210 likes | 469 Views
Click. Halka Arz ve Borsa İstanbul’un Sunduğu Fırsatlar. A. Serhat Görgün Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Direktörü Eylül 2014. KONU BAŞLIKLARI. Sermaye Piyasası: Tarihçe ve Kurumlar Borsa İstanbul Dönüşüm Süreci Borsa İstanbul Piyasaları Halka Arz İçin 5 Neden.
E N D
Click Halka Arz ve Borsa İstanbul’un Sunduğu Fırsatlar A. Serhat Görgün Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Direktörü Eylül 2014
KONU BAŞLIKLARI • Sermaye Piyasası: Tarihçe ve Kurumlar • Borsa İstanbul Dönüşüm Süreci • Borsa İstanbul Piyasaları • Halka Arz İçin 5 Neden
TÜRK SERMAYE PİYASASI Tarihçe & Kurumlar 1873 DersaadetTahvilat ve Esham Borsası 1985 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 1982 Sermaye Piyasası Kurulu 2012 Yeni Sermaye Piyasası Kanunu 2013 Borsa İstanbul 1981 Sermaye Piyasası Kanunu • Takas ve Saklama Bankası • Sermaye Piyasası Lisanslama Kuruluşu • Merkezi Kayıt Kuruluşu • Sermaye Piyasaları Birliği Borsa İstanbul 1
BORSA İSTANBUL DÖNÜŞÜM SÜRECİ Yol Haritası İstanbul Finans Merkezi Projesi Bölgesel Borsalarla Yakın İlişkiler 2023 Hedefi 1 Trilyon $ Toplam Şirket Değeri • Yatay ve Dikey Konsolidasyon Halka Arz NASDAQ OMX ile Stratejik Ortaklık Anlaşması Stratejik Ortaklıklar Devam Ediyor => İstanbul Altın Borsası ve VOB’un Borsa İstanbul Çatısı Altında Birleşmesi (Artan Ürün Çeşitliliği) => MKK ve Takasbank’ın Entegrasyonu En Gelişmiş Teknolojiye Sahip İşlem Platformu • Kaydileştirme • (Nisan 2013) Yeni Sermaye Piyasası Kanunu 2
BORSA İSTANBUL DÖNÜŞÜM SÜRECİ Borsa İstanbul’un Küresel Vizyonu BÖLGESEL MERKEZ & KÜRESEL AKTÖR İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi İstanbul • *En İleri Teknolojik Altyapı (Nasdaq Genium INET; Eş Yerleşim Merkezi) • *Küresel Finans Ağlarına ve Likidite Sağlayıcılara Kolay Erişim • *Yüksek Standartlarda Müşteri Hizmetleri 3
BORSA İSTANBUL DÖNÜŞÜM SÜRECİ İştirakler Türk Sermaye Piyasasındaki İştirakler Uluslararası İştirakler 24.38% 24.51% 5% 4.76 % Saraybosna Borsası Karadağ Borsası Bakü Borsası Kırgız Borsası 61.38% Takas ve Saklama Bankası 69.93% MKK (Doğrudan ve Dolaylı) 20 % Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu 4
BORSA İSTANBUL PİYASALARI Piyasalara Genel Bakış ÖZEL PAZAR İşlem Gören Şirket Sayısı: 422 5
BORSA İSTANBUL PİYASALARI Rakamlarla Piyasalar Günlük Ortalama İşlem Hacmi ($) Borçlanma Araçları Piyasası 14.7 Milyar 273 Milyar $ Toplam Şirket Değeri Pay Piyasası 1.73 Milyar 422 İşlemGören Şirket Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası 1.37 Milyar Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası 83 Milyon 6
BORSA İSTANBUL PİYASALARI Rakamlarla Pay Piyasası Equity Market Traded Value in Europe (Bn USD, H 1 2014) Avrupa’da Pay Piyasası İşlem Hacimleri (Milyar $, 2014/6) 6thhighest traded value 9 Halka Arz 7
BORSA İSTANBUL PİYASALARI Rakamlarla Gelişen İşletmeler Piyasası İşlem Hacmi Milyon $ 8
BORSA İSTANBUL PİYASALARI Yüksek Likidite Share Turnover Velocity (%) Europe, Africa & Middle East August 2013 9
BORSA İSTANBUL PİYASALARI Geniş Yabancı Yatırımcı Tabanı • Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan payların %60’ından fazlasını ellerinde tutmaktadırlar. Yabancı yatırımcıların sahip olduğu payların tutarı (Milyon $) Oran Kaynak: MKK 10
BORSA İSTANBUL PİYASALARI Rakamlarla Borçlanma Araçları Piyasası Dünya Borsalarında Toplam İşlem Hacimleri (Milyon $, Nisan Sonu İtibariyle) Toplam İşlem Hacmi (Milyar $) * Dünyada en yüksek 8’inci işlem hacmi Günlük Ortalama İşlem Hacmi (Milyar $) * Kaynak: WFE, Repo hariç *Repo Piyasası Dahil 11
BORSA İSTANBUL PİYASALARI Rakamlarla Halka Arz Yıllar İtibariyle Halka Arz Sayıları (*) (*) İkincil Halka Arzlar Dahil 12
HALKA ARZ İÇİN 5 NEDEN 1. Finansman Temini Kapasite Artırımı Şirket Satın Alma Yenileme Yatırımı Ar-Ge Yatırımları Yeni Pazarlara Açılma Düşük Finansman Giderleri Uzun Vadeli Kaynak Girişi Markalaşma 13
HALKA ARZ İÇİN 5 NEDEN 2. Düşük Maliyet Alternatif Finansman Yöntemlerine Oranla Daha Düşük Maliyetle Fon Temini (%4) İkincil Halka Arz (>%1) Sermaye Artırımı (>%1) * SPK Onayı Sonrası 14
HALKA ARZ İÇİN 5 NEDEN 3. Küresel Bilinirlik, Prestij, Kredibilite 15
HALKA ARZ İÇİN 5 NEDEN 4. Likidite 16
HALKA ARZ İÇİN 5 NEDEN 5. Kurumsallaşma Nesilden Nesile Aktarım Kurumsal Yönetim İlkeleri Bağımsız Denetim Şeffaflık 17
BORSA İSTANBUL PİYASALARI BIST100 / Halka Arz Endeksi / Adana Endeksi 18
Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü Teşekkürler T. 0212 298 25 50 F. 212 298 25 00kot-marketing@borsaistanbul.com www.borsaistanbul.com