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Le marché international de crédits de carbone

Le marché international de crédits de carbone. Axel Michaelowa Séminaire international de l’IEPF Le Mécanisme pour un Développement Propre Montréal 4 avril 2005. Le point sur Point Carbon. Fournisseur d’information fondé en 2000 Spécialisation : Marché de carbone mondial

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Le marché international de crédits de carbone

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Presentation Transcript

  1. Le marché international de crédits de carbone Axel Michaelowa Séminaire international de l’IEPF Le Mécanisme pour un Développement Propre Montréal 4 avril 2005

  2. Le point sur Point Carbon • Fournisseur d’information fondé en 2000 • Spécialisation : Marché de carbone mondial • Analyses, prévision, consultation et infor-mations pour entreprises, gouvernements et organismes internationaux • 30 employés • Bureaux à Oslo, Londres, Kiev, Hambourg, Tokyo

  3. Sommaire • Marchés de carbone • Volumes et prix 2004 • Prévision de volumes 2005-2010 • Les acheteurs d’URCE gouvernementaux • Le système d’échange de quotas en UE et la directive de liaison avec les mécanismes de projet • La compétition des pays hôtes pour le MDP et la position des pays francophones • Types de projets et part des pays hôtes • L’évaluation • Pays hôtes • Projets MDP

  4. Volumes et prix 2004

  5. Marché mondial vers 2010 5,0 milliards t CO2e 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Quotas UE 2005-7 Quotas UE 2008-12 Japon Investissement projets Canada URCE direct États-Unis UQA

  6. Marché MDP et MOC 2004 Transactions en 2004 enrégistrées dans la base de données Point Carbon

  7. 500 400 300 200 100 0 PCF Italie* CDCF Suède BioCF Suisse Irlande* France* Autriche Espagne Portugal Finlande Pays-Bas Belgique* Allemagne Danemark Luxembourg* Fonds Japonais Fonds Européen Carbone Volume actuel Volume cible Programmes d’achat Millions € *: cible spécifiée dans le plan national d'affectation de quotas

  8. Prix et volume quotas européens . . 15.3 €

  9. Croissance du système européen 2004 millions € Source : Indicateur du marché PointCarbon

  10. Directives de liaison • Loi européenne depuis octobre 2004 • Utilisation des URCE (2005) et URE (2008) pour atteindre les objectifs au sein du système de quotas UE • Limitations • Pas de nucléaire • Peut-être la foresterie dès 2008 • Limites usine d’utilisation URCE et URE dès 2008 ? • Critères hydroélectricité > 20 MW • Pas d’utilisation MOC dans les secteurs couverts par le système • Accroissement de demandes de URCE • Retard dans la transposition judiciaire dans les États membres • Charges ? Critères additionnels ? • Limites ? Pays-Bas : 8 %

  11. URCE (projets avec méthodologie approuvée) jusqu‘à 2012 millions URCE 69,9 Total : 223 millions 70 61,8 60 50 39,8 40 30 15,8 20 6,8 5,8 4,9 4,5 10 2,4 1,8 1,4 0 HFC N2O Éolien Biomasse Géothermie Captage de gaz Hydroélectricité Gaz de décharge Déchets agricoles Efficacité énergétique Substitution combustible

  12. Les pays hôtes millions URCE Membres de la Francophonie sévèrement sous-représentés ! 90 82,6 80 70 57,9 60 50 40 30,7 30 20 11,8 6,6 6,8 10 3,8 2,7 2,2 2,2 1,9 1,9 1,4 1,5 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 1 0,8 0,7 0,6 0 Chili Inde Chine Pérou Bolivie Maroc Brésil Malaisie Vietnam Mexique Nicaragua Honduras Thaïlande Costa Rica Équateur Indonésie Argentine Arménie Guatemala Bangladesh Corée du Sud Afrique du Sud Papouasie-Nouv. Guinée Seuls pays avec plus de 0,5 million d'UCRE

  13. Création URCE 2005-2007 (millions), ajustée pour risque Gaz de décharge HFC Renouvelables Autres Destruction N2O

  14. Création URCE à 2013 (millions) 700 600 500 400 300 200 100 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2012 2013 2000 2001 2002 2003 2010 2011 Source : Point Carbon

  15. Évaluation pays hôtes • Méthodologie Point Carbon • 14 indicateurs sur : • Conditions institutionelles • Potentiel et situation actuelle de projets • Attractivité générale pour l’investissement • Évaluation actualisée fréquemment

  16. Nombre de projets MDP Brésil Inde Chine Indonésie Pérou Vietnam Équateur Maroc Thaïlande Malaisie Bleu : Avant 2004

  17. Les pays les plus attractifs 1. Inde, BBB 2. Chili, BBB 3. Brésil, BB 4. Corée de Sud, BB 5. Chine, BB Membres de la Francophonie absents…

  18. Risques de projets MDP • Risques • Risque technologique/retard de construction • Approbation de méthodologie • Approbation pays hôte • Validation et enregistrement par le CE MDP • Risque de volume après vérification • Risque de participant projet (faillite, etc.) • DDP dans la base de données Point Carbon • ~300 DDP (3/4 MDP, 1/4 AC) • Moyenne: 9 mois de retard (si pas encore raté) • 33 % risque de faillite

  19. Projets de MDP évalués

  20. Conclusions • Marchés global et européen en croissance exponentielle • Prix URCE en hausse à cause de la directive de liaison et de la flambée de prix sur le marché européen • Gouvernements montent des programmes vigoureux d’achat • Manque d’URCE à court terme mais offre plus large longterme • Avantage pour ceux qui offrent des URCE très vite • Problèmes avec les catégories grande taille (HFC) • Les pays francophones ont un retard considérable sur l’offre et l’achat • Il faut se rendre compte des risques de projet • Retards, question d’additionalité

  21. Merci pour votre interêt ! Pour plus d’information consultez : am@pointcarbon.com www.pointcarbon.com

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