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Asset Allocation ist kein Glücksspiel. II. Die „Eierlegendewollmilchsau“. TecDAX-Verlauf. 2000 2001 2002 2003. Asset Allocation ist kein Glücksspiel. 30% Aktien / 70% Anleihen. 20 15 10 5 0 5 10. Rendite in % p.a. Anteil geschlossener Fonds. Schwankungs- breite / Risiko. 8,8%.
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TecDAX-Verlauf 2000 2001 2002 2003 Asset Allocation ist kein Glücksspiel
30% Aktien / 70% Anleihen 20 15 10 5 0 5 10 Rendite in % p.a. Anteil geschlossener Fonds Schwankungs-breite / Risiko 8,8% 8,3% 7,8% 7,4% Durchschnittsrendite 25% 50% 75% Anteil geschlossener Fonds Treffen Sie strategische EntscheidungenRendite steigern, Sicherheit erhöhen Quelle: Infinanz Institut für Finanz- und Investitionsmanagement, Prof. Dr. Busse
TraditionelleInvestments Geschlossene Fonds1 Krise Welt-Aktien US-Aktien US-Anleihen Börsencrash(1987) 5,10% -15,5% -23,5% 8,6% Golfkrieg(1990) 5,70% -11,3% -15,7% -0,7% Asienkrise(1997) 6,02% -2,4% 1,9% 4,6% Russland- & LCTM-Krise(1998) 5,97% -11,8% -9,7% 5,1% 11. September 6,20% -14,2% -28,4% 4,9% 1) Wertzuwachs durchschnittlich inklusive Tilgungsleistungen ohne Steuereffekt Quelle: Infinanz Research 08/2002, © Prof. Dr. Busse, Infinanz GmbH Renditevergleich von Anlageklassenin Krisenzeiten (Durchschnittswerte)
In welche Anlageklassen investiere ich? Wie hoch soll die Gewichtung sein? Strategische Asset Allocation Offene Fonds Geschlossene Fonds Aktien Renten Immobilien Inland Immobilien Ausland Schiffe PrivateEquity Treffen Sie strategische Entscheidungen
Das Problem: Wer kann sich eine optimale Asset Allocation leisten?
Die Lösung: II
TVP MPC Best Select II 20% 30% 30% 20% ZweiteMPC Best SelectDeutschland-immobilienGmbH & Co. KG ZweiteMPC Best SelectHollandimmobilienGmbH & Co. KG ZweiteMPC Best Select Schiffs-beteiligungen GmbH & Co. KG ZweiteMPC Best SelectVenture CapitalGmbH & Co. KG Das Angebot im Überblick Anleger
MPC Best Select II ImmobilienInland ImmobilienAusland PrivateEquity Schiff Sicherheit Rendite Inflations-schutz Steuer-optimierung RegelmäßigeAusschüttung Geringer Verwaltungsaufwand Die optimale Asset AllocationWas wünscht sich der Anleger?
Das Angebot im Überblick • Mindestanlagesumme 5.000 Euro • Einzahlung 100% zzgl. 5% Agio • Schließung voraussichtlich 31.12.2004 • Vorzugsausschüttung von 3% p.a. bis zur Fondsschließung • Prognostizierte Renditen (IRR) • 7,7% p.a. bei Höchststeuersatz • 7,6% p.a. bei mittlerem Steuersatz • 7,5% p.a. bei niedrigem Steuersatz nach Steuern
Verkauf Immo NL Verkauf Schiff Verkauf Immo D Rückflüsse Private Equity 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Deutschland-Immobilien Schiffsbeteiligungen Holland-Immobilien Private Equity Schematischer Ausschüttungsverlauf
Vermögens- ausbau Produkt-linie Investmentziel Konzept MPC Best Select II Exclusivität LaufendeErträge ab 5.000 Euro 7,5-7,7% Rendite Bequem-lichkeit Sicherheit 4 Asset Klassen MPC Best Select II Optimale Anlageergebnisse mit einer optimalen Asset Allocation Der MPC Best Select II