Argentina : El sector textil Situación y perspectivas para la negociación multilateral

1. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Argentina : El sector textilSituación y perspectivas para la negociación multilateral SEMINARIO-TALLER REGIONAL OMC/ALADI “Comercio Internacional de los Textiles y el Vestido: la aplicación del ATV y sus perspectivas futuras”

2. Caracterización del sector • La industria textil representó: Año 2000 2001 2002 2003 % PBI 0.88 0.78 0.45 0.61 • Argentina concentra suproducción en fibras de algodón, lanas e hilados artificiales y sintéticos • 200.000 tn anuales en fibra de algodón • 150 mil tn anuales en lana • 50.000 tn anuales en hilados artificiales • Excedentes exportables de algodón (Argentina sólo consume 70-80.000 tn).

3. Caracterización del sector • La industria textil presenta un marcado incremento del 113.3% en los siete primeros meses de 2003 con respecto al mismo período del año anterior. Este crecimiento del sector está asociado a la mayor producción de hilado de algodón (82.8%) y en particular a la fabricación de tejidos (128.2%). • El sector textil ha logrado un fuerte incremento de la utilización de la capacidad instalada. • La participación del sector en la producción total industrial aumentó un 30% en el 2003, pasando a representar de un 3.7% en el 2002 a un 4.6% en el 2003.

4. Participación en comercio mundial • Argentina califica en el comercio mundial de textiles y prendas de vestir como pequeño abastecedor (año 2002) Exportaciones mundiales Textiles y Prendas En Millones USD Exportaciones totales de Argentina Textiles y Prendas En Millones USD Participación Argentina sobre exportaciones mundiales En % 294 0,1 353.050 Fuente: OMC y Ministerio de Economía y Producción; Cálculos sobre la base del CUCI a 2 dígitos

5. Balanza comercial de Argentina En Millones USD BALANZA IMPORTACIONES EXPORTACIONES Mercosur Extrazona Mercosur Extrazona 440 672 370 289 -453 1998 370 557 298 268 -360 1999 414 576 244 249 -497 2000 351 463 196 274 -344 2001 131 121 131 250 129 2002 -235 374 262 237 114 2003 Fuente: MECON y CEI; Cálculos sobre la base del SA a 6 dígitos.

6. Origen de las importaciones de la Argentina En % Brasil Importaciones • Brasil lidera el origen de las importaciones textiles • promedio período 1998-2001 2003 Origen de las importaciones de la Argentina En % Brasil 57 34 China 10 Rep.Corea 5.5 Corea 6 Indonesia 4.5 EEUU 6 España 3.4 Uruguay 5 EEUU 3.4 Fuente: MECON y CEI; Cálculos sobre la base del SA a 6 dígitos.

7. Principales destinos de las exportaciones de Argentina En % Brasil Exportaciones • Brasil lidera el destino de las exportaciones argentinas • promedio período 1998-2001 • 2003 Principales destinos de las exportaciones de Argentina En % Brasil 24 44 Chile 10 Chile 12 Italia 6 Italia 10 Uruguay 5 China 8 China 5 Alemania 7 Fuente: MECON y CEI; Cálculos sobre la base del SA a 6 dígitos.

8. Evolución de la estructura arancelaria • Entre 1984 y 1991 altos aranceles y derechos específicos; importaciones poco significativas. • Desde los ‘90  proceso de apertura; evolución ascendente de las importaciones. • 1991 Con el MERCOSUR se fija una desgravación arancelaria regional, quedando afuera un conjunto de productos textiles, (mayoritariamente cadena algodonera, y en menor medida lanas y sintéticos), incluido un listado de excepciones nacionales. • Entre 1993 y 1994  Res. 811 + Res. 1544 + Dec. 2275/94 se fijan Derechos de Importación Específicos Mínimos (DIEM) a la casi totalidad de tejidos y vestimenta.

9. Estructura arancelaria (cont.) • 1995  Arancel Externo Común (AEC): se modifican aranceles para tejidos (de 15% pasan a 18%) y prendas y confecciones permanecen en 20%. • Categoría de producto y AEC vigente • Fibra de algodón  6% + 1.5 • Hilado 14% + 1.5 • Tejidos 18% + 1.5 • Indumentaria y confección 20% + 1.5

10. Estructura arancelaria (cont.) • Promedios arancelarios • Promedio arancel consolidado sector TV  35% • Promedio arancel aplicado sector TV 19.83% • Carácter de protección al sector622 posiciones textiles con Derechos de Importación Específicos Mínimos (DIEM), que comprenden casi la totalidad de tejidos y vestimenta. • Arancel Externo promedio de las 622 posiciones 21.98%

11. Salvaguardia Textil • Salvaguardia textil Actualmente, no hay medidas ATV en vigor. • Brasil  aplicación de una medida ATV en julio de 1999 por 3 años a Tejidos de Algodón y sus mezclas. La medida fue revocada como consecuencia del laudo del Tribunal Arbitral del Mercosur, que declaró que la medida no era compatible con el Anexo 4 del Tratado de Asunción y normativa Mercosur en vigor. • Rep. Popular China aplicación de una medida ATV por 3 años a Tejidos de Algodón y sus mezclas (julio 1999 a julio 2002) • Corea aplicación de una medida ATV por 3 años a Tejidos de Filamento Sintético (ocubre 1999 a octubre de 2002) • Taiwan aplicación de dos medidas ATV por 3 años a Hilados de poliéster y Tejidos de Filamento Sintético (octubre 1999 a octubre de 2002) • Pakistán aplicación de una medida ATV por 2 años (previa solicitud de revisión del OST) a Tejidos de Algodón y sus mezclas.

12. Otros instrumentos de política comercial • Medidas antidumping Al 31/12/03 existían 3 medidas AD en vigor: Rep. Checa (Fibras de poliester discontinuas desde 2002 y por 3 años, y Tejidos puros de filamentos de acetato desde 2001 y por 5 años) Chile (por tejidos de polipropileno -desde 2002 y por 3 años)

13. Ronda Uruguay: del AMF al ATV • Argentina sólo contaba con cuotas para 3 productos en la UE (cuya tasa de utilización ha sido históricamente baja, por debajo del 10%). • Al no contar con cuotas, la conversión del AMF en ATV colocó al sector en una situación de desventaja frente los principales exportadores de textiles. • En consecuencia, y sumado al proceso de apertura, Argentina se convierte en fuerte usuaria de mecanismos comerciales para la protección del sector.

14. Perspectivas: la negociación multilateral • Foros en que Argentina participa: OMC - ITCB • La asignación de cuotas no representa un problema para Argentina, debido a que solo cuenta con tres. • Ronda DOHA: fórmula que asegure reciprocidad no plena y que prevea tratamiento especial a sectores sensibles, como es el caso de textiles y vestido.