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Aktie IMMER NOCH ohne Alternative!? mit Dennis Mehrtens Sales Manager

Aktie IMMER NOCH ohne Alternative!? mit Dennis Mehrtens Sales Manager. LOYS AG. Spezialist globales Aktienfondsmanagement AuM 840 Millionen Euro Unabhängigkeit Aktives Management Vorstand, Fondsmanager sowie Mitarbeiter investieren in die eigenen Fonds

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Aktie IMMER NOCH ohne Alternative!? mit Dennis Mehrtens Sales Manager

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Presentation Transcript

  1. Aktie IMMER NOCH ohne Alternative!? mit Dennis MehrtensSales Manager

  2. LOYS AG • Spezialist globales Aktienfondsmanagement • AuM 840 Millionen Euro • Unabhängigkeit • Aktives Management • Vorstand, Fondsmanager sowie Mitarbeiter investieren in die eigenen Fonds • Eigenes Verständnis von Risiko im Aktienmarkt

  3. Anlagephilosophie Aktien – status quo • Volatilität Quelle: VWD, Stand: Jan. 2014

  4. Anlagephilosophie Aktien – status quo • Zinsen 10,00 8,00 6,00 1,40% im Januar 2014 4,00 2,00 0,00 1987 1994 2002 2010 Quelle: VWD, Stand: Jan. 2014

  5. Anlagephilosophie Aktien – status quo • Inflation vs. Zins (EZB - Leitzins) Quelle: VWD, Stand: Jan. 2014

  6. Anlagephilosophie Aktien – status quo • FEHL – Allokation Quelle: Vermögensstruktur der Privathaushalte; 2013; Deutsche Bundesbank

  7. Anlagephilosophie Aktien – status quo • Volatilität • Zinsen • Inflation • Fehlallokation • keinerlei Neuigkeiten… Was ist also in diesen Zeiten zu unternehmen…?!

  8. Anlagephilosophie Nur Unternehmen schaffen wirkliche Werte…

  9. Anlagephilosophie Jährliche reale Erträge verschiedener Anlageklassen 1900-2011 Anregung:Das Geldvermögen privater Haushalte beträgt rd. 5.000 Mrd EUR.  Enorme Effizienzsteigerung möglich! Renditeunterschied: 4,6 % Anleihen Geldmarkt Quelle: Credit Suisse

  10. Marktgeschehen Sparen für das Alter - Fernziel

  11. Marktgeschehen Aktienmarktbewertung 5-Jahres-Wertentwicklung in % Quelle: LOYS AG; Bloomberg; Stand: 04.03.2014

  12. Marktgeschehen Expansive Notenbanken, außer EZB (Entwicklung Bilanzsumme in Mrd. USD) Quelle: Statista

  13. Marktgeschehen USA: Fed vs. S&P 500 Quelle: Fed, VWD

  14. Marktgeschehen Eine Vielzahl von Übernahmen in 2013/14

  15. Marktgeschehen • MwSt von 5% auf 8% April 2014 • 10-Jahreszins bei 0,65% • BSP Wachstum (Q2 3,8 %, Q3 1,1%) • Inflationsrate 1,1% Japan Yen gegen Euro Nikkei Quelle: Eurostat, VWD

  16. Marktgeschehen Deutliche Besserungszeichen • Rückkehr an den Kapitalmarkt • fester Euro • fallende Zinssätze • bessere Außenhandelszahlen • Problem Arbeitslosigkeit Leipziger Börse ( Leipziger Börse ( BIP-Veränderung zum Vorquartal

  17. Leistungsbilanz LOYS Global seit 1.1.2005Zuwachs: 103,9%Ø Jahresrendite: 8,1% p.a. Quelle: LOYS AG; Stand: 28.02.2014

  18. LOYS Global L/S – Abgrenzung zu „long-only“ Aktienfonds • Fazit • Hohe Partizipation bei steigenden Märkten • Abfederung von Kursverlusten bei fallenden Märkten • Besseres Chance/Risiko Verhältnis ggü. Aktienfonds Wertentwicklung Mehrwert LOYS Global L/S Aktienmarkt Zeit

  19. Fondsentwicklung seit Auflage +24,9% Wertentwicklung zum 28.02.2014: + 15,6% Jahr 2013 + 24,9% seit Auflegung am 1.1.2012 + 10,8% p.a. seit Auflegung am 1.1.2012 Quelle: LOYS AG Stand: 28.02.2014

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