México – Unión Europea: una perspectiva empresarial Centro Empresarial México-Unión Europea

1. México – Unión Europea: una perspectiva empresarial Centro Empresarial México-Unión Europea Programa Integral de Apoyo a lasPequeñas y Medianas Empresas Mayo 2006, IEIE ITAM Angélica Vélez Médicis, Michelle Cabrera Beruete

2. Por qué Europa Diversificación Características del mercado • Desarrollo comercial Antecedentes Socios comerciales UE 25 Socios comerciales UE 10 Principales productos • Acceso al mercado Barreras arancelarias Barreras no arancelarias Normas y aspectos legales • Cooperación MX-UE Ejes prioritarios PIAPYME

3. ¿Por qué Europa? Diversificación • Aumentar ventas • Incrementar rentabilidad • Economías de escala • Prestigio • Crecimiento • Creación de empleos

4. EU EU 14% Japón Japón 6% Otros EFTA 50% EFTA L.Am. 12% China China L.Am. Otros 13% 5% Origen de las Importaciones de UE Exportaciones MX CHECAR CIFRAS!! Fuente: Comisión Europea, 2005 Fuente: Bancomext, 2005

5. ¿Por qué Europa? Características del mercado • Dimensión –> mercado más grande del mundo 459.5 millones de personas (Eurostat, 2005) El valor del comercio mundial inter-regional e intra-regional es de 8907 billones de dólares. El comercio de Europa con el mundo representa el 23% de esta cifra. (WTO, 2004) • Mercado Único: Libre Circulación y libre de aranceles Bienes, Servicios, Capitales y Personas • Alto poder adquisitivo $25,522 USD PIB per cápita (promedio UE25) Fuente: IMF, 2005

6. Mercado segmentado nichos definidos, alta especialización de los productos • Consumidor exigente e informado respeto al ser humano y el medio ambiente, precio --- calidad – servicio • Alta competencia • Relación de largo plazo con clientes (mercado fiel)

7. ¿Por qué Europa? Características del mercado

8. Desarrollo comercial Antecedentes • 1997 Firmadel Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y México • 2000 Entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea • 2004 México y la Unión Europea lanzan el Programa Integral de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas (PIAPYME)

9. Desarrollo comercial Antecedentes • El 10% de las importaciones totales de México provienen de la UE • El 3.2% de las exportaciones totales de México tienen como destino la UE • Del total de importaciones que realiza la UE, sólo el 0.8% proviene de México Fuente: Comisión Europea

10. Desarrollo comercial Principales socios comerciales UE 25 World Trade Atlas 2004

11. Desarrollo comercial Principales socios comerciales World Trade Atlas 2004

12. Desarrollo comercial Socios comerciales: UE-10, la ampliación

13. Desarrollo comercial Socios comerciales: UE-10, la ampliación • Características generales de los nuevos miembros • Mercados de tamaño pequeño • Mercados en proceso de desarrollo = mayoría de los nichos de mercado no cubiertos • Mercados en crecimiento = cambios muy rápidos • Canales de distribución no desarrollados • Países con economías de mercado desarrolladas • Demanda creciente de bienes de consumo, pero todavía bajo poder adquisitivo • Países procedentes de economías centralizadas: reducida gama de productos • Cultura laboral y mano de obra calificada

14. Desarrollo comercial Socios comerciales: UE-10, la ampliación • Características generales de los consumidores • Bajo poder adquisitivo  precio es importante pero calidad también • Consumidores altamente sensibles al precio • Preferencia por bienes de consumo diferentes de lo habitual • Consumidores de culturas desarrolladas con educación elevada

15. Desarrollo comercial Principales productos UE25 World Trade Atlas 2004

16. Desarrollo comercial Principales productos UE25 Principales productos mexicanos que ocupan una parte del mercado europeo • Miel natural • Materias vegetales utilizadas principalmente en la fabricación de escobas, cepillos o brochas • Materias colorantes orgánicas • Zinc en bruto • Bebidas alcohólicas: cerveza y tequila • Automóviles y sus partes • Legumbres y hortalizas • Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía y odontología • Café • Pimienta • Vainilla • Gomas y resinas • Tela (sin tejer) • Terciopelo y felpa • Químicos orgánicos • Plantas, follaje, ramas y demás productos frescos World Trade Atlas 2004

17. Desarrollo comercial Principales productos • Productos en los que la UE es altamente deficitaria • Aceites minerales, petróleo (HS 27) • Maquinaria: aparatos emisores de radio telefonía, radio telegrafía (8528) • Microcomponentes y otros circuitos eléctricos (8542) • Prendas de vestir y telas (61 y 62) • Frutos comestibles (08) • Pescados varios (03) • Manufacturas varias – juguetes (95)

18. Desarrollo comercial MX- UE Acceso al mercado europeo Corredores logísticos • Localización del mejor corredor de entrada: • Densidad de infraestructura de comunicaciones y transporte • Calidad de servicios ofrecidos

19. Desarrollo comercial MX- UE Acceso al mercado europeo Barreras arancelarias Liberalización Comercial: Productos Industriales Fuente: Delegación de la Comisión Europea en México

20. Desarrollo comercial MX- UE Acceso al mercado europeo Barreras arancelarias Liberalización Comercial: Productos Agrícolas Mx UE Fuente: Delegación de la Comisión Europea en México

21. Desarrollo comercial MX- UE Acceso al mercado europeo Barreras no arancelarias • Marcado CE (Conformité Européenne) Símbolo que indica la conformidad de los productos y el cumplimiento, por parte de los fabricantes, de todas las obligaciones contenidas en las directivas de la Unión Europea. • Eurepgap (Euro-Retailer Produce Working Group, Good Agricultural Practices) EUREPGAP es una iniciativa de las principales cadenas comerciales y agricultores de Europa para establecer, aplicar y vigilar la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas en los productos agroalimentarios locales y de importación que se distribuyen en la UE. Dicha iniciativa ha sido acordada entre miembros de toda la cadena alimentaria del sector de frutas y hortalizas. La certificación EUREPGAP surge como una estrategia para asegurar la distribución y comercialización de productos agroalimentarios que no representen un riesgo para la salud del consumidor. • HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) Sistema de inocuidad que permita minimizar de forma eficiente los riesgos que se presentan a lo largo de una línea de producción en el sector de alimentos.

22. Desarrollo comercial MX- UE Acceso al mercado europeo Normas y aspectos legales • Scadplus Sitio de la CE con la síntesis de la legislación europea. • Helpdesk Sitio de la CE con información para acceder al mercado europeo: tarifas de importación, documentos aduanales, reglas de origen, etc. • Eurlex Sitio con los textos completos de la legislación europea, el diario oficial de la UE, acuerdos internacionales, etc. • Product Map Información del comercio internacional: identificación de productos con demanda internacional, estudios de mercado, indicadores de desempeño de las exportaciones, etc. • CBI (Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries) Sitio para la promoción de las importaciones a la UE: estudios de mercado, barreras no arancelarias, guías y herramientas.

23. Cooperación UE-MX Ejes prioritarios 2000-2006 • Consolidación del Estado de Derecho y Apoyo Institucional • Cooperación Económica • Lucha contra la Pobreza y Desarrollo Social • Cooperación Científica, Técnica, Educativa y Cultural Recursos: 60 millones de euros (aprox.)

24. Cooperación UE-MX Acuerdo de Asociación Económica y Concertación política Asociación Económica: desarrollo favorable de los intercambios de mercancías, servicios e inversiones. Concertación Política: diálogo político fortalecido a nivel de Jefes de Estado, Ministros, y funcionarios de alto nivel. Cooperación: continuidad y poner en marcha proyectos que incrementen la cooperación entre México y la Unión Europea  objetivo: intensificar los contactos entre empresas y desarrollar la cooperación en sectores específicos de interés mutuo.

25. Cooperación UE-MX Programas de cooperación económica • Programa Integral de Apoyo a PYMEs “PIAPYME” • capacitación + asistencia técnica + información • Programa de Facilitación del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y México “PROTLCUEM” Cooperación Aduanera Normas (Industriales – Sanitarias / Fitosanitarias) Propiedad Intelectual Competencia Económica Inversión Protección al Consumidor

26. PIAPYME Unidad de Gestión Secretaría de Economía Comisión Europea Centro Empresarial México – UE CEMUE Programa Integral de Apoyo a las PYMEs PIAPYME

27. PIAPYME Objetivos • Objetivo General: Fortalecer las relaciones económicas, comerciales y empresariales entre México y la Unión Europea. • Objetivo Específico: Incrementar la competitividad y la capacidad exportadora de la pequeña y mediana empresa mexicana.

28. PIAPYME Esquema de operación OBJETIVO INSTRUMENTOS CLIENTES COMPONENTES SERVICIOS METAS Capacitación empresarial 850 empresas Incremento de competitivi-dad y capacidad exportadora de PYMES mexicanas 2,500 empresas CAPACITACIÓN Empresas Individuales Procesos productivos 850 empresas Comercio exterior 600 empresas EMPRESAS 6 proyectos Integración Proc. Productivos 6 proyectos Cadenas Productivas Grupos de Empresas Proyectos Integrados de Exportación 8 proyectos 20 proyectos Capacitación para certificarse 150 empresas ASISTENCIA TÉCNICA Transferencia Tecnología 15 operadores OPERADORES Operadores Individuales o en Grupo Capacitación Capacitadores 15 operadores Alianzas Estratégicas 400 empresas 200 emp. c/AE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

29. PIAPYME Cobertura de instrumentos TODA LA CADENA DE VALOR Encuentros con compradores Diagnóstico Desarrollo del producto Estrategia Comercial Certificación Implementación de mejoras DESARROLLO PROMOCIÓN Técnico Organizacional Empresarial Comercial Promoción de negocios a la UE Estudio de mercado

30. PIAPYME Servicios

31. PIAPYME Cobertura de instrumentos

32. PIAPYME Barreras/dificultades para el desarrollo del programa PYMEs • Individualismo de las empresas • Falta de recursos (humanos, económicos) • Falta de planeación estratégica (plan de negocios, comercialización, no identifican su mercado meta con un análisis previo) • No tienen claras sus necesidades • No conocimiento ni uso de las fuentes de información (mercado, normas y legislación)

33. PIAPYME Barreras/dificultades para el desarrollo del programa Operadores • Falta de recursos (humanos, económicos) • Falta de experiencia en estructuración de proyectos integral + identificación real de necesidades de PYMEs • Deficiente selección de PYMEs con potencial (obligación de cumplir con número, no impacto) • No monitoreo de impacto después de terminados los proyectos • No conocimiento ni uso de las fuentes de información (mercado, normas y legislación)

34. PIAPYME Casos de éxito: MUEBLES

35. PIAPYME Casos de éxito: MUEBLES

36. PIAPYME Casos de éxito: CALZADO

37. PIAPYME Casos de éxito: CALZADO

38. PIAPYME Casos de éxito: MIEL

39. PIAPYME Casos de éxito: MIEL

40. PIAPYME Casos de éxito: TEXTIL Y CONF.

41. PIAPYME Casos de éxito: TEXTIL Y CONF.

42. PIAPYME Casos de éxito: SOFTWARE CMMI3

43. PIAPYME Casos de éxito: SOFTWARE CMMI3

44. PIAPYME Casos de éxito: DESARROLLO PROVE. VW

45. PIAPYME Casos de éxito: DESARROLLO PROVE. VW

46. PIAPYME Programa 2006: líneas estratégicas Diagnósticos, adecuación de productos, certificaciones ISO, HACCP, Eurepgap… • Mejorar la competitividad de las empresas • Promover la integración de las empresas para alcanzar objetivos comunes • Apoyar el desarrollo de los sectores con mayor potencial SIPE (Sist. Integ. Promoc. Export), desarrollo de proveedores para la int. de cadenas productivas Proyectos sectoriales: médico, software, muebles, alimentos…

47. PIAPYME Programa 2006: líneas estratégicas • Promover las alianzas estratégicas entre empresas mexicanas y europeas • Fortalecer y potenciar los conocimientos y capacidades de los operadores • Promover las alianzas tecnológicas entre instituciones europeas y mexicanas • Proporcionar información relevante para apoyar a las PYMEs en la estructuración de sus proyectos de exportación Proyectos con COOPECOS, convenio PIAPYME – Al-Invest Seminarios c/Bancomext, marcado CE con CCADET, bases de datos… Proyecto ISEOR-COMPITE, Techba, identificación de Operadores en Europa… Portal CEMUE-PIAPYME

48. www.cemue.com.mx

49. PIAPYME PORTAL WWW.CEMUE.COM.MX Objetivos: • Promover el acceso de las PYMEs mexicanas a los mercados europeos • Creación de un solo sitio o punto de encuentro gestionado por el PIAPYME con información relevante de negocios México – UE • Mercados fortalecidos mediante el apoyo a sistemas de información de comercio exterior

50. PIAPYME PORTAL WWW.CEMUE.COM.MX Servicios del PIAPYME • Descripción y ejemplos concretos de proyectos que se han realizado y cómo participar en el PIAPYME. Cómo trabajar con el PIAPYME • Ejemplos concretos de proyectos, cómo participar en el PIAPYME, forma de registro etc. • Newsletter • - información de proyectos de asistencia técnica y capacitación del PIAPYME, • - temas de interés para la exportación a la Unión Europea HACIENDO NEGOCIOS CON LA UNIÓN EUROPEA • Cómo acceder al mercado europeo • Mercado para las PYMEs en la UE - Panorama general del mercado europeo, - Los 10 nuevos países de la Unión Europea, - Información sectorial (Ej. Estudio sobre la situación del mueble en España) • Logística • Oportunidades de negocio y clientes potenciales (Ej. Exportanet) • Ferias en Europa • Estadísticas comerciales • Cultura de los negocios en la UE • Evalúe su capacidad exportadora (Ej. auto-diagnósticos)