LES PARTICULARITES DE HONG KONG JP GRAND EST

1. LES PARTICULARITES DEHONG KONGJP GRAND EST Hong Kong Janvier - Février 2012

2. Sommaire 1. Présentation générale de Hong Kong 1.1. Vue générale 1.2 Politique 1.3 Population 1.4 Eléments de géographie 2. L’économie Hongkongaise 2.1 Panorama général 2.2 Pourquoi Hong Kong ? 2.3 Les spécificités du marché hongkongais 2.3 “Tips” pour faire du business à Hong Kong 3. Relations France – Hong Kong 3.1 Panorama général 3.2 Les secteurs porteurs pour les entreprises françaises

3. 1. Présentation générale de Hong Kong 1.1. Vue générale 1.2. Politique 1.3. Population 1.4. Eléments de géographie 3

4. 1.1 Vue générale 1997 : Après 100 années de présence britannique, hand-over de Hong Kong à la Chine. Hong Kong devient une SAR (Special Administrative Region) • Type de gouvernement: SAR “un pays, deux systèmes” • Géographie: situé à l’Est de l’Asie, sur la mer de Chine du Sud ; terriroire de 1 108 km2 ; un des lieux les plus densément peuplés d’Asie • Population : 7,089 Millions (47.2% d’hommes – 52.8% de femmes) • Langues: Chinois (cantonais) et Anglais • Climat : été chaud et humide ; hiver ensoleillé et sec • Religion : 75% de la population est bouddhiste ou taoïste • “One country, two systems”: pays gouverné selon le “Basic Law”, constitution approuvée par la Chine. • Système encore marqué juridiquement par le système légal britannique. • Donald Tsang, Chief Executive depuis 2005 (jusqu’en mars 2012). 4

5. 1.3 Population Source: Hong Kong Annual Digest of Statistics (2011) • Les français représentent: • 20% des européens • Moins de 10% des occidentaux • 0.1% de la population 5

6. 1.4 Géographie 6

7. 2. L’économie • 2.1 Panorama général • 2.2 Pourquoi Hong Kong ? • 2.3 Les spécificités du marché hongkongais • 2.4 “Tips” pour faire du business à Hong Kong 7

8. 2. 1 Panorama général • Hong Kong est l’une des économies les plus libérales au monde • aucun restriction sur les investissements, quelque soit le secteur d’activité ; • Pas de contrôle des changes • Rapatriation libre des profits, dividendes, intérêt ou royalties • Un économie qui a souffert de la crise mais qui a aussi fait preuve de sa forte capacité de resistance. 4 secteurs ont été jugés particulièrement vulnérables par le gouvernement : • Les services financiers • Le commerce et la logistique • Le tourisme et les services lies • L’immobilier et le secteur de la construction • Des opportunités dans 6 secteurs clés • Testing and certification • Medical services • Innovation and technology • Cultural and creative industries • Environmental industry (in particular solar energy and R&D) • Educational services • Autres Opportunités: • Wine • Biotechnology 8

9. 2. 1 Panorama général Monnaie : Hong Kong Dollar 1 EUR = HK$ 10.8 PIB per Capita: HK$ 247,332 (2010) Croissance: 3.7% en 2008 - 2.6% en 2009 5.7 % en 2010 5.75% en 2011 Inflation : 5.5% 2011 Taux de chômage: 3.2% 2011 Partenaires commerciaux à l’export: - China 31% - USA 15% - EU 7% - Japon 18% 9

10. 2. 1 Panorama général Repartition du PIB au sein des services Répartition du PIB par secteur 10

11. 2. 1 Panorama général GDP growth (in % per annum) GDP per capita Taux de croissance du PIB par an (%) PIB per capita Nominal salary* growth (in % per annum) by Industry *: only for Middle-level Managerial and Professional Employees Taux de chomage (en % de la population active) 11 Sources : IMF forcast

12. 2. 1 Panorama général GDP growth (in % per annum) GDP per capita Retail sales (growth in % per annum) Consumer Price Index (growth in % per annum) 12

13. 2.2 Pourquoi Hong Kong ? • Première économie libérale à l’échelle mondiale  • Grande facilité et rapidité d’implantation  • Attractivité fiscale (3ème fiscalité la plus basse au monde, simple et prévisible) • Cadre juridique sécurisant ; aucune restriction pour les propriétaires étrangers  • Libre circulation des capitaux et de l’information  • Grande protection de la propriété intellectuelle  • Accords fiscal et de libre-échange entre Hong Kong et la Chine continentale  • Zone franche • Grande qualité des partenaires commerciaux • Infrastructures de transport et de télécommunications de pointe  • Positionnement géographique central en Asie, avec un hub aéroportuaire efficace et un des plus grands ports au monde • Marché de 7 millions d’habitants mais également de 42 millions de visiteurs • Communauté dynamique et société cosmopolite • Usage de l’anglais comme langue des affaires • Marché très sophistiqué dans un grand nombre de domaine avec un gros pouvoir d’achat et un dynamisme unique. 13

14. 2.3 Les spécificités du marché hongkongais Hong Kong : le trois en un • Un marché très sophistiqué ; Un marché de 7 millions d’habitants et de plus de 42 millions de visiteurs • L’exemple du F&B • L’exemple du luxe • La porte d’entrée sur la Chine • Pour le sourcing • Pour le développement sur le marchéintérieur chinois • Un pôlerégional 14

15. 2.3 Les spécificités du marché hongkongais 2011 : 42 M de visiteurs Tourism expenditure in 2010, HK$210 billion, up 33% 15

16. Le coeur de l’Asie et la porte d’entrée sur la Chine • Premier aéroport cargo au monde • Troisième aéroport passager au monde • Connecté à160 destinations au monde • 900 vols quotidiens • 23 minutes de Central Business District • A une heure du delta de la rivière des perles, “l’usine du monde”

17. 2.4 “Tips” pour faire du business à Hong Kong Comme tout pays, Hong Kong a une culture des affaires propre qu’il faut connaître pour ne pas altérer les contacts noués : • Construire une relation d’affaires est quelque chose d’important ; vos relations d’affaire seront d’autant plus faciles que la confiance mutuelle aura été developpée et sera entretenue; • Une information négative n’est jamais mentionnée de façon directe ; des excuses indirectes ou des déclarations évasives (comme “we will consider”) seront préférées; • Les chinois tiennent leurs aînés en haute estime. Une courtoisie particulièrement soulignée ou une reconnaissance visible vis-à-vis des personnes les plus agées fera honneur; • Les cartes de visites sont essentielles ; les titres sont importants dans la mesure ou les chinois ne voudront négocier qu’avec des “senior managers” au minimum. Une carte de visite devra être remise à chaque personne rencontrée et doit toujours être remise et reçu avec les deux mains; • Attention aux noms : les hongkongais ont en général un nom occidental et un nom chinois ; le nom chinois, en général composé de deux noms, suit le nom de famille occidental. Pour Raymond Lee Fook Meng, il faudra l’appeler Mr. Lee; • La tenue vestimentaire doit être soignée et stricte ; même pendant l’été, les hommes doivent porter des chemises à manches longues avec cravate ; pour les femmes, robe, tailleur ou pantalon; • Les cadeaux : l’échange de cadeaux n’est pas réellement pratiqué à Hong Kong; 17

18. 2.4 “Tips” pour faire du business à Hong Kong • L’établissement des relations d’affaires : les exportateurs devront envoyer autant de documentation sur leur société et leurs produits avant leur réunion ; il est aussi essentiel de faire un suivi après leur réunion, lorsqu’ils sont de retour en France ; les introductions sont essentielles dans la mesure ou beaucoup de sociétés ne souhaitent pas négocier si le contact est inconnu et ne leur a pas été recommandé; • Animation : Des diners et des déjeuners avec des représentants locaux ou des clients permettent de développer le réseau. Le plan de table est important et vous devez intercaler les français entre les chinois; • La correspondance : vous devez répondre à toute question, propositions, lettre ou invitation le plus rapidement possible. A tout le moins, envoyez un email attestant que vous avez bien reçu la demande et que vous allez y répondre rapidement. Si vous ne montrez pas suffisamment d’empressement, votre client potentiel sera rapidement tenté d’aller voir un autre fournisseur; • La “Face”: Il faut à tout prix éviter de mettre un chinois dans l’embarras en public; • La ponctualité : les chinois accordent beaucoup d’importance à la ponctualité ; vérifier votre itinéraire à l’avance pour éviter tout retard. 18

19. 3. France - Hong Kong Un partenaire commercial de première importance • Un volume d’échange d’environ 6.5 Md€. • Avec un excédent commercial de 3.7Md€ en 2010, Hong Kong est notre • 2ème excédent commercial dans le monde • 1er excédent commercial en Asie • 6ème client en Asie derrière la Chine, le Japon, Singapour, la Corée du Sud et l’Inde • 11ème fournisseur en Asie • Exportations : +77.5% en 2010 par rapport à 2009 • Importations : +21% en 2010 par rapport à 2009 • Réciproquement, avec 3% de part de marché, la France est : • Le 5ème fournisseur européen derrière l’Allemagne, le Royaume Uni, la Suisse et l’Italie. 19

20. 3. France - Hong Kong Nos exportations se sont renforcées, notamment dans les biens de consommation : • La maroquinerie (+43% en 2010) • Les cosmétiques (+21% en 2010) • La mode (vêtements et chaussures : +42%) Mais aussi • Les équipements électroniques • L’aéronautique (reprise des livraisons d’Airbus à Cathay) Exportation + 77% en 2010 • Les équipements industriels • Et l’agroalimentaire • Vins et spiritueux : 2ème fournisseur derrière la Chine (+116% en 2010) • Produits alimentaires: 4ème fournisseur derriere la Chine, les Etats-Unis et le Japon 20

21. 3. France - Hong Kong Une forte présence française à Hong Kong • Près de 650 “filiales” recensées • En 2010, selon le Census and Statistic Department du Gouvernement de Hong Kong, on compte 278 regional headquarters ou regional offices • Près de 30 000 employés • Dans les secteurs : Mode et luxe (LVMH, Chanel, Hermès), la construction (Dragages, Bachy Solétanche), les services collectifs (Suez et Veolia) et la finance (BNP Paribas, Calyon, Natixis, SG…) • Des entreprises françaises représentatives du tissu économique local Soutenue par une communauté dynamique • Une des plus importantes d’Asie (14 000 français) • La plus forte croissance d’Asie (+100 par mois). 21

22. 3. France - Hong Kong – Les secteurs porteurs L’agro-alimentaire (F&B) • Chiffre d’affaire 2010 : US$ 21 milliards • Hong Kong importe 95% de ses besoins alimentaires • La production locale ne concerne que les légumes, l’élevage de poulets et de porcs, les produits de la mer • Le secteur du F&B est censé progresser de 6.6% en 2011 et 6.1% en 2012  • Gros potentiel dans le secteur du vin Le retail • Chiffre d’affaire 2010 : US$ 10.2 milliards • Achat moyen de la ménagère pour ses besoins mensuels : US% 2 500 par mois dont 27% F&B • Réseau de la vente au détail très concentré: 2 chaines de supermarchés = 80% du chiffres d’affaires (Welcome et Park’n Shop) ; 57 supermarchés ; 9 010 Wet market stalls et superettes  Les Hôtels – Restaurants • Chiffre d’affaire 2010 : US$ 10.75 milliards • 760 hôtels (environ 70 000 chambres) ayant un taux d’occupation moyen de plus de 77% • Dépenses des touristes dans le F&B en 2010: US$ 1.5 milliards  22

23. 3. France - Hong Kong – Les secteurs qui marchent Le prêt-à-porter et les accessoires Le prêt-à-porter • Chiffre d’affaire 2010 : US$ 10.2 milliards • France : 3ème fournisseur après la Chine et l’Italie • L’apparence à Hong Kong est primordiale : elle est le reflet du statut social et les hongkongais y consacrent une part croissante de leur budget.   Les accessoires • Chiffre d’affaire 2010 : US$ 10.75 milliards • 760 hôtels (environ 70 000 chambres) ayant un taux d’occupation moyen de plus de 77% • Dépenses des touristes dans le F&B en 2010: US$ 1.5 milliards  Les bijoux • Très gros potentiel • Premier marché au monde de vente de montres de luxe • Les produits français bénéficient d’une grande notoriété  ; ils sont appréciés pour leur savoir-faire, leur qualité, leur design, l’univers aussi qu’ils sous-entendent 23

24. 3. France - Hong Kong – Les secteurs qui marchent La construction, l’environnement et les NTIC La construction • Chiffre d’affaire 2010 : US$ 2.7 milliards. • En pleine expansion • Recherche d’une nouvelle créativité  • Très nombreux projets en cours à construire ou rénover L’environnement • Secteur en plein développement mais loin d’être mature • Secteur prioritaire du gouvernement NTIC • Des infrastructures de première classe • « Digital 21 - IT Strategy » : le gouvernement de Hong Kong veut faire de Hong Kong le hub d’Asie Pacifique, tant en terme de trafic que de contenu. • E-commerce : taux de croissance moyen de 7% par an prévu pour atteindre US$18.8 milliards en 2015 ; très grande place pour les PME dans ce secteur. 24

25. Conclusion • HONG KONG, RIGHT PLACE, RIGHT TIME ? • Merci pour votre attention ! • Orianne Chenain • Head of Business Development Department • mkg@fccihk.com 25