КОМПАНИЯ ООО «ДЕ ФАКТО»

1. КОМПАНИЯООО «ДЕ ФАКТО» ВЕКСЕЛЬНАЯ ПРОГРАММАИнформационный меморандум ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АГЕНТ, ОРГАНИЗАТОР И КОНСУЛЬТАНТ ПРОГРАММЫ ООО КБ «ОПМ-Банк» Москва 2013

2. Содержание Основные параметры выпуска векселей 3 Информация о векселедателе, руководство 4 Бизнес-профиль векселедателя 5 Крупнейшие корпоративные клиенты 8 Маркетинговая стратегия, конкурентные преимущества и перспективы развития 9 Программа внешнего финансирования 11 Контакты 14

3. Основныепараметры выпуска векселей

4. Информация о векселедателе • Полное наименование векселедателя: • Общество с ограниченной ответственностью «Де Факто» • Местонахождение:121433, г.Москва, ул.Звенигородская, д. 8, корпус 2 Телефон:(495) 444-10-10 • Факс:(495) 443-96-16 • Официальный cайт в интернете: • www.biotechnologies-russia.com • Руководство компании • Генеральный директор: Демидов Эльгуджа Семенович •  Финансовый директор: Стеблева Мария Юрьевна •  Коммерческий директор: Мирясова Наталья Геннадиевна • Руководитель отдела экспорта: Поликахин Михаил Сергеевич

5. Бизнес-профиль векселедателя • ООО «Де Факто» является эксклюзивным дистрибьютором серии экологичных товаров из сахарного тростника, кукурузного крахмала, изготовленных по запатентованной технологии и сертифицированных на международном уровне. • ООО «Де Факто» осуществляет поставки широкого ассортимента изделий из экологически чистых и безопасных материалов, получаемых на основе возобновляемых ресурсов, используя при этом передовой мировой опыт и новейшие зарубежные инновационные технологии. • Продукция компании ООО «Де Факто» отвечает всем требованиям гигиены и безопасности, что подтверждается многочисленными лабораторными испытаниями, гигиеническим сертификатом Министерства здравоохранения России, сертификатами соответствия ГОСТ РФ, международными органами сертификации FDA и Green Leaf.

6. Бизнес-профиль векселедателя • Ассортимент продукции Компании содержит более 150 наименований, в том числе: • одноразовая посуда, • столовые приборы и предметы сервировки, • контейнеры и ланч-боксы, • лотки и подложки, • емкости для хранения пищевых и непищевых продуктов, • пакеты и пленка, • предметы личной гигиены. • Достоинства продукции: • натуральное возобновляемое сырье, • 100% биоразлагаемая и водонепроницаемая, пригодная для использования в микроволноых печах, • Температурный режим использования от -20 до +120, • легкая и прочная, • не содержит токсичных материалови нефтепродуктов, • при использовании отсутствуют сторонние запахи.

7. Информация о Группе Основные направления бизнеса ООО «Де Факто» ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И АУДИТ  КОМПЛЕКСНОЕ ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ, СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА  АУДИТ ПРОДАЖА БИОРАЗЛАГАЕМОЙ ПОСУДЫ И УПАКОВКИ  ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ  РИТЕЙЛ

8. Крупнейшие корпоративные клиенты Catering to major business centers Household appliances Catering Premium Class Chain of fish restaurants and catering One of the largest Russian enterprises for the production of sausages and deli meats. Delivery of healthy food Food Delivery Catering service for employees of a major Russian bank Large chain of bakeries ГК ОПТИКОМ Large chain of restaurants in Moscow and St. Petersburg One of the largest federal catering company since 1996 working stably and reliably in the outsourcing market

9. Маркетинговая стратегия и конкурентные преимущества компании Маркетинговая стратегия компании Активное участие в маркетинговых и рекламных кампаниях производителей; Увеличение собственной маркетинговой активности на рынке;  Проведение HR мероприятий по продвижению продукции; Участие в целевых выставках; Увеличение рекламного бюджета компании; Более глубокое изучение портрета потребителя с целью привлечения новых клиентов; Регулярное проведение тренингов и обучение персонала по работе с клиентами с последующей аттестацией с целью развития навыков продаж, повышения профессионального уровня продавцов и улучшения качества предоставляемых услуг. Конкурентные преимущества компании  Широко диверсифицированный портфель брэндов;  Гибкая ценовая политика.  Работа по индивидуальным заказам клиентов Один из самых известных игроков на рынке; Представленные бренды находятся в долларовой зоне;  Растущий рыночный сегмент.  Налаженая логистика  Наличие собственных складов

10. Перспективы развития компаний  Стратегическим планом развития Группы на 2014 год предусмотрено увеличение объема выручки до 94,1 млн. долл. за счет реализации следующих бизнес-мероприятий:  Организация собственного производства одноразовой посуды и упаковки из натурального возобновляемого сырья по запатентованной технологии на территории РФ;  Расширение ассортимента продукции и реализация товара в регионы РФ и страны СНГ.

11. Программа внешнего финансирования Программа внешнего финансирования ООО «Де Факто» является составной частью Комплексной стратегии финансово-экономического развития компании на период 2014 -2015 г.г. О С Н О В Н Ы Е Э Т А П Ы П Р О Г Р А М М Ы 1 э т а п: октябрь 2013г. – октябрь 2014г. 1.1. Выпуск «пилотного» вексельного займа на сумму до 15млн. руб. 1.2. Эмиссия векселей на сумму 35 млн. руб. 2 э т а п:ноябрь 2014г. –ноябрь 2015г. Эмиссия векселей на сумму50 млн. руб. 2 этап является подготовительным к выпуску облигационного займа 3 э т а п:январь 2015г. –октябрь 2015г. Облигационный займ на сумму 200 млн. руб.

12. Программа внешнего финансирования Целью реализации вексельной программы является: Диверсификация источников привлечения денежных ресурсов; Более широкое использование инструментов денежного и фондового рынка; Расширение круга потенциальных партнеров и инвесторов; Создание положительной публичной кредитной истории среди профессиональных участников рынка ценных бумаг России; Дальнейшее развитие торговой марки. Средства, полученные от размещения вексельного займа будут использованы на пополнение оборотного капитала, на расширение и развитие деятельности компаний.

13. Программа внешнего финансирования Вексельная программа позиционируется на следующих принципах: Финансовый характер долговых обязательств эмитента; Прозрачность и прогнозируемость для инвестора; Ограниченный объем векселей в обращении; Конкурентный уровень доходности векселей; Равномерное увеличение дюрации заимствований на публичном рынке ценных бумаг.

14. Контакты ООО КБ «ОПМ – Банк» Москва, ул. Правды, д. 23, к. 10 Тел./факс(495) 785-5882 www.opmbank.ru E-mail: info@opmbank.ru ООО «Де Факто» уполномочило ООО КБ «ОПМ-Банк» выступить в роли генерального агента по размещению вексельного займа на общую сумму 15000000 рублей. Информация, содержащаяся в настоящем Информационном Меморандуме, предоставляется ООО «Де Факто» или от лица последней. При этом, ООО КБ «ОПМ-Банк» самостоятельная проверка содержащихся в настоящем документе данных не проводилась, и такие данные представлены ООО КБ «ОПМ-Банк» исключительно для информационных целей. При этом, ООО КБ «ОПМ-Банк» не предоставляет никаких заверений и гарантий в отношении точности и полноты указанных данных и не принимает на себя никаких обязательств в связи с последующим предоставлением информации по мере её появления или в связи с какими-либо изменениями в сложившейся ситуации. ООО КБ «ОПМ-Банк» не несет обязательств в связи с какими-либо заверениями и гарантиями (оговоренными или подразумеваемыми), которые содержатся или отсутствуют в Информационном Меморандуме, а также в связи с прочей письменной и устной информацией, предоставляемой заинтересованным лицам в ходе осуществляемой ими оценки фактов и данных, связанных с предполагаемым финансированием или при других обстоятельствах. Содержащаяся в настоящем документе информация представлена исключительно лишь в целях оказания содействия заинтересованным лицам в самостоятельной оценке целесообразности предполагаемого финансирования ООО «Де Факто». ООО КБ «ОПМ-Банк» не ставит своей целью предоставление исчерпывающей информации или всей полноты данных, которые могут потребоваться потенциальному заимодателю. Предполагается, что каждый получатель настоящего Информационного Меморандума будет осуществлять самостоятельную проверку и анализ предполагаемого финансирования и кредитоспособности ООО «Де Факто» на основании изложенной информации способами, которые он сочтет целесообразными, не полагаясь при этом на ООО КБ «ОПМ-Банк». Представленная в настоящем документе информация не заменяет самостоятельную проверку и анализ всех необходимых данных её получателем. Получатели настоящего Информационного Меморандума должны изучить и соблюдать все требования действующего законодательства. Информация, содержащаяся в настоящем документе, включает некоторые факты, оценки и показатели, представленные ООО «Де Факто» в отношении результатов своей будущей деятельности. Такие факты, оценкии показатели основываются на разного рода допущениях, принимаемых ООО «Де Факто» в отношении планируемых результатов своей деятельности, и, на практике,такие допущениямогут оказаться как оправданными, так и ошибочными. Фактические показатели могут значительно отличаться в отрицательную сторону от планируемыхпоказателей,представленных в настоящем документе. Настоящим ООО КБ «ОПМ-Банк» информирует о том, что между ООО КБ «ОПМ-Банк» и ООО «Де Факто»существуют правоотношения различного характера. В силу этихобстоятельств ООО КБ «ОПМ-Банк» могла стать известна информация конфиденциального характера,связанная с ООО «Де Факто» и его аффилированнымилицами, которая отсутствует в настоящем документе и не предоставляетсяООО «Де Факто» потенциальным заимодателям при иных обстоятельствах.