OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO E INVESTIMENTO NA POLÓNIA 7 de Maio de 201 4 Bogdan Zagrobelny

1. OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO E INVESTIMENTO NA POLÓNIA 7 de Maio de 2014 Bogdan Zagrobelny Primeiro Conselheiro EMBAIXADA DA POLÓNIA DEPARTAMENTO DEPROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO INVESTIMENTO

2. Informações gerais Incentivos para investidores Relações bilaterais Embaixada da Polónia em Lisboa

3. Informações gerais Incentivos para investidores Relações bilaterais Embaixada da Polónia em Lisboa

4. Informação geral Área: 312700 km ² 6ª na União Europeia, 9ª na Europa, 63ª no mundo População: 38,5 milhões 6ª na União Europeia, 8ª na Europa, 29ª no mundo Principais cidades • Varsóvia: 1,7 milhões • Cracóvia: 758.000 • Łódź: 719000 • Wrocław: 631.000 • Poznań: 551.000 4 ligações diretas da TAP Lisboa-Varsóvia-Lisboa por semana no inverno e 6 no verão PIB total: EUR 391 MM (2013) PIB total: US$520 MM PPP (22º lugar no mundo) Desemprego: 13,4% (2013) Inflação: 0,9% (2013) Taxa de câmbio : 1 EUR = 4,17 PLN (Dezembro 2013) Salários: Mínimo ≈ EUR 400 (1680 PLN); Médio ≈ EUR 850 (3.650 PLN) Impostos: IRS: 18% e 32%; IRC: 19%; IVA: 23% Membro das organizações internacionais: UE, OTAN, OMC, OCDE, ZONA SCHENGEN. Embaixada da Polónia em Lisboa

5. Vantagens competitivas Raio de 1000 km 250 milhões de pessoas Localização & economia • localização estratégica na Europa Continental • parte do corredor transeuropeu de transportação • 38 milhões de consumidores Mercado do trabalho • quadros jovens, bem qualificados • ca. 11% de estudantes universitários da UE • 456 universidades e escolas de ensino superior • produtividade laboral crescente Incentivos de investimento • 14 Zonas Económicas Especiais • mais de 83 mil milhões de euros da UE Raio de 2000 km 550 milhões de pessoas Embaixada da Polónia em Lisboa Fonte: PAIiIZ

6. Crescimento do PIB (%) • Polónia mantém o ritmo de crescimento estável • O crescimento do PIB polaco é maior do que na UE Embaixada da Polónia em Lisboa Fonte: Ministério da Economia, CE

7. Dívida Pública e Défice Orçamental (% PIB) Fonte: Ministério de Finanças Embaixada da Polónia em Lisboa

8. Comércio internacional da Polónia Embaixada da Polónia em Lisboa Fonte: Instituto Central da Estatística

9. Comércio internacional da Polónia Embaixada da Polónia em Lisboa Fonte: Instituto Central da Estatística

10. Maiores parceiros comerciais da Polónia Exportações: Alemanha 25,0 % (38*) Reino Unido 6,5 % Rep. Checa 6,2 % França 5,6 % Rússia 5,3 % Itália 4,3 % Holanda 4,0 % Ucránia 2,8 % Suécia 2,7 % Slovákia 2,6 % Exportações de Bens :38,9% PIB Importações: Alemanha 21,5 % (33*) Rússia 12,3 % China 9,4 % Itália 5,2 % Holanda 3,9 % França 3,8 % Rep. Checa 3,7 % EUA 2,7 % Reino Unido 2,6 % Belgica 2,3 % Importações de Bens: 39,6% PIB * mil milhões Embaixada da Polónia em Lisboa Fonte: Instituto Estatístico Central da Polónia

11. Principais produtos no comércio internacional EXPORTAÇÕES: Partes e acessórios dos veículos automóveis (4,6%) Automóveis (3,4%) Assentos p. automóveis (2,5%) Aparelhos recetores de TV (2,3%) Petróleo, outro que cru (2,3%) Barcos de excursão (1,8%) Outros móveis e suas partes (1,8%) Aparelhos telefónicos e aparelhos para comunicação (1.7%) Motores Diesel (1,4%) Fios, cabos isolados para usos elétricos (1,4) IMPORTAÇÕES: Petróleo cru (8,8%) Partes e acessórios dos veículos automóveis (2,9%) Automóveis (2,%) Medicamentos(2,2%) Aparelhos telefónicos e para comunicação (1,7%) Maquinas de processamento de dados (1,7%) Barcos de excursão (1,6%) Partes destinadas aos aparelhos emissores para radiodifusão ou televisão. etc (1,4) Circuitosintegradoseletrónicos (1,0%) Petróleo, outro que cru (1,0%) Fonte: GUS Embaixada da Polónia em Lisboa

12. IDE na Polónia Embaixada da Polónia em Lisboa Fonte: Banco Nacional da Polónia

13. ID Polaco no Exterior Embaixada da Polónia em Lisboa Fonte: Banco Nacional da Polónia

14. Países Holanda 15,1 % Alemanha 13,5 % França 12,5 % Luxemburgo 10,4 % Suécia 6,0 % Espanha 5,7 % Itália 5,3 % EUA 4,9 % Reino Unido 3,8 % Áustria 3,1 % Maiores investidores na Polónia por países Setores de investimento • Financeiro sem seguradoras (18,8%), • Comércio grossista * ( 8,3%), • Atividades de head offices e consultoria de gestão (7,2%), • Produtos alimentares, bebidas e tabaco (6,2%) • Comércio retalhalista * (4,7%) • Metais e artigos de metais (4,5 %), • Automóveis, peças e acessórios (4,2%), • Produtos de borracha e plasticos (2,8 %), • Telecomunicações (2,5 %), • Madeira, papel e poligrafia (2,3%). Fonte: Banco Nacional da Polónia , 2011 * Sem venda de automóveis Embaixada da Polónia em Lisboa

15. Wrocław Fonte: PAIiIZ, 2012 Serviços e centros de produção (1) AUTOMÓVEL Gliwice, Tychy Wrocław, Jelcz Laskowice, Wałbrzych Poznań Outros produtores ELECTROMESTICOS Łódź, Radomsko Wronki Wrocław, Kobierzyce Outros produtores ELECTÔNICA Gorzów Wielkopolski Tczew, Kwidzyn OutrosProdutores Embaixada da Polónia em Lisboa

16. Serviços e centros de produção (2) AVIAÇÃO Rzeszów, Mielec, Świdnik Kalisz Outros centros BSS Kraków Wrocław Łódź • Wrocław Outros centros R&D Wrocław Warszawa Outros Centros Embaixada da Polónia em Lisboa Fonte: PAIiIZ, 2012

17. Informações gerais Incentivos para investidores Relações bilaterais Embaixada da Polónia em Lisboa

18. Polónia nos rankings internacionais DOING BUSINESS 2014: • Polónia avançou da 74º posição para 45º durante 2 anos • Em anos 2004-2014 Polónia fez o maior progresso entre os países da OECD. Deloitte Global Manufacturing Competitiveness Index 2º lugar na Europa depóis Alemanha e o 14º no Mundo em termos da competitividade global do sector de manufaturação. Embaixada da Polónia em Lisboa

19. Polónia nos rankings internacionais Tholons Top outsourcing cities 2014 Polónia é considerada a primeira localização dos serviços de outsourcing na Europa e a terceira do mundo. FDI Benchmark 2014 (Financial Times) A Polónia situou-se logo atrás da China e dos Estados Unidos, como o terceiro país mais atraente para a produção industrial do mundo. Ernst & Young A Polónia como o segundo melhor- depois da Alemanha - local de investimento na Europa Ranking na produção • Quase cada avião comercial no mundo tem pelo menos uma parte que foi produzida na Polónia. • A Polónia está no primeiro lugar na Europa em produção de electrodomésticos • A Polónia é o sexto maior produtor de produtos alimentares na UE • 78% da produção de televisores LCD na Europa vem da Polónia - o nosso país é o terceiro maior fabricante mundial desse tipo de televisores. Embaixada da Polónia em Lisboa

20. Formas do apoio de Estado I. Os subsídios governamentais através das negociações individuaisaprovado e concedido individualmente, pelo Ministério da Economia, com base na Resolução do Conselho de Ministros II. Isenção sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC) nas Zonas Económicas Especiais só disponível nas Zonas Económicas Especiais (ZEE) III. Isenção dos impostos de bens imóveis objecto de negociação com as autoridades locaisapenas no caso, se o investidor é o proprietário do prédiofornecido pelo Conselho de Freguesia IV. Subsídios dos fundos da UE objecto de negociação com diferentes iinstituições, dependendo dos parâmetros chavedo projecto de investimento Todos os instrumentos supracitados podem ser acumulados, mas o valor total do apoio público não pode ultrapassar o limite máximo do apoio. Fonte: www.paiz.gov.pl Embaixada da Polónia em Lisboa

21. Zonas Económicas Especiais (ZEE) ZEE • ZEE é uma área designada em que se podem exercer actividades de fabricação ou distribuição sob condições preferenciais a fim de apoiar o desenvolvimento regional • Na Polónia existem 14 ZEEs, cada uma composta por várias subzonas • Área total de todas as ZEEs – 20 000 hectares VANTAGENS • Isenção fiscal do imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas – IRC • Terreno completamente preparado para investimento e ao preço mais competitivo • Apoio gratuito durante o tratamento de formalidades relativas a investimentos • Isenção fiscal do imposto sobre imóveis • Ajudas para cursos de formação • Ajudas para criação de novos empregos Fonte: www.paiz.gov.pl Embaixada da Polónia em Lisboa

22. Pomorska Suwalska  . Słupska  Warmińsko- Mazurska  Kostrzyńsko - Słubicka Starachowice  Łódzka Tarnobrzeska   Euro-Park Mielec Legnicka     Kamiennogórska    Krakowski Park Technologiczny Wałbrzyska Katowicka Zonas Económicas Especiais Embaixada da Polónia em Lisboa Fonte: www.paiz.gov.pl

23. Informações gerais Incentivos para investidores Relações bilaterais Embaixada da Polónia em Lisboa

24. Cooperação Polaco - Portuguesa Embaixada da Polónia em Lisboa

25. Acordos Polónia - Portugal • Tratado de Adesão da Polónia com as Comunidades Europeias, de 16 de Abril de 2003(em vigor até 1 de Maio de 2004), • O Acordo de apoio e protecção mutua dos investimentos, de Marco de 1993, • A Convenção para evitar a dupla tributação, de Maio de 1995, • O Acordo de cooperação no âmbito de turismo, de Janeiro de 2003, • O Acordo de Cooperação Científica e Técnica, de Junho de 2005. Embaixada da Polónia em Lisboa

26. Comércio com Portugal (%) Embaixada da Polónia em Lisboa Fonte: Instituto Central da Estatística

27. Comércio com Portugal (milhões euros) Embaixada da Polónia em Lisboa Fonte: Instituto Central da Estatística

28. Os principais grupos de produtos EXPORTAÇÕES Aparelhos receptores de televisão (9,8%) Assentos p/automóveis (9,1%) Veículos automóveis (4,6%) Aparelhos telefónicos e aparelhos para comunicação (3,1%) Máquinas de lavar roupa (2,7%) IMPORTAÇÕES Pastasquímicas de madeira (8,4%) Aparelhos receptores p/ radiodifusão (6,4%) Fios, cabos isolados para usos elétricos (5,2%) Pneumáticos novos, de borracha (5,1%) Partes e acessórios dos veículos automóveis (5,0%) Exportação – 0,93% 15 Cliente Importação - 0,77% 19 Fornecedor Exportação – 0,32% 35 Cliente Importação - 0,28% 40 Fornecedor Embaixada da Polónia em Lisboa

29. Investimento Português na Polónia POLÓNIA é: • o 1.º destino de investimento estrangeiro português na Europa Central e de Leste, • o 5º no mundo • 1.3 MM euros investidos na Polónia até 2011> 17 lugar na lista de origem de investidores • Existe importante fluxo indirecto de investimentos portugueses para Polónia que coloca Portugal entre 10 maiores investidores na Polónia * * * * x 10 Embaixada da Polónia em Lisboa Fonte: Banco de Portugal, AICEP

30. Segundo a AICEP, actualmente na Polónia existem mais de 145 empresas portuguesas. Em 2004 funcionavam só 28 empresas. Os principais sectores dos investimentos portugueses são: comercial, construção, consultoria, alimentação/ bebidas, têxteis e confecções, bancário e segurador, químico e farmacêutico, metalúrgico e metalo-mecânico, ambiente e energias renováveisca.70% é investimento de raiz Investimento Português na Polónia Fonte: AICEP Embaixada da Polónia em Lisboa

31. Empresas portuguesas na Polónia Comércio Consultoria Energia renovável Téxteisvestidos Metalomecânica A banca e seguros Moldes-química Informática Construção civíl Embaixada da Polónia em Lisboa

32. Convidamo-los a visitarem o nosso website: www.lisbon.trade.gov.pl ou contactar-nos directamente: Departamento de Promoção do Comércio e do Investimento da Embaixada da Polónia Rua António de Saldanha nº48 1400- 021 Lisboa Tel.: (+351) 21 3013327 Fax: (+351) 21 3012870 Obrigado pela Vossa atenção!