Resultados y Retos de la Política Nacional de Vivienda

1. Resultados y Retos de laPolítica Nacional de Vivienda Agosto 2014

2. En la edificación, las tendencias muestran una gradual mejoría y el registro de viviendas muestra un repunte significativo Retos y solicitudes de apoyo Onavis y banca Acciones que se están realizando Perspectivas corto y mediano plazo Sector residencial Entorno macro y de la construcción • En el sector de edificación, el valor de la producción de las empresas constructoras tocó fondo en el tercer trimestre de 2013; con una recuperación gradual desde entonces. • La recuperación de la industria va en marcha: el avance a 20 de junio de 2014 vs. Junio de 2013 es del 43%; en el acumulado enero-junio, el incremento respecto del mismo periodo en 2013 es de 12%. • A mayo 2014, la vivienda vigente en RUV sumaba 462 mil unidades (un crecimiento de 17% anual) por ende, la meta de 450 mil viviendas construidas en el presente año puede alcanzarse considerando la vivienda en proceso. • El repunte en el RUV se explica por las medidas de impulso promovidas por SEDATU, a través de CONAVI INFONAVIT, FOVISSSTE y SHF. 17% 12% *Con cifras al 20 de junio, Fuente: CONAVI con información del RUV

3. Retos y solicitudes de apoyo Onavis y banca Acciones que se están realizando Perspectivas corto y mediano plazo Sector residencial Entorno macro y de la construcción Se mantiene la creación de empleo y mejora la actividad industrial en el sector La industria de la construcción presenta una tendencia de crecimiento en los últimos 9 meses en el número de empleos. Por su parte, el IGAE del sector se comienza a recuperar con respecto al año anterior. Trabajadores de la construcción (Diferencia anual; miles de empleos) Fuente: CONAVI con información del IMSS Fuente: CONAVI con información de INEGI

4. Retos y solicitudes de apoyo Onavis y banca Acciones que se están realizando Perspectivas corto y mediano plazo Sector residencial Entorno macro y de la construcción La oferta de vivienda nueva crece impulsada por los inicios de obra La vivienda en construcción (incluyendo sin reporte) crece 34 mil unidades. Incremento de 5.7% en el inventario de vivienda terminada recientemente. Niveles de inventario (miles de viviendas) Inventario según situación (miles de viviendas y %) 19.5% Fuente: Conavi con datos de RUV.

5. Retos y solicitudes de apoyo Onavis y banca Acciones que se están realizando Perspectivas corto y mediano plazo Sector residencial Entorno macro y de la construcción Se mantiene la tendencia creciente en la inversión La inversión acumulada a junio alcanzó 123.6 mmdp; 11.2% de crecimiento respecto del mismo periodo de 2013. En número de viviendas, el incremento es de 2.6%. Financiamientos otorgados por modalidad (miles de créditos) Monto de financiamiento por modalidad (Acumulado últimos 12 meses; mmdp) Fuente: Conavi con datos de cada organismo y CNBV/ABM para banca. Descuenta duplicidad por cofinanciamientos.

6. Retos y solicitudes de apoyo Onavis y banca Acciones que se están realizando Perspectivas corto y mediano plazo Sector residencial Entorno macro y de la construcción El programa de subsidios para vivienda reporta un crecimiento de 44.7% respecto del mismo periodo de 2013. Con cifras preliminares al cierre de julio, el programa acumula 5.3 mil millones de pesos. Vivienda usada es la modalidad que reporta mayor crecimiento con 163.0%. Subsidio otorgado por mes (miles de millones) Distribución por modalidad (%) Var. 44.7% Fuente: Conavi.

7. Participación de la CONAVI en el sector vivienda Retos y solicitudes de apoyo Onavis y banca Acciones que se están realizando Perspectivas corto y mediano plazo Sector residencial Entorno macro y de la construcción • La CONAVI se transforma de un organismo que otorga subsidio a otro que apoya a SEDATU en la coordinación de la Política Nacional de Vivienda. • Promueve y concerta con los sectores público, social y privado programas y acciones relacionados con la vivienda y suelo, tanto de política pública como operativa. • Coordina con los distintos participantes del sector para el desarrollo de nuevas acciones de vivienda: • SEDATU, SHCP • ONAVIS • Banca de Desarrollo • ABM • Intermediarios Financieros • CANADEVI, COPARMEX, CMIC • Producción Participativa de Vivienda • Estados y Municipios • Organismos Estatales de Vivienda • BID, Banco Mundial

8. Retos y solicitudes de apoyo Onavis y banca Acciones que se están realizando Perspectivas corto y mediano plazo Sector residencial Entorno macro y de la construcción Acciones de fomento al sector de la vivienda • SEDATU a través de la CONAVI está realizando acciones para: • Posicionar los apoyos que otorga el Gobierno de la República, a través de la campaña “México, la Casa de Todos” y “Ahora es Cuando”orientada a incrementar la demanda de la población para acceder a soluciones de vivienda haciendo uso del subsidio federal. Reposicionamiento del Subsidio Federal • Adquisición de vivienda nueva o usada para derechohabientes de INFONAVIT y de FOVISSSTE con ingresos de hasta 5 salarios mínimos • Contragarantía para producto de mejoramiento de vivienda • Subsidio a la demanda para el mercado de vivienda en renta • Esquemas de autoproducción asistida y/o lotes para construcción de “Vivienda para Jóvenes” • Esquema de autoproducción asistida y/o lotes para construcción de “Vivienda para Jefas de Familia” • Programa “Mejorando la Unidad” • Proyecto especial para la regeneración y fomento de vivienda intraurbana Atención de nichos específicos Giras Nacionales e Internacionales Se están realizando jornadas estatales en el país y giras internacionales (con la banca, BID y Banco Mundial), con la finalidad de fortalecer la promoción de los apoyos que otorga el Gobierno de la República y promover el otorgamiento de financiamiento al sector vivienda en México. * Ver Anexo para Giras Nacionales e Internacionales

9. Retos y solicitudes de apoyo Onavis y banca Acciones que se están realizando Perspectivas corto y mediano plazo Sector residencial Entorno macro y de la construcción CONAVI: Logros en el periodo Noviembre 2013-Julio 2014 • Reactivación del Consejo Nacional de Vivienda y la Comisión Intersecretarial de Vivienda. • Publicación del Reglamento Interior de la Comisión Intersecretarial de Vivienda. • Publicación del Estatuto Orgánico de la CONAVI. Instrumentos Normativos • Formalización del Convenio de Colaboración de Acciones de Vivienda con Entidades Federativas para 118,000 soluciones de vivienda. • Mesas operativas con representantes de Cámaras y ONAVIS para el desarrollo de productos y atención de necesidades. • Mesas de trabajo con representantes del Congreso de la Unión • Coordinación para la certificación de Desarrollos Certificados. Coordinación Intersecretarial Perímetros de Contención Urbana • Actualización del Registro Nacional de Reservas Territoriales (RENARET). • Conformación de una ventanilla para análisis y calificación de reservas territoriales. • Implementación de nuevas figuras de seguimiento para la correcta aplicación del subsidio. • Desarrollo e implementación de una plataforma tecnológica CONAVI-RUV. Operación Recuperaciones • Recuperación de subsidios federales no aplicados por diversos institutos de vivienda estatales por más de 214 millones de pesos.

10. Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda Retos y solicitudes de apoyo Onavis y banca Acciones que se están realizando Perspectivas corto y mediano plazo Sector residencial Entorno macro y de la construcción • La SEDATU, a través de la CONAVI, lanzó el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, que constituye un acervo de información, para el análisis y toma de decisiones de las personas interesadas en el sector vivienda.

11. Retos y solicitudes de apoyo Onavis y banca Acciones que se están realizando Perspectivas corto y mediano plazo Sector residencial Entorno macro y de la construcción Desarrollos Certificados • En los siguientes 20 años, se producirán en México el 50% de las soluciones de vivienda que hoy existen en el país. Atendiendo dicha problemática, se diseñaron los Desarrollos Certificados (DCs). • Los DCs son áreas de desarrollo integralmente planeadasdonde se construirán nuevas ciudades, ensanches de las mismas o redensificación de zonas centrales para dotar de vivienda a las familias de México. • Contribuyen al ordenamiento territorial alineando la construcción de vivienda con la Política Nacional de Vivienda anunciada por el Presidente de la República. • Son un motor del desarrollo regional donde la vivienda, infraestructura, servicios, equipamiento, comercio, educación, salud, industria, esparcimiento, y otros insumos, constituyen el soporte para atender el rezago habitacional actual y a los nuevos polos de desarrollo que se crearán con las Reformas Estructurales impulsadas por la Presidencia de la República. Plan Parcial de Ciudad Bicentenario -Atotonilco de Tula, Hidalgo- Conservación Industrial Habitacional

12. Retos y solicitudes de apoyo Onavis y banca Acciones que se están realizando Perspectivas corto y mediano plazo Sector residencial Entorno macro y de la construcción Desarrollos Certificados • A la fecha hay 15 Desarrollos Certificados que representan 529,804 viviendas para una población de 2,084,045 en una superficie de 12,871 Ha. • Asimismo, se cuenta con 7 proyectos en proceso de evaluación. 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 = Desarrollos Certificados = = En proceso de evaluación = numero de Desarrollos Certificados por Estado 1 1 Estos proyectos son aprobados por la Comisión Intersecretarial de Vivienda que se encuentra integrada por 11 Secretarías y 5 Instituciones u Organismos Federales, que deben apoyar a través de una Canasta de Incentivos, asegurando el éxito de estos proyectos.

13. Retos y solicitudes de apoyo Onavis y banca Acciones que se están realizando Perspectivas corto y mediano plazo Sector residencial Entorno macro y de la construcción De corto plazo, las perspectivas apuntan a la recuperación, aunque existen factores a vigilar • En la economía, las señales de recuperación se van generalizando (IGAE, empleo, inversión, exportaciones, actividad industrial, confianza, etc.). • La estabilidad en la inflación permitirá mantener tasas de interés en niveles reducidos, que favorece el financiamiento a la construcción y el crédito hipotecario. • Las medidas por parte de SEDATU y CONAVI para impulsar la recuperación del sector empiezan a mostrar resultados. En particular, el subsidio otorgado por CONAVI suma 4,543 millones de pesos al 24 de juniodel presente año, un avance del 50% respecto a lo otorgado a la misma fecha de 2013. • De mantenerse la tendencia actual, la oferta de vivienda (terminada y en construcción) superará las 450 mil unidades para el presente año, cumpliéndose la meta establecida de vivienda construida. Será importante vigilar que estas viviendas puedan colocarse a través de INFONAVIT o FOVISSSTE. • El impulso a la oferta debe ir asociado a las necesidades y preferencias de los compradores, para evitar el riesgo de acumulación de inventarios y/o vivienda deshabitada. • Pese a las señales positivas en el sector de la vivienda, la recuperación de la economía es determinante para la reactivación de la demanda. • Los desarrolladores actuales son de tamaño mediano y pequeño; forzar su capacidad productiva puede implicar algunos riesgos para su estructura organizacional, financiera y de capital.

14. Retos y solicitudes de apoyo Onavis y banca Acciones que se están realizando Perspectivas corto y mediano plazo Sector residencial Entorno macro y de la construcción A mediano y largo plazo, las perspectivas del sector de la vivienda son favorables, y se apoyan en sólidos fundamentos El bono demográfico impulsará la demanda de vivienda hasta 2030 • Hacia 2030, La pirámide de población se ensanchará en los rangos de edad de la población en edad laboral. • Entre 2010 y 2030 el número de hogares aumentará 41%. • Hogares más pequeños y con más perceptores aumentará la capacidad de adquirir vivienda. La demanda potencial de vivienda sigue siendo importante • Entre afiliados al Infonavit sin crédito, trabajadores del sector público (federal, estatal y municipal), y trabajadores que ya liquidaron su crédito, hay 9 millones de potenciales compradores de vivienda. • La población no asalariada también constituye un mercado importante por atender, y ahora se cuenta con mayores mecanismos para conocer sus ingresos y comportamiento crediticio, con lo que la información ya no será una limitante para otorgarles crédito. El fortalecimiento de la clase media impulsa la demanda de vivienda • La población de clase media pasó de 37 millones a 44 millones entre 2000 y 2010. • Menores tasas de interés, aumento en ingreso y condiciones más favorables de crédito, han permitido aumentar el valor de la vivienda adquirible a través del financiamiento hipotecario en cerca de 50% en la última década. • Estabilidad financiera, control de la inflación y un crecimiento económico más vigoroso derivado de las reformas estructurales, impulsarán aún más la capacidad de consumo en México en los próximos años.

15. ANEXOS Giras Nacionales “México, la Casa de Todos” Objetivos y descripción de la Gira Internacional

16. Giras Nacionales “México, la Casa de Todos” • OBJETIVOS • Promover el mercado de vivienda y los apoyos federales que se tienen para los mexicanos en esta materia. • Posicionar el Programa de Subsidios que otorga la Federación para Adquirir, Mejorar o Ampliar la vivienda, así como adquirir Lotes con servicios o para Renta de vivienda. • Revisar los convenios firmados entre el Estado, SEDATU, INFONAVIT, FOVISSSTE, SHF, FONHAPO, CORETT y CONAVI. • Apoyar a los Desarrolladores de Vivienda y Proveedores de la Industria afiliados a CANADEVI, COPARMEX y CMIC. • Revisar los tiempos y costos de trámites asociados a la producción e individualización de vivienda con: • 1. Instituciones estatales (Conexión a red de abasto de agua, electricidad, entre otros). • Gobiernos Municipales (Licencias, permisos, municipalización, entre otros). • Registros Públicos de la Propiedad (Escrituración, inscripción, entre otros). • Entrega de viviendas.

17. Objetivos y descripción de la Gira Internacional • En las últimas semanas, se realizó una Gira a Washington, Nueva York, Madrid, Londres y Toronto para sostener reuniones de trabajo con los Organismos Financieros Internacionales y las matrices de los Bancos Comerciales más grandes. • Presentar la Nueva Política Nacional de Vivienda y Desarrollo Urbanodel Gobierno de la República. C • Conocer las diferentes iniciativas y proyectos en los que están participando estos organismos multilaterales en el sector. • Establecer una agenda de trabajo 2014-2015. • Presentar los productos y programas para incentivar el mercado de financiamiento de vivienda. • Brindar certeza sobre el respaldo del gobierno federal para el sector, así como identificar oportunidades y reactivar la participación de la banca privada. Realizar visitas de campo: • Proyectos de vivienda asequible intraurbana para familias de bajos ingresos. • Proyectos de vivienda en renta. • Proyectos de regeneración habitacional intraurbana, sustentables e incluyentes.

18. Logros de la Gira Internacional

19. Resultados y Retos de laPolítica Nacional de Vivienda Agosto 2014