1 / 1

Ángel Ron yPopular emiten 500 mm€ en deuda senior

Banco Popular ha completado hoy con éxito una nueva emisión de deuda senior, por un importe total de 500 millones € a un plazo de cinco años. La emisión confirma el respaldo que los mercados de capitales otorgan a Banco Popular, con una respuesta muy positiva tanto a nivel de inversores internacionales -con un 74% de la demanda- como nacionales, que representaron el 26% restante.

didib
Download Presentation

Ángel Ron yPopular emiten 500 mm€ en deuda senior

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. NOTADEPRENSA Madrid, 12 deenero de 2015 • A un plazo decincoaños • BANCO POPULAR COMPLETA UNA NUEVA EMISIÓN DE DEUDASENIORPOR IMPORTE DE 500 MILLONES€ • Elrespaldodelosinversoresinternacionaleshasidomuypositivo,conun 74%delademanda • Elpreciofuede177p.bsobremidswapyelcupón,del2%,constituyeunode lostiposmásbajosdelasemisionesrealizadasenelplazodecincoaños • Lademandatotalfuede950millones€. • BancoPopularhacompletadohoyconéxitounanuevaemisióndedeudasenior,porunimportetotalde500millones€aunplazodecincoaños.LaemisiónconfirmaelrespaldoquelosmercadosdecapitalesotorganaBancoPopular,conunarespuestamuypositivatantoaniveldeinversoresinternacionales-conun74%delademanda-comonacionales,querepresentaronel26%restante. • Enrelaciónconlademandadelosinversoresinternacionales,destacaronlasórdenesdeReinoUnido conun44%,Italiaconun15%yPortugalconun7%.Lademandadeestaemisiónestuvoconstituida por83órdenesyportipologíadeinversor,el62%fuerongestorasdefondos,el23%bancosyel11%aseguradorasyfondosdepensiones. • En términos de condiciones, la emisión se fijó con un diferencial de 177 p.b. sobre el midswap(índice de referencia de las emisiones a largo) a 5 años para establecer un cupón del 2% y unarentabilidad para el inversor del 2,11%. • En2014,Popularemitióuntotalde2.185millones€endiversosinstrumentosdefinanciación.El único respaldo para acceder a estos mercados viene determinado por el conocimiento que losinversores institucionales tienen del modelo de negocio de Popular, de su capacidad de generar beneficios a medio y largo plazo y de su solvencia. ComunicaciónBancoPopularTeléfono:915207627|916576660 prensabancopopular@bancopopular.eswww.comunicacionbancopopular.es

More Related