4. Iniciativas de Reformas de Ley 5. Protección y Defensa Usuarios Servicios Financieros Hacienda pone Control a Sociedades Financieras Propone el Ejecutivo retrasar Régimen de Intereses Cobrarán más Seguros de Vida Propone Cambiar Modelos de Pensiones Impulsan Protección a Pensionados INFONAVIT Desea su Siefore Plantean Superpoderes para los Reguladores 4 ÍNDICE

5. NORMATIVA RECIENTE septiembre 2010 Circular S-22.18.1, mediante la cual se da a conocer a las personas y entidades relacionadas con la contratación de las rentas vitalicias y de los seguros de sobrevivencia previstos en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, el cuadro de valores de la tasa de referencia para los rangos de rendimiento base de mercado señalados, para ser empleados en las metodologías de cálculo de los montos constitutivos de los Seguros de Pensiones derivados de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Circular S-22.18.23, mediante la cual se dan a conocer a las personas y entidades relacionadas con la contratación de las rentas vitalicias y de los seguros de sobrevivencia previstos en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, los valores de la tasa de referencia para ser empleada en las metodologías de cálculo de los montos constitutivos de los seguros de pensiones derivados de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Octubre 5 ÍNDICE

6. NORMATIVA RECIENTE octubre 2010 Circular S-22.18.24, mediante la cual se dan a conocer a las personas y entidades relacionadas con la contratación de las rentas vitalicias y de los seguros de sobrevivencia previstos en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, los valores de la tasa de referencia para ser empleada en las metodologías de cálculo de los montos constitutivos de los Seguros de Pensiones derivados de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Circular S-22.18.25, mediante la cual se dan a conocer a las personas y entidades relacionadas con la contratación de las rentas vitalicias y de los seguros de sobrevivencia, previstos en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, los valores de la tasa de referencia para ser empleada en las metodologías de cálculo de los montos constitutivos de los seguros de pensiones derivados de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Octubre 6 ÍNDICE

7. NORMATIVA RECIENTE octubre 2010 Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones con dólares en efectivo de los Estados Unidos de América, en términos de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como el instructivo para su llenado, y se reforma la resolución por la que se expide el formato oficial para el Reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes contemplado en las disposiciones de carácter general que se indican, así como el instructivo para su llenado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2004 y reformada mediante publicación en el mismo medio de difusión del 18 de mayo de 2005. 7 ÍNDICE

8. ANTEPROYECTOS REGULATORIOS COFEMER ANALIZA NUEVA LEY DE SEGUROS Y FIANZAS El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12 Yuridia Torres LaComisión Federal de Mejora Regulatoria dio el banderazo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público continúe con el proyecto de implementar la ley de instituciones de seguros y fianzas. La normativa realizada por la SHCP busca Integrar el seguro de caución al mercado y homologar el marco legal de los sectores de seguros y fianzas, es decir, reunir en un solo ordenamiento la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 8 ÍNDICE

9. ARTÍCULO DEL MES SE ABRE COMPETENCIA EN SEGUROS DE CAUCIÓN El Economista - Valores y Dinero - Pág. pp-6 viernes, 17 de septiembre de 2010 Yuridia Torres A pesar de que la figura de seguro de caución está contemplada en las modificaciones de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, las afianzadoras no están conformes con esas medidas, que se aplicarían al momento en que entre en vigor la nueva legislación. Esta nueva ley permitirá a las aseguradoras entrar en un mercado de fianzas que antes únicamente operaban las empresas del ramo, lo que implicará una mayor competencia. Directivos de afianzadoras comentaron que la operación de fianzas es anacrónica y compleja, también reconocen que no será con la creación de una figura alterna, que se equilibrarán las fuerzas y demandas del mercado. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), que preside Manuel Aguilera, argumenta que la introducción de esa nueva figura obedece al propósito de aumentar la competencia en el mercado de las fianzas, en donde existe un nivel de concentración muy elevado, debido al poco número de afianzadoras que operan en el país. Según información de esta entidad, en 1990 operaban 15 afianzadoras en el país, en l998 el sector afianzador estaba integrado por 21 Instituciones y al cierre del 2009 el número se redujo a 14 firmas. Por su parte, Francisco Casanueva, presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas AC (AMASFAC), expuso que ya está preparando el nuevo marco regulatorio para las afianzadoras. Aseguró que más que invadir terrenos, se generará un espacio que no existía, que es el seguro de caución, un nuevo territorio muy similar a la fianza pero con la capacidad de que cualquier aseguradora lo pueda operar. En la normativa se espera que las afianzadoras puedan participar en la comercialización de seguros de crédito y caución. 9 ÍNDICE

10. NOTICIAS EL GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO El Economista - Valores y Dinero - Pág. 15 Amafore El Gobierno Corporativo es el conjunto de principios que norman la actuación de los órganos de gobierno de una empresa, como son el Consejo de Administración y los Comités que lo apoyan. Este conjunto de principios son conocidos como Mejores Prácticas Corporativas, y están plasmados en un documento que en cada país recibe un nombre diferente, pero cuyo contenido básico es compartido por todos ¿Las afores cuentan con un esquema similar? El tema del Gobierno Corporativo puede considerarse como un concepto de reciente desarrollo en México, y seguramente tomará mayor importancia que la que tuvo en años pasados. No obstante esto, en el Sistema de Ahorro para el Retiro desde su diseño e implementación, se incorporaron los principios fundamentales de este esquema, tanto en la labor de administración de cuentas efectuada por las afores, como en la gestión del ahorro previsional que realizan las siefores. 11 ÍNDICE TEMARIO

11. NOTICIAS QUIEREN CONECTAR INFONAVIT Y AFORE Reforma - Negocios - Pág. 11 Mónica Ramírez En los Criterios Generales de Política Económica para el 2011 el Gobierno hizo hincapié en la necesidad de impulsar la reforma al Infonavit y otra serie de cambios encaminados a que los trabajadores obtengan mejores pensiones. La discusión de esta iniciativa se llevará a cabo en este inicio de sesiones del Congreso, pues en la pasada el dictamen quedó inconcluso. La iniciativa presentada por el Ejecutivo consiste en modificaciones a la ley del Infonavit y del IMSS con el fin de que el ahorro de vivienda pueda conectarse por primera vez con el ahorro para el retiro. TRABAJADORES PODRÁN SOLICITAR INFORMACIÓN DE SU AFORE VÍA CELULAR El Economista - Valores y Dinero - Pág. 15 Yuridia Torres De acuerdo con las “Disposiciones de carácter general en materia de operaciones en los Sistemas de Ahorro para el Retiro” emitidas el pasado 30 de julio por la Consar y que entrarán en vigor a partir del 1 de octubre, si el cuentahabiente no tiene su reporte de saldo para solicitar un traspaso de afore, podrá solicitarlo vía sms al Registro Nacional Único de Telefonía Móvil (Renaut). El mensaje será remitido a la base de datos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), el cual enviará los datos necesarios para realizar el traspaso. Óscar Franco López Portillo, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), explicó que en breve se dará a conocer la clave en donde los trabajadores podrán solicitar la información. Se pretende establecer una mejora en el proceso de traspasos, lo que hace más sólido el proceso.del SAR, debido a que amplía las posibilidades. 12 TEMARIO

12. NOTICIAS COMBATIR LAVADO CON ESPÍAS, PROPONE FCH El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8-9 Jorge Monroy Felipe Calderón propuso al Congreso un esquema de policía financiera donde los cuerpos de seguridad puedan infiltrarse en las organizaciones criminales, e incluso, con capacidad para operar como los propios delincuentes. También propuso al Congreso eliminar la secrecía en las operaciones relevantes o sospechosas en casas de Bolsa, sociedades de Inversión, cooperativas, uniones de crédito y afores, para evitar que el criminen organizado limpie dinero en el sistema financiero mexicano. Calderón propuso reformas a diversas leyes, con el objetivo que autoridades como la PGR o la Secretarla de Hacienda puedan solicitar a esos instrumentos financieros previa orden judicial y a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre operaciones sospechosas UIF AMPLÍA SU BASE DE DATOS HACIA OTRAS SECRETARÍAS El Economista - Valores y Dinero - Pág. 2-12 Leonor Flores Con el fin de contar con más fuentes de información útiles para la elaboración de reportes para detectar lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda obtuvo la base de datos de varias secretarías de Estado. Además de la del SAT, incluyó información de las secretarías de Economía y Función Pública, así como del Instituto Nacional de Migración (INM) de la Segob para acceder a todo lo relacionado con el Sistema Integral de Operación Migratoria SE DUPLICARON EN 3 MESES OPERACIONES SOSPECHOSAS: SHCP La Jornada - Economía - Pág. pp-23 domingo, 19 de septiembre de 2010 Israel Rodríguez J. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo dependiente directamente de la oficina del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, reportó para el segundo trimestre de 2010 la detección acumulada de 24 mil 449 operaciones inusuales realizadas en las diversas figuras del sistema financiero mexicano, lo que significa un crecimiento de 102 por ciento respecto de las identificadas en el primer trimestre de este año, que sumaron 12 mil 80 operaciones. Otras instituciones del sector financiero y bursátil que deben de reportar operaciones sospechosas son: casas de bolsa, especialistas bursátiles y sociedades distribuidoras de sociedades de inversión. Además, entidades de ahorro y crédito popular, cooperativas, sociedades financieras populares, administradoras de fondos para el retiro, instituciones de seguro e instituciones de fianzas. 13 TEMARIO

13. NOTICIAS PROPONE EL EJECUTIVO RETRASAR RÉGIMEN DE INTERESES El Financiero - Finanzas 1 - Pág. 2-4 Jeanette Leyva Reus El Ejecutivo propuso diferir hasta 2012 la entrada en vigor del régimen de intereses, aprobado en 2009 para ser aplicado a partir de enero de 2011, porque reconoció que el mecanismo del cálculo “es complejo y difícil de conciliar”. En el paquete económico entregado al Congreso se propone diferir por segundo año la entrada en operación del régimen de intereses, que se aplicará sobre los intereses reales devengados en las cuentas de ahorro, a la vista, por aportaciones voluntarias a la subcuenta de las Afore. Se busca que los réditos obtenidos de estas cuentas sean gravados a la tasa máxima de 30 por ciento del ISR hasta 2012 y no a partir del 1 de enero del año entrante, como se aprobó por ambas Cámaras legislativas. La dificultad en su cálculo y retención, que puede generar errores y cargas administrativas para las instituciones que componen el sistema financiero, fueron algunas de las causas por las que la Secretaría de Hacienda consideró que el régimen de intereses se postergue. La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2011 propone en el artículo 21 que su aplicación se posponga hasta 2012. En la Ley del ISR se estableció que todas las cuentas a la vista, de ahorro, de depósitos retirables en días preestablecidos, de depósitos a plazo o con previo aviso y la subcuenta de aportaciones voluntarias y subcuenta de aportaciones complementarias de retiro a previstas en la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro que generen intereses reales, estarán sujetas a la retención de 30 por ciento del ISR. Las personas físicas estarían sujetas a la tasa máxima de 30 por ciento y su pago será considerado como definitivo, además de eliminar exenciones HACIENDA PONE CONTROL A SOCIEDADES FINANCIERAS Excélsior - Dinero - Pág. 1-11 Lourdes Contreras Con la intención de acotar la posibilidad de que se establezcan en el país sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes) con dinero procedente del narcotráfico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) puso “nuevas barreras” para el inicio de operaciones de este tipo de intermediarios financieros. Xavier de Arondo Iturralde, tesorero de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom), reveló que para permitir que nuevas firmas dispersen microcréditos en el país, ahora tienen que cumplir con más requisitos. 14 TEMARIO

14. NOTICIAS IMPULSAN PROTECCIÓN A PENSIONADOS Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4 Leticia Robles de la Rosa Los panistas Alonso Díaz Coneja y Guillermo Anaya Llamas presentaron ayer la iniciativa para reformar la Ley del Seguro Social, a fin de proteger el pago de pensiones de los jubilados con el esquema anterior a 1997, y que no dependa de la voluntad administrativa de las autoridades del Instituto. La propuesta plantea que los asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley del IMSS (21 de diciembre de 1995), así como sus beneficiarios, al momento de cumplirse los supuestos legales o el siniestro respectivo para el disfrute de cualquiera de las pensiones, podrán optar por acogerse al beneficio de dicha Ley o al esquema de pensiones establecido en el presente ordenamiento. “Si los asegurados a que se refiere el presente artículo o, en su caso, sus beneficiarios, eligen los beneficios de la Ley del Seguro Social que se deroga, el monto de la pensión respectiva tendrá un límite superior por el equivalente a 25 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, aclara. También precisa que “para el caso de los trabajadores que hayan cotizado en términos de la Ley del Seguro Social que se deroga, y que llegaren a pensionarse durante la vigencia de la presente Ley, el Instituto Mexicano del Seguro Social estará obligado, a solicitud de cada trabajador, a calcular estimativamente el importe de su pensión para cada uno de los regímenes, a efecto de que éste pueda decidir lo que a sus intereses convenga”. PROPONE CAMBIAR MODELOS DE PENSIONES Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 25 Notimex México requiere cambiar los parámetros en su modelo de seguridad social y de pensiones, que deriven en una carga impositiva mayor, en una reducción de la carga de horas laborales y la jubilación a los 70 u 80 años de edad. Al señalar lo anterior, Clemente Ruiz Duran, especialista en evaluación de proyectos sociales, explicó que el desequilibrio financiero de la seguridad social hace necesario incrementar la vida laboral activa, así como las aportaciones a las pensiones en tiempo y monto. En el coloquio Pensiones y derechos humanos: ¿y la resolución de la SCJN?, planteó también la necesidad de disminuir la intensidad de las jornadas laborales y de cambiar los procesos de producción para -, tener más recursos. Ante alumnos de la Universidad Iberoamericana, expuso que el problema de las pensiones y la seguridad social afecta a todo el mundo, y es importante analizarlo a partir de la crisis financiera de 2008 que generó un crecimiento modesto e impactó en el desempleo. 15 TEMARIO

15. NOTICIAS INFONAVIT DESEA SU SIEFORE Excélsior - Dinero - Pág. 3 Notimex El Infonavit podría crear una Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (Siefore) con los recursos de vivienda, de aprobarse las reformas a la Ley del instituto que se discuten en la Cámara de Diputados. El director general del Infonavit explicó este esquema de inversión sería similar al de las Siefores Básicas que operan las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), pero con un régimen de inversión ajustado a las necesidades de los derechohabientes del instituto, pero mejoraría los beneficios para el trabajador PLANTEAN SUPERPODERES PARA LOS REGULADORES El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-27 Lilia González Velázquez Ante la debilidad institucional con la que cuentan los órganos reguladores y que impacta en la baja de la competitividad de México, legisladores de la Cámara de Diputados lanzaron una iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Competencia (CFC), Comisión Reguladora de Energía (CRE), Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). En dicha propuesta plantea las mismas reglas para todos los órganos reguladores y un sano funcionamiento con transparencia y rendición de cuentas. México ha perdido más de 20 lugares en el ranking de competitividad en los últimos años, uno de los factores es la “gran debilidad institucional”, por lo que algunos legisladores se dieron a la tarea de revisar el andamiaje de los órganos reguladores y crear una nueva figura jurídica que eleve su rango de autonomía y sin interferencia política, estableció Alberto Cinta, presidente de la Comisión Especial para la Competitividad. “Un problema de la competitividad es el diseño institucional de los órganos reguladores, lo vemos en los medios, ha habido debates sobre la capacidad de intervenir, como por ejemplo en la SCT, en la vida interna de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y lo mismo con la CRE, la CNBV y con otras que están vinculadas a un sector empresarial”, expresó. 16 TEMARIO

16. NOTICIAS COBRARÁN MÁS SEGUROS DE VIDA Reforma - Negocios - Pág. 12 Jessika Becerra Cuando una persona fallece es probable que sus familiares no tengan idea sobre la existencia de algún seguro de vida y por lo tanto no solicitan esos recursos a las aseguradoras. Un proyecto de la Condusef que ya está en Cofemer, pretende solucionar el problema. El proyecto señala que la Condusef tendrá disponible el formato de solicitud que pueda ser llenado por beneficiarios de seguros de vida. La institución tendrá un plazo de 5 días para dar todas las características de los seguros que tenía la persona fallecida, así como la fecha de vigencia para reclamar el seguro. En las normas se establece que después de 5 días de que se haya emitido la solicitud, la Condusef deberá de informar en esa misma oficina o en el medio electrónico en el que se hizo la petición, el nombre de la aseguradora que hará el pago, la vigencia y el número de la o las pólizas de seguro de vida que tenía contratadas la persona que falleció. Según la Condusef, hasta ahora no hay ningún mecanismo para que la población conozca si algún familiar o conocido lo incluyó como beneficiario en su póliza de vida, además de que los beneficiarios generalmente desconocen que el reclamo tiene una vigencia. De aprobarse el anteproyecto, los familiares de una persona que falleció podrán verificar si son o no beneficiarios, ya que si la Condusef busca el registro y no aparece, deberá entregar al solicitante un documento en el que se indique: “No se encontró información”. Marco Carrera, vocero de la Condusef, previó que este proyecto funcione a principios de 2011 y que genere certidumbre sobre el pago de los seguros. “La circunstancia es ya difícil cuando alguien fallece, por eso el proyecto busca que la gente no batalle por otras circunstancias”, explicó. “Hasta ahora no hay un canal para atenderlas, era incómodo y no era posible solucionar el problema. Ahora, la gente va a verificar, si es o no beneficiario en un procedimiento exclusivo para quien hace la solicitud”, comentó Carrera. Condusef reconoció que la nueva norma implicará un esfuerzo administrativo para todas las aseguradoras, sin embargo, facilitar el pago a los beneficiarios favorecerá también su imagen. Según el anteproyecto, corresponderá a la Dirección General de Defensoría, Interventoría y Consultiva de la Condusef resolver todo aquello no previsto en las reglas. Facilitan procesos. Reclamar el pago de un seguro de vida será un proceso sencillo para los beneficiarios: Llenar el formato que proporcione Condusef en sus oficinas o en su sitio electrónico; acompañarlo con identificación oficial, copia del acta de defunción del asegurado y en caso de representar los intereses de alguna persona, copia del documento en que se acredite la representación, y esperar respuesta de la Condusef en los 5 días hábiles siguientes. 17 ÍNDICE TEMARIO

17. LEGARRETA Y ASOCIADOS, S.C.ABOGADOSAV. PICACHO AJUSCO No. 130-503COL. JARDINES EN LA MONTAÑAC.P. 14210 MEXICO, D.F.(5255) 5631-1413  (5255) 56311812   FAX (5255) 5631-0659 Su opinión nos interesae-mail: avarela@legarreta.com.mxwww.legarreta.com.mx Lic. Luis Legarreta Cantú Lic. Claudia Diez Peñaloza Lic. Ana Carmen Hernández Fuentes C.P. Alberto Varela Téllez ÍNDICE End