México – Unión Europea: una perspectiva empresarial Centro Empresarial México-Unión Europea Programa Integral de Apoyo

1. México – Unión Europea: una perspectiva empresarial Centro Empresarial México-Unión Europea Programa Integral de Apoyo a lasPequeñas y Medianas Empresas Mayo 2007, IEIE ITAM

2. Programa de Trabajo: lunes 7 de mayo • Por qué Europa - Diversificación - Características del mercado • Acceso al mercado - Barreras arancelarias - Normas y legislación (diferencia entre norma y legislación) - Requerimientos del mercado (CE, HACCP, Eurepgap) - Otros requerimientos (EcoLabel, Responsabilidad Social, Cert.Orgánica, Green Dot, Calidad) • Desarrollo comercial - Antecedentes - Situación del comercio (estadísticas IM-EX, desgravación por año, industrias con crecimiento, info. sectorial, productos) - La ampliación: nuevos socios comerciales (3 HORAS)

3. Programa de Trabajo: martes 8 de mayo • Cooperación MX-UE Introducción a la cooperación (qué es, por qué, tipos, lugar de la CE en la AOD, problemática, tendencias y retos) Cooperación europea en México • Ciencia y Tecnología • Comercio Justo • PIAPYME • ProTLCUEM • Al-Invest Futuro de la cooperación Líneas de discusión (budget aid o sectorial, creación de organismos, qué funciona y qué no, etc.) (30 min) • Casos prácticos comercio MX-UE Situaciones, actores y herramientas (45 min) UE-MX Problemáticas que enfrentan las empresas europeas al hacer negocios en México (1h30)

4. Programa de Trabajo: miércoles 9 de mayo • Estructuración de un programa de cooperación económica MX-UE (caso práctico, estructuración del marco lógico, ej. PIAPYME) • Nuevas Oportunidades de vinculación tecnológica MX-UE (programa marco, el caso de biomateriales y energía) (1h45) (1 HORA) • CONCLUSIÓN

5. ¿Por qué Europa? Diversificación • Aumentar ventas • Incrementar rentabilidad • Economías de escala • Prestigio • Crecimiento • Creación de empleos

6. ¿Por qué Europa? / Situación comercial Origen de las Importaciones de la UE (2006) Fuente: WTA, 2006

7. ¿Por qué Europa? / Situación comercial Exportaciones MX (2006) Fuente: WTA, 2006

8. ¿Por qué Europa? / Situación comercial Características del mercado • Dimensión –> mercado más grande del mundo - 494.7 millones de personas - El valor del comercio total de la UE con el mundo es de 2,255 millones de euros (3,044 millones de dólares). - En promedio, la UE aporta el 18% del total del comercio mundial anual. • Mercado Único: Libre Circulación y libre de aranceles Bienes, Servicios, Capitales y Personas • Alto poder adquisitivo 23,600 Euros/Anuales PIB per cápita (promedio UE27); equivalente a 2,655 USD/Mensuales Fuente: Info UE 27, Eurostat, 2006

9. ¿Por qué Europa? / Situación comercial Características del mercado • Mercado segmentado nichos definidos, alta especialización de los productos • Consumidor exigente e informado respeto al ser humano y el medio ambiente precio --- calidad – servicio • Alta competencia • Relación de largo plazo con clientes (mercado fiel)

10. ¿Por qué Europa? / Situación comercial Características del mercado Cifras en Euros/Anual Fuentes: - Eurostat, 2006 - INEGI, 2006

11. Desarrollo comercial Antecedentes • 1997 Firmadel Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y México • 2000 Entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea • 2004 México y la Unión Europea lanzan el Programa Integral de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas (PIAPYME)

12. Desarrollo comercial Flujos comerciales • El 11.35% de las importaciones totales de México provienen de la UE • El 4.41% de las exportaciones totales de México tienen como destino la UE • Del total de importaciones que realiza la UE, sólo el 0.78% proviene de México

13. Desarrollo comercial Crecimiento de las exportaciones de México hacia la UE WTA 2006

14. Desarrollo comercial Crecimiento de las exportaciones de México hacia la UE • De 1995 al 2000 el incremento fue de 70% • Mientras que del 2000 al 2006, éste fue de 91.95% • Las exportaciones mexicanas se han incrementado en un 227.95% con la UE durante el periodo 1995-2006. WTA 2006

15. Desarrollo comercial / Principales socios comerciales UE25 World Trade Atlas 2006

16. Desarrollo comercial / Principales socios comerciales UE25 World Trade Atlas 2006

17. Desarrollo comercial / Principales socios comerciales UE10, la ampliación World Trade Atlas 2006

18. Desarrollo comercial / Principales socios comerciales Nuevos miembros 2007 Exportaciones México - Bulgaria Valor total de las importaciones de Bulgaria-México: € 501,186 World Trade Atlas 2006

19. Desarrollo comercial / Principales socios comerciales Nuevos miembros 2007 Exportaciones México - Rumania Valor total de las importaciones Rumania - México: € 28, 163,434 World Trade Atlas 2006

20. Desarrollo comercial / Principales socios comerciales La ampliación • Características generales de los nuevos miembros • Mercados de tamaño pequeño • Mercados en proceso de desarrollo = mayoría de los nichos de mercado no cubiertos • Mercados en crecimiento = cambios muy rápidos • Canales de distribución no desarrollados • Países con economías de mercado desarrolladas • Demanda creciente de bienes de consumo, pero todavía bajo poder adquisitivo • Países procedentes de economías centralizadas: reducida gama de productos • Cultura laboral y mano de obra calificada

21. Desarrollo comercial / Principales socios comerciales La ampliación • Características generales de los consumidores • Bajo poder adquisitivo  precio es importante pero calidad también • Consumidores altamente sensibles al precio • Preferencia por bienes de consumo diferentes de lo habitual • Consumidores de culturas desarrolladas con educación elevada

22. Desarrollo comercial / Productos Principales productos exportados a la UE27 Principales productos mexicanos que ocupan una parte del mercado europeoMontos de exportación superiores a los 30 mdd • Automóviles y sus partes (motores, bolsas de aire, suspensiones, ejes, tapices, etc). 87 • Computadoras y sus partes (adaptadores, controles, servicios LAN, unidades de almacenamiento, lectores ópticos, procesadores digitales). 84 • Turbinas y sus partes (pistones, centrifugadoras, filtros). 85 • Telefonía y sus componentes (adaptadores, interfases, componentes digitales, módems, etc.) 85 • Instrumental médico (oftálmico, eléctrico, de resonancia, dental, etc.) 90 WTA, 2006

23. Desarrollo comercial / Productos Principales productos exportados a la UE27 Principales productos mexicanos que ocupan una parte del mercado europeoMontos de exportación superiores a los 30 mdd • Hierro y acero: productos semi terminados, desechos y residuos. 72 • Químicos orgánicos (Ácidos, sales, acetatos, carbonatos, antibióticos, etc.) 29 • Minerales (Zinc, Cobre, Acero, Molibdeno). 26 • Plástico (Tubos, mangueras, bolsas, celulosa, etc.) 39 • Bebidas (cerveza, tequila, ron, brandy de frutas, etc.) 22 • Película y rollo para fotografía y filmación cinematográfica. 37 • Colorantes (pigmentos, preparados, colorantes inorgánicos, etc.) 32 • Cobre (cobre refinado, tubos y ductos, cátodos, desechos, electrolitos, etc.) 74 • Café no tostado y no descafeinado y pimienta 09 WTA, 2006

24. Desarrollo comercial / Productos Principales productos exportados a la UE27 Principales productos mexicanos que ocupan una parte del mercado europeoMontos de exportación superiores a los 30 mdd • Hierro y acero (tubos para gas, drenado, petróleo; cables) 73 • Caucho 40 • Frutas y vegetales (aguac. guayaba, mngo. toronja, limón, lima, bayas, naran. etc.) 08 • Joyería de plata; oro y plata 71 • Garbanzos 07 • Carbón, Sulfatos, Nitrato de Plata 28 • Candados, llaves y cerraduras 83 • Fibra de vidrio, contenedores de vidrio 70 • Videojuegos (partes y accesorios), juguetes: inflables, modelos a escala, rompecabezas y componentes. 95 WTA, 2006

25. Desarrollo comercial / Productos Principales productos exportados a la UE27 Principales productos mexicanos que ocupan una parte del mercado europeoMontos de exportación superiores a los 30 mdd • Papel y Celulosa (Papel de baño, pañuelos desechables, servilletas higiénicas, sábanas, etiquetas) 48 • Alimentos congelados/preservados (naranja, jugos de frutas y cítricos, jamón, gelatina, comida para bebés, vinagre, etc.) 20 • Miel Natural 04 • Medicamentos (antibióticos, vitaminas) 30 • Pulpo y Camarón 03 • Minerales (Magnesio, Silicio, etc.) 25 • Perfumes y cosméticos (aceite concentrado de lima y limón; polvo para cara y ojos, lociones, hilo dental, etc.) 33 WTA, 2006

26. Desarrollo comercial MX- UE / Acceso al mercado europeoCorredores logísticos • Localización del mejor corredor de entrada: • Densidad de infraestructura de comunicaciones y transporte • Calidad de servicios ofrecidos

27. Desarrollo comercial MX- UE / Acceso al mercado europeoBarreras Arancelarias Liberalización Comercial: Productos Industriales Fuente: Delegación de la Comisión Europea en México

28. Desarrollo comercial MX- UE / Acceso al mercado europeoBarreras Arancelarias Liberalización Comercial: Productos Agrícolas Mx UE Fuente: Delegación de la Comisión Europea en México

29. Desarrollo comercial MX- UE / Acceso al mercado europeoNormas y Legislación Legislación • Regulaciones obligatorias que garanticen la conformidad de los productos con los objetivos europeos • Temas prioritarios: seguridad, salud y medio ambiente. • Alcance: las regulaciones se aplican de la misma manera en todo el territorio europeo y sirven como la plataforma que promueve la igualdad de oportunidades. Establece una base de requerimientos básicos comunes. • Ejemplos: marcado CE, requisitos que los productos tienen que cumplir (empaque, etiquetado), respeto a directivas de seguridad etc. Normatividad • Conjunto de requerimientos a los que los exportadores pueden adherirse voluntariamente para mostrar que su producto respeta a la demanda y el consumo de una clientela consciente en el mercado europeo. • Finalidad: representan un valor agregado para el consumidor (ej. calidad, responsabilidad ambiental y social). • Ejemplos: Eurepgap, ISO, Certificación orgánica etc.

30. Desarrollo comercial MX- UE / Acceso al mercado europeoRequerimientos del mercado • Marcado CE (Conformité Européenne) Símbolo que indica la conformidad de los productos y el cumplimiento, por parte de los fabricantes, de todas las obligaciones contenidas en las directivas de la Unión Europea. Objetivo: asegurar la fabricación/comercialización de productos que protejan la salud y la seguridad de los usuarios y consumidores. Ejemplos de productos: juguetes, aparatos electrodomésticos, maquinaria, equipo médico etc. http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist.html • Eurepgap (Euro-Retailer Produce Working Group, Good Agricultural Practices) Certificación resultado de la iniciativa de las principales cadenas comerciales y agricultores UE Objetivo: - establecer, aplicar y vigilar la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas en los productos agroalimentarios locales y de importación que se distribuyen en la UE - surge como una estrategia para asegurar la distribución y comercialización de productos agroalimentarios que no representen un riesgo para la salud del consumidor. Alcance: cadena alimentaria del sector de frutas y hortalizas, café, flores y acuacultura. http://www.eurepgap.org

31. Desarrollo comercial MX- UE / Acceso al mercado europeoRequerimientos del mercado HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) Certificación: sistema aplicado a lo largo de toda la cadena de producción para garantizar al consumidor la inocuidad de los alimentos Objetivo: reducir las posibilidades de contaminación por transmisión de agentes patógenos (microorganismos) en los alimentos. Alcance: cualquier tipo de alimento (frutas, verduras, carnes etc.) Metodología: análisis de peligros, determinar puntos de críticos de control, establecer límites críticos etc. http://www.fao.org/ag/agn/food/quality_haccp_es.stm

32. Desarrollo comercial MX- UE / Acceso al mercado europeoOtros requerimientos del mercado • Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) Es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones empresariales y sus relaciones con sus interlocutores (CE). • EcoLabel Sistema voluntario creado para favorecer productos y servicios más respetuosos con el medioambiente y que permite a los consumidores europeos identificarlos fácilmente. - No aplica para alimentos y medicamentos - Duración normal de 3 años - Complementa los sistemas de gerencia medioambiental como el EN/ISO 14001 que se enfoca a los procesos productivos http://www.eco-label.com/

33. Desarrollo comercial MX- UE / Acceso al mercado europeoOtros requerimientos del mercado • Certificación Orgánica Certifica la utilización de métodos biológicos y agronómicos (en lugar de materiales sintéticos o procesados) para desempeñar cualquier función específica dentro del sistema de producción alimentaria. - Aumento del 30% anual de la agricultura orgánica en la UE desde 1998 - Comisión Europea: creó un sello para certificar la calidad y fidelidad de este tipo de productos: Certifica que al menos el 95% del producto ha sido elaborado con métodos ecológicos. http://www.organic-europe.net • Green Dot El sistema certifica que la industria está respetando las regulaciones gubernamentales sobre la gestión de sus desechos pagando una contribución financiera a la entidad nacional que recupera los empaques, de acuerdo con la Directiva Europea No. 94/62 (posteriormente la 2004/12/EC) y con la ley nacional. Objetivo: que la industria esté conciente e incluya el costo del reciclado de sus empaques - Para obtener el permiso de imprimir el logo de “Green Dot” en el empaque, es necesario pagar el costo de la licencia, el cual es determinado por el número de unidades de empaque puestas en el mercado, y el peso del material. - Beneficios: las empresas promueven sus productos como “ambientalmente amigables” y por otro lado, buscan la manera de disminuir el número y peso de sus empaques (de esto depende el costo de la licencia) http://www.pro-e.org/ Organización Pro Europe

35. ISO 9001:2000, 22000, 14000 - Certificaciones establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización . Ventajas: * Reducción de rechazos e incidencias en la producción o prestación del servicio. * Aumento de la productividad * Mayor compromiso con los requisitos del cliente. * Mejora continua. * Cumplir normas básicas para la exportación. CMMI - Certificación para la industria del software Desarrollo comercial MX- UE / Acceso al mercado europeoOtros requerimientos del mercado