金元惠理 - 保障房 8 号 专项资产管理计划推介材料

1. 金元惠理-保障房8号 专项资产管理计划推介材料 2013.11

2. 产品要素 6 Aug | JYVP | 本推介材料的著作权及修改解释权的权利由上海金元惠理资产管理公司享有 VALUE PARTNERS GOLDSTATE | 金元惠理资产管理有限公司 2 |

3. 产品优势 发行方金元惠理资质良好： 金元惠理的实际控制人为大型国企首都机场集团，管理资产规模过千亿元，实力雄厚；母公司参股方惠理集团是亚洲最大的资产管理公司之一，第一家上市的资产管理公司（806.HK）。本产品有关资料均向中国证监会备案。 融资方建湖开投信用评级AA 建湖县开发区建设投资有限公司作为建湖县主要的城市基础设施建设主体，承担了建湖县大部分土地一级开发、城市基础设施建设项目的投资和管理工作，是建湖县主要的国有资产运营实体。2012年末总资产51.7亿元，负债率26.28%。2013年鹏元评级 “主体AA” 。 担保方建湖城投信用评级AA 建湖县城市建设投资有限公司是建湖县城市基础设施建设领域资产规模最大的国有企业，其主要职能是承担建湖县城市基础设施的投资、融资、建设、运营和管理任务。 2013年鹏元评级 “主体AA” 。 6 Aug | JYVP | 本推介材料的著作权及修改解释权的权利由上海金元惠理资产管理公司享有 VALUE PARTNERS GOLDSTATE | 金元惠理资产管理有限公司 3 |

4. 盐城市简介 盐城（Yencheng），著名的东方湿地之都，淮剧的发祥地，是江苏省面积最大的市。市域面积1.7万平方公里；其中市辖区面积1779平方公里，人口161.5717万人（亭湖区90.4417万，盐都区71.1300万）。 2012年全市完成地区生产总值3316亿元，增长12.7%,总量居全省第七位。在全面实施江苏沿海大开发国家战略向纵深化推进和落实长三角一体化国家战略这两大叠加战略机遇下，去年完成财政总收入突破800亿元,其中公共财政预算收入312.8亿元，增长16.3%,增幅居全省第三位；2012年全市城镇居民人均可支配收入25867元,增长13.2%;农民人均纯收入11898元,增长13.2%."县域经济领跑苏北": 6 Aug | JYVP | 本推介材料的著作权及修改解释权的权利由上海金元惠理资产管理公司享有 VALUE PARTNERS GOLDSTATE | 金元惠理资产管理有限公司 4 |

5. 盐城市建湖县简介 建湖县地处苏北平原，其城市定位为：江苏省北部沿海新兴中等城市，水乡生态园林城市，石油装备、节能电光源产业基地。在区位条件上，建湖县作为长三角地区后花园和沿海开发战略的基地，辐射上海、南京及连云港三大区域中心城市，具有较强的后发优势。根据财政部国库司公布的《财政统计摘要2012》，建湖县在“2011 年县财政收入前100名”排名中列第67位。

6. 盐城市建湖县简介

7. 建湖县地方综合财力

8. 建湖县地方综合财力

9. 建湖县地方综合财力

10. 建湖开投简介 建湖县开发区建设投资有限公司是建湖县国有资产投资经营公司出资成立的国有经营性公司，建湖县国有资产投资经营公司持有发行人100%的股权。建湖县国有资产投资经营公司是由建湖县人民政府国有资产监督管理办公室举办设立的国家事业单位。 建湖开投主要从事建湖县开发区内基础设施项目的建设和土地一级开发业务。2010年-2012年，建湖开投分别实现主营业务收入23,845.07万元、62,661.48万元和55,830.75万元。建湖开投作为建湖县城市基础设施建设的重要经营实体，得到了建湖县政府的大力支持。 经鹏元评定，建湖开投的长期主体信用等级为AA。 6 Aug | JYVP | 本推介材料的著作权及修改解释权的权利由上海金元惠理资产管理公司享有 VALUE PARTNERS GOLDSTATE | 金元惠理资产管理有限公司 10 |

11. 建湖开投简介 6 Aug | JYVP | 本推介材料的著作权及修改解释权的权利由上海金元惠理资产管理公司享有 VALUE PARTNERS GOLDSTATE | 金元惠理资产管理有限公司 11 |

12. 建湖开投简介 6 Aug | JYVP | 本推介材料的著作权及修改解释权的权利由上海金元惠理资产管理公司享有 VALUE PARTNERS GOLDSTATE | 金元惠理资产管理有限公司 12 |

13. 建湖城投简介 建湖县城市建设投资有限公司是建湖县城市基础设施建设领域资产规模最大的国有企业，其主要职能是承担建湖县城市基础设施的投资、融资、建设、运营和管理任务，公司主营业务包括土地整理、有线电视服务、水务运营、酒店餐饮和保障房建设等。 截至2011 年12 月31 日，公司资产总额为530,193.58 万元，负债总额为109,320.21 万元，所有者权益为420,873.37 万元。 6 Aug | JYVP | 本推介材料的著作权及修改解释权的权利由上海金元惠理资产管理公司享有 VALUE PARTNERS GOLDSTATE | 金元惠理资产管理有限公司 13 |

14. 建湖城投简介 6 Aug | JYVP | 本推介材料的著作权及修改解释权的权利由上海金元惠理资产管理公司享有 VALUE PARTNERS GOLDSTATE | 金元惠理资产管理有限公司 14 |

15. 资金监管措施 公司债募集资金 使用专项账户 发债资金 归集 放款 垫款 资管计划 托管账户 金元惠理 监管账户 安置房项目 总包方账户 还款 1、建湖开投为资管计划开立专用监管账户，该监管账户的印鉴卡和网银由金元惠理保管。监管账户作为资管计划放款的收款账户。 2、监管账户收到的资管计划资金将全部用于支付安置房项目的工程款，并由总包方开具相应发票，发票原件由金元惠理保管。 3、建湖开投完成公司债募集后应立即将发债资金支付至监管账户，用于归还金元惠理代垫的安置房项目工程款及融资成本，并由金元惠理将发票归还给建湖开投。 6 Aug | JYVP | 本推介材料的著作权及修改解释权的权利由上海金元惠理资产管理公司享有 VALUE PARTNERS GOLDSTATE | 金元惠理资产管理有限公司 15 |

16. 金元惠理简介 金元惠理基金管理有限公司：成立于2006年11月，是国内首家港资入股的合资基金管理公司。公司注册地为上海，注册资本2.45亿元人民币，其中金元证券股份有限公司持有51%的股份，惠理基金管理香港有限公司持有49%的股份。 上海金元惠理资产管理有限公司：金元惠理基金管理有限公司设立的全资子公司，注册地为上海市，注册资本为2000万元，业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。 该子公司接受中国证监会监管，产品相关资料报中国证监会备案。本次发行的资产管理计划即为此全资子公司发行的类信托产品，与信托资产一样受破产隔离保护。 6 Aug | JYVP | 本推介材料的著作权及修改解释权的权利由上海金元惠理资产管理公司享有 VALUE PARTNERS GOLDSTATE | 金元惠理资产管理有限公司 16 |

17. 金元惠理简介—股权结构图 6 Aug | JYVP | 本推介材料的著作权及修改解释权的权利由上海金元惠理资产管理公司享有 VALUE PARTNERS GOLDSTATE | 金元惠理资产管理有限公司 17 |

18. 附件—资产管理业务资格证书 6 Aug | JYVP | 本推介材料的著作权及修改解释权的权利由上海金元惠理资产管理公司享有 VALUE PARTNERS GOLDSTATE | 金元惠理资产管理有限公司 18 |

19. 金元惠理保障房3号 专项资产管理计划推介材料 谢谢观赏 Thanks！ 地址：上海浦东新区陆家嘴花园石桥路33号花旗集团大厦3606室 邮编：200120 电话：021-68882517 传真：021-68881875 客服热线：400-666-0666 客服邮箱：service@jyvpfund.com 网址：www.jyvpfund.com 2013.11