Oportunidades y Desafíos de los TLC firmados y por firmar

1. Oportunidades y Desafíos de los TLC firmados y por firmar Javier Rosas del Portal Asesor Vice Ministerio de Comercio Exterior UCV 24 de Junio 2010

2. Estrategia de Integración al Mundo Dos instrumentos: NCI y Desarrollo de comercio • Mejorar las condiciones de acceso a los mercados externos, conformar mercados ampliados. • Brindar reglas y disciplinas claras y previsibles para el comercio exterior. • Brindar un marco normativo atractivo a la inversión privada. • 3 frentes: multilateral, regional, bilateral. Negociaciones Comerciales Internacionales • Plan Estratégico Nacional de Exportación (PENX) • Oferta Exportable: Identificación de oferta exportable programas de mejoras de la calidad y agenda de competitividad; • Mercados: promoción comercial, estudios de mercado; • Facilitación de comercio: infraestructura, financiamiento; • Cultura exportadora: capacitación en temas de exportación y desarrollo de capital humano. Desarrollo del Comercio

3. Resultados alcanzados: crecimiento de las exportaciones Exportaciones e Importaciones (US$ Millones) • Las exportaciones crecieron 289% en el periodo 2000-2009, mientras que las importaciones lo hicieron en 193%. • En 2009 las exportaciones llegaron a US$26,786M y las importaciones a US$21,818M. • El intercambio comercial representó el 38.3% del PBI en 2009, superior al 26.9% del 2000 Exportaciones No Tradicionales (US$ Millones) Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR-OGEE • Las exportaciones no tradicionales siguieron la misma tendencia, registrado un crecimiento de 202% en el periodo 2000-2009 3 Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR-OGEE

4. Resultados Alcanzados: mayor diversificacion de la oferta exportable y mas mercados de destino Nuevos Mercados: Exportación Nuevos Productos: Exportación 2000 2000 2009 2009 4,370 Subpartidas 181 Mercados +21% +12% 3,620 Subpartidas 162 Mercados Alcachofas, páprika, vieiras, pimiento piquillo, etc Principalmente Asia & África Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR-OGEE Número de Empresas Exportadoras 7,669 +80% 4,256 4

5. Resultados Alcanzados: Líderes mundiales en la exportación de productos primarios y manufacturados Exportaciones No Tradicionales Exportaciones Tradicionales 1 • Harina de Pescado • Aceite de Pescado • Plomo y Concentrados • Espárragos Frescos y Refrigerados • Banano Orgánico • Café Orgánico 1 2 • Cobre y Concentrados • Zinc y Concentrados • Plata y Concentrados 2 • Espárragos Preparados • Mango Fresco • Madera Mahogany • Chapas de Zinc 3 • Estaño • Plomo 3 • Paprika 5

6. Apertura y Crecimiento • Un país crece sostenidamente únicamente si logra ganancias de productividad. • Acceso a mercados más grandes e incentivo a la competencia. • Acceso a tecnologías nuevas que vienen fundamentalmente de fuera, permiten estas ganancias. • Una economía elige integrarse al mundo siguiendo estrategias: • Unilateral: reducción generalizada de aranceles. • Multilateral: OMC, ALCA. • Bilateral: Tratados de Libre Comercio.

7. Rebaja Arancelaria (Apertura Unilateral) Promedio Ponderado arancelario (%) Fuente: MEF, SUNAT.

8. América Asia Europa África/Oceania EEUU (1) UE (2) Japón (5) Taiwán (10) Canadá (8) EFTA (18) Grupo 1: Korea (11) Desarrollados y Singapur (16) estratégicos Hong Kong (19) Israel (23) China (3) Turquía (27) México (7) Grupo 2: En Malasia (12) Desarrollo, de alto Tailandia (15) crecimiento Filipinas (29) CAN (6) India (14) Marruecos (22) Grupo 3a: Mercado Chile (9) Nueva Zelanda (26) Jordania (21) ampliado Indonesia (30) Senegal (32) Centro América (17) competidores Pakistán (33) Kenia (34) Grupo 3b: Mercado MERCOSUR (4) Ucrania (31) Australia (20) ampliado proveedor Venezuela (13) Rusia (24) Sudáfrica (28) de insumos CARICOM (25) MATRIZ DE CLASIFICACIÓN Y LA PRIORIZACIÓN* *Para hacer la matriz se ha considerado la priorización que considera criterios económicos comerciales como geopolíticos

9. AGENDA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES OMC EFTA Canadá Rusia Unión Europea China EEUU Japón Marruecos Corea India México: ACE 8 Ampliación ACE CARICOM APEC Vietnam Tailandia Centro América CAN Singapur Brunei MERCOSUR ACE 58 Sudáfrica Australia Chile Acuerdos en vigencia Acuerdos por entrar en vigencia Acuerdos en negociación Negociaciones futuras Nueva Zelanda MINCETUR |2009

10. Crecimiento de Exportaciones Perú: Exportaciones Totales al MundoMiles de millones de US$ FOB Un crecimiento exportador que continúa extendiéndose no sólo por cotizaciones sino por acceso a mayores mercados Fuente: SUNAT

11. Exportaciones Comparativo Exportaciones por países(Miles de Millones de US$) Fuente: OMC

12. Historia de dos países Año 2008: Exportaciones de Brasil y México México: Exportaciones Totales(Miles de Millones de US$) Brasil: Exportaciones Totales(Miles de Millones de US$) 325 211 20 18 En la actualidad México exporta US$ 100 mil millones más que Brasil

13. Tamaño del mercado estadoduisense WASH BANGLADESH TURQUIA ME MONTANA NH MARRUECOS DAK. NOR REP. DOMINICANA TUNEZ ECUADOR NORUEGA OREG VT ISRAEL MINNESOTA IDAHO SUDAFRICA DAK. SUR BELGICA BRASIL MA UCRANIA MI CROACIA VIETNAM WYO NY ARGENTINA WIS RI UZBEKISTAN GRECIA IOWA CNT HOLANDA NEVADA NEBRASKA PA RUSIA VENEZUELA ILL REP. CHECA NJ OH IN IRLANDA RUMANIA AUSTRALIA MEXICO DINAMARCA DLW COLORADO HONG KONG ARGELIA FINLANDIA VA MISSOU CALIF KANSAS ML AUSTRIA KY MALASIA N.ZELANDA WV FRANCIA PORTUGAL POLONIA DC SUECIA NC ARIZONA TN N. MEXICO ARABIA SAUDITA OKLAHOMA ARK SINGAPUR HUNGRIA FILIPINAS TAILANDIA PAKISTAN PERÚUTAH GEO ALAB MISSI SC SUIZA CHILE IRAN TEXAS LOUS CANADA INDONESIA HAWAI ALASKA FLORIDA NIGERIA COREA BIELORUSIA 13 En términos del PBI Fuente: Universidad de Brigham

14. Asimetrías Procedencia de Importaciones de Estados Unidos, año 2009 Perú 0,18% Otros países 99,8% Fuente: USITC

15. Temas de negociación • Inversiones. • Compras Gubernamentales • Propiedad Intelectual. • Medio Ambiente. • Laboral. • Políticas de Competencia. • Salvaguardias. • Solución de Controversias. • Asuntos Institucionales. • Fortalecimiento de Capacidades (Cooperación Técnica) • Acceso a mercados. Bs. Industria • Acceso a mercados. Bs. Textiles • Procedimientos Aduaneros. • Obs. Técnicos al Comercio. • Reglas de Origen. • Agricultura. • Sanitarios y Fitosanitarios. • Servicios Transfronterizos. • Servicios Financieros. • Telecomunicaciones. • Comercio electrónico.

16. TLC EE.UU.- Beneficios Generales • Consolidación del acceso preferencial del ATPDEA. • Acceso preferencial para productos que anteriormente no se beneficiaban con ésta ley, como los hilados, tejidos, confecciones distintas a prendas de vestir, aceitunas, manjar blanco, conservas, entre otros. • Reconocimiento de nuestra biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales. • Reconocimiento del PISCO PERU como producto distintivo.

17. TLC EE.UU.- Beneficios Generales • Exclusión de la ropa, calzados y neumáticos, partes y repuestos usados. • Exclusión de Patentes de Segundo Uso, patentes de animales y métodos terapéuticos y diagnóstico • Todos los productos agrícolas sensibles están protegidos con plazos de desgravación largos (hasta 17 años) o con otros mecanismos como cuotas. • Impacto por rebajas de costos de insumos, maquinarias y tecnología para nuestra industria y las pequeñas y micro empresas.

18. Agricultura • Consolidación plena del ATPDEA: espárragos, alcachofas, páprika, etanol y otros productos agroindustriales ingresarán sin pagar arancel. • Ampliación de preferencias para productos como fibra de algodón y preparaciones a base de carne de cerdo. • Cuotas de acceso libre de arancel para leche evaporada, quesos, manjar blanco y azúcar

19. Agricultura • Trigo: inmediato para trigo (insumo de la industria), 3 años pastas • Maíz: Cuota de 500,000 TM (somos deficitarios en este producto, producción 962,000TM e importaciones 1000,000TM, conveniente para competitividad de avicultura) , 12 años para el extra-cuota. • Algodón: Desgravado inmediatamente. Es insumo para la cadena textil-confecciones.. • Arroz: Cuota de 74,000 TM (6% de la producción estimada en 1300,000 TM) 17 años con 4 de gracia para el extra-cuota • Cerdos: 5 años para las carnes, 7 años para las preparaciones. Sin cuota en inmediata. Este sector tiene potencial exportador.

20. Agricultura • Bovino: 12 años de desgravación. Cuota de 10,000 TM para higados, lenguas, etc. (importamos 20,000TM). 800 TM para cortes estándares. Cuota es menor al 7% de la producción. • Aves: Cuota de 12,000 TM en cuartos traseros (4% de la producción de cuartos traseros estimada en 300,000 TM, 1.7% de la producción bruta de pollo estimada en 700,000TM), 17 años con 8 de gracia para la desgravación extra-cuota. Otras partidas desgravadas en 5 años. Existe potencial exportador. • Azúcar: Cuota adicional de 11,000 TM (+ 50,000 TM existentes). Desgravación de la fructuosa y glucosa en 5 y 10 años sin cuota, insumos importantes para la industria. • Oleaginosas: Cuota de 7,000 TM con desgravación extra-cuota en 10 años.

21. Agricultura: resumen • Trigo • Cebada • Otros granos • Algodón Desgravación inmediata Desgravación menor a 10 años • Otros cortes de ave • Carne de cerdos • Maíz (cuota 500 mil TM) • Aceites refinados • Carne bovina Plazos entre 10 y 12 años • Lácteos , arroz • Cuartos traseros (aves) Plazos entre 15 y 17 años

22. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias • Establece reglas de juego claras y estables para evitar que dichas medidas se conviertan en formas solapadas de protección. • Con el TLC se crea un Comité Bilateral Permanente que permitirá priorizar el trabajo y solucionar problemas específicos en el comercio bilateral. • El CBP se reunirá periódicamente para resolver los problemas que se presenten en la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias.

23. Perú: Importación de Estados Unidos, año 2008 Millones de US$ CIF Aprovecharemos mejor nuestra complementariedad Bienes de Capital e Insumos = 91% Bs Consumo= 9%

24. ¿En Qué puede Beneficiar a la región?

25. Se accederá al mayor mercado de frutas del mundo Ranking de Principales Demandantes de Frutas y Hortalizas Importa más de US$ 13 mil millones al año

26. EEUU principal mercado mundial de artesanías Entre 1998 y el 2002, los envíos de Perú a EEUU crecieron a un ritmo anual de 18,1%

27. EEUU mayor demandante de joyas de oro

28. Gringos demandan todo lo que puede producir Piura Fanáticos Vegetarianos • Consumen 20% más frutas y vegetales que en los 70’s • Su consumo de comidas vegetarianas ha aumentado vertiginosamente Hinchas de lo Orgánico • 38% de consumidores compran vegetales y frutas orgánicas • 20% piensa hacerlo • Vegetales Orgánicos más Demandados: papa roja, tomates, zanahorias bebé peladas, coliflor y cebollas amarillas • Frutas Orgánicas más Demandadas: fresas, naranjas, kiwis, uvas y limones Elaboración: MAXIMIXE

29. Bananas Manzanas Sandías Naranjas Cantalupos Uvas Toronja Peras Melocotones Fresas Otras frutas 0 2 4 6 8 10 12 14 16 EEUU Noreste Demandan frutas frescas en cantidad Consumo per Capita Anual de Frutas Frescas en EEUU y Noreste Elaboración: MAXIMIXE

30. Jugo de naranja Jugo de manzana Jugo de uva Jugo de toronja Jugo de arandanos Jugo de piña Jugo de limón Jugo de fresa Jugo de ciruelas Jugo de melocotón Otros jugos 0 10 20 30 40 50 60 70 EEUU Noreste Demandan jugos de frutas en cantidades navegables Consumo per Capita Anual de Jugos de Frutas en EEUU y Noreste Elaboración: MAXIMIXE

31. Manzanas Melocotones Uvas Fresas Piñas Peras Arandano azul Albaricoques Frambuesas Bananas Otros procesados 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 EEUU Noreste . . . y frutas procesadas Consumo per Capita Anual de Frutas Procesadas en EEUU y Noreste Elaboración: MAXIMIXE

32. Esa demanda ya la aprovecha Piura y otras regiones Palmito, camu camu, flores y follajes tropicales, mariposas, plantas medicinales, cuero de sajino, barbasaco Menestras, café, cacao, sangre de grado, tara Banano orgánico, langostinos, pescado, mariscos Alcachofa, frutales, tomate de árbol, aguaymanto, café Aceite crudo de petróleo, mango, aceite esencial de limón, pescado congelado,conchas de abanico, pota, merluza, espárrago, cebolla, paprika, alcachofa Loreto Piura Amazonas Cajamarca San Martín Lambayeque Palmito, tabaco, té, café, caña de azúcar, etanol, cacao La Libertad Mango, limón, páprika, café orgánico, maracuyá, espárrago, menestras Ancash Alcachofa, piquillo, páprika, espárrago Flores, cebolla, espárrago

33. Modelo para el despegue de Piura Cadenas Productivas Lechuga Vainita Alcachofa Pimiento Camote Café Orgánico Menestras Cebolla Espárrago Paprika Ajo Tomate Yacón Brócoli Snow Peas Baby Corn Paltas Banano orgánico Baby Bananas Lychee Kumquat Nectarines Arandano Frambuesa Jugo de Maracuyá Jugo de Naranja Jugo de Tamarindo Artesanías Joyas Algodón Nativo Moda Neo-Andina Etanol Azúcar Orgánica Tara y Derivados Pesc. Seco/Salado Pesc. congelado Conservas de Pesc. Concha de Abanico Datiles Melones Toronjas Lima Papaya Fresa Chirimoya Pepino Melón Cerezas Mango Limón Lúcuma Coco Chirimoya Piña Uva Granada Granadilla Liderazgo Empresarial Aceite Crudo de Petróleo Harina de Pescado Pota Mango Espárrago Aceite Esencial Limón Sanidad Genética Asociatividad Canales Exclusivos Economías de Escala Valor Agregado

34. Transformando nuestras ventajas naturales • Ubicación estratégica para acceder a mercados de EEUU, México, Panamá, Brasil, Venezuela, Colombia y Ecuador • Proyección a Cajamarca, Amazonas, San Martín, Lambayeque y Loreto • Puertos y carreteras • Fosfatos de Bayovar • Acceso a Cuenca del Atlántico vía corredor Bioceánico • Abundancia de tierras agrícolas • Clima favorable para cultivo de productos exportables • Suficientes recursos hídricos • Amplia disponibilidad de mano de obra • Abundancia de recursos hidrobiológicos

35. Planes Operativos de Mercado POM´s … Diversificación de mercados

36. http://www.tlcperu-eeuu.gob.pe

37. …donde se encuentra inteligencia comercial para hacer negocios • Barreras de entrada al mercado • Facilitación • Canales de distribución en la actualidad • Canales de distribución en el 2010 • Promoción comercial de las exportaciones • Prácticas comerciales • Recursos de información útiles • Calidad y adecuación de productos • Plan de acción

38. Para una serie de productos y servicios producidos en la Región • Especias • Filetes de pescado congelado • Suplementos naturales (Maca y otros) • Maíz gigante • Mantas de lana o pelaje fino • Ingredientes naturales para productos farmaceuticos y de belleza • Ropa infantil • Productos de belleza, maquillaje y cuidado de la piel • Carmín de cochinilla y otras lacas clorantes • Flores y capullos frescos • Joyería de plata • Pisco, Peces ornamentales, Madera aserrada, Aceites esenciales de limón, Cereales nativos, Artículos de decoración, Jugos y extractos frutales y vegetales • Aceite vegetal. • Aguacates (paltas) • Frutas cítricas • Mármol, travertinos y alabastro: • Espárragos • Turismo • Arvejas frescas o refrigeradas • Confecciones de tejido de punto de algodón para damas • Confección de punto para caballero • Servicios de salud: turismo médico • Ropa de alpaca y vicuña • Salsas • Cerveza de malta • Uvas frescas: • Habas, haba caballar y haba menor • Frutos de los géneros capsicum o pimienta secos • Gastronomía peruana • Alimentos gourmet en conserva • Conservas de fruta

39. Oportunidades del mercado Agro-Pesquero Bases de la competitividad Condiciones naturales de cultivos muy productivos Mano de obra barata y calificada Cosecha continua por todo el año Inversión extranjera creciente Plazo de Oportunidad Líneas de Productos Frutas Cítricas A - Inmediato Espárragos, frescos o refrigerados A - Inmediato Páprika A - Inmediato Arvejas (guisantes, chícharos), frescos o refrigerados A - Inmediato B - Corto Uvas frescas B - Corto Habas Alimentos gourmet en conserva B - Corto B - Corto Conservas de frutas Especias B - Corto Filetes de pescado cultivado y congelado B - Corto Ingredientes naturales para productos farmacéuticos y de belleza B - Corto C - Mediano Flores y capullos frescos C - Mediano Aceites esenciales de limón C - Mediano Jugos y extractos de frutas y vegetales C - Mediano Aceite vegetal Aguacates (paltas), frescos o secos C - Mediano Desafíos para el sector • Falta de infraestructura vial • Inversión perjudicada por leyes complicadas en el sector agricultural • Proteccionismo norteamericano • Falta de marcas peruanas (valor agregado)

40. Oportunidades del mercado Textiles y Confección Bases de la competitividad Integración vertical en Perú Materia prima competitiva y única Penetración del mercado estadounidense Inversión extranjera Líneas de Productos Plazo de Oportunidad Subproductos Camisas y camisolas para mujeres Confección femenina de punto B - Corto Conjuntos para mujeres de algodón T-shirts y camisetas interiores de punto de algodón Confección masculina de punto B - Corto Camisas de punto para hombres de algodón y otros materiales Desafíos para el sector • Apreciación del Sol Peruano • Vencimiento de las cuotas en EE.UU. • Competitividad de China, India, Bangladesh e Indonesia • Dispersión de inversión extranjera hacia América Central Los demás suéteres, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares de lana o pelo fino Ropa de alpaca y Vicuña Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de lana o pelo fino para mujeres o niñas B - Corto Pisco Pisco C - Mediano Ropa Infantil C - Mediano Ropa Infantil

41. Bases de la competitividad Productos sin competencia, únicamente peruanos Aprovechan el crecimiento del turismo Mercado nacional grande Mas de un millón de Peruanos en los EE.UU. Oportunidades del mercado Productos Singulares de Perú Líneas de Productos Ropa de alpaca y Vicuña B - Corto Salsas B - Corto Cerveza de malta B - Corto Suplementos naturales (Maca y otros) B - Corto Maíz dulce, cocido en agua o vapor, congelado B - Corto Productos de belleza, maquillaje y cuidado de la piel B - Corto Carmín de cochinilla y otras lacas colorantes B - Corto Joyería de Plata C - Mediano Pisco C - Mediano Jugos y extractos frutales y vegetales C - Mediano Plazo de Oportunidad Desafíos para el sector • Falta de inversión y modernización • Costos logísticos muy altos • Falta de promoción de marca país y marca nacional

42. http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/penx/Estudios%20Poms/POM_Brasil.pdfhttp://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/penx/Estudios%20Poms/POM_Brasil.pdf

43. Plan Operativo de Mercado: Brasil • Barreras de entrada al mercado • Aspectos generales del mercado de Brasil • Operaciones de importación en el mercado de Brasil • Cómo hacer negocios en el mercado de Brasil • Potencialidad de productos. • Envío de muestras a Brasil • Regulaciones, normas ambientales y requerimientos • Peruanos. Identificación de bienes y servicios • Análisis FODA del mercado brasileño

44. Planes de acción - • Aceitunas • Aceite de Oliva • Alimentos • Pesca • Quimicos • Textil • Servicios – software • Construcción • Normas generales para exportar al mercado de Brasil • Normas de calidad para exportar al mercado de Brasil • Normas de etiquetado para exportar al mercado de Brasil • Requisitos específicos para exportar al mercado de Brasil • Directorio de contactos y links en Internet de interés

45. Tratado de Libre Comercio Perú – China 45

46. Chinos de risa….

47. 1. Potencial del Mercado Chino Es la tercera economía más grande del mundo PBI (PPP) = US$ 8.7 billones (2009) . Es el país mas poblado del mundo con más de 1,330 millones de personas (200 millones de millonarios). Es el segundo país que más productos peruanos compra y el tercer importador mundial. Ha acumulado en los últimos 20 años un crecimiento del PBI de más de 530%. Proyección de Crecimiento PBI 2010 (FMI) : 10.14% ¿Por qué el mercado Chino?

48. Exportaciones totales hacia China (2009). US$ 4,074 millones (aprox. 15% del total). Puesto 2. Productos con gran potencial: mangos, cebollas, artesanías orégano, ajos, productos agrícolas e industriales, uvas espárragos, harina de pescado entre otros. Sumamente relevante para el sector pesquero (35% del total exportado por Perú al mundo). Oportunidades en productos agrícolas, químicos, sidero-metalúrgico y textil. Se abren las puertas para el ingreso de más inversión china y nuevas oportunidades para peruanos en el mercado chino. El Perú es un excelente mercado complementario. China presenta una elevada demanda por materias primas, bienes intermedios y bienes de consumo importados. Importancia de China para el Perú

49. El TLC con China: Ningún producto de interés prioritario del Perú ha sido excluido de la desgravación arancelaria. El Perú no eliminará aranceles para los productos sensibles que fueron identificados por el sector privado. Estos productos excluidos son del sector textil, confecciones, calzado y metalmecánica (592 productos – Canasta D). Representan el 10% del valor importado desde China. China por su parte sólo ha excluido al Perú el 1% de sus importaciones, existiendo en consecuencia un balance positivo a favor del Perú. China otorga al Perú un trato similar al que actualmente le otorga a Chile en uva y harina de pescado. Beneficios generales del TLC Perú - China

50. El 99% de las exportaciones peruanas ingresa con preferencias desde el primer día de vigencia del Acuerdo. El 84% de las exportaciones peruanas ingresan con arancel cero. El Perú ha logrado acceso inmediato y en algunos casos hasta en 5 años a productos como: colorantes inorgánicos, mango, carne de ave, ajos, palta, cebollas, cacao, fresas frescas, espárrago, capsicum (páprika), selenio, manufacturas de zinc, cobre y hierro, boro, algas secas y congeladas, galletas dulces, entre otros. Principales resultados por capítulos Acceso a Mercados