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SITUACIÓN DEL SECTOR LECHERO NACIONAL Y MUNDIAL

SITUACIÓN DEL SECTOR LECHERO NACIONAL Y MUNDIAL ANÁLISIS PROSPECTIVO DE ESCENARIOS FUTUROS POSIBLES LAS PROPUESTAS DEL PEL Ramallo 18 de septiembre de 2012. 1.EVOLUCIÓN DE LA LECHERÍA ARGENTINA 1990-2011 2. EL MERCADO INTERNACIONAL Coyuntura actual y tendencias

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SITUACIÓN DEL SECTOR LECHERO NACIONAL Y MUNDIAL

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  1. SITUACIÓN DEL SECTOR LECHERO NACIONAL Y MUNDIAL ANÁLISIS PROSPECTIVO DE ESCENARIOS FUTUROS POSIBLES LAS PROPUESTAS DEL PEL Ramallo 18 de septiembre de 2012

  2. 1.EVOLUCIÓN DE LA LECHERÍA ARGENTINA • 1990-2011 • 2. EL MERCADO INTERNACIONAL • Coyuntura actual y tendencias • Comercio, negociaciones y acuerdos

  3. 3. DESAFÍOS PARA ARGENTINA • La creciente inserción internacional • Necesidad de inversiones • Política exterior y negociaciones a nivel bilateral, regional y multilateral • Articulación sectorial • Articulación público-privada • Sistemas productivos: rol de INTA ; interacción con el PEL 2020.

  4. 1.EVOLUCIÓN DE LA LECHERÍA ARGENTINA 1990-2011

  5. LOS CICLOS LECHEROS • La década de 1980 en Argentina y el mundo • La expansión del período 1991-1999. Desregulación. Mercado interno + MERCOSUR • La crisis: 1999-2003. • El nuevo ciclo de expansión 2004- 2011. • El marco político. Desafíos y oportunidades • La coyuntura actual.

  6. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE 1983-2008 +80% -23% 5 años 0% (1985/1991)

  7. BRASIL: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LECHERA 1981-2007

  8. ARGENTINA CONSUMO,PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN 1981-2010 2001-2009 Expo / Prod 21% MERCOSUR 1995/2001 Expo/Prod. 14% Pre MERCOSUR Expo /Prod.5%

  9. EVOLUCIÓN DE LOS DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES LÁCTEAS ARGENTINASPARTICIPACIÓN MERCOSUR Y RESTO DEL MUNDO1996-2010 %

  10. ARGENTINA EN LA LECHERÍA MUNDIAL

  11. Cantidad de tambos y producción de leche Argentina – Serie 1983 / 2009 Fuente:SRA 80 %

  12. EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE TAMBOS Y LA PRODUCCIÓN DE LECHE 1988-2010 1990=163 LTS

  13. EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO DE LOS RODEOS Y LA PRODUCCIÓN POR VACA Y POR TAMBO. 1988-2010

  14. 11.500 MM Producción 208 lts/hab Producción Produción Expo Impo Expo Impo 2.800 MM

  15. LA LECHERÍA ARGENTINA ES ESTRUCTURALMENTE SUPERAVITARIA Y SÓLO PUEDE CRECER A PARTIR DE LA EXPORTACIÓN

  16. 2. EL MERCADO INTERNACIONAL • Coyuntura actual y tendencias • Comercio, negociaciones y acuerdos

  17. LA LECHERÍA MUNDIAL SEGÚN FAO

  18. LA LECHERÍA MUNDIAL SEGÚN FAO

  19. LA LECHERÍA MUNDIAL SEGÚN FAO

  20. LA LECHERÍA MUNDIAL SEGÚN FAO

  21. PRECIOS DE LOS COMMODITIES LÁCTEOS Y PRECIO DE LA LECHE (IFCN)

  22. La volatilidad de los precios internacionales Fuente: SRA; Global DairyTrade La volatilidad aumentó desde 2006 3 a 1 respecto a 2002-2006 LPE OCEANÍA 2007-2012

  23. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE DURANTE 2011 EN LOS PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE LÁCTEOS

  24. PRECIO LECHE CRUDA a nivel internacional -FunPEL- 2002-2012 (Fuente FUNPEL) Creciente convergencia

  25. SITUACIÓN DE PRECIOS DE LA LECHE CRUDA EN LOS PRINCIPALES PAÍSES LECHEROS • El caso EE.UU. (U$S 0,36- 23%). • UE ( U$S 0,40 -16%) • Nueva Zelanda (U$S 0,38 -13%) • Australia (-10%) • Perspectivas de precio para 2102 - 2013

  26. Situación en EE.UU. : fuerte caída de los márgenes

  27. RATIO COSTO ALIMENTACIÓN/PRECIO DE LA LECHE EN US

  28. La producción comienza a desacelerarse en los principales países productores

  29. Los precios comienzan a subir luego de 16 meses en caída +12% -39%

  30. PERSPECTIVAS GLOBALES PARA LA PRÓXIMA DÉCADA (OCDE-FAO 2010) Los PED lideran el crecimiento de la producción, consumo y comercio de los agroalimentos. Demanda en expansión en PED debido a mejora de ingreso per cápita , urbanización y aumento de la población. Diversificación de la dieta hacia un creciente consumo de proteínas de origen animal. Precios de los commodities agropecuarios por encima del promedio de la década 1997-2006 en términos reales. En lácteos se estima precios entre un 16 y un 45% más altos que el período 1997-2006 en términos reales.

  31. El aumento del consumo El creciente protagonismo de los PE y los PED

  32. EVOLUCIÓN Y PROYECCIONES DEL CONSUMO 2005-2020

  33. Evolución favorable del consumo

  34. POSIBILIDADES DE AUTOABASTECIMIENTO POR PARTE DE LOS PAÍSES IMPORTADORES ¿Se abastecerán los nuevos consumidores con producción local, a partir de la importación o de una combinación de ambas? ASIA (China, Japón, Corea, la ASEAN): participación actual y potencial en las importaciones globales de lácteos Características (deficiencias estructurales) de los sistemas productivos: condiciones naturales; calidad y sanidad del ganado; infraestructura; escala. Los países del Norte de África; Medio Oriente; Rusia; Venezuela; México.

  35. ¿Quiénes podrán aumentar la exportación?

  36. Los costos de producción varían entre países

  37. Restricciones para aumentar la producción en los países exportadores con menor costo de producción

  38. Como resultado, los precios oscilarán dentro de una banda superior al promedio histórico (y a los precios recientes) 0,36/0,44 productor

  39. NEGOCIACIONES Y ACUERDOS COMERCIALES El escenario internacional pre y post ROU-GATT (redistribución del mapa exportador) La demanda de los nuevos consumidores está compensando lo que no se logra en las negociaciones multilaterales Auge de los TLCs. ( El ej. de Asia-Pacífico. 1997: 6 TLCs. 2006: 60 en vig. o negociación) La persistencia de barreras arancelarias y pararancelarias

  40. CONCLUSIONES El cambio de paradigma: desde el predominio de la oferta incentivada por políticas distorsivas hacia un escenario dominado por una demanda sensible a las señales del mercado y los deseos de los consumidores. La creciente población mundial demandará cada vez más alimentos, la dieta de los asiáticos seguirá evolucionando hacia una mayor incorporación de productos lácteos, y la leche seguirá siendo un alimento sano, seguro y funcional. Los drivers fundamentales sobre los que se basa la positiva visión de largo plazo no se han alterado a causa de la crisis económica global(Dairy Australia, 2009)

  41. 3. DESAFÍOS PARA ARGENTINA • La creciente inserción internacional • Política exterior y negociaciones a nivel bilateral, regional y multilateral • Necesidad de inversiones • Articulación sectorial • Articulación público-privada • Sistemas productivos: rol de INTA ; interacción con el PEL 2020.

  42. VENTAJAS COMPETITIVAS Y DE ACCESO DE ARGENTINA CON RESPECTO A LOS PRINCIPALES COMPETIDORES Acuerdos preferenciales con efectos sobre el sector lácteo MERCOSUR (1991) MERCOSUR - CHILE (ACE 35,1996) MERCOSUR – Colombia –Venezuela – Ecuador (ACE 59, 2004. Prog. de Liberación Comercial a 15 años) CUOTA DE QUESOS EE.UU. (6800 Ton. de las que el gob. argentino adjudica 2531)

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